Keyarch Acquisition (KYCH) - 2021 Q4 - Annual Report

2021年财务状况 - 2021年12月31日,公司净亏损11,632美元,由运营和组建成本构成[297] - 截至2021年12月31日,公司现金为9,168美元,营运资金赤字约为142,060美元[298] - 截至2021年12月31日,公司欠关联方383,852美元[309] - 截至2021年12月31日,递延发行成本总计933,978美元[321] 2022年首次公开募股及相关交易 - 2022年1月27日,公司完成首次公开募股,发行10,000,000个单位,每个单位10美元,总收益100,000,000美元;同时出售500,000个私募单位,每个单位10美元,总收益5,000,000美元[299] - 2022年2月8日,承销商行使超额配售权,购买1,500,000个单位,每个单位10美元,总收益15,000,000美元;同时私募出售45,000个私募单位,每个单位10美元,总收益450,000美元;交易成本为3,471,734美元[300] - 首次公开募股和超额配售单位出售后,116,150,000美元(每个单位10.10美元)存入信托账户[301] - 2022年1月27日,公司发起人和EarlyBirdCapital以每股10.00美元的价格购买500,000个私募单位,总价5,000,000美元[312] - 2022年2月8日,公司发起人和EarlyBirdCapital以每股10.00美元的价格购买45,000个私募单位,总价450,000美元[313] - 承销商有权在IPO后45天内以IPO价格减去承销折扣和佣金的价格购买最多1,500,000个额外单位,2022年2月8日全额行使超额配售权[317] 股份发行情况 - 2021年7月,赞助商支付25,000美元(每股0.009美元)获得2,875,000股创始人股份,承销商全额行使超额配售权后,375,000股不再被没收[304] - 2021年7月,公司发起人支付25,000美元,以每股0.009美元的价格获得2,875,000股创始人股份,占IPO后已发行和流通股份的20.0% [304] - 2021年8月12日,公司以每股0.0001美元的价格向EarlyBirdCapital及其指定方发行200,000股A类普通股,估计公允价值为1,800美元[306] - 2021年8月12日,公司以每股0.0001美元的价格向EarlyBirdCapital及其指定方发行200,000股A类普通股,估计公允价值为1,800美元[306] 贷款与费用情况 - 赞助商同意提供最高150,000美元的无担保贷款,公司于2022年1月27日全额偿还[308] - 公司发起人同意以无担保本票形式向公司提供最高150,000美元的贷款,2021年10月4日提供资金,2022年1月27日全额偿还[308] - 公司同意自首次公开募股注册声明生效日起,至首次业务合并完成或清算止,每月向赞助商支付10,000美元的行政和支持服务费用[314] - 公司同意自IPO注册声明生效日起,至首次业务合并完成或公司清算止,每月向发起人支付10,000美元的行政和支持服务费用[314] - EarlyBirdCapital有权获得每股0.20美元的承销折扣,总计200万美元,公司还将在首次业务合并完成后支付相当于此次发行总收益3.5%的现金费用,若其介绍目标业务,还将获得初始业务合并应付总对价1%的现金费用[318]

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