业务出售与股权交易 - 2020年2月完成出售中国子公司100%股权交易，获4.93亿元人民币对价[387] - 2023年公司将NFTSTAR新加坡私人有限公司及其子公司出售给第三方，不再合并NFT业务运营结果，该业务历史财务结果在合并报表中作为终止经营列示[531] - 2023年出售相关子公司，不再运营该业务[389] 业务拓展与投资 - 2021年2月开展加密货币挖矿业务，截至年报日期共开采1958个比特币，持有231个[401] - 2021年8月涉足NFT业务，2023年出售相关子公司，不再运营该业务[389] - 2022年7月对Nano Labs Ltd进行300万美元战略投资，获260,642份ADS[390] - 2024年2月公司签署协议，将以100万美元现金和价值1420万美元的A类普通股购买浙江法之道信息技术有限公司19%股份，有权在其估值超8000万美元时购买最多51%股份，该公司有超12万累计付费订阅用户[462] - 2024年3月公司签署协议，将以100万美元现金和价值1430万美元的A类普通股购买神马有限公司51%股份，该平台有35万注册用户、15万个短视频脚本模型库、9000个数字人创作者[463] - 2024年3月公司签署协议，将以150万美元现金和2.512905亿股A类普通股购买WM Therapeutic额外21.7%股份，交易完成后将累计持有30%股份，有权购买最多51%股份[464] 激励股份授予 - 2021年2月、9月及2023年9月分别授予激励股份33,090,000股、44,290,560股和214,650,000股[395][396][397] 融资活动 - 2023年11月完成私募证券购买交易，融资1200万美元[398] 上市合规问题 - 2024年1月收到纳斯达克通知，因股东权益不足未达上市规则，2月26日提交合规计划[399] 挖矿业务相关 - 截至年报日期，共部署约13,018台挖矿机，拥有多种型号[403] - 2021年2 - 3月，公司购入34496台比特币矿机，总哈希率约705PH/S，占全球比特币哈希率约0.36%[404][405] - 2021年3月，公司子公司NBTC Limited与比特大陆签订协议，将购买24000台Antminer S19j比特币矿机，总价8280万美元，截至年报日期已付款[407] - 2021年6月，公司收购加拿大Montcrypto Ltd.，投资760万加元，预计建成后矿场电力容量达20MW，目前仅部署2.5MW[408] - 截至2023年12月31日，公司在哈萨克斯坦部署902台矿机，总哈希率77256TH；在美国德州部署6142台Antminer S19矿机，总哈希率552780TH[410][413] - 截至年报日期，公司16%的比特币矿机参与哈萨克斯坦当地矿池，服务费用为每月矿池总收入的2.75%；84%参与币安比特币矿池，服务费用为每月矿池总收入的3%[415] NFT业务相关 - 2021 - 2023年初，公司NFT业务通过销售NFT产品赚取755个以太坊，确认收入170万美元；2023年7月出售330个以太坊，变现约60万美元[430] - 2023年公司停止NFT业务及相关在线游戏MetaGoal运营，该业务在2023年产生收入不足10万美元[427] - 公司曾出售三位足球明星的NFT产品，其中路易斯·菲戈200个、孙兴慜4664个、内马尔1498个在二级市场流通[428] - 公司共销售三个不同的NFT系列，分别为菲戈200个、孙兴慜5630个（回购966个后二级市场流通4664个）、内马尔1498个[440] - 2022年5月4日至6月8日，公司回购了966个孙兴慜的NFT产品[442] - 公司将NFT二次销售卖家手续费设定为NFT公开记录销售价格的5%[442] - 公司的NFT基于Polygon和Ethereum区块链创建，且不可分割[449][450] - 初始销售后，公司有权从每次二次销售交易中获得NFT销售价值的5%[450] - 2022年5月公司停止在自有平台处理客户付款，过渡到仅在第三方平台提供自有NFT[443] - 2022年5 - 6月，公司终止市场账户运营并关闭所有法定货币提款[438] - 公司认为其历史NFT业务未涉及证券的发行和销售[444] - 2023年公司不再铸造或提供NFT及相关服务，仅可能从先前发行NFT的二次销售中获得少量版税，2023年二次销售版税为2.6万元人民币（3700美元）[431] 业务损失相关 - 公司因Compute North破产，支付的约130万美元押金未收回，受清算流程影响[425] 数字资产托管 - 2021年6月公司宣布Coinbase Custody为数字资产托管方，2022年7月改为自我托管[420] 游戏业务相关 - 2019 - 2021年多款游戏停止运营，CrossFire New Mobile Game授权于2020年10月31日到期，公司不再计划重新获取该游戏开发授权[458] 公司结构调整 - 2019年采用双类股结构，2021年调整B类股投票权为每股100票[393][394] 战略联盟情况 - 曾尝试多项战略联盟，因业务重心转移部分未达预期[391] 技术基础设施 - 公司维持内部服务器维护内部技术网络，利用第三方云解决方案维持现有游戏和网站运营，技术基础设施包括IBM存储系统等硬件平台和服务器站点[465] 行业竞争 - 加密货币挖矿行业竞争激烈，公司不仅与现有专注该领域的公司竞争，还面临互联网行业新进入者竞争，云挖矿增加了对挖矿机器的需求[466] 监管政策 - 2021年9月多项监管规定出台，加强对虚拟货币挖矿活动全产业链监管，禁止新的虚拟货币挖矿项目，明确虚拟货币相关活动为非法金融活动[470][471] - 外国投资者在中国大陆的投资活动主要受《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》管辖[474] - 2020年1月1日起《外商投资法》生效，建立了外国投资准入、促进、保护和管理的基本框架[475] - 外资在中国大陆投资除“负面清单”中“限制”或“禁止”行业外，享受准入前国民待遇，相关企业需审批，且外资企业五年内可能需调整结构和治理[476] - 中国大陆现行法规限制外资对在线游戏和ICP业务的所有权，公司通过与上海IT的协议安排开展相关业务[478] - 公司中国内地子公司和可变利益实体的股权结构和业务运营模式符合法规，目前无需向CSRC备案和获批准、无需CAC网络安全审查[479] - 外资在中国大陆提供增值电信服务（电商除外）持股不得超50%，商业ICP运营需获ICP许可证[481] - 网络游戏运营前需GAPPRFT内容审查和批准，上海IT持有电子出版物发行许可证[482][483] - 外资不得在中国大陆投资和经营网络游戏服务，中外企业开展互联网出版服务项目合作需GAPPRFT审批[484] - 《网络安全法》要求网络运营商履行网络安全义务，合法收集和使用个人信息[489] - 《数据安全法》要求合法处理数据，对影响国家安全的数据活动进行审查，限制特定数据出口[490] - 违反相关法规，政府可能吊销公司ICP许可证、运营许可证并关闭网站，还可能处以巨额罚款[485][486][487][488] - 数据处理商处理超100万用户个人信息境外上市需申请网络安全审查[493] - 《个人信息保护法》要求处理个人信息目的明确合理且收集范围最小化[494] - ICP运营商需保存用户信息至少60天并按要求提交[497] - 未经用户同意，电信和ICP运营商不得收集使用其个人信息[499] - 应用运营商收集使用个人信息需合规并保障安全[501] - 收集使用儿童个人信息需获监护人同意并加密存储[502] - 公司进口海外网络游戏需向多部门注册、审批[503] - 公司多数自研网络游戏已在国家版权局注册[504] 外汇与资金管理 - 人民币贸易和服务相关外汇交易一般可自由兑换，资本账户需获批[506] - 外商投资企业可按需开设外汇结算和专用账户[506] - 2012年外汇管理局59号文规定，开设各类特殊目的外汇账户、外资人民币收益再投资、外商投资企业向境外股东汇出外汇利润和股息不再需外汇管理局批准[507] 公司架构与场所 - 公司总部位于中国上海超1500平方米办公楼内，所有办公场所均从第三方租赁，在美国和新加坡设有子公司，在中国北京设有小分支机构[530] - 上海信息技术公司股东为魏吉和齐王，分别持有64%和36%股权，二人是公司员工[525] - 因中国大陆对外资所有权和投资限制，公司通过与上海信息技术公司的一系列合同安排开展增值电信和互联网内容服务业务[526] 业务转型 - 公司2004年在纳斯达克上市，2021年前经营网络游戏业务，2021年业务转向区块链，2022年起主要从事加密货币挖矿[532] 比特币质押 - 2024年4月收到币安此前质押的20枚比特币，截至年报日期有18枚质押在币安预计2024年末释放，2024年3 - 4月分三批向第三方质押共150枚比特币，第三批交易未完成[533] 财务数据（2021 - 2023年） - 2021 - 2023年加密货币挖矿收入分别为1.341亿人民币、1.010亿人民币和1.733亿人民币（2440万美元），占总收入比例分别为98.9%、93.5%和96.8%[535] - 2021 - 2023年其他收入分别为150万人民币、710万人民币和570万人民币（80.6万美元），主要来自托管和咨询服务[537] - 2021 - 2023年产品开发费用分别为190万人民币、240万人民币和200万人民币（30万美元）[538] - 2021 - 2023年销售和营销费用分别为70万人民币、350万人民币和170万人民币（20万美元）[539] - 2021 - 2023年一般和行政费用分别为2.903亿人民币、3.600亿人民币和2031万人民币（286万美元）[539] - 2021 - 2023年设备减值分别为1160万人民币、1.769亿人民币和1.610亿人民币（2270万美元）[541] - 2021 - 2023年加密货币兑换实现收益分别为0、1090万人民币和4280万人民币（600万美元）[541] 2023年财务数据 - 2023年公司提前采用更新的会计准则，加密货币按公允价值计量，当年无减值损失[540] - 2023年公司加密货币挖矿收入2441.2751万美元，占比96.8%；在线游戏服务等收入80.5784万美元，占比3.2%[557] - 2023年公司总成本2984.5215万美元，占比118.4%，毛亏损462.668万美元，占比18.4%[557] - 2023年公司总运营费用4012.7875万美元，占比159.1%，运营亏损4475.4555万美元，占比177.5%[557] - 2023年公司持续经营业务亏损前收入117.2464万美元，占比4.6%，持续经营业务亏损2032.0951万美元，占比80.8%[557] - 2023年公司终止经营业务净亏损27.5524万美元，占比1.1%，终止经营业务处置净收益2236.7821万美元，占比88.7%[557] - 2023年公司归属于The9 Limited的净收入281.745万美元，占比10.9%，综合收入188.1958万美元，占比7.2%[557] - 2023年公司收入为1.79亿人民币（2520万美元），较2022年的1.081亿人民币增长65.7%，主要因加密货币挖矿活动增加和比特币价格上涨[559] - 2023年公司收入成本为2.119亿人民币（2980万美元），较2022年的1.553亿人民币增长36.4%，主要因加密货币挖矿电费和服务费增加[559] - 2023年公司产品开发费用为200万人民币（30万美元），较2022年的240万人民币下降19.0%，主要因在线游戏MetaGoal业务调整不再产生开发费用[559] - 2023年公司销售和营销费用为170万人民币（20万美元），较2022年的350万人民币下降50.5%，主要因在线游戏营销费用减少[560] - 2023年公司一般及行政费用为2.031亿人民币（2860万美元），较2022年的3.6亿人民币下降43.6%，主要因对高级管理层的股份支付减少[560] - 2023年公司设备减值为1.61亿人民币（2270万美元），较2022年的1.769亿人民币有所下降，主要因计算机设备市场价格波动[562] - 2023年公司交换数字资产实现收益为4280万人民币（600万美元），较2022年的1090万人民币增加，主要因加密货币价格上涨[562] - 2023年公司数字资产公允价值变动为4000万人民币（560万美元），2022年无此项变动，主要因提前采用ASU 2023 - 08会计准则[563] - 2023年公司终止经营业务净亏损为200万人民币（30万美元），较2022年的2.861亿人民币大幅减少，主要因NFT业务经营亏损减少[567] - 2023年公司普通股股东应占净亏损为2000万人民币（280万美元），而2022年为净收入9.749亿人民币[567] 股息与利润分配 - 中国大陆法规限制可变利益实体和子公司支付股息，需从累计利润中支付，且每年至少将10%累计利润分配至资本储备，直至累计储备达注册资本50% [580]