公司面临的风险因素 - 公司食品产品可能面临安全问题，引发召回、索赔等，影响业务和财务状况[51] - 负面宣传或消费者担忧可能导致公司产品销售损失或成本增加[53] - 原材料、包装和货运成本上升及供应受限，将增加公司生产成本[56] - 2022财年全球经济在包装材料、燃料、能源和大宗商品方面出现显著通胀，2023财年及以后可能持续[57][58] - 特定制造工厂生产中断，可能无法满足客户需求，影响产品长期布局[61] - 劳动力短缺、成本增加和周转率上升，会对公司业务和财务产生不利影响[63] - 运输可用性和成本对公司至关重要，成本增加可能影响财务结果[64] - 能源相关成本增加会提高公司生产成本，俄乌冲突导致能源市场波动[65] - 新冠疫情对公司业务、运营和财务产生负面影响，未来可能持续[67][69] - 网络攻击、数据泄露等信息安全问题可能影响公司业务和财务状况[70] - 公司新企业资源规划系统（ERP）实施因新冠疫情已出现延迟，后续可能有更多问题[74] - 公司新泽西Vineland工厂集体谈判协议将于2022年12月到期，无法续约或长期停工将有不利影响[75] - 公司应对网络安全攻击和数据泄露成本高且可能不成功，新法规或不兼容现有流程[73] - 公司现有制造资源可能无法满足部分食品产品需求增长，增加产能受多因素限制[77] - 公司部分基础设施和设施使用多年，未来维护成本和资本支出可能增加[79] - 公司持续评估收购业务，若无法完成、整合和实现预期增长，财务结果将受不利影响[80] - 公司业务依赖主要零售商等客户表现，客户业绩不佳或应收账款回收困难会产生不利影响[96] - 零售行业竞争格局变化，若公司不能应对，业务和财务状况可能受影响[97] - 信息技术系统故障可能扰乱公司运营，造成财务损失[102] - 公司受联邦、州和地方法规监管，环境和隐私法规可能增加成本和责任[105][108] - 公司参与多雇主养老金计划，缴费增加或退出计划可能影响财务结果[112] - 若信贷协议违约，将加速偿还未偿债务，并限制使用7500万美元额外信贷额度[185] 主要客户销售数据 - 公司净销售中，2022和2021财年对沃尔玛的净销售均占18%，2022年6月30日应收账款余额为3310万美元[92] - 公司食品服务部门对Chick - fil - A的销售，在2022和2021财年分别占合并净销售的18%和17% [94] - 公司对McLane的净销售在2022和2021财年分别占合并净销售的11%和13%，2022年6月30日应收账款余额为1440万美元[95] 公司股权与股本结构 - 截至2022年6月30日，Gerlach先生及其家族信托拥有或控制公司约28%的流通普通股[114] - 公司董事会有权发行最多115万股B类有表决权优先股和115万股C类无表决权优先股[118] - 截至2022年8月1日，公司普通股的在册股东人数约为680人[127] 公司运营空间情况 - 公司运营使用250万平方英尺的空间，其中80万平方英尺是租赁的[120] 公司股息与回购情况 - 公司已连续59年增加定期现金股息[128] - 2010年11月董事会批准200万股普通股回购授权，截至2022年6月30日，122.5545万股仍可用于未来回购[129] - 2022年第四季度共回购551股普通股，平均每股价格149.44美元[129] 公司股票回报情况 - 2017年6月30日投资100美元，截至2022年6月30日，公司普通股累计总回报为114.95美元，标准普尔中型股400指数为140.41美元，道琼斯美国食品生产商指数为134.23美元[134] 公司项目实施情况 - 项目Ascent于2022年7月开始实施，预计在未来12 - 18个月内全面部署[143] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年（2021年7月1日至2022年6月30日）净销售额为16.7639亿美元，较2021财年增长14%，销售成本为13.20671亿美元，较2021财年增长22%[148] - 2022财年毛利润为3.55719亿美元，较2021财年下降8%，毛利率为21.2%，较2021财年的26.4%有所下降[148] - 2022财年营业利润为1.11911亿美元，较2021财年下降40%，营业利润率为6.7%，较2021财年的12.7%有所下降[148] - 2022财年净利润为8958.6万美元，较2021财年下降37%，摊薄后每股净利润为3.25美元，较2021财年下降37%[148] - 2022年公司销售总量（按发货磅数计算）增长2%，上一年增长3%[150] - 2022年SG&A费用增至2.121亿美元，同比增长3%，其中Project Ascent费用增至3930万美元，同比增长4%[154][155] - 2022年或有对价变动带来350万美元收益，2021年为570万美元[157][158] - 2022年重组和减值费用总计3520万美元，主要与Bantam业务、Angelic商标无形资产及Baldwin Park工厂关闭有关[160][161][162][163][164] - 2022年营业利润降至1.119亿美元，同比下降40%，受重组和减值费用、通胀成本及SG&A支出增加等因素影响[166] - 2022年和2021年有效税率分别为20.3%和23.4%，基于股份支付的净税收优惠分别使有效税率降低0.1%和0.6%[168][169] - 2022年摊薄后每股净收益为3.25美元，低于2021年的5.16美元[170] - 2022年公司费用增至9700万美元，高于2021年的9160万美元，主要因IT投资、专业费用及Project Ascent支出增加[176] - 2022年末公司现金及等价物为6000万美元，股东权益为8.45亿美元，无债务[182] - 2023年资本支出预计在9000万至1.1亿美元之间，其中约5000万美元用于肯塔基州工厂产能扩张项目[186] - 2022年经营活动提供现金1.018亿美元，较2021年的1.742亿美元减少42%[191][192] - 2022年投资活动使用现金1.322亿美元，较2021年的8900万美元增加49%[191][193] - 2022年和2021年融资活动分别使用现金9730万美元和9540万美元，2022年增加主要因股息支付增加，2022年常规股息支付率为每股3.15美元，2021年为每股2.95美元[191][194] - 净其他无形资产余额在2022年6月30日为3230万美元，2021年为5880万美元；长期资产余额在2022年为4.795亿美元，2021年为3.871亿美元[216] - 2022年6月30日现金及等价物为6.0283亿美元，2021年为1.88055亿美元[222] - 2022年应收账款为1.35496亿美元，2021年为9789.7万美元[222] - 2022年总库存为1.44702亿美元，2021年为1.21875亿美元[222] - 2022年净销售额为16.7639亿美元，2021年为14.67067亿美元，2020年为13.34388亿美元[224] - 2022年销售成本为13.20671亿美元，2021年为10.80344亿美元，2020年为9.76352亿美元[224] - 2022年毛利润为3.55719亿美元，2021年为3.86723亿美元，2020年为3.58036亿美元[224] - 2022年净利润为8958.6万美元，2021年为1.42332亿美元，2020年为1.36983亿美元[224] - 2022年基本每股净收益为3.26美元，2021年为5.17美元，2020年为4.98美元[224] - 2022年摊薄每股净收益为3.25美元，2021年为5.16美元，2020年为4.97美元[224] - 2022、2021、2020年净利润分别为89,586千美元、142,332千美元、136,983千美元[227][230] - 2022、2021、2020年其他综合（损失）收益（税后）分别为 - 2,919千美元、3,817千美元、 - 1,762千美元[227] - 2022、2021、2020年综合收益分别为86,667千美元、146,149千美元、135,221千美元[227] - 2022、2021、2020年经营活动提供的净现金分别为101,813千美元、174,189千美元、170,769千美元[230] - 2022、2021、2020年投资活动使用的净现金分别为 - 132,240千美元、 - 88,977千美元、 - 83,265千美元[230] - 2022、2021、2020年融资活动使用的净现金分别为 - 97,345千美元、 - 95,430千美元、 - 85,519千美元[230] - 2022、2021、2020年末现金及等价物分别为60,283千美元、188,055千美元、198,273千美元[230] - 2022、2021、2020年普通股现金股息分别为86,761千美元、81,233千美元、75,644千美元[230][233] - 2022、2021、2020年库存股购买分别为7,563千美元、8,533千美元、5,459千美元[230][233] - 2022、2021、2020年基于股票的薪酬费用分别为9,563千美元、7,126千美元、6,115千美元[230][233] - 截至6月30日，应付账款中在建工程金额2022年为19,644美元，2021年为16,110美元，2020年为2,909美元[245] - 截至6月30日各年折旧费用，2022年为39,799美元，2021年为37,172美元，2020年为31,604美元[245] - 2022年公司对Bantam Bagels, LLC业务相关的某些财产、厂房和设备计提760万美元减值损失[245] - 2022年、2021年和2020年，公司分别资本化与云计算安排相关的递延软件成本160万美元、350万美元和1030万美元[246] 公司业务线销售占比情况 - 2022年零售和餐饮服务业务的销售占比分别为55%和45%，2021年分别为57%和43%，2020年分别为54%和46%[151] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年零售部门净销售额增至9.152亿美元，同比增长10%，营业利润降至1.516亿美元，同比下降20%[172][173] - 2022年餐饮服务部门净销售额增至7.612亿美元，同比增长19%，营业利润降至8270万美元，同比下降7%[174][175] 公司应对成本上涨策略 - 公司通过长期固定价格合同等策略减轻原材料、包装和运费成本上涨影响，但价格调整可能滞后[197] 公司资产摊销与测试情况 - 商誉每年4月30日进行减值测试，其他无形资产按直线法在预计使用寿命内摊销[202] 公司年报陈述说明 - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异[205] 公司品牌许可协议情况 - 公司品牌许可协议期限通常为3至5年，无自动续约选项或条款[89] 公司信贷额度情况 - 公司无担保循环信贷额度最高为1.5亿美元，2022年6月30日无未偿还借款，有280万美元备用信用证未偿还[183] 公司工厂项目情况 - 肯塔基州工厂产能扩张项目最高限价约1.13亿美元，剩余承诺金额约3000万美元[190]