宏观经济数据 - 2022年第三季度日本实际国内生产总值同比增长1.5%[24] - 截至2022年3月31日，新发行10年期日本国债收益率为0.221%，9月30日升至0.244%，11月30日进一步升至0.253%[31] - 截至2022年9月30日，日经平均股价较3月31日下跌6.8%至25937.21日元，11月30日升至27968.99日元[31] - 截至2022年3月31日，日元兑美元即期汇率为121.64日元兑1美元，9月30日贬至144.32日元兑1美元，11月30日升至138.53日元兑1美元[31] - 2022年9月30日止六个月，日本企业破产数量为3123家，涉及总负债约1.8万亿日元，数量较上年同期增加，总负债自2017年9月30日止六个月以来首次超过1万亿日元[31] 公司财务关键指标 - 2022年9月30日，公司根据日本公认会计原则获得3339亿日元归属于母公司所有者的利润，维持了充足的资本基础[28] - 截至2022年9月30日，公司巴塞尔协议III下的一级普通股资本比率为11.35%[29] - 2023年3月31日财年的中期现金股息为每股42.5日元，较2022年3月31日财年的每股40日元增加2.5日元[32] - 截至2022年9月30日，公司总资产为250751亿日元，较3月31日增加19200亿日元，主要因交易账户资产增加10679亿日元等[87] - 截至2022年9月30日，公司总权益较3月31日减少50亿日元至94370亿日元，主要因留存收益减少，部分被税后累计其他综合收益和非控制性权益增加抵消[111] - 截至2022年9月30日，留存收益较3月31日减少4800亿日元至21850亿日元，主要因2022年上半年归属于公司股东的净亏损3790亿日元和股息支付1020亿日元[112] - 截至2022年9月30日，税后累计其他综合收益较3月31日增加2590亿日元至6990亿日元，主要因外币折算调整2690亿日元[113] - 截至2022年9月30日，非控制性权益较3月31日增加2010亿日元至7290亿日元，主要因某些投资基金新合并，部分被某些投资基金的非合并和合并的某些投资基金净资产减少抵消[114] - 截至2022年9月30日，公司总存款较3月31日增加77740亿日元，增幅4.9%，达1649520亿日元，上半年平均存款余额超平均贷款余额68890亿日元[117] - 2023财年第二季度，瑞穗金融集团综合流动性覆盖率（LCR）为125.6%，加权优质流动资产总额740620亿日元，加权净现金流出589790亿日元[117,122] - 2023财年第二季度，瑞穗金融集团综合净稳定资金比率（NSFR）为115.9%，加权可用稳定资金1099600亿日元，加权所需稳定资金948390亿日元[123] - 截至2022年9月30日，公司CET1资本比率为11.35%，较3月31日下降1.11%；一级资本比率为13.64%，下降1.36%；总资本比率为15.72%，下降1.81%，主要因风险加权资产增加[152][153] - 截至2022年9月30日，公司CET1资本为80977亿日元，较3月31日增加304亿日元；一级资本为97331亿日元，增加198亿日元；总资本为112165亿日元，减少1350亿日元[152] - 截至2022年9月30日，公司风险加权资产为713368亿日元，较3月31日增加66064亿日元[152] - 截至2022年9月30日，公司杠杆率为4.21%，较3月31日下降0.35%；外部TLAC比率（风险加权资产基础，不包括资本缓冲）为23.09%，下降1.15%；外部TLAC比率（总风险敞口基础，包括资本缓冲）为8.22%，下降0.21%[152] - 截至2022年9月30日，瑞穗银行CET1资本比率为10.68%，较3月31日下降1.00%；一级资本比率为13.15%，下降1.27%；总资本比率为15.26%，下降1.76%；杠杆率为4.01%，下降0.31%[154] - 截至2022年9月30日，瑞穗信托银行CET1资本比率为26.62%，较3月31日上升1.44%；一级资本比率为26.62%，上升1.44%；总资本比率为26.62%，上升1.44%；杠杆率为10.56%，上升0.36%[154] - 截至2022年9月30日，公司总资产为250751368百万日元，较3月31日增加19200664百万日元；总负债为241314327百万日元，增加19205854百万日元；总权益为9437041百万日元，减少5190百万日元[158][161] - 截至2022年9月30日，合并可变利益实体（VIE）总资产为12174665百万日元，较3月31日增加599687百万日元；总负债为2556702百万日元，增加334258百万日元[159][162] - 2022年上半年末总股东权益为9437.041亿日元，2021年为10042.141亿日元[170] 公司债券业务 - 2022年12月，公司赎回2350亿日元2017年7月发行的无担保永续次级债券；2022年6月，赎回790亿日元2017年6月发行的无担保定期次级债券；2022年6月和7月，分别赎回470亿日元和15亿美元2012年6月和7月发行的无担保定期次级债券[30] - 2022年12月，公司发行770亿日元无担保永续次级债券；2022年10月，发行510亿日元、520亿日元和285亿日元无担保定期次级债券[31][32] 公司投资业务 - 截至2019年3月31日，公司日本股票投资组合总额为14198亿日元，截至2022年9月30日已出售3349亿日元交叉持股[34] - 2022年上半年投资净亏损1050亿日元，上年同期为净收益1350亿日元，其中权益证券投资净亏损1130亿日元，上年同期为净收益1350亿日元[53] 公司对俄业务 - 截至2022年3月31日和9月30日，公司对俄罗斯的直接净国家风险敞口分别为29.2亿美元和24.4亿美元，分别占瑞穗银行（合并）和瑞穗信托银行（合并）总风险敞口的0.2%和0.1%[35] - 2022年3月31日至9月30日，AO瑞穗银行（莫斯科）的贷款从6亿美元增加到7亿美元，主要因外汇换算影响[35] 公司收入与支出变化 - 2021年6月至9月和2022年同期相比，利息和股息收入从6840亿日元增至12410亿日元，增加5570亿日元，增幅81.4%[41][44] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，利息支出从1600亿日元增至6260亿日元，增加4660亿日元，增幅291.3%[41][45] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，净利息收入从5240亿日元增至6150亿日元，增加910亿日元，增幅17.4%[41][46] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，信贷损失拨备从460亿日元降至380亿日元，减少80亿日元[41][47] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，非利息收入从7620亿日元变为亏损2140亿日元，减少9760亿日元[41][50] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，手续费及佣金从4750亿日元降至4490亿日元，减少260亿日元，降幅5.5%[48][51] - 2021年6月至9月和2022年同期相比，交易账户净损益从盈利830亿日元变为亏损8510亿日元[48][52] - 其他非利息收入从2021年上半年的280亿日元增加1390亿日元至2022年上半年的1670亿日元[54] - 非利息费用从2021年上半年的8570亿日元增加690亿日元（8.1%）至2022年上半年的9260亿日元，主要因薪资和员工福利增加130亿日元、一般及行政费用增加460亿日元[56] - 2022年上半年所得税费用为收益1720亿日元，上年同期为费用390亿日元；递延所得税费用为收益2390亿日元，上年同期为收益280亿日元[59] - 2022年上半年归属于非控股股东的净损益为亏损120亿日元，上年同期为收益310亿日元[62] - 2022年上半年归属于公司股东的净损益为亏损3790亿日元，上年同期为收益3130亿日元[63] - 2022年上半年总利息和股息收入为12410.06亿日元，较2021年的6841.01亿日元增长约81.4%[165] - 2022年上半年净利息收入为6150.63亿日元，较2021年的5241亿日元增长约17.36%[165] - 2022年上半年总非利息收入（损失）为 - 2137.81亿日元，而2021年为7623.95亿日元[165] - 2022年上半年所得税费用（收益）为 - 171.905亿日元，2021年为39.622亿日元[165] - 2022年上半年净收入（损失）为 - 3907.07亿日元，2021年为3435.78亿日元[165] - 2022年上半年每股基本净收入（损失）为 - 149.38日元，2021年为123.24日元[165] - 2022年上半年总综合收入（损失）为 - 1303.58亿日元，2021年为3817.74亿日元[167] 公司各业务线数据 - 零售与商业银行业务公司2022年上半年总毛利+与ETF等相关的净收益为3257亿日元，较2021年上半年减少206亿日元（5.9%），主要因向个人销售投资产品的佣金收入减少[73] - 零售与商业银行业务公司2022年上半年一般及行政费用为3022亿日元，较2021年上半年减少106亿日元（3.4%）；权益法投资净亏损为9亿日元，较2021年上半年减少64亿日元（116.4%）[74] - 零售与商业银行业务公司2022年上半年净业务利润+与ETF等相关的净收益为216亿日元，较2021年上半年减少163亿日元（43.0%）[75] - 2022年上半年公司企业与机构业务毛利润和ETF等净收益为2334亿日元，较2021年同期增加19亿日元，增幅0.8%[76] - 2022年上半年全球企业业务毛利润和ETF等净收益为3171亿日元，较2021年同期增加305亿日元，增幅10.6%[79] - 2022年上半年全球市场业务毛利润和ETF等净收益为2325亿日元，较2021年同期减少258亿日元，降幅10.0%[82] - 2022年上半年资产管理业务毛利润和ETF等净收益为278亿日元，较2021年同期减少12亿日元，降幅4.1%[84] 公司贷款业务 - 截至2022年9月30日，公司贷款总额为98334亿日元，较3月31日增加8043亿日元，国内贷款增加810亿日元，国外贷款增加7233亿日元[89][90][91] - 国内贷款中，大型企业贷款占比从46.6%降至43.7%，国外企业贷款占比从34.2%升至37.9%[89] - 截至2022年9月30日，公司非应计贷款为1081亿日元，较3月31日减少87亿日元，降幅7.5%[93] - 非应计贷款占总贷款的比例从2022年3月31日的1.3%降至9月30日的1.1%[94] - 非应计贷款净额占总贷款净额的比例从2022年3月31日的0.40%降至9月30日的0.38%[94] - 贷款信用损失准备金从2022年3月31日的8100亿日元降至9月30日的7110亿日元，降幅12.2%[96][97][98] - 贷款总额从2022年3月31日的904870亿日元增至9月30日的985590亿日元，增幅80720亿日元[96][97] - 贷款信用损失准备金占贷款总额的百分比从0.89%降至0.72%，下降0.17个百分点[96][97] - 非应计贷款从2022年3月31日起减少7.5%，主要因有准备金的非应计贷款减少[98] 公司资产与负债变化 - 可供出售证券公允价值从2022年3月31日的316740亿日元降至9月30日的237440亿日元，降幅79300亿日元[102][103] - 持有至到期证券摊余成本从2022年3月31日的15190亿日元