公司首次公开募股及资金情况 - 2021年5月7日，公司完成1600万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益1.6亿美元；同时向赞助商私募55.1万个单位，收益551万美元[13] - 2021年5月10日，承销商部分行使超额配售权，发行130.9719万个单位，收益1309.719万美元；公司向赞助商额外出售3.2743万个单位，收益32.743万美元[13] - 公司将1.624亿美元（首次公开募股收益1.58113471亿美元和私募收益428.6529万美元）存入信托账户[13] 公司业务合并期限 - 公司初始业务合并期限为自首次公开募股结束起24个月，至2023年5月7日止[7,13] - 公司需在首次公开募股结束后24个月内，即2023年5月7日前完成初始业务合并[34] - 若未能在首次公开发行结束后的24个月（即2023年5月7日）内完成初始业务合并，将在10个工作日内赎回公众股并清算[65] 公司目标收购对象 - 公司专注于北美地区企业总价值在2亿美元至10亿美元的科技型中市场和新兴成长型公司[12] - 公司目标收购企业总企业价值在2亿美元至10亿美元之间的北美公司[27] 公司代表股份情况 - 代表股份为向代表及其指定人发行的16万股B类普通股，以及行使承销商超额配售权后最多发行的1.3098万股B类普通股[9] 公司延期票据情况 - 第一延期票据向赞助商发行，本金最高达346.1944万美元；第二延期票据本金最高达95.5748万美元[7,9] - 2022年11月14日，公司向发起人发行本金最高达95.5748万美元的第二份延期票据[34] - 2022年5月3日，公司向发起人发行本金为1730972美元的第一延期票据；8月4日，该票据本金增至3461944美元[36] 行业市场数据 - 2020年上半年，专注北美的私募股权和风险投资基金管理资产超2.1万亿美元[16] - 新兴技术目前占全球总收入的19%，预计将推动近一半的新收入增长[17] - SaaS预计未来两年复合年增长率约为11%，金融科技未来两年预计约为9%，市场平台到2024年约为32%[23] - 20世纪90年代每年平均有160家科技公司上市，2010年后年均降至44家，降幅73%；2010年科技公司上市的中位市值约为4.82亿美元，2020年约为10亿美元[25] 公司专注行业 - 公司将继续专注于受益于技术发展和消费行为转变的行业，如市场与平台、金融科技与金融服务、软件即服务与技术等[12] SPAC表现数据 - 有C级高管经验的管理层领导的SPAC在首次公开募股完成12个月后，比其他SPAC表现高出约42%，比行业同行低约20%[18] 公司管理团队情况 - 公司管理团队有超40年投资工作经验[19] - 公司管理层团队成员在科技行业有丰富经验，其人脉网络为公司提供收购机会[37][39] - 公司董事会成员在科技相关公司有丰富经验，其关系进一步拓宽公司行业网络[38] 公司业务合并相关规则 - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[34] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务组合总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[48] - 公司进行初始业务合并时需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券或取得控制权[48] - 若发行的A类普通股等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%（公开发行除外），需股东批准初始业务合并[52] - 若公司董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%或以上权益（或这些人合计有10%或以上权益），且普通股发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%以上，需股东批准初始业务合并[52] - 若普通股发行将导致公司控制权变更，需股东批准初始业务合并[52] 公司赎回相关情况 - 特别会议赎回1376.991万股后，剩余353.9809万股，每月出资额为15.9291万美元[34] - 截至2023年4月3日，已向信托账户存入79.6457万美元以支持延期的前五个月[34] - 截至2022年12月31日，信托账户中每股约为10.53美元[55] - 公司将为公众股东提供机会，在初始业务合并完成时按特定价格赎回全部或部分A类普通股[55] - 公司发起人、高管和董事已同意放弃创始人股份、配售股份及他们持有的公众股份在初始业务合并完成时的赎回权[55] - 特殊会议赎回13769910股公众股后，赞助商持有多数普通股，剩余3539809股公众股投票不影响初始业务合并获批[58] - 若寻求股东批准初始业务合并，需多数出席且有表决权的流通普通股投票赞成，法定人数为代表多数投票权的流通股股东[57] - 若进行赎回，要约至少开放20个工作日，完成初始业务合并前需满足净有形资产至少5000001美元的条件[59] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[60] - 行使赎回权的股东需在投票前两个工作日内将股票证书交给过户代理人或通过DWAC系统电子交付，过户代理人通常收取100美元费用[62] - 公司需在初始业务合并投票会议前约30天（不少于10天且不超过60天）发出书面通知[58] - 若未能在首次公开发行结束后的24个月（即2023年5月7日）内完成初始业务合并，将在10个工作日内赎回公众股并清算[65] - 赞助商、高管和董事放弃未完成初始业务合并时创始人股份和定向发行股份的清算分配权，但可获得公开市场收购的公众股清算分配[65] - 若修改公司章程涉及股东赎回权等相关条款，需为公众股东提供按信托账户资金赎回股份的机会[65] - 若赎回过多公众股导致无法满足净有形资产要求，公司将不进行相关修订和赎回[66] - 截至2022年12月31日，信托账户外剩余收益约67,022美元用于支付解散计划相关成本和费用及债权人款项[67] - 若耗尽首次公开募股和配售单位销售净收益（不考虑信托账户利息），公司解散时股东每股赎回金额约为10.53美元[67] - 若第三方索赔使信托账户资金降至低于每股10.15美元或清算时实际每股金额，赞助商有赔偿责任，但公司未核实其资金状况[69] - 首次公开募股结束时，公司可使用约475,500美元收益支付潜在索赔，截至2022年12月31日，信托账户外用于此目的金额为67,022美元[70] - 若未在合并期结束前完成首次业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股份，每股价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多100,000美元利息支付解散费用）除以流通股数量[70] - 公众股东仅在完成首次业务合并、赎回股份以修改公司章程或未完成业务合并时有权从信托账户获得资金[72] 公司身份保持情况 - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年5月7日、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券较早者[43] - 公司将保持较小规模报告公司身份至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值超7亿美元[43] - 公司作为新兴成长公司，将持续至以下较早时间：2026年5月7日首次公开募股完成五周年后的财年最后一天；年总收入至少达到12.35亿美元的财年；前一年6月30日非关联方持有的A类普通股市值超过7亿美元的财年；或在前三年期间发行超过10亿美元不可转换债务的日期[79] - 公司作为较小报告公司，将持续至以下财年的最后一天：非关联方持有的普通股市值在该财年第二财季末等于或超过2.5亿美元；或该财年年度收入等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在该财年第二财季末超过7亿美元[79] 公司资金及费用情况 - 截至2022年12月31日，公司可用于初始业务合并的资金为37570177美元，已支付递延承销费5192916美元[44] 公司业务合并方式 - 公司将通过首次公开募股、出售配售单位、发行股份、债务等方式完成初始业务合并，可能寻求额外融资[45] 公司寻找收购目标情况 - 公司未聘请代理人寻找收购目标，但可能与有兴趣的目标接触[46] 公司行政支持协议情况 - 公司与ARC Group Ltd.签订行政支持协议，每月最多支付10,000美元，但上市后未提供服务也未付款[47] 公司管理层选择标准 - 公司管理层在选择初始业务合并候选对象时，不会将费用或安排的有无作为标准[47] 公司竞争情况 - 公司在寻找目标业务时面临来自其他空白支票公司、私募股权集团等的激烈竞争[74] 公司人员情况 - 公司目前有四名高管，在完成首次业务合并前不打算聘请全职员工，也未与管理团队成员签订雇佣协议[77] 公司内部控制情况 - 公司需在2022年12月31日财年结束时评估内部控制程序，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司且不再符合新兴成长公司条件，内部控制程序需接受审计[79] 公司经营影响因素 - 公司的经营业绩和完成初始业务合并的能力可能受到金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀、利率上升等多种因素的不利影响[107] 公司披露及财务报告内部控制情况 - 截至报告期末，公司的披露控制和程序因复杂金融工具的会计处理而无效[108] - 管理层已实施补救措施，以改善与复杂金融交易会计处理相关的控制，但无法保证这些举措最终能达到预期效果[109] - 管理层负责建立和维护适当的财务报告内部控制，其设计旨在为财务报告的可靠性和按照GAAP编制财务报表提供合理保证[110] - 截至2022年12月31日，由于与复杂金融工具会计处理相关的重大缺陷，公司未能保持有效的财务报告内部控制[111] - 管理层已实施补救措施，以改善财务报告内部控制，包括扩大和改进复杂证券及相关会计准则的审查流程[111] - 在2022年12月31日结束的财年中，除上述情况外，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[112]