公司业绩 - 公司2023年录得溢利增长[4] - 2023年公司业务除税前溢利750万澳元，除税后溢利520万澳元，2022年分别为470万澳元和250万澳元[85] - 2023年公司按平均金價每盎司1943美元出售20893盎司黃金，收益增加15.2%至6050万澳元，2022年平均金價每盎司1802美元，出售20296盎司黃金，收益为5250万澳元[85] - 2023年销售成本为5460万澳元，2022年为4520万澳元，其中已售黃金總量增加2.7%，已生產黃金總量减少4.1%[86] - 2023年毛利减少19.0%，为600万澳元，毛利率为9.8%，2022年毛利为730万澳元，毛利率为14.0%[90] - 公司出售芬兰北部项目权益获约840万澳元代價，部分抵銷除稅後純利改善因素[85] - 销售成本增加原因包括深部採礦成本、匯兌虧損和折舊及攤銷費用增加[88] - 2023年，每吨开采矿石的开采成本增加6.1%至73.16澳元，集团芬兰业务开采322,277吨矿石[93] - 集团加工成本增加15.6%，Vammala加工成本为1050万澳元，增幅25.9%，加工321,096吨矿石，减幅1.2%；Svartliden加工5,478吨精矿，增幅14.8%[93] - 年内集团售出黄金多于生产黄金，导致130万澳元存货成本于损益支销[93] - 折旧及摊销费用增加42%与矿石储量减少有关[93] - 2023年12月31日，集团拥有资产净值6880万澳元、营运资金盈余3550万澳元及期末市值4910万澳元或2.609亿港元，资产负债比率为1.9%[95] 法律诉讼与许可 - 2023年3月上诉法院驳回公司就瑞典Fäboliden全面采矿环境许可证的上诉，4月公司向瑞典最高法院呈交上诉，等待裁决[4] - 年底后芬兰最高行政法院维持Vammala环境许可证，将工厂生产能力从每年约300,000吨修订为每年最高300,000吨[4] - 2023年5月Orivesi与矿场前拥有人Outokumpu清理古老矿场工作完成，全面最终报告预计2024年完成[4] - 公司在Fäboliden全面採礦環境許可證申請遇阻，上訴最高法院，過程估計需時六至八個月，截至报告日期尚未裁決[79][82] - 公司可能因Fäboliden环境许可证申请延後对2024年全年業績產生不利影響，若延誤可能重新評估Svartliden業務能否持續營運[76][82] - 2024年1月22日，Vammala环境许可证将工厂生产能力修订为每年最高30万吨[78] - 公司于2023年4月6日向瑞典最高法院呈交对上诉法院裁决的上诉，过程估计需时六至八个月，截至报告日期最高法院尚未作出裁决[114] - 2023年8月16日，VAR ELY接纳公司环境许可豁免，可在Jokisivu对150,000吨惰性废石进行破碎，后增至165,000吨，豁免为期1年[160] - 2023年5月2日提交的Vammala尾矿水坝区抬高计划于11月27日获批[160] - 公司正在关闭Orivesi矿，关闭计划已提交AVI待审批，2024年无可能就批准作出决定[164] - 公司已与AVI讨论新环境许可申请，AVI允许2024年3月底前提交最新申请，预计3月收到废石研究结果[169] - 2023年8月24日公司获批准在Vammala C尾矿区倾析井结构中使用约3500吨Jokisivu废石[170] - 2023年10月30日公司获通知Svartliden就Fäboliden矿石加工变更许可证案件可予审结[182] - 2022年3月11日主法院聆訊因法院人員感染新冠病毒押後，4月舉行，環境法院或CAB無重大問題，可按提議許可證條件批出許可證[184] - 2022年6月28日環境法院拒絕受理公司在Fäboliden全面採礦活動的環境許可證申請，引述礦石運送對馴鹿放牧等影響[186] - 2022年12月15日公司向土地及環境上訴法院呈交詳細上訴[186] - 2023年3月14日土地及環境上訴法院拒絕公司的上訴許可[186] - 2023年4月6日公司以相同法律依據就上訴法院裁決向最高法院提出上訴，尚未接獲裁決或信函[186] 矿产资源与储量 - 2024年3月18日披露2023年12月31日的矿产资源量及矿石储量估算年度更新[7] - 公司依照JORC规范至少每年报告一次矿产资源量及矿石储量，有重大变动会及时报告[7] - 报告的矿产资源量估算包含芬兰南部Vammala和瑞典北部Svartliden生产中心，且包括矿石储量[10] - 集团总计探明黄金资源量860千吨，控制6800千吨，推断6400千吨，总计14000千吨；探明黄金含量3.7克/吨，控制3.0克/吨，推断3.3克/吨，总计3.2克/吨；探明黄金储量100千盎司，控制650千盎司，推断670千盎司，总计1400千盎司[11] - Jokisivu金矿Kujankallio探明280千吨，黄金含量3.4克/吨，储量30千盎司；Arpola探明250千吨，黄金含量3.9克/吨，储量32千盎司[11] - Kaapelinkulma金矿北区控制10千吨，黄金含量2.3克/吨，储量1千盎司；南区海拔0米以上探明8千吨，黄金含量1.8克/吨，储量<1千盎司[11] - Orivesi金矿Kutema探明59千吨，黄金含量4.5克/吨，储量9千盎司；Sarvisuo探明34千吨，黄金含量5.7克/吨，储量6千盎司[11] - Fäboliden金矿在120%收入因子矿形内控制3400千吨，黄金含量2.9克/吨，储量320千盎司；在矿形外控制1500千吨，黄金含量3.0克/吨，储量140千盎司[11] - Svartliden金矿露天控制160千吨，黄金含量3.0克/吨，储量16千盎司；地下控制150千吨，黄金含量4.6克/吨，储量22千盎司[11] - Jokisivu金矿边界品位为1.2克/吨黄金，基于估算黄金价格每金衡盎司2172美元[16] - Kaapelinkulma金矿不同区域边界品位为0.9 - 1.5克/吨黄金，基于估算黄金价格每金衡盎司1800美元[16] - Orivesi金矿边界品位为2.6克/吨黄金，基于估算黄金价格每金衡盎司1770美元[17] - Svartliden金矿露天边界品位为1.0克/吨黄金，地下为1.7克/吨黄金，基于估算黄金价格每金衡盎司1500美元[20] - 集团总计矿石储量（千吨）为4200，黄金品位（克/吨）为2.7，黄金含量（千盎司）为370[22] - Jokisivu金矿经济采矿现场矿石边界品位1.4克/吨黄金及现场矿石开发边界品位0.8克/吨黄金，基于每金衡盎司1810美元的中期一致预测黄金价格等因素厘定[23] - Fäboliden金矿现场矿石边界品位1.33克/吨黄金，基于长期一致预测黄金价格每金衡盎司1500美元等因素厘定，该等矿石储量自2021年12月31日起维持不变[23] - 本报告内有关Jokisivu金矿的矿产资源量于2023年12月31日估算的资料，先前已在2024年3月18日在联交所发布[25] - 本报告内有关Kaapelinkulma金矿及Fäboliden金矿于2021年12月31日的矿产资源量估算的资料，先前已在2022年3月23日在联交所发布[27] - 本报告内有关Orivesi金矿于2019年12月31日的矿产资源量估算的资料先前已在2020年3月27日在联交所发布[31] - 本报告内有关Svartliden金矿于2016年12月31日的矿产资源量估算的资料先前已在2017年2月28日在澳交所发布[33] - 公司确认不知悉有任何新资料或数据可对2024年3月18日报告的Jokisivu金矿矿产资源量产生重大影响[25] - 公司确认不知悉有任何新资料或数据可对2022年3月23日报告的Kaapelinkulma金矿及Fäboliden金矿矿产资源量产生重大影响[27] - 公司确认不知悉有任何新资料或数据可对2020年3月27日报告的Orivesi金矿矿产资源量估算产生重大影响[31] 金矿运营情况 - 集团在芬兰和瑞典经营金矿及加工设施，芬兰年处理量300,000吨，年产量21,000 - 30,000盎司金精矿；瑞典年处理量300,000吨[41][42] - 2023年集团芬兰业务发生三宗失时工伤，Vammala及Jokisivu分别录得8日及240日无失时工伤日数，瑞典的Svartliden及Fäboliden分别录得2,708日及1,723日无失时工伤日数[46] - 2023年失时工伤频率为26.7，2022年为26.9[47] - Vammala工厂处理321,096吨平均品位2.3克/吨矿石，加工回收率84.9%，生产20,159盎司金精矿，产量较2022年下降4.1%[51] - 2023年Vammala生产中心采矿量322,277吨，所采矿石黄金品位2.4克/吨，选矿量321,096吨，原矿黄金品位2.3克/吨，加工回收率84.9%，黄金产量20,159盎司[52] - Jokisivu金矿采矿总量322,277吨，黄金品位2.4克/吨，155,185吨矿石来自矿石回采，167,093吨矿石来自矿石开发[53] - Jokisivu金矿2023年采矿量322,277吨，高于2022年的319,535吨，所采矿石黄金品位2.4克/吨，低于2022年的2.6克/吨[54] - Kaapelinkulma金矿采矿活动于2021年4月终止，若勘探结果不成功，预计复垦工作2026年展开[55][59] - Orivesi金矿采矿活动于2019年6月停止，公司正等待封矿计划批准后开始复垦工作[60] - Svartliden自2005年3月投产后已生产399,676盎司黄金[63] - Svartliden工厂2023年Vammala浮选精矿5,478吨，高于2022年的4,771吨，精矿加工回收率95.4%，高于2022年的87.2%，原矿黄金品位104.2克/吨，低于2022年的134.3克/吨，黄金生产精矿17,509盎司，低于2022年的17,962盎司[65] - Fäboliden金矿已加工126,238吨矿石，黄金品位平均2.5克/吨，加工回收率79.9%，生产出8,068盎司黄金[66] 公司资金与融资 - 公司预期来年为大量债券需求拨付资金，金额及付款时间未确定[5] - 2023年3月9日，公司将与AP Finance Limited的无抵押货款融资增加至2700万澳元[96] - 2023年6月28日，公司修订与AP Finance Limited货款融资协议，将期限延至2025年6月30日，利率改为香港银行同业拆息加3%[97][99] - 2021年1月股份配售所得款项净额3960万港元（约760万澳元），已动用2460万港元（约460万澳元），未动用1500万港元（约290万澳元）预计2024年6月30日前动用[100] - 2023年12月31日，所得款项净额约38%仍可供用于支付集团芬兰及瑞典业务的环境保证金责任[101] - 预计余下所得款项净额1500万港元（约260万澳元）将于2024年6月30日前动用[103] 公司股权与交易 - 2023年9月8日，公司收到Aurion行使购股权的代价，包括400万欧元现金（约670万澳元）及100万欧元Aurion普通股（约170万澳元），配售后持有Aurion 2,452,910股普通股，约占扩大后已发行普通股数量的1.89%[91] - 公司持有2452910股Aurion Resources Limited股份[104] - 公司已回购30000股本公司股份，经重续回购授权，公司获准适时于公开市场回购最多15809661股股份，占已发行股份总数的10％[115] - 2023年1月6日，公司以总代价24900港元（约4619澳元）于联交所购回30000股本公司股份[120] - 2023年1月，公司已注销75000股回购股份，包括2022年购回但未注销的45000股股份[120] 公司发展目标与计划 - 公司目标是发展芬兰Vammala及瑞典Svartliden加工厂合理距离内的现有及新采矿资产[114] - 公司与瑞典Botnia Exploration Ab签订收费处理协定，收费处理活动预计2024年下半年开始[115] - 为确定出席2024年5月23日股东大会及投票权利，公司将于2024年5月20日至23日暂停办理股份过户登记手续[116] - 2023年无其他重大投资、重大附属公司等收购或处置事项，董事会截至报告日期未批准其他重大投资或资本资产添置计划[119] 金矿勘探情况 - 2023年完成芬兰南部Jokisivu金矿75个金刚石取芯钻孔，推进9,607米[125] - Jokisivu金矿Kujankallio地区矿化垂直延伸超710米，Arpola地区超410米