财务数据关键指标变化 - 2022年净销售额为19.436亿美元，较2021年的17.612亿美元增长10%，主要因售价和产品组合提升约22%以及收购带来1%的额外净销售额，部分被有机销售 volumes 下降7%和外汇换算不利影响6%所抵消[139] - 2022年净亏损1590万美元，即摊薄后每股亏损0.89美元，而2021年净利润为1.214亿美元，即摊薄后每股盈利6.77美元；排除非经常性或非核心项目后，2022年非GAAP净利润为1.053亿美元，摊薄后每股盈利5.87美元，2021年分别为1.228亿美元和6.85美元[140] - 2022年调整后EBITDA为2.572亿美元，低于2021年的2.741亿美元，主要因净销售额增加被毛利率下降抵消，包括原材料成本、制造和其他投入成本上升等因素[140] - 2022年净运营现金流为4180万美元，低于2021年的4890万美元，主要因2022年运营表现不佳和营运资金投资[142] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并信用损失备抵分别为1350万美元和1230万美元，2022年、2021年和2020年分别记录费用增加信用损失拨备430万美元、70万美元和360万美元[150] - 公司根据美国税改法案记录了1550万美元的过渡税负债，截至2022年12月31日，已支付690万美元分期款项，剩余860万美元将在未来分期支付[153] - 截至2022年12月31日，公司递延税负债为680万美元，主要是将某些先前征税收益汇回美国预计产生的非美国税估计额[153] - 2022年12月31日，非美国子公司未分配收益约为4.247亿美元，公司目前打算将未来未分配收益再投资以支持美国以外的营运资金需求和其他增长计划[153] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并商誉分别为5.15亿美元和6.312亿美元；2022年12月31日，四项 indefinite - lived 无形资产总计1.891亿美元，2021年为1.969亿美元[155] - 2022年第四季度，公司对 EMEA 报告单元及相关资产组进行了临时减值评估，确认9300万美元的非现金减值费用，减值后 EMEA 报告单元商誉在2022年12月31日为3460万美元[157] - 2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.81亿美元，2021年为1.652亿美元，增加1580万美元[162] - 2022年经营活动提供的净现金流为4180万美元，2021年为4890万美元；投资活动使用的净现金流为4020万美元，2021年为4910万美元；融资活动提供的净现金流为2470万美元，2021年使用1350万美元[163][164][165] - 2022年公司支付现金股息3010万美元，较上一年增加150万美元，增幅5.3%[165] - 截至2022年12月31日的十二个月，原始和修订信贷安排下未偿还借款的加权平均可变利率约为3.0%；2022年12月31日，修订信贷安排下未偿还借款的利率约为4.9%[171] - 公司此前为执行原始信贷安排资本化了2370万美元第三方债务发行成本，截至2021年12月31日，有800万美元债务发行成本作为长期债务的减项，430万美元记录在其他资产中[172] - 执行修订信贷安排，公司记录债务清偿损失约680万美元，2022年第二季度资本化第三方和债权人债务发行成本220万美元[173] - 2019年11月，公司签订1.7亿美元名义金额的三年期利率互换协议，基准利率为1.64%加适用利差，2022年10月合约到期，获现金付款20万美元[174] - 截至2022年12月31日，公司修订信贷安排借款余额为9.435亿美元，修订循环信贷额度未使用额度约3.01亿美元，其他债务义务总计1130万美元，总净债务为7.738亿美元[175] - 2022年公司发生合并、整合及其他收购相关费用1100万美元，净现金流出约1330万美元；2021年发生相关费用1860万美元，净现金流出约2060万美元[176] - 2022年公司发生战略规划费用1440万美元，预计相关成本和现金流及资本支出在2023年及未来几年持续[177] - 2022、2021和2020年，公司分别确认重组及相关费用320万、140万和550万美元，2022年和2021年现金支付重组负债分别为150万和530万美元[180] - 截至2022年12月31日，公司不确定税务立场的总负债为2030万美元，若全部支付，金额可能减少至多610万美元；2021年巴西子公司记录1310万美元非所得税抵免，2022年用于抵消巴西联邦税[181] - 2021年公司两处地点受损，预计保险覆盖损失，扣除免赔额200万美元；截至2022年12月31日，已获保险赔付460万美元，记录保险应收款20万美元[182] - 截至2022年12月31日，公司合同义务总计12.33403亿美元，其中2023年需支付9746.9万美元[185] - 2022 - 2020年公司非GAAP营业利润率分别为9.2%、10.4%、9.5%，非GAAP营业收入分别为177,891千美元、182,625千美元、134,036千美元[189] - 2022 - 2020年公司调整后EBITDA利润率分别为13.2%、15.6%、15.7%，调整后EBITDA分别为257,150千美元、274,109千美元、221,974千美元[190] - 2022 - 2020年公司非GAAP净利润分别为105,320千美元、122,805千美元、85,151千美元[190] - 2022 - 2020年公司GAAP摊薄后每股收益分别为 - 0.89美元、6.77美元、2.22美元，非GAAP摊薄后每股收益分别为5.87美元、6.85美元、4.78美元[193] - 2022 - 2020年公司合并、重组及其他收购相关费用中，约0.2百万美元、0.6百万美元、1.5百万美元的税前成本不可用于确定有效税率[194] - 2021和2020年公司分别记录了0.7百万美元和0.8百万美元与某些设施相关的加速折旧[194] - 2022 - 2020年公司分别记录了2.4百万美元其他费用、0.6百万美元和0.8百万美元其他收入与赔偿资产相关[194] - 2022 - 2020年公司分别记录了3.2百万美元、1.4百万美元和5.5百万美元的重组及相关费用[194] - 2021和2020年公司分别记录了0.8百万美元和0.2百万美元与收购业务库存销售相关的费用[194] - 2022 - 2020年公司在与合并相关的某些待售房地产资产出售中分别实现了0.2百万美元、5.4百万美元的收益和0.6百万美元的损失[194] - 2022年净销售额达19.436亿美元，较2021年的17.612亿美元增加1.824亿美元，同比增长10%，主要因售价和产品组合提升22%及收购带来1%的额外净销售额，部分被有机销售销量下降7%和外汇换算不利影响6%所抵消[199] - 2022年销售成本为13.309亿美元，较2021年的1.1665亿美元增加14%，主要因全球原材料、制造、供应链和物流成本持续增加[200] - 2022年毛利润为6.127亿美元，较2021年增加1800万美元，约增长3%；2022年毛利率为31.5%，2021年为33.8%[201] - 2022年和2021年，公司分别产生880万美元和2390万美元的合并、整合及其他收购相关费用[203] - 2022年公司记录了9300万美元的非现金减值费用，用于减记与欧洲、中东和非洲可报告部门相关的商誉价值，2021年无类似费用[205] - 2022年营业收入为5230万美元，2021年为1.505亿美元；排除非现金减值费用及其他非核心项目后，2022年非公认会计准则营业收入为1.779亿美元，2021年为1.826亿美元[206] - 2022年其他费用包括680万美元的债务清偿损失，部分被180万美元的设施修复保险赔偿和240万美元的其他收入所抵消；2021年其他收入包括1310万美元的非所得税抵免和480万美元的房地产资产出售收益[207] - 2022年净利息费用较2021年增加1030万美元，主要因平均未偿还借款增加和利率上升，2022年加权平均利率约为3.0%，2021年约为1.6%[208] - 2022年和2021年公司有效税率分别为350.2%和23.8%，排除非核心项目影响后，估计2022年和2021年有效税率分别约为27%和26%[209] - 2022年联营公司净收益权益较2021年减少740万美元，主要因对一家 captive 保险公司的投资收益降低和韩国合资企业的收益减少[210] - 2021年净销售额为17.612亿美元，较2020年的14.177亿美元增长约3.435亿美元，同比增长24%[212] - 2021年销售成本为11.665亿美元，较2020年的9.042亿美元增长29%[213] - 2021年毛利润为5.946亿美元，较2020年增加8120万美元，约增长16%；2021年毛利率为33.8%，2020年为36.2%[214] - 2021年运营收入为1.505亿美元，2020年为5940万美元；非GAAP运营收入从2020年的1.34亿美元增至2021年的1.826亿美元[218] - 2021年其他（费用）收入净额为1890万美元，2020年其他费用净额为560万美元[219] - 2021年净利息费用较2020年减少430万美元，2021年加权平均利率约为1.6%，2020年约为2.2%[220] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年美洲地区净销售额为6.961亿美元，较2021年增加1.235亿美元，增长22%，运营收益为1.482亿美元，增长19%[227] - 2022年EMEA地区净销售额为4.746亿美元，较2021年减少550万美元，下降1%，运营收益为5070万美元，下降40%[228] - 2022年亚太地区净销售额为3.865亿美元，较2021年减少约170万美元，下降不到1%，运营收益为9300万美元，下降3%[229] - 2022年全球专业业务净销售额为3.864亿美元，较2021年增加6620万美元，增长21%，运营收益为1.139亿美元，增长26%[230] - 2021年EMEA地区净销售额4.801亿美元，占公司合并净销售额约27%，较2020年增加9690万美元，增幅25%，经营收益8520万美元，较2020年增加1600万美元，增幅23%[232] - 2021年亚太地区净销售额3.882亿美元，占公司合并净销售额约22%，较2020年增加约7290万美元，增幅23%，经营收益9630万美元，较2020年增加800万美元，增幅9%[233] - 2021年全球专业业务净销售额3.202亿美元，占公司合并净销售额约18%，较2020年增加5120万美元，增幅19%，经营收益9060万美元，较2020年增加1090万美元，增幅14%[234] - 2021年EMEA地区净销售额增长受售价和产品组合10%、有机销量约9%、外币换算4%和收购带来的额外净销售额2%驱动[232] - 2021年亚太地区净销售额增长受销量约15%、外币换算5%、售价和产品组合2%和收购带来的额外净销售额1%驱动[233] - 2021年全球专业业务净销售额增长受售价和产品组合14%、收购带来的额外净销售额8%和外币换算2%驱动，部分被销量约5%的下降抵消[234] 公司业务地区与客户分布 - 公司业务遍布25个以上国家，客户包括数千家全球先进和专业的钢铁、铝、汽车、航空航天等行业公司[138] 公司业务调整 - 公司在冲突地区（包括俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯）的业务历史上占合并净销售额不到2%，占合并总资产不到1%，2022年第二季度决定停止在俄罗斯的业务[147] - 2022年6月，公司对原始信贷安排进行修订，建立了1.5亿欧元等值高级有担保定期贷款、6亿美元高级有担保定期贷款和5亿美元高级有担保循环信贷安排[167] - 修订后的信贷安排将到期日从2024年8月延长至2027年6月，美元借款参考利率从 LIBOR 替换为 Term SOFR [167] - 2019年公司启动全球重组计划，截至2022年12月31日基本完成，预计2023年支付完剩余遣散费；2022年第四季度启动全球成本优化计划，预计减少约40个岗位[178][179] 公司潜在负债与成本 - 截至2022年12月31日，ACP水修复项目潜在已知负债范围约为10万美元至100万美元[236] - 截至2022年12月31日，公司所有环境事项成本现值范围约为500万美元至600万美元，其中530万美元