公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为5.07901亿美元和5.98851亿美元[6][49] - 2023年和2022年前三季度总营收分别为6.16862亿美元和7.75502亿美元[7] - 2023年和2022年前三季度净亏损分别为506.6万美元和995.9万美元[7] - 2023年和2022年前三季度有限合伙人基本每股净亏损分别为0.13美元和0.25美元[7] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为5.7288亿美元和6.58296亿美元[6] - 2023年和2022年前三季度综合亏损分别为506.6万美元和1077.5万美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，合伙人资本（赤字）分别为 - 6497.9万美元和 - 5944.5万美元[6] - 2023年和2022年第三季度总营收分别为1.76697亿美元和2.29305亿美元[7] - 2023年和2022年第三季度净亏损分别为106.1万美元和2804.3万美元[7] - 2023年和2022年第三季度有限合伙人基本每股净亏损分别为0.03美元和0.71美元[7] - 2023年前三季度净亏损506.6万美元，2022年同期为995.9万美元[12] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1.06065亿美元，2022年同期使用的净现金为1675.6万美元[12] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为2247.8万美元，2022年同期为2307.2万美元[12] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为8357.8万美元，2022年同期提供的净现金为3982.1万美元[12] - 2023年前三季度现金净增加9000美元，2022年同期净减少7000美元[12] - 2023年和2022年第三季度，现金利息支出分别为2.5291亿美元和2.2628亿美元[21] - 2023年和2022年前三季度，现金利息支出分别为5.0099亿美元和4.6738亿美元[21] - 2023年和2022年第三季度，租赁总成本分别为590.6万美元和599万美元[22] - 2023年和2022年前三季度，租赁总成本分别为1587.3万美元和1644.7万美元[22] - 2023年第三季度净亏损1,061,000美元，2022年同期为28,043,000美元；2023年前九个月净亏损5,066,000美元，2022年同期为9,959,000美元[29] - 2023年第三季度基本加权平均有限合伙人流通单位为38,772,266个，2022年同期为38,726,388个；2023年前九个月为38,771,451个，2022年同期为38,725,933个[29] - 2023年第三季度基于单位的总薪酬费用为521,000美元，2022年同期为996,000美元；2023年前九个月为 - 564,000美元，2022年同期为3,056,000美元[31] - 2023年和2022年9月30日止三个月归属单位的合计内在价值均为0，九个月分别为89,000美元和92,000美元；归属单位的公允价值三个月均为0，九个月分别为178,000美元和188,000美元[34] - 2023年和2022年9月30日止三个月报销间接费用分别为3,496,000美元和3,373,000美元，九个月分别为10,487,000美元和10,118,000美元[39] - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为2609万美元和2323.9万美元；前九个月收入分别为8287.9万美元和7103.3万美元[46] - 2023年和2022年第三季度，公司产品销售成本分别为1270.6万美元和1281.7万美元；前九个月分别为3551.7万美元和3794.5万美元[46] - 2023年和2022年第三季度，公司运营费用分别为2560.6万美元和2385.6万美元；前九个月分别为7449.1万美元和6868.2万美元[46] - 2023年和2022年第三季度，公司销售、一般和行政费用分别为847.7万美元和762.7万美元；前九个月分别为2354.9万美元和2393.3万美元[46] - 2023年和2022年第三季度，公司总运营收入分别为1.81811亿美元和2.36899亿美元；前九个月分别为6.37154亿美元和7.99594亿美元[48][49] - 2023年和2022年第三季度所得税拨备分别为78.8万美元和189.1万美元，前九个月分别为361.9万美元和546.9万美元[57] - 2023年和2022年前九个月，与合伙企业运营相关的德州边际税当期州所得税分别为32万美元和37.6万美元[58] - 2023年和2022年第三季度，应税子公司运营产生的所得税费用分别为66.8万美元和177.1万美元，有效所得税税率分别为23.96%和19.94%；前九个月分别为329.9万美元和509.3万美元，有效所得税税率分别为24.88%和21.09%[58] - 2023年和2022年第三季度，应税子公司运营产生的当期联邦所得税费用分别为17.9万美元和34.8万美元，前九个月分别为66.6万美元和107.1万美元[58] - 2023年和2022年第三季度，应税子公司运营产生的当期州所得税费用分别为3.3万美元和11.6万美元，前九个月分别为31.1万美元和41.1万美元[58] - 2023年和2022年第三季度，与MTI临时差异相关的递延所得税费用分别为45.6万美元和130.7万美元，前九个月分别为232.2万美元和361.1万美元[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，与累计账面和税务临时差异相关的净递延所得税资产分别为1206.4万美元和1438.6万美元[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司退出丁烷优化业务，新业务模式下预计不再产生相关收入和成本，2023年前三季度产品收入7.0539亿美元，2022年同期为11.6844亿美元[16] - 2023年前三季度终端和存储业务收入6.4744亿美元，2022年同期为5.9808亿美元[17] - 2023年前三季度运输业务收入16.5696亿美元，2022年同期为16.1535亿美元[17] - 2023年前三季度硫磺服务业务收入10.8586亿美元，2022年同期为14.4944亿美元[17] - 2023年前三季度特种产品业务收入27.7836亿美元，2022年同期为40.9215亿美元[17] 债务相关数据关键指标变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务分别为4.39824亿美元和5.12871亿美元[19] - 2023年9月30日，1.75亿美元信贷安排加权平均利率为8.93%[19] - 2023年2月8日，公司出售4亿美元2028年到期、利率11.5%的优先担保第二留置权票据[20] - 截至2023年9月30日，2024年和2025年票据账面价值和公允价值均为0，2028年票据账面价值为3.80859亿美元，公允价值为4.0606亿美元；2022年12月31日，2024年票据账面价值为5246.2万美元，公允价值为5408.1万美元，2025年票据账面价值为2.90495亿美元，公允价值为2.90689亿美元，2028年票据账面价值和公允价值均为0[55] - 截至2023年9月30日，信贷安排加权平均利率为8.93%，未对冲浮动利率债务利率每增加100个基点，每年利息费用将增加约60万美元，净收入相应减少；2028年票据利率固定，利率每增加100个基点，其公允价值将减少1250万美元[112] 权益相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，合作伙伴资本（赤字）包括38,914,806个普通有限合伙人单位，占98%的合伙权益，普通合伙人占2%；Martin Resource Management Corporation通过子公司持有6,114,532个普通有限合伙人单位，约占已发行普通有限合伙人单位的15.7%[27] - 2019年公司进行的共同控制收购中，转让的对价总计552,058,000美元，超过收到的净资产的历史成本，导致累计分配289,019,000美元，反映为合作伙伴资本的减少[28] - 2021年7月21日授予620,000个幻影单位和1,245,000个幻影单位增值权；2022年4月20日授予365,000个幻影单位和1,097,500个幻影单位增值权；2023年7月19日授予1,179,500个幻影单位和505,500个幻影单位增值权[32] - 截至2023年9月30日，与未归属幻影单位奖励相关的未确认薪酬成本总计5,241,000美元，预计在剩余2.37年的期限内确认[32] - 2017年5月26日，公司的2017年受限单位计划获批，目前允许授予总计3,000,000个普通单位的奖励[33] - 2023年2月公司向三名独立董事发行21,352个TBRU，这些受限普通股单位将在2024 - 2027年1月24日分四期等额归属，每期5,338个单位[34] - 截至2023年9月30日，Martin Resource Management Corporation持有公司6,114,532个普通股单位，约占公司已发行有限合伙人单位的15.7%[35] - 2023年1 - 9月受限单位情况：期初非归属124,362个，授予64,056个，归属45,878个，期末非归属142,540个；授予日加权平均公允价值分别为3.36美元、2.81美元、3.74美元、2.99美元[34] - 截至2023年9月30日，与非归属受限单位相关的未确认薪酬成本为321,000美元，预计在2.44年的加权平均期间内确认[34] - 公司普通合伙人MMGP拥有公司2%的普通合伙人权益[35] - Martin Resource Management Corporation通过持有MMGP Holdings, LLC 100%的投票权控制公司普通合伙人[35] 其他财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日，经营租赁使用权资产为5817.4万美元[23] - 2023年9月30日，其他应计负债为2768.7万美元[24] - 2023年9月30日和12月31日，无未到期的商品衍生工具[26] - 商品合约在2023年确认的其他综合收益（损失）为0，2022年为0；从其他综合收益重分类至收益的金额2023年为0，2022年为167,000美元[27] - 衍生金融工具指定为现金流量套期时，商品合约在2023年确认的其他综合收益（损失）为0，2022年为0；从其他综合收益重分类至收益的金额2023年为0，2022年为816,000美元[27] 业务协议相关 - 公司与Cross的加工协议规定，Cross同意在该设施以固定价格每天加工至少6,500桶原油，额外桶数按修改后的价格加工，部分费用每年根据3%或消费者物价指数涨幅中较高者进行调整，协议2031年11月25日到期[44] - 2023年和2022年9月30日止三个月，公司向East Texas Mack支付的拖拉机和拖车租赁付款及租赁残值分别为952,000美元和589,000美元[44] - 2023年和2022年前九个月，付给East Texas Mack的拖拉机和拖车租赁付款及租赁残值分别为2361美元和1352美元[45] 业务板块重组相关 - 2023年1月1日起公司进行业务板块重组，将422.9万美元商誉从码头和仓储业务板块分配到特色产品业务板块[48] 诉讼相关 - 公司一起诉讼案预计2025年第一季度进行审判，目前无法确定最终风险敞口[51] 估值框架相关 - 公司使用基于市场参与者定价资产和负债输入值的估值框架，输入值分为可观察和不可观察两类并进一步分为三个层次[52][53] 分红相关 - 2023年10月18日，公司宣布2023年第三季度每普通股单位季度现金分红为0.005美元，按年率计算为每普通股单位0.02美元，将于2023年11月14日支付给2023年11月7日登记在册的股东[59]