公司基本情况及营收来源 - 公司于2021年2月19日成立，目的是与目标企业进行业务合并，目前无营收，最早在完成首次业务合并后产生运营收入，有来自IPO收益的现金及现金等价物的利息形式的非运营收入[130][132] IPO相关情况 - 2022年3月11日完成IPO，发行690万股公共单位，每股10美元，募资6900万美元；同时向发起人私募发售35.15万股私人单位，每股10美元，募资351.5万美元[133] - IPO完成后，7003.5万美元现金存入信托账户，相当于690万股可能赎回的普通股乘以每股10.15美元的赎回价值[134] - 2022年3月11日IPO完成且承销商全额行使超额配售权及相关私募后，70,035,000美元现金存入信托账户[164] 信托账户资金情况 - 截至2023年9月30日，公司信托账户外有30050美元现金可用于营运资金[135] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外现金30,050美元用于营运资金；IPO前，赞助商支付25,000美元购买创始人股份、提供50万美元无担保本票贷款，该本票于2022年3月11日转换为3,515,000美元私募认购的一部分[163] 业务合并相关情况 - 2022年9月9日，公司与相关方签订合并协议，拟收购Nature's Miracle 100%股权，合并对价为2.3亿美元减去任何收盘净负债，合并对价的3%将被暂扣用于收盘后调整[136][138][139] - 若2023年12月11日前未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回100%流通公众股、清算并解散[159] 本票发行情况 - 2023年2月10日、3月28日、6月5日和6月27日，公司分别向发起人RedOne Investment Limited发行10万美元、10万美元、5万美元和5万美元的无担保本票，本金在完成首次业务合并或从其他方获得融资时立即支付，无利息[141][144][146][151] - 2023年9月11日、10月11日公司分别向Nature's Miracle发行本金8万美元的无担保本票，若未完成业务合并，仅用信托账户外剩余资金偿还，完成业务合并后将向其发行2000股A类普通股[156][158] - 2023年9月22日公司向赞助商RedOne Investment Limited发行本金4万美元的无担保本票，完成首次业务合并或从其他方获得融资时立即偿还本金且无利息[157] - 截至2023年9月30日，公司欠赞助商RedOne Investment Limited无担保本票本金340,000美元，完成首次业务合并或从其他方获得融资时立即偿还本金且无利息[165] - 截至目前，公司欠Nature's Miracle无担保本票本金总计360,000美元，完成业务合并后将向其发行总计8,000股A类普通股[174] 业务合并时间延长及赎回情况 - 2023年3月9日股东大会批准将完成业务合并的时间延长3个月至6月11日，为此向信托账户存入25万美元，股东赎回276.7411万股，信托账户支付2870.7673万美元[142] - 2023年6月5日股东大会批准将完成业务合并的时间延长6个月至12月11日，每月需向信托账户存入8万美元，股东赎回64.4667万股，信托账户支付680.7013万美元[147] 贷款相关情况 - 2023年3月10日，公司与第三方签订25万美元贷款协议，款项存入信托账户，贷款于7月12日还清，包括本金和利息，完成与NMI的业务合并时将向贷款人发行2.5万股奖励股[143][154] - 2023年3月10日公司签订25万美元贷款协议，存入信托账户，7月12日全额偿还本金和利息，完成与NMI的业务合并时将向贷款方发行25,000股奖励股[166] 备用股权购买协议情况 - 2023年4月10日，公司与YA II PN, Ltd.签订备用股权购买协议，业务合并完成后上市的公司有权向其发行普通股，总收益最高可达6000万美元，承诺期自生效日起36个月或6000万美元支付完毕止[145] 财务数据对比 - 2023年第三季度公司净收入383,833美元，发生一般及行政费用100,575美元、利息费用342美元，信托账户投资利息收入484,750美元；前九个月净收入1,215,479美元，发生一般及行政费用482,410美元、利息费用1,027美元，信托账户投资利息收入1,698,916美元[161] - 2022年第三季度公司净收入74,260美元，发生组建、一般及行政费用241,840美元，信托账户投资利息收入316,100美元；前九个月净亏损29,553美元，发生组建、一般及行政费用445,256美元，信托账户投资利息收入415,703美元[162] 每股亏损情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月内，稀释每股亏损与基本每股亏损相同[181] 认股权证归类情况 - 公开认股权证和私人认股权证均归类为股东权益[182] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外安排[184] 承销佣金情况 - 每售出一个公开单位有0.35美元的递延承销佣金，总计241.5万美元，仅在完成业务合并时支付给承销商[185] 业务合并相关费用协议情况 - 与法律顾问的聘用协议需在业务合并完成前支付25万美元，截至2023年9月30日已计提[187] - 与承销商的聘用协议规定，业务合并完成时支付成功费，交易价值2亿美元以内部分按2%计算，超过部分按1%计算[188] - 与公平意见提供者的聘用协议规定，业务合并完成时支付9万美元[189] 奖励股份承诺情况 - 截至2023年9月30日，公司承诺发行总计5.6万股PubCo奖励股份，包括向第三方投资者发行2.5万股等[190]

首次公开募股及资金存入信托账户情况 - 2022年3月11日公司完成首次公开募股，发行690万个公共单位，每个10美元，募资6900万美元；同时向发起人私募出售35.15万个私人单位，每个10美元，募资351.5万美元[132] - 首次公开募股完成后，7003.5万美元现金存入信托账户，对应690万股可能赎回的普通股，赎回价值为每股10.15美元[133] - 2022年3月11日IPO完成及承销商全额行使超额配售权后，7003.5万美元现金存入信托账户；截至2022年3月31日，信托账户共持有7004.0016万美元[164] 信托账户外现金情况 - 截至2023年6月30日，公司信托账户外有23396美元现金可用于营运资金[134] - 截至2023年6月30日，公司信托账户外现金为2.3396万美元，可用于营运资金[163] 业务收购情况 - 公司拟以2.3亿美元减去任何收盘净负债的价格收购Nature's Miracle 100%股权，Nature's Miracle股东将获得的合并对价需扣留3%用于收盘后调整[137][138] 业务合并时间延长及股东赎回情况 - 2023年3月9日股东大会批准将完成业务合并的时间延长3个月至6月11日，存入信托账户25万美元；股东赎回276.7411万股，支付2870.7673万美元[134] - 2023年6月5日股东大会批准将完成业务合并的时间延长6个月至12月11日，每月需存入信托账户8万美元；股东赎回64.4667万股，支付680.7013万美元[149] 备用股权购买协议情况 - 公司与YA II PN, Ltd.签订备用股权购买协议，业务合并完成后上市的公司有权向其发行普通股，总收益最高可达6000万美元[147] 未偿还本票情况 - 截至2023年6月30日，公司向发起人发行的无担保本票未偿还本金总额为30万美元[154] - 截至2023年6月30日，公司未偿还给赞助商RedOne Investment Limited的无担保本票本金为30万美元[166] - 截至2023年6月30日，公司未偿还Nature's Miracle的无担保本票本金为4万美元，该款项无利息，到期日为公司首次业务合并完成或2023年12月11日较早者[168] 贷款相关情况 - 2023年7月7日，公司向Nature's Miracle发行8万美元无担保本票，款项存入信托账户以延长业务合并完成时间至8月11日[155][156] - 2023年7月11日，公司与两人分别签订贷款协议，共获25万美元贷款，若11月11日未偿还，未偿还金额将按8%年利率计息[157] - 2023年7月12日，公司还清25.1027万美元贷款及利息，该贷款本金为25万美元，期限从2023年6月11日至7月11日[158] - 2023年3月10日的贷款年利率为5%，截至2023年6月30日，已计提利息费用685美元，该贷款于7月12日还清，完成与NMI的业务合并时，公司将向贷款方发行2.5万股红利股[167] 未完成业务合并的处理情况 - 若2023年12月11日前未完成首次业务合并，公司将赎回100%已发行公众股份，随后清算和解散[159] 财务收支情况 - 2023年第二季度，公司净收入为25.576万美元，发生一般及行政费用24.219万美元、利息费用685美元，获得信托账户投资利息收入49.8635万美元；2023年上半年，净收入为83.1645万美元，发生一般及行政费用38.1835万美元、利息费用685美元，获得信托账户投资利息收入121.4165万美元[161] - 2022年第二季度，公司净亏损5.6431万美元，发生组建、一般及行政费用15.1018万美元，获得信托账户投资利息收入9.4587万美元；2022年上半年，净亏损10.3813万美元，发生组建、一般及行政费用20.3416万美元，获得信托账户投资利息收入9.9603万美元[162] 业务合并相关费用情况 - 若完成业务合并，承销商将获得241.5万美元递延承销佣金；与法律顾问的业务合并服务协议费用总计25万美元，截至2023年6月30日已计提；与承销商的业务合并服务协议成功费按交易额分段计算，2亿美元以下部分为2%，超过2亿美元部分为1%[182][184][185] - 业务合并完成后公司将支付总计90,000美元[186]

首次公开募股及私募情况 - 2022年3月11日，公司完成690万股公开发行单位的首次公开募股，每股10美元，总收益6900万美元；同时完成向发起人出售35.15万股私募单位，每股10美元，总收益351.5万美元[117] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后，7003.5万美元现金存入信托账户[118] - 截至2023年3月31日，公司信托账户外有73728美元现金可用于营运资金[119] - 2023年3月9日股东大会批准将完成业务合并的时间延长3个月至6月11日，并向信托账户存入25万美元；股东赎回276.7411万股，信托账户支付2870.7673万美元[128] 业务合并相关情况 - 2022年9月9日，公司与多方签订合并协议，拟以2.3亿美元减去任何收盘净负债的价格收购Nature's Miracle 100%股权[120][122] - 合并对价的3%将被暂扣存入托管账户用于交易完成后的调整[123] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净收入为57.5885万美元，发生13.9646万美元的一般及行政费用，从信托账户投资中获得71.5531万美元利息收入；2022年第一季度，公司净亏损4.7382万美元，发生5.2398万美元的组建、一般及行政费用，从信托账户投资中获得5016美元利息收入[135] 债务情况 - 截至报告发布日，公司欠发起人20万美元无担保期票本金，欠第三方贷款人25万美元贷款本金[139][140] 营运资金情况 - 管理层认为公司有足够营运资金和借款能力满足需求至业务合并完成或本文件提交后一年[141] - 若营运资金需求估计不足，公司可能需额外融资以完成业务合并或满足义务[142] IPO发行成本情况 - 截至2022年3月11日，IPO发行成本总计5614686美元，其中承销佣金1380000美元，递延承销佣金2415000美元，其他发行成本1819686美元[145] 可能赎回普通股情况 - 截至2023年3月31日，可能赎回的普通股以每股约10.478美元的赎回价值列示为临时权益[146] 承销商相关费用情况 - 承销商的递延承销佣金为每售出一个公共单位0.35美元，总计2415000美元，仅在公司完成业务合并时支付[153] - 与承销商的聘用协议，业务合并完成时支付成功费，交易价值不超过2亿美元部分按2%计算，超过2亿美元部分按1%计算[157] 其他协议费用情况 - 与法律顾问的聘用协议，在业务合并完成前支付总计250000美元，截至2023年3月31日已计提250000美元[155] - 与公平意见提供商的聘用协议，业务合并完成时支付总计90000美元[158] 业务合并完成风险 - 公司无法保证在IPO日期起15个月内完成首次业务合并，若未能完成将面临强制清算和解散[143] 发行成本分配情况 - 公司将发行成本在公共股份、公共认股权证和公共权利之间进行分配，5109364美元分配给公共股份并计入临时权益，505322美元分配给公共认股权证和公共权利并计入股东权益[145] 每股亏损情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，公司无稀释性证券和其他可能转换为普通股的合同，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[148] 认股权证分类情况 - 公司评估后将公共和私人认股权证分类为股东权益[150]

首次公开募股及私募相关 - 2022年3月11日，公司完成690万股的首次公开募股，发行价为每股10美元，总收益6900万美元[18] - 首次公开募股同时，公司以每股10美元的价格向发起人出售35.15万股，总收益351.5万美元[19] - 首次公开募股完成后，7003.5万美元存入信托账户，每股赎回价值10.15美元[20] - 2022年3月11日，公司完成首次公开募股，出售690万个公共单位，每个单位售价10美元，总收益6900万美元[74] - 首次公开募股结束时，公司完成私募，发起人以每个单位10美元的价格购买35.15万个私人单位，总收益351.5万美元[75] - 首次公开募股和私募所得的7003.5万美元被存入摩根士丹利财富管理公司的美国信托账户[75] - 公司支付138万美元承销折扣和佣金，约71.5万美元其他发行成本和费用，承销商同意递延241.5万美元承销折扣和佣金[76] - 2022年3月11日，公司完成690万个公开单位的首次公开募股，每个单位10美元，总收益6900万美元；同时完成向发起人出售35.15万个私人单位，每个单位10美元，总收益351.5万美元[85] - 首次公开募股和相关私募完成后，7003.5万美元现金存入信托账户；截至2022年12月31日，信托账户外有44918美元现金用于营运资金[86] - 截至2022年3月11日，首次公开募股发行成本总计5614686美元，其中138万美元承销佣金，241.5万美元递延承销佣金，1819686美元其他发行成本[106] - 公司将发行成本分配给公共股份、公共认股权证和公共权利，5109364美元分配给公共股份并计入临时权益，505322美元分配给公共认股权证和公共权利并计入股东权益[106] - 承销协议规定，每出售一个公共单位有0.35美元的递延承销佣金，总计241.5万美元，仅在公司完成业务合并时支付[113] - 2022年3月11日，公司发起人以每股10美元的价格私下配售351,500个私募单位（包括通过转换现有关联方贷款支付的500,000美元）[168] - 2021年5月11日至2022年3月7日，公司向发起人发行总计500,000美元的无担保期票；2022年3月11日，500,000美元贷款转换为3,515,000美元私募配售的一部分[169] 业务合并相关 - 2023年3月9日股东大会，股东批准将完成业务合并的时间延长3个月至6月11日，并向信托账户存入25万美元，同时276.7411万股被赎回，支付2870.7673万美元[21][36] - 公司拟以2.3亿美元减去任何收盘净负债的价格收购Nature's Miracle 100%股权，交易完成后Nature's Miracle股东将获得收购方普通股[30] - 收购对价的3%将被暂扣存入托管账户，用于交易完成后的调整[31] - 2022年11月14日，公司子公司提交关于与Nature's Miracle业务合并的S - 4表格注册声明[33] - 2023年3月9日股东大会，股东批准修订章程并将完成业务合并时间延长3个月至6月11日，存入信托账户25万美元；股东赎回2767411股普通股，信托账户支付28707673美元[90] - 公司进行首次业务合并需在完成前或完成时拥有至少500.0001万美元的有形净资产[46] - 公开股东在批准首次业务合并的股东大会上，有权要求按比例赎回其普通股，初始赎回价格为每股10.15美元[50] - 公开股东及其关联方或一致行动人持有超过首次公开募股中出售股份的20%时，未经公司事先书面同意，不得就这部分股份行使赎回权[51] - 若公司未能在首次公开募股结束后的15个月内完成首次业务合并，将赎回100%已发行和流通的公开股份[53] - 公司需收购公平市场价值至少等于信托账户价值（减去应支付的利息税）80%的目标业务[58] - 若公司未能在首次公开募股后15个月内完成初始业务合并，将面临强制清算和解散，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[104] 公司运营及费用相关 - 公司将利用管理团队优势寻找有现金流创造能力、运营改善机会、稳健基本面和优秀管理团队的企业进行收购[43] - 公司目前每月以1万美元的价格从发起人处获得办公空间、公用事业以及秘书和行政服务[59][63] - 2022年全年净收入253602美元，发生754524美元的一般及行政费用，从信托账户投资中获得1008126美元利息收入；2021年2月19日至12月31日净亏损85388美元[96] - 截至2022年12月31日，信托账户外有44918美元现金用于营运资金；首次公开募股前，发起人支付2.5万美元购买创始人股份，提供50万美元无担保期票贷款，该期票于2022年3月11日转换为351.5万美元私募认购的一部分[97] - 截至报告发布日，公司欠RedOne Investment Limited 20万美元无担保期票本金，欠第三方贷款人25万美元贷款本金[99][100] - 与法律顾问的聘用协议规定，在业务合并完成前支付总计20万美元，截至2022年12月31日，已计提25万美元[115] - 与承销商的聘用协议规定，业务合并完成时支付成功费，交易总价值不超过2亿美元的部分按2%计算，超过2亿美元的部分按1%计算[116] - 公平意见聘用协议规定，业务合并完成时支付总计9万美元[118] - 首席执行官和首席财务官认为，截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[123] - 自2021年5月6日与承销商签署聘书起，公司同意每月向发起人支付最高10,000美元的费用，截至2022年12月31日，已累计支付198,000美元[172] - 2021年2月19日至2022年12月31日，公司向发起人、高管或董事的报销总额为24,243美元；2022年12月31日，未偿还余额为5,323美元[176] - 2022财年公司支付给UHY LLP的审计费用总计153,719美元，已支付122,776美元，未支付余额为30,943美元[184] - 2022财年公司未向UHY LLP支付审计相关费用、税务费用和其他费用[185][186][187] - 公司审计委员会成立后将预先批准审计服务和允许的非审计服务[188] - 公司无收入，现金和营运资金不足以完成计划活动，持续经营能力存重大疑虑[203] - 2022年形成、一般及行政费用为754,524美元，2021年为85,388美元[212] - 2022年可出售证券利息收入为1,008,126美元，2021年为0美元[212] - 2022年净利润为253,602美元，2021年净亏损为85,388美元[212] 公司治理及人员相关 - 公司目前董事和执行官包括57岁的Bill Chen担任首席执行官、首席财务官和董事长等[130] - H. David Sherman自2022年3月起担任公司独立董事，自1985年起在东北大学担任教授[131] - Mingyu (Michael) Li自2022年3月起担任公司独立董事，自2019年8月起担任Horizon Capital首席执行官[132] - Jon M. Montgomery为73岁的独立董事[130] - 公司独立董事为Mingyu (Michael) Li、David Sherman和Jon M. Montgomery，独立董事会定期举行仅独立董事参加的会议，关联交易需获多数独立且无利害关系的董事批准[136] - 审计委员会成员为Mingyu (Michael) Li、David Sherman和Jon M. Montgomery，David Sherman任主席，成员需具备财务知识且为“审计委员会财务专家”[137][138] - 薪酬委员会成员为Mingyu (Michael) Li、David Sherman和Jon M. Montgomery，David Sherman任主席，负责CEO薪酬等多项事务[139] - 提名委员会成员为Mingyu (Michael) Li、David Sherman和Jon M. Montgomery，David Sherman任主席，负责监督董事会候选人的选拔[140] - 公司董事和高管可能存在利益冲突，如时间分配、业务机会分配等，已采取措施尽量减少冲突[143][147] - Mingyu (Michael) Li对Horizon Capital有信托义务，Jon M. Montgomery对Nuvve Holding Corp.有信托义务[150] - 公司采用了适用于董事、高管和员工的行为准则和道德规范，并将披露相关修订或豁免[152] - 2022年公司高管、董事和持股超10%的受益所有人均及时提交了16(a)节规定的文件[154] - 公司未与高管签订雇佣协议，在完成首次业务合并前，不向初始股东、高管和董事及其关联方支付薪酬，但会报销相关费用[155][156] - 完成首次业务合并后，留任的管理团队成员可能从合并后公司获得咨询、管理等费用，具体金额由合并后公司董事决定[157] - 纳斯达克要求公司董事会多数成员为“独立董事”[181] - 公司不被禁止与初始股东、高管或董事有关联的公司进行首次业务合并，若进行需获得独立投资银行或实体的公平性意见[179] - 公司与管理层成员及其关联方的交易条款需不低于非关联第三方[178] - 公司管理层成员可能从合并后公司获得咨询、管理或其他费用，具体金额由合并后业务的董事决定[177] 股权结构相关 - 截至2022年12月31日，公司已发行和流通的普通股数量为914.15万股[69] - 截至2023年3月30日，公司已发行和流通的普通股为6,374,089股[160] - 董事兼高管Bill Chen实益拥有2,046,500股普通股，占比32.11%；所有董事和高管作为一个团体实益拥有2,076,500股普通股，占比32.58%[162] - 持股超5%的股东中，RedOne Investment Limited持股2,046,500股，占比32.11%；Karpus Investment Management持股563,175股，占比8.8%；First Trust Merger Arbitrage Fund持股662,352股，占比10.39%；Mizuho Financial Group, Inc.持股509,158股，占比7.99%；Polar Asset Management Partners Inc.持股676,115股，占比10.61%；Hudson Bay Capital Management LP持股595,000股，占比9.33%[162] - 2021年2月19日，公司向初始股东发行1,437,500股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.017美元；2021年12月20日，宣布20%的股份股息，发行和流通的创始人股份增至1,725,000股（最多225,000股可被没收），股份股息后每股有效购买价约0.014美元；2022年3月11日，225,000股创始人股份不再可被没收[167] - 2022年12月31日可能赎回的普通股以每股10.296美元的赎回价值作为临时权益列示[107] - 2022年可赎回普通股基本和摊薄加权平均股数为5,595,616股，2021年为0股[212] - 2022年12月31日已发行和流通的普通股为2,241,500股，2021年为1,725,000股[209][212][216] 财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日现金及现金等价物为44,918美元，2021年为65,790美元[209] - 2022年12月31日可出售证券为71,043,126美元，2021年为0美元[209] - 2022年12月31日应付递延承销费为2,415,000美元，2021年为0美元[209] 其他事项 - 2023年2月10日和3月28日，公司分别向发起人发行10万美元的无担保本票[35][39] - 2023年3月10日，公司与第三方签订25万美元的贷款协议，无利息，还款日期为6月11日，业务合并完成时将向贷款人发行2.5万股奖励股[37][38] - 公司与创始人股份和私募单位等证券签订了注册权协议[180] - 2023年3月30日公司相关人员签署年度报告[197][198] - 会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况和经营成果[202] - 2021年12月20日公司宣布对每股创始人股份派发20%股票股息[212][216]

首次公开募股及募资情况 - 2022年3月11日公司完成首次公开募股，发行690万股公共单位，每股10美元，募资6900万美元；同时向发起人私募出售35.15万股私人单位，每股10美元，募资351.5万美元[111] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后，7003.5万美元现金存入信托账户，截至2022年9月30日，信托账户共持有7045.0703万美元[112][118] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外持有11.642万美元现金用于营运资金[113][117] 公司盈亏及费用情况 - 2022年前九个月，公司净亏损2.9553万美元，发生44.5256万美元的一般及行政费用，从信托账户投资中获得41.5703万美元利息收入；2021年2月19日至2021年9月30日，净亏损5.157万美元[116] 首次公开募股发行成本情况 - 截至2022年3月11日，首次公开募股相关发行成本总计561.4686万美元，其中138万美元为承销佣金，241.5万美元为递延承销佣金，181.9686万美元为其他发行成本[124] 可能赎回普通股情况 - 截至2022年9月30日，可能赎回的普通股按每股10.21美元的赎回价值作为临时权益列示[125] 公司清算和解散情况 - 若公司未能在首次公开募股之日起12个月（或适用情况下15个月）内完成首次业务合并，将进行清算和解散，赎回100%已发行的公共股份[114] 承销商递延承销佣金情况 - 承销商的递延承销佣金为每个公共单位0.35美元，总计241.5万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[131] 业务合并法律顾问费用情况 - 公司与法律顾问就拟议的业务合并签订了聘用协议，业务合并完成前将支付总计20万美元，截至2022年9月30日，已计提10万美元[133] 证券注册权情况 - 初始股东、私人单位持有人及相关证券持有人有权在公司完成业务合并后要求公司注册这些证券，并享有“附带”注册权[132] 业务合并承销商成功费情况 - 公司与承销商签订业务合并协议，交易完成时支付成功费，交易价值不超过2亿美元部分按2%计算，超过2亿美元部分按1%计算[135] 业务合并公平意见提供方费用情况 - 公司与公平意见提供方签订协议，业务合并完成时支付9万美元[136]

首次公开募股及私募募资情况 - 公司于2022年3月11日完成首次公开募股，发行690万股公共单位，每股10美元，募资6900万美元；同时向发起人私募出售35.15万股私人单位，每股10美元，募资351.5万美元[102] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后，7003.5万美元现金存入信托账户；截至2022年6月30日，信托账户共持有7013.4603万美元[103][108] 营运资金情况 - 截至2022年6月30日，公司持有26.376万美元现金用于营运资金[103][107] 公司盈亏及费用情况 - 2022年上半年，公司净亏损10.3813万美元，发生一般及行政费用20.3416万美元，获得信托账户投资利息收入9.9603万美元；2021年2月19日至6月30日，净亏损2.1574万美元[106] 首次公开募股发行成本情况 - 截至2022年3月11日，首次公开募股发行成本总计561.4686万美元，其中承销佣金138万美元，递延承销佣金241.5万美元，其他发行成本181.9686万美元[116] 公司清算和解散条件 - 若公司未能在首次公开募股后12个月（或15个月）内完成初始业务合并，将进行清算和解散，赎回100%已发行公共股份[104] 递延承销佣金情况 - 公司将递延承销佣金0.35美元/公共单位，总计241.5万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付给承销商[124] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司没有任何可能被视为资产负债表外安排的义务、资产或负债[123] 公司收入情况 - 公司目前没有收入，在完成初始业务合并后最早才会产生运营收入，会有来自首次公开募股所得现金及现金等价物的利息形式的非运营收入[101] 可能赎回普通股列示情况 - 截至2022年6月30日，可能赎回的普通股按每股10.16美元的赎回价值作为临时权益列示[117]

首次公开募股及私募募资情况 - 2022年3月11日公司完成首次公开募股，发行690万股公共单位，每股10美元，募资6900万美元；同时向发起人私募出售35.15万股私人单位，每股10美元，募资351.5万美元[106] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后，7003.5万美元现金存入信托账户；截至2022年3月31日，信托账户共持有7004.0016万美元[107][112] 营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司持有45.6153万美元现金用于营运资金[107][111] 财务盈亏及费用情况 - 2022年第一季度公司净亏损4.7382万美元，发生52.398万美元的一般及行政费用，获得5016美元信托账户投资利息收入；2021年2月19日至2021年3月31日净亏损3577美元[110] 首次公开募股发行成本情况 - 截至2022年3月11日，首次公开募股相关发行成本总计561.4686万美元，其中138万美元为承销佣金，241.5万美元为递延承销佣金，181.9686万美元为其他发行成本[117] 业务合并及股份赎回情况 - 若公司未能在首次公开募股之日起12个月（或适用情况下15个月）内完成首次业务合并，将赎回100%已发行公共股份，随后清算和解散[108] 递延承销佣金情况 - 公司将根据首次公开募股出售的公共单位数量，向承销商支付每单位0.35美元、总计241.5万美元的递延承销佣金，前提是公司完成业务合并[126] 每股亏损情况 - 截至2022年3月31日，公司没有稀释性证券和其他可能转换为普通股的合同，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[120] 认股权证分类情况 - 公司将公开和私人认股权证分类为股东权益[123] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有表外安排[125]