追偿权相关财务数据 - 截至2023年6月30日，公司有权获得与约16020亿美元账单金额和约3810亿美元已支付金额相关的部分追偿权，其中潜在可追偿索赔的已支付价值约为910亿美元，通常有权获得50%的追偿权[104] - 公司在承接索赔转让的情况下，通常同意将这些索赔产生的追偿款的50%支付给相关转让方；在未承接索赔转让的情况下，通常有权获得这些索赔产生的追偿款的50%[104] - 公司目前的业务模式中，通过CCRA获得健康索赔追偿权的不可撤销转让，通常有权获得CCRA项下追偿款的100%，但需向转让方支付50%的净收益；在某些情况下，公司可保留100%的净收益[105] - 截至2023年6月30日，公司有权追偿约1.602万亿美元开票金额和约3810亿美元已支付金额中的部分款项，潜在可追偿索赔已支付价值约910亿美元[116] - 公司通常有权获得100%追偿权，但需向转让方支付50%毛追偿款；部分情况下，公司购买了100%追偿权[116] - 截至2023年6月30日，事故相关潜在可追偿索赔中约86.8%已进入追偿流程[116] - 截至2023年6月30日六个月、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，已支付金额分别为380.8亿美元、374.8亿美元、364.4亿美元和58.4亿美元[120] - 截至2023年6月30日六个月、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，潜在可收回索赔的已支付价值分别为91.4亿美元、89.6亿美元、86.6亿美元和14.7亿美元[120] - 截至2023年6月30日六个月、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，潜在可收回索赔的开票价值分别为386.6亿美元、377.8亿美元、363.2亿美元和52.3亿美元[120] - 截至2023年6月30日六个月、2022年12月31日、2021年12月31日，投资组合渗透状态分别为86.8%、85.8%、75.6%[120] - 若第十一巡回上诉法院确定的诉讼时效适用于公司所有索赔，预计潜在可收回索赔的已支付价值将减少约89亿美元[121] - 截至2023年6月30日，公司约93%的预期收回款项来自根据《医疗保险第二付款人法案》提出的索赔[122] 业务合作与收入情况 - 公司与MSP RH Series 01签订的服务协议，MSP RH Series 01支付了约720万美元的一次性费用，并同意自2021年1月1日起每年支付约300万美元的服务费[107] - 公司提供索赔追偿服务，根据预算费用按月收费，并根据上月预算与实际费用的差异进行调整[107] - 公司计划向“Chase to Pay”模式转型，该模式旨在实时识别正确的主要保险人，预计可降低追偿的法律成本，提高净追偿利润率，但尚未产生收入，也未与客户签订协议[106] - 2023年第二季度索赔回收收入为254.2万美元，较2022年同期的135.7万美元增加118.5万美元，增幅87%；2023年上半年索赔回收收入为603.9万美元，较2022年同期的146.6万美元增加457.3万美元，增幅312%[138][141] - 2023年第二季度索赔回收服务收入为0，较2022年同期的397.1万美元减少397.1万美元，降幅100%；2023年上半年索赔回收服务收入为49.8万美元，较2022年同期的1204.7万美元减少1154.9万美元，降幅96%[138][141] 上市合规情况 - 2023年4月24日，公司因未及时提交2022年Form 10 - K，被纳斯达克通知不符合上市规则5250(c)(1)；公司A类普通股收盘价连续30个工作日（2023年3月13日至4月23日）低于每股1美元，不符合纳斯达克的出价价格要求，有180个日历日（至2023年10月23日）的合规补救期[109] - 2023年5月24日，公司因未及时向SEC提交截至2023年3月31日的Form 10 - Q，被纳斯达克通知不符合上市规则5250(c)；8月7日，纳斯达克批准公司延期至8月30日提交截至2023年3月31日和6月30日的Form 10 - Q；8月17日，公司提交了截至2023年3月31日的Form 10 - Q[109] 贷款与资金情况 - 2023年8月4日，公司从与Hazel Partners Holdings LLC的修订和重述信贷协议中获得A期贷款550万美元和B期贷款230万美元；8月30日，公司又获得B期贷款230万美元[110] - 2023年3月29日，公司签订营运资金信贷安排，最高可获8000万美元资金（初始发行折扣40%），其中定期贷款A承诺提供最高3000万美元，定期贷款B承诺提供最高1800万美元[150] - 2022年6月16日，MSP负责人向公司提供1.128亿美元现金用于运营，公司发行的本票年利率为4% [151] - 2022年5月27日，公司向野村发行约2450万美元无担保本票，2023年4月12日修订后本金增至约2620万美元，年利率16% [153] - 2023年1月6日，公司与Yorkville签订普通股购买协议，有权出售最高10亿美元A类普通股[154] - 2022年6月30日，公司与Prudent签订协议，可将最高2.5亿美元净回收收益权益以90%价格出售[155] - 截至2023年6月30日，公司拥有无限制现金及现金等价物共计640万美元，贷款应付额为4.945亿美元，应付利息为110万美元[145] - 截至2023年6月30日，索赔融资义务和应付票据协议欠款现值为4.945亿美元，加权平均利率14.3%，利率范围2.0% - 20.00%[161] - 截至2023年6月30日，公司有8.622亿美元的担保义务，部分付款日期延至2024年9月30日[161] - 截至2023年6月30日，协议最低要求付款为6.468亿美元[161] 合同修订与付款安排 - 2023年4月12日，公司对Virage MTA和Virage Guaranty进行修订，付款日期从2023年5月23日延长至2024年9月30日；7月24日，运营储备调整为4750万美元，公司未经Virage同意不得增加2023年运营预算[111] - 2024年1月1日，公司需向Virage一次性支付2023年5月24日至12月31日款项，支付方式为现金（每月末欠款余额的1%，月余额按每年最高20%递增）或认股权证；2024年1月31日起每月支付相同比例款项[112] - Virage MTA修正案更改向Virage的付款方式，优先顺序为：未被其他方留置的公司收入和流动性（扣除运营储备）、出售特定预留股份、母公司出售额外股份、出售其他股份；若2024年9月30日未全额支付，可按任意顺序付款[112] - 2023年4月12日，公司修改对野村的本票，本金增至约2630万美元，到期日延至2024年9月30日，利率为每年16%[113] - 2023年7月7日，公司向Cano Health发行1.99亿零1股A类普通股，支付6160万美元递延补偿；公司有500万美元应收款，已计提坏账准备[114] 关键绩效指标与市场规模 - 公司跟踪的关键绩效指标包括总已支付金额、潜在可追偿索赔已支付价值、潜在可追偿索赔开票价值、追偿倍数和投资组合渗透状态[117] - 截至2023年6月30日，公司与两个交易对手达成和解，追偿倍数超过已支付金额，但样本量小无统计学意义[119] - 公司估计其总潜在市场规模每年超过1500亿美元[122] - 2021年，医疗保险预计年度支出约为9230亿美元，参保人数约为6350万；医疗补助估计年度支出约为6840亿美元，参保人数约为7650万[122] - 公司估计医疗保险每年为受益人支付的医疗费用中，至少有10%是由私人医疗保险计划不当支付的[122] - 2019 - 2028年，医疗支出预计将以每年5.4%的平均速度增长[122] 财务费用与亏损情况 - 2023年第二季度索赔摊销费用为1.21004亿美元，较2022年同期的3899.1万美元增加8201.3万美元，增幅210%；2023年上半年索赔摊销费用为2.34473亿美元，较2022年同期的4170.8万美元增加1.92765亿美元，增幅462%[138][141] - 2023年第二季度利息费用为7361.8万美元，较2022年同期的2435.2万美元增加4926.6万美元，增幅202%；2023年上半年利息费用为1.16008亿美元，较2022年同期的3476.7万美元增加8124.1万美元，增幅234%[138][141] - 2023年第二季度净亏损为2.10829亿美元，较2022年同期的1.05981亿美元增加1.04848亿美元，增幅99%；2023年上半年净亏损为3.84975亿美元，较2022年同期的1.19872亿美元增加2.65103亿美元，增幅221%[138][141] - 2023年第二季度归属于控股股东的净亏损为82.2万美元，较2022年同期的18.8万美元增加63.4万美元，增幅337%；2023年上半年归属于控股股东的净亏损为131.36万美元，较2022年同期的18.8万美元增加112.56万美元，增幅599%[138][141] - 2023年第二季度其他收入（支出）净额为166.2万美元，较2022年同期的3.9万美元增加162.3万美元，增幅4162%；2023年上半年其他收入（支出）净额为828.9万美元，较2022年同期的3.7万美元增加825.2万美元，增幅22303%[138][141] - 2023年第二季度认股权证和衍生负债的公允价值变动为收益164.4万美元，较2022年同期的亏损1435.3万美元增加1599.7万美元，增幅 - 111%；2023年上半年认股权证和衍生负债的公允价值变动为收益389.9万美元，较2022年同期的亏损1435.3万美元增加1825.2万美元，增幅 - 127%[138][141] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损4230万美元，2023年上半年经营活动使用现金约2460万美元[145] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量降至2460万美元，较2022年减少3630万美元[158] - 2023年上半年投资活动净现金流入增至810万美元，较2022年增加1110万美元[159] - 2023年上半年融资活动净现金流入降至780万美元，较2022年减少9090万美元[160] 成本削减与税务情况 - 公司预计未来十二个月削减运营成本约1970万美元[149] - 根据税收应收协议，公司需向成员支付85%的税务节省[157] 证券交易与服务交换 - 2023年第二季度末，公司向Palantir Technologies Inc发行1102190份未注册证券以换取服务[177] - 截至2023年6月30日的季度内，MSP向Palantir Technologies Inc发行1,102,190份未注册证券以换取服务[177] 财务报告内部控制情况 - 2022年12月31日，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及复杂交易会计、人力资源和工资流程等方面[164] - 公司正在实施措施补救2022年12月31日导致重大缺陷的控制不足问题[169] - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序无效，因存在重大缺陷[163] - 截至2022年12月31日，公司在财务报告内部控制中发现重大缺陷，涉及复杂交易会计、人力资源和工资流程、现金支出等方面[164][165] - 董事会特别委员会建议加强管理培训、聘请内部审计主管、改进内部沟通流程以提升公司报告能力[166][173] - 2023年公司正在实施措施补救控制缺陷，包括加强复杂金融工具审查、设计人力资源和工资流程控制、改进现金支出职责分离等[169][170][172] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[174] 法律诉讼与调查情况 - 2022年8月11日，美国证券交易委员会对公司展开调查，公司多次收到传票[176] - 2023年8月10日，公司起诉Cano Health，次日Cano Health反诉公司[177] - 2022年8月11日，美国证券交易委员会（SEC）对公司展开调查，2023年公司多次收到SEC和美国检察官办公室传票[176] - 2023年8月10日，公司起诉Cano Health，次日Cano Health反诉公司，公司否认所有指控并将积极辩护[177] 其他情况 - 公司转让方数量从2015年的32个增至2018年的105个、2019年的123个、2020年的134个，目前超160个[116] - 公司关键会计政策包括收入确认和无形资产减值，2023年第二季度无重大变化[162] - 公司主要风险与2022年年度报告披露相比无重大变化[177] - 公司无高级证券违约情况[177]