机队与航班运营情况 - 截至2023年3月31日，公司机队由109架飞机组成，每日约有325次航班起降[95] - 截至2022年12月31日，约67%的定期航班飞机为美联航运营，约28%为美国航空运营，约4%为DHL运营，约2%租给第三方[95] 财务亏损情况 - 2023年3月31日止三个月，公司运营亏损2690万美元，而2022年同期为4480万美元；净亏损3510万美元，2022年同期为4280万美元[106] - 2023年3月31日止六个月，公司经营活动现金使用量为860万美元，净亏损4420万美元，其中包括2050万美元的非现金减值费用[123] 收入指标变化 - 2023年3月31日止三个月，合同收入减少820.6万美元，即7.3%，至1.038亿美元；直通和其他收入增加682.7万美元，即60.8%，至1810万美元[107] - 2023年3月31日止三个月，总运营收入减少140万美元，即1.1%，至1.218亿美元[110] - 2023年上半年总运营收入为2.69亿美元，较2022年同期的2.71亿美元减少196.2万美元，降幅0.7%[117] - 2023年上半年合同收入降至2.32亿美元，较2022年同期减少1670万美元，降幅6.7%[117] - 2023年上半年直通及其他收入增至3680万美元，较2022年同期增加1470万美元，增幅66.5%[117] 运营指标变化 - 2023年3月31日止三个月，可用座位英里（ASMs）减少5.51125亿，即34.1%；计费小时减少17427小时，即26.6%；收入客英里（RPMs）减少4.5001亿，即34.5%[107] - 2023年3月31日止三个月，平均航段长度减少129英里，即19.2%；合同收入每可用座位英里（CRASM）增加2.81美分，即40.5%；乘客数量减少376146人，即19.6%[107] 运营结果影响因素 - 公司运营结果改善得益于飞机租金、折旧和摊销以及减值费用的减少，但被飞行运营和一般及行政费用的增加所抵消[106] 收入变化原因 - 合同收入减少主要是由于递延收入和计费小时减少，部分被美联航计费小时补偿率提高所抵消[110] - 直通和其他收入增加是由于E - 175机队的直通维护费用增加[110] 运营费用变化 - 2023年第一季度总运营费用为1.49亿美元，较2022年同期的1.68亿美元减少1926.3万美元，降幅11.5%[111] - 2023年第一季度飞行运营费用增至5480万美元，较2022年同期增加1240万美元，增幅29.3%[111] - 2023年第一季度飞机维护费用降至4600万美元，较2022年同期减少140万美元，降幅2.9%[111] - 2023年上半年总运营费用为2.93亿美元，较2022年同期的3.20亿美元减少2628万美元，降幅8.2%[118] - 2023年上半年飞行运营费用增至1.13亿美元，较2022年同期增加2310万美元，增幅25.7%[118] - 2023年上半年飞机维护费用降至9430万美元，较2022年同期减少1210万美元，降幅11.3%[118] 税率变化 - 2023年第一季度有效税率为5.6%，2022年同期为22.4%[114] - 2023年3月31日止六个月，所得税收益为300万美元，有效税率为6.4%；2022年同期分别为1650万美元和22.4%[121] 特定费用变化 - 2023年3月31日止六个月，主要合作伙伴报销的直通维护费用增加860万美元[119] - 2023年3月31日止六个月，飞机租金费用减少1410万美元，降至490万美元，降幅74.1%[119] - 2023年3月31日止六个月，一般及行政费用增加710万美元，增至2750万美元，增幅34.7%[119] - 2023年3月31日止六个月，折旧及摊销费用减少1000万美元，降至3170万美元，降幅24.0%[119] - 2023年3月31日止六个月，资产减值费用为2050万美元，2022年同期为3950万美元[119] - 2023年3月31日止六个月，其他经营费用减少130万美元，降至140万美元，降幅48.9%[119] - 2023年3月31日止六个月，其他费用减少200万美元，降至2280万美元，降幅8.0%[120] 员工工资协议 - 2022年第四季度，公司与ALPA达成协议，机长整体小时工资提高近118%，新聘副驾驶提高172%[124] 飞机采购计划 - 公司将购买多达29架最先进的Pipistrel Alpha Trainer 2飞机，用于Mesa Pilot Development Program，飞行员可积累最多1500飞行小时，飞行成本为每人每小时25美元，由公司零利息全额资助[135] 债务与资金情况 - 截至2023年3月31日，公司有1.45亿美元短期债务，后续出售6台发动机获得约1100万美元收益用于偿还债务[140] - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源为5140万美元现金及现金等价物，受限现金为310万美元，有5.348亿美元担保债务，1.45亿美元流动债务和3.898亿美元长期债务（均不包括融资租赁）[142] 资本支出与现金流情况 - 2023年3月31日止六个月，公司资本支出净额约占同期收入的1.6%[142] - 2023年3月31日止六个月，经营活动现金流量使用860万美元，2022年同期提供1000万美元；投资活动现金流量提供6180万美元，2022年同期使用3000万美元；融资活动现金流量使用5960万美元，2022年同期使用2460万美元[144] - 2023年3月31日止六个月，出售飞机和发动机收益达8610万美元，资本支出投资2450万美元；2022年同期资本支出投资2290万美元，设备及其他存款支付690万美元，对私人公司股权投资20万美元[147] 利率与债务风险 - 截至2023年3月31日，公司有2.618亿美元可变利率债务，假设市场利率变动100个基点，2023年3月31日止六个月利息费用将受约100万美元影响；有3.598亿美元固定利率债务，假设市场利率变动100个基点，对利息费用和债务工具公允价值无重大影响[151] - 截至2023年3月31日，公司有4.029亿美元基于LIBOR的借款，LIBOR将于2023年6月30日停用，替换为SOFR可能导致长期债务利息支付与预期不同或更高[151] 其他风险情况 - 公司外币风险极小，当前汇率变动10%对财务结果无重大影响[151] - 公司协议使公司很大程度免受燃油价格波动影响，燃油由主要合作伙伴直接支付和供应[151]