公司业务结构 - 公司运营两个业务板块，Lindblad板块和陆地体验板块[48] - 公司目前运营10艘自有探险船和5艘季节性包租船[46] - 旅游收入包括客票收入和其他旅游收入[52] - 旅游成本包括直接成本、人员工资、食品成本、燃料成本和其他旅游费用[53][54] - 销售和营销费用包括佣金、特许权使用费和广告促销费用[55] - 一般和行政费用包括岸上船舶支持、预订和其他行政职能的成本[55] 公司业绩分析指标 - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等指标分析业绩和财务状况[56] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年Q2旅游收入为1.248亿美元，同比增加3390万美元，增幅37%；H1旅游收入为2.682亿美元，同比增加1.094亿美元，增幅69%[63][64] - 2023年Q2旅游成本为7770万美元，同比增加1520万美元，增幅24%；H1旅游成本为1.497亿美元，同比增加2930万美元，增幅24%[63][65] - 2023年Q2一般及行政费用为2920万美元，同比增加540万美元，增幅23%；H1为5560万美元，同比增加1120万美元，增幅25%[63][66] - 2023年Q2销售及营销费用为1520万美元，同比增加230万美元，增幅18%；H1为3580万美元，同比增加1060万美元，增幅42%[63][67] - 2023年Q2折旧及摊销费用为1130万美元，同比增加10万美元，增幅1%；H1为2310万美元，同比增加70万美元，增幅4%[63][68][69] - 2023年Q2其他费用为1520万美元，同比增加500万美元；H1为2530万美元，同比增加700万美元[70] - 2023年Q2运营亏损为850万美元，较2022年同期减少1081.4万美元，减幅56%；H1运营收入为396.8万美元，较2022年同期增加5752.8万美元[63][71] - 2023年Q2净亏损为2370.5万美元，较2022年同期减少485.3万美元，减幅17%；H1净亏损为2292.4万美元，较2022年同期减少4778.2万美元，减幅68%[63] - 公司2023年第二季度调整后EBITDA为622.1万美元，2022年同期亏损619.2万美元；上半年调整后EBITDA为3340.9万美元，2022年同期亏损2741.3万美元[77] - 截至2023年6月30日，公司拥有1.43亿美元无限制现金及现金等价物和5450万美元受限现金[77] - 截至2023年6月30日，公司长期债务义务为6.351亿美元[77] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1950万美元，较2022年同期增加90万美元[78] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为40万美元，2022年同期使用2360万美元[78] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为6150万美元，2022年同期为800万美元[79] - 截至2023年6月30日，公司营运资金赤字为7390万美元，2022年12月31日为1.578亿美元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年Q2林德布拉德（Lindblad）旅游收入为8741.2万美元，同比增加2336.5万美元，增幅36%；H1为2.0291亿美元，同比增加8858.9万美元，增幅77%[71] - 2023年Q2陆地体验（Land Experiences）旅游收入为3738.6万美元，同比增加1052.3万美元，增幅39%；H1为6528.4万美元，同比增加2084.9万美元，增幅47%[71] - 林德布拉德（Lindblad）部门2023年第二季度旅游收入达8740万美元，同比增长2340万美元，增幅36%；上半年达2.029亿美元，同比增长8860万美元，增幅77%[73] - 林德布拉德部门2023年第二季度运营亏损1100万美元，较2022年同期改善870万美元；上半年运营收入110万美元，较2022年同期改善5430万美元[74] - 陆地体验（Land Experiences）部门2023年第二季度旅游收入达3740万美元，同比增长1050万美元，增幅39%；上半年达6530万美元，同比增长2080万美元，增幅47%[75] - 陆地体验部门2023年第二季度运营收入250万美元，较2022年同期增加210万美元；上半年运营收入290万美元，较2022年同期增加320万美元[76] 公司融资与债务情况 - 2023年5月公司发行2.75亿美元利率为9%的优先担保票据，2028年到期，所得款项主要用于偿还先前优先担保信贷协议项下的未偿借款[49] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.75%优先担保票据，年利率6.75%，2027年2月15日到期[80] - 2022年2月4日，公司签订4500万美元的高级担保循环信贷安排，2027年2月到期，包括最高500万美元的信用证子安排[80] - 2023年5月2日，公司发行2.75亿美元9.00%优先担保票据，年利率9.00%，2028年5月15日到期[80][81] - 公司DuVine子公司有一笔10万欧元的国家援助贷款，年利率0.53%，2025年8月到期[81][82] - 2020年8月，公司发行8.5万股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元，截至2023年6月30日，6.2万股优先股流通在外[83] - 优先股有权获得6.00%的累积股息，前两年股息需实物支付，之后可选择实物或现金支付[83] - 截至2023年6月30日，流通在外的优先股及累积股息可转换为约770万股普通股[83] - 2023年第二季度，公司偿还了浮动利率债务工具，不再面临相关利率市场风险[86] 公司合作与其他事项 - 2023年6月，Natural Habitat与世界自然基金会的合作伙伴协议续约至2028年12月31日[49] - 2023年全年预订量比2019年同期高出43%[50] - 公司会计政策与2022年年报披露相比无重大变化[85]