公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司销售额为427.97亿美元，2022年为378.40亿美元[20] - 2023年公司净利润为12.86亿美元，2022年为6.41亿美元[20] - 2023年基本每股收益为4.24美元，2022年为2.04美元[20] - 2023年综合收益为14.86亿美元，2022年为3.82亿美元[21] - 截至2023年12月31日，公司总资产为322.55亿美元，2022年为277.89亿美元[22] - 截至2023年12月31日，公司总负债为199.78亿美元，2022年为164.54亿美元[22] - 截至2023年12月31日，股东权益为122.77亿美元，2022年为113.35亿美元[22] - 2023年净收入为12.86亿美元，2022年为6.41亿美元[23] - 2023年经营活动提供的现金为31.49亿美元，2022年为20.95亿美元[23] - 2023年投资活动使用的现金为45.03亿美元，2022年为20.38亿美元[23] - 2023年融资活动提供的现金为13.37亿美元，2022年使用的现金为17.33亿美元[23] - 2023年末现金及现金等价物为11.98亿美元，2022年末为12.34亿美元[23] - 2023年普通股数量为2.866亿股，2022年为2.859亿股[24] - 2023年总权益为122.77亿美元，2022年为113.35亿美元[24] - 2023年基本每股收益为4.24美元，2022年为2.04美元；2023年摊薄每股收益为4.23美元，2022年为2.03美元[83] - 2023年公司经营活动现金流量中现金及现金等价物为11.98亿美元，2022年为12.34亿美元[85] - 2023年公司库存总计46.06亿美元，2022年为41.8亿美元[94] - 2023年公司投资总计12.73亿美元，2022年为14.29亿美元[95] - 2023年公司固定资产成本总计224.28亿美元，累计折旧后为96.18亿美元；2022年成本为201.79亿美元，累计折旧后为81.73亿美元[99] - 2023年末商誉总额为27.67亿美元，较2022年末的20.31亿美元有所增加[100] - 2023年有效所得税税率为19.9%，低于2022年的27.0%，加拿大法定所得税税率为26.5% [101] - 2023年税前收入为16.06亿美元，其中加拿大为 - 1.84亿美元，外国为17.9亿美元[102] - 2023年所得税拨备为3.2亿美元，其中当期为5.81亿美元，递延为 - 2.61亿美元[103] - 2023年末净递延税资产为4.37亿美元，高于2022年末的1.79亿美元[104] - 2023年末无形资产成本为17.48亿美元，累计折旧后为8.76亿美元，2023年摊销费用为1.37亿美元[111] - 2023年末其他资产总额为13.19亿美元，高于2022年末的10.93亿美元[112] - 2023年末保修应计余额为2.7亿美元，高于年初的2.57亿美元[113] - 2023年末长期债务净额41.75亿美元，2022年末为28.47亿美元[116] - 2023年利息费用净额1.56亿美元，2022年为0.81亿美元；2023年现金支付利息2.42亿美元，2022年为1.28亿美元[118] - 2023年总租赁费用3.98亿美元，2022年为3.95亿美元；2023年末租赁负债17.18亿美元，2022年末为15.64亿美元[119] - 2023年末长期员工福利负债5.91亿美元，2022年末为5.48亿美元[122] - 2023年末设定受益养老金计划赤字8400万美元，2022年末为1.07亿美元[125] - 2023年末终止和长期服务安排计划赤字4.45亿美元，2022年末为3.87亿美元[131] - 2023年累计其他综合损失为8.98亿美元，2022年为11.14亿美元；2023年重新分类至净收入的总净收益为5500万美元，2022年为1400万美元[142] - 2023年分配给其他综合损失各组成部分的所得税（损失）收益总计为 - 100万美元，2022年为1000万美元；预计2024年有6400万美元其他综合收益将重新分类至净收入[143] - 2023年金融资产为92.53亿美元，2022年为87.19亿美元；2023年金融负债为133.47亿美元，2022年为105.08亿美元[147] - 2023年指定为有效套期的衍生品按公允价值计量为6100万美元，2022年为1700万美元[147] - 2023年12月31日，公司衍生外汇合同资产总值82美元，未抵销金额7美元，净值75美元；负债总值-20美元，未抵销金额-7美元，净值-13美元；2022年12月31日，资产总值91美元，未抵销金额42美元，净值49美元；负债总值-74美元，未抵销金额-42美元，净值-32美元[148] - 截至2023年12月31日，供应商融资计划未偿还金额为1.32亿美元，2022年为1.35亿美元[150] - 2023年12月31日，公司高级票据账面价值为45亿美元，公允价值为44亿美元[154] - 2023年，公司前六大客户销售额占总销售额的76%，2022年为79%[157] - 2023年总可报告部门总销售额为427.97亿美元，2022年为378.4亿美元，同比增长13.1%[168] - 2023年调整后息税前利润（Adjusted EBIT）为22.38亿美元，2022年为17.08亿美元，同比增长31.0%[168] - 2023年净收入为12.86亿美元，2022年为6.41亿美元，同比增长100.6%[170] - 2023年总可报告部门净资产为190.07亿美元，2022年为160.83亿美元，同比增长18.2%[168][170] - 2023年通用汽车贡献外部收入61.62亿美元，2022年为59.03亿美元，同比增长4.4%[170] - 2023年戴姆勒AG贡献外部收入57.85亿美元，2022年为49.53亿美元，同比增长16.8%[170] - 2023年北美地区外部销售额为207.22亿美元，2022年为189.11亿美元，同比增长9.6%[171] - 2023年欧洲地区外部销售额为162.17亿美元，2022年为142.95亿美元，同比增长13.4%[171] - 2023年亚太地区外部销售额为53.16亿美元，2022年为41.67亿美元，同比增长27.6%[171] - 2023年公司总资产为322.55亿美元，2022年为277.89亿美元，同比增长16.1%[170] 公司收购相关情况 - 公司于2023年6月1日收购Veoneer Active Safety Business，其财务报表占2023年合并财务报表总资产的4%和销售额的2%[15] - 2023年公司完成对Veoneer Active Safety Business的收购，购买价格为14.38亿美元，净现金流出14.75亿美元[88][89] - 2023年Veoneer主动安全业务交易成本为2300万美元，2022年无此项费用[74] - 2023年公司因收购Veoneer Active Safety Business产生交易成本0.023亿美元[77] 审计相关情况 - 审计师对公司2023年和2022年的财务报表发表无保留意见[3] - 审计师认为公司截至2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[13] 会计政策相关情况 - 固定资产按历史成本入账，建筑物年折旧率为2.5% - 5%，通用设备为7% - 10%，专用设备为10% - 33%[40] - 有限寿命无形资产按直线法在4 - 15年的估计使用寿命内摊销[41] 业务线销售数据关键指标变化 - 2023年工具和工程销售总额为7.85亿美元，2022年为7.31亿美元[64] 应收账款与合同负债数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司未开票应收账款余额为7.65亿美元，2022年为5.71亿美元[66] - 截至2023年12月31日，合同负债余额为5.7亿美元，2022年为3.47亿美元；2023年确认8700万美元此前记录的合同负债为收入，2022年为1.3亿美元[67] 成本费用数据关键指标变化 - 2023年和2022年计入费用的研发成本（扣除报销后）分别为8.62亿美元和6.49亿美元[69] - 2023年其他费用净额为3.88亿美元，2022年为7.03亿美元[74] - 2023年投资费用为2.01亿美元，2022年为2.21亿美元[74] - 2023年重组费用为1.48亿美元，2022年为2200万美元[74] - 2023年俄罗斯业务减值和出售损失为1600万美元，2022年为3.76亿美元[74] - 2022年业务出售损失为5800万美元，2023年无此项损失；2022年减值费用为2600万美元，2023年无此项费用[74] - 2023年公司Power & Vision和Body Exteriors & Structures部门分别记录重组费用1.17亿美元和0.31亿美元；2022年Power & Vision部门记录重组费用0.022亿美元[76] 公司业务出售与投资亏损情况 - 2023年公司出售俄罗斯投资亏损0.016亿美元，净现金流出0.023亿美元；2022年记录与俄罗斯投资相关的减值费用3.76亿美元[78][80] - 2023年公司出售欧洲Power & Vision业务净现金流出0.025亿美元；2022年因该业务出售协议产生损失0.058亿美元[81] 公司信贷与债务相关情况 - 2023年公司将8亿美元364天银团循环信贷安排到期日延至2024年6月24日，年末未借款[114] - 截至2023年12月31日，美国商业票据未偿还金额为2.99亿美元，加权平均利率5.57%；欧元商业票据未偿还金额为2.1亿美元，加权平均利率4.02% [115] - 2023年第一季度发行Cdn$3.5亿、€5.5亿、$3亿和$5亿高级票据[117] - 2023年3月6日签订14亿美元定期贷款，二季度提取4亿美元[118] - 2023年4月27日修订27亿美元循环信贷安排，到期日延至2028年6月24日[118] 公司福利计划相关情况 - 2024年设定受益养老金计划资产目标配置：固定收益证券60 - 86%、权益证券19 - 45%、现金及等价物0 - 10%[126] - 2023年退休医疗福利义务加权平均折现率为4.8%，2022年为5.1%；净定期福利成本加权平均折现率2023年为5.1%，2022年为3.1%；医疗成本通胀率2023年为6.7%，2022年为6.8%[133] - 2023年退休医疗福利计划预计福利义务年初为2.1亿美元，年末计划赤字为2.1亿美元；2022年年初为2.7亿美元，年末计划赤字为2.1亿美元[133] - 2024年预计雇主对各类福利计划的贡献为3.1亿美元，预计福利支付2024 - 2028年分别为4.5亿、4.6亿、5亿、5.5亿、6.3亿美元，此后为48.6亿美元[134] 公司其他长期负债情况 - 2023年其他长期负债为4.75亿美元，2022年为4.61亿美元[135] 公司股票回购计划 - 2024年公司拟进行正常发行人投标，最多购买0.3百万股普通股，约占公司普通股公众流通股的0.11%[138] 公司外汇套期保值情况 - 公司使用外汇远期合约对冲未来承诺的外币收支[32] - 公司通过外汇远期合约进行套期保值以管理外汇风险敞口[158] - 截至2023年12月31日，公司外汇远期合同相关税前收益和损失分别为7900万美元和1500万美元[144] 公司利率风险情况 - 公司短期货币资产和负债使其不受重大利率风险影响，但定期贷款存在利率风险，高级票据无利率风险[159][160] 公司产品召回情况 - 2023年12月，公司收到客户通知，其一个运营部门需承担总计3.52亿美元的两次产品召回成本，客户有权在谈判失败时扣除高达实际发生的零部件和人工成本的50%[167] 公司业务部门划分与利润衡量指标 - 公司分为四个运营和可报告业务部门：车身外观与结构、动力与视觉、座椅系统和整车[164] - 公司首席运营决策者使用调整后息税前利润作为衡量业务部门利润或亏损的指标，2023年修订计算方式以排除收购无形资产的摊销[165][166] 公司与电动汽车客户相关风险敞口 - 截至2023年12月31日，公司与较新的电动汽车客户相关的资产负债表风险敞口约为6亿美元