首次公开募股及募资情况 - 2022年3月11日公司完成首次公开募股,发行690万股公共单位,每股10美元,募资6900万美元;同时向发起人私募出售35.15万股私人单位,每股10美元,募资351.5万美元[111] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后,7003.5万美元现金存入信托账户,截至2022年9月30日,信托账户共持有7045.0703万美元[112][118] - 截至2022年9月30日,公司信托账户外持有11.642万美元现金用于营运资金[113][117] 公司盈亏及费用情况 - 2022年前九个月,公司净亏损2.9553万美元,发生44.5256万美元的一般及行政费用,从信托账户投资中获得41.5703万美元利息收入;2021年2月19日至2021年9月30日,净亏损5.157万美元[116] 首次公开募股发行成本情况 - 截至2022年3月11日,首次公开募股相关发行成本总计561.4686万美元,其中138万美元为承销佣金,241.5万美元为递延承销佣金,181.9686万美元为其他发行成本[124] 可能赎回普通股情况 - 截至2022年9月30日,可能赎回的普通股按每股10.21美元的赎回价值作为临时权益列示[125] 公司清算和解散情况 - 若公司未能在首次公开募股之日起12个月(或适用情况下15个月)内完成首次业务合并,将进行清算和解散,赎回100%已发行的公共股份[114] 承销商递延承销佣金情况 - 承销商的递延承销佣金为每个公共单位0.35美元,总计241.5万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[131] 业务合并法律顾问费用情况 - 公司与法律顾问就拟议的业务合并签订了聘用协议,业务合并完成前将支付总计20万美元,截至2022年9月30日,已计提10万美元[133] 证券注册权情况 - 初始股东、私人单位持有人及相关证券持有人有权在公司完成业务合并后要求公司注册这些证券,并享有“附带”注册权[132] 业务合并承销商成功费情况 - 公司与承销商签订业务合并协议,交易完成时支付成功费,交易价值不超过2亿美元部分按2%计算,超过2亿美元部分按1%计算[135] 业务合并公平意见提供方费用情况 - 公司与公平意见提供方签订协议,业务合并完成时支付9万美元[136]
Lakeshore Acquisition II (LBBB) - 2022 Q3 - Quarterly Report