公司人员构成 - 公司工程和研发组织有411名科学家、工程师和技术人员，占2022年12月31日员工总数约14%[19] - 截至2022年12月31日，公司工程和研发组织有411名科学家、工程师和技术人员[74] - 截至2022年12月31日，研发团队约有135名软件工程师、276名科学家、技术人员和其他工程师，约占总员工数的14%[103] - 截至2022年12月31日，销售和营销人员有264名，约占总员工数的9%，在北美、欧洲和亚洲有48个销售办事处[106] - 截至2022年12月31日，生产人员有1652名，约占总员工数的58%，生产活动位于美国、加拿大、法国等多地[111] - 截至2022年12月31日，公司雇佣2872名全职和兼职员工，临时或合同工约112名，其中美国员工约1410名，美国以外约1462名[119] - 截至2022年12月31日，美国有3个活跃工会，约1.3%的员工受集体谈判协议覆盖[119] 公司业务范围与市场覆盖 - 公司产品和解决方案在超130个国家和全球80%癌症中心使用，包括美国前100名癌症中心[19] - 公司总部位于佐治亚州亚特兰大，在美国、加拿大等多个国家有业务[16] - 公司产品和服务已直接或间接销售给医疗服务提供商等多种终端用户[18] - 公司产品已销往19个北约国家军队以及美国能源部、国务院、国防部和国土安全部[69] - 公司历史上已向130多个国家的客户销售产品和服务[77] - 公司在其服务的17个市场细分领域中的14个占据领先地位[67] 业务合并相关情况 - 2021年10月20日业务合并完成，GSAH股东赎回14,628,610股A类普通股，占业务合并前已发行和流通A类普通股约19.5%[21] - 业务合并完成时，前赞助商持有的18,750,000股B类普通股自动转换为18,750,000股A类普通股[21] - 业务合并将财务报表分为合并前“前身”和合并后“后继者”[5][12] - 公司支付约13亿美元现金、30401902股A类普通股和8560540股B类普通股作为业务合并对价[23] - 18750000股创始人股份在业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股[24] - PIPE投资者认购90000000股A类普通股，总购买价为9亿美元[25] 行业市场数据 - 截至2022年4月，全球超10000家医院使用放射性同位素进行医疗，约90%用于诊断，每年超4000万例，美国2000万例，欧洲1000万例，诊断用放射性药物年增长率超10%[29] - 2019年全球约有14000台直线加速器，预计到2024年将增至约16500台[29] - 截至2022年12月，全球估计有超500家环境实验室[35] - 截至2021年6月，53个国家有223座运行中的核研究反应堆，11座在建，16座计划建设[37] - 截至2023年1月，有58座反应堆在建，445座计划或提议建设，预计到2030年超50座反应堆将关闭[42] - 2020年全球小型模块化反应堆市场收入约35亿美元，预计到2030年达到188亿美元，复合年增长率为15.8%[43] - 2020 - 2030年全球核医学市场预计年增长约7%，放射治疗市场预计年增长约6%[52] - 全球在建核反应堆58座，计划或提议建设的有445座，公司有望受益于全球反应堆建设增长[63] 公司产品相关情况 - 公司产品和系统寿命一般为4 - 25年，复杂监测系统在使用寿命内至少需一次全面升级[58] - 全球核反应堆现有装机基数中位年龄为34年，运行生命周期一般为40 - 80年[59][69] 公司财务数据关键指标变化 - 2022财年公司在美国和加拿大以外的客户销售额约占总收入的36%[71] - 2022年12月31日、2021年12月31日和2021年6月30日，公司积压订单分别为7.374亿美元、7.475亿美元和7.158亿美元，递延合同收入分别为8300万美元、7300万美元和5040万美元，约57%的积压订单预计在2023日历年确认[101] - 公司估计任何时候约10%-15%的积压订单与未获资金的合同有关，若资金未到位可能面临取消风险[98] - 2022财年研发费用为3030万美元，2021年10月20日至12月31日为670万美元，2021年7月1日至10月19日为1030万美元，2021财年和2020财年分别为2940万美元和1590万美元[105] - 2021年7月1日至10月19日、2021年10月20日至12月31日和2022财年，无单一客户占合并收入超6%，前五大客户分别约占14%、13%和13%，前十客户分别约占20%、19%和19%[110] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损4.085亿美元[194] - 2022年全年、2021年10月20日至12月31日、2021年7月1日至10月19日、2021财年和2020财年，公司净亏损分别为2.884亿美元、2300万美元、1.057亿美元、1.584亿美元和1.191亿美元[194] 公司业务部门情况 - 公司有医疗和工业两个可报告业务部门[17] 公司收购情况 - 2016年以来公司已收购并整合15家公司[72] - 2005年公司由Global Dosimetry Solutions、Imaging and Sensing Technologies和Synodys合并而成，2016年收购Canberra Industries，2018年10月至2022年12月收购13家公司[84] 公司专利情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有约72项已授权美国实用专利、68项已授权外国实用专利、7项待决美国实用非临时专利申请、12项待决外国实用专利申请[128] - 医疗板块截至2022年12月31日，拥有约37项已授权美国实用专利、29项已授权外国实用专利、5项待决美国非临时实用专利申请和4项待决欧盟外国实用专利申请[129] - 工业板块截至2022年12月31日，拥有约35项已授权美国实用专利、39项已授权外国实用专利、2项待决美国非临时实用专利申请和8项待决外国实用专利申请[131] 公司法规相关情况 - 《有毒物质控制法》为美国环保署管理超60000种商业生产化学物质提供框架，部分物质被公司运营使用[133] - 《工人调整和再培训通知法》要求雇主在工厂关闭或大规模裁员时，至少提前60天通知受影响员工[138] - 公司在美国处理放射源或材料的场地，相关许可证由纽约州卫生部等州级当局颁发；国际场地在需要时也会持有相关许可证[141] - 公司在多个国家拥有众多许可证，典型许可期限为2 - 5年，部分地区有永久许可证[144] - 《价格 - 安德森法案》为商业核电站运营商、供应商及能源部承包商提供核责任和保险赔偿，赔偿授权延至2025年[148] - 公司产品和技术受美国、加拿大、英国和欧盟等国家和地区出口管制，需相应许可证等授权[150] - 美国外国资产控制办公室（OFAC）对古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区、俄罗斯及乌克兰部分地区实施全面商业和金融禁运[153] - 违反美国出口管制或OFAC经济制裁法规，将面临刑事和民事罚款、监禁等处罚[155] - 公司需遵守反贿赂和反腐败法律，如美国《反海外腐败法》（FCPA），违反FCPA将面临刑事和民事罚款等处罚[155][156][157] - 公司为应对法规挑战，采取了一系列合规措施，包括员工培训、第三方尽职调查等[157] - 公司医疗产品需向美国食品药品监督管理局（FDA）等机构注册、获批准并遵守运营标准[158] - 美国《联邦食品、药品和化妆品法案》（FDCA）要求在美国销售的医疗产品安全有效，FDA对产品各环节进行监管[160] - 公司制造和分销的医疗设备受FDA等机构持续监管，需遵守生产规范、售后监测等规定[162][163] 公司员工管理与发展 - 公司致力于营造多元化和包容性的工作场所，为所有员工开展工作场所骚扰、多元化和包容性培训[120] - 公司定期收集员工敬业度调查反馈，通过多种平台沟通，要求员工和经理进行季度检查[122] - 公司为吸引和留住高绩效员工，提供有市场竞争力和基于绩效的总回报，包括全面、实惠且有竞争力的福利[123][124] - 公司注重员工职业发展，持续投资并提供包括指导、产品和销售培训等多种发展机会[125] 公司面临的风险与挑战 - 前瞻性陈述存在诸多风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异[6][8] - 公司过去已产生经营亏损，预计未来仍会产生经营亏损[176][193] - 俄乌军事冲突及相关制裁已对公司业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并可能进一步产生不利影响[176] - 公司业务受COVID - 19或其他健康疫情、大流行和类似疫情爆发的影响程度高度不确定且无法预测[178] - 若公司或供应商遭遇供应短缺，或运营所用商品或组件价格上涨，经营业绩可能受到重大不利影响[179] - 公司部分产品需使用放射源或包含放射性材料，这使公司和客户面临法规、相关成本、延误以及潜在责任[180] - 公司依赖第三方制造商生产某些产品和服务的子组件，若制造商无法满足要求或遭遇意外中断，公司业务、经营业绩和财务状况可能受到重大不利影响[183] - 公司部分收入来自与政府客户或其承包商的合同，这些客户可能面临削减开支的压力，要求更苛刻的合同条款，并可能对公司进行审计和调查[185] - 公司A类普通股和认股权证价格可能波动[192] - 公司预计未来运营费用会增加，若营收和毛利增速低于运营费用，将无法实现并维持盈利，还可能导致商誉减值[195] - 公司经营业绩可能大幅波动，难以预测未来结果，可能低于预期[196] - 公司业务依赖产品和服务需求，过去受多种因素影响，经营业绩波动，如经济、贸易、订单等因素[197] - 公司财年结束日期从6月30日改为12月31日，经营结果难以与前期比较[199] - 俄乌冲突对公司业务、经营结果和财务状况产生不利影响，如需求波动、项目延迟或取消等[200] - 核设施事故、恐怖行为等涉及放射性材料的事件，会对公司业务产生不利影响[202] - 福岛核事故增加部分国家公众对核电的反对，影响公司核电市场业务[203] - 公司和客户处于政治敏感环境，公众对核能或核医学的看法会影响业务[204] - 公众对核电或核辐射的负面反应，可能导致监管增加、运营要求更严格，影响公司业务[205] - 疾病大流行或其他公共卫生危机，会给公司业务带来经济不确定性和运营困难[206]