Lakeshore Acquisition II (LBBB) - 2023 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及私募情况 - 2022年3月11日,公司完成690万股公开发行单位的首次公开募股,每股10美元,总收益6900万美元;同时完成向发起人出售35.15万股私募单位,每股10美元,总收益351.5万美元[117] 信托账户资金情况 - 首次公开募股及相关私募完成后,7003.5万美元现金存入信托账户[118] - 截至2023年3月31日,公司信托账户外有73728美元现金可用于营运资金[119] - 2023年3月9日股东大会批准将完成业务合并的时间延长3个月至6月11日,并向信托账户存入25万美元;股东赎回276.7411万股,信托账户支付2870.7673万美元[128] 业务合并相关情况 - 2022年9月9日,公司与多方签订合并协议,拟以2.3亿美元减去任何收盘净负债的价格收购Nature's Miracle 100%股权[120][122] - 合并对价的3%将被暂扣存入托管账户用于交易完成后的调整[123] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度,公司净收入为57.5885万美元,发生13.9646万美元的一般及行政费用,从信托账户投资中获得71.5531万美元利息收入;2022年第一季度,公司净亏损4.7382万美元,发生5.2398万美元的组建、一般及行政费用,从信托账户投资中获得5016美元利息收入[135] 债务情况 - 截至报告发布日,公司欠发起人20万美元无担保期票本金,欠第三方贷款人25万美元贷款本金[139][140] 营运资金情况 - 管理层认为公司有足够营运资金和借款能力满足需求至业务合并完成或本文件提交后一年[141] - 若营运资金需求估计不足,公司可能需额外融资以完成业务合并或满足义务[142] IPO发行成本情况 - 截至2022年3月11日,IPO发行成本总计5614686美元,其中承销佣金1380000美元,递延承销佣金2415000美元,其他发行成本1819686美元[145] 可能赎回普通股情况 - 截至2023年3月31日,可能赎回的普通股以每股约10.478美元的赎回价值列示为临时权益[146] 承销商相关费用情况 - 承销商的递延承销佣金为每售出一个公共单位0.35美元,总计2415000美元,仅在公司完成业务合并时支付[153] - 与承销商的聘用协议,业务合并完成时支付成功费,交易价值不超过2亿美元部分按2%计算,超过2亿美元部分按1%计算[157] 其他协议费用情况 - 与法律顾问的聘用协议,在业务合并完成前支付总计250000美元,截至2023年3月31日已计提250000美元[155] - 与公平意见提供商的聘用协议,业务合并完成时支付总计90000美元[158] 业务合并完成风险 - 公司无法保证在IPO日期起15个月内完成首次业务合并,若未能完成将面临强制清算和解散[143] 发行成本分配情况 - 公司将发行成本在公共股份、公共认股权证和公共权利之间进行分配,5109364美元分配给公共股份并计入临时权益,505322美元分配给公共认股权证和公共权利并计入股东权益[145] 每股亏损情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月,公司无稀释性证券和其他可能转换为普通股的合同,摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[148] 认股权证分类情况 - 公司评估后将公共和私人认股权证分类为股东权益[150]

Lakeshore Acquisition II (LBBB) - 2023 Q1 - Quarterly Report - Reportify