财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司累计亏损3.14亿美元[38] - 公司会员数量从2021年12月31日的185.2万增长至2022年12月31日的199.3万，增长率约为7.61%[40] - 2022年、2021年和2020年公司总营收分别为6894.9万美元、5751.9万美元和4424.5万美元[189] - 2022年加拿大订阅和服务收入为3511.2万美元，欧洲为653.1万美元，其他为9.8万美元[189] - 2022年加拿大利息收入为2720.8万美元[189] - 2022年第四季度总季度运营费用较2022年第一季度减少920万美元，调整后EBITDA自2020财年以来首次为正，达20万美元[161] - 2022年公司会员基础增长至200万[162] - 2022年第四季度，公司数字支付解决方案业务Carta Worldwide处理支付交易量超22亿美元，较第三季度环比增长超20%[162] - 2022年、2021、2020年资本支出分别为0.5百万美元、0.5百万美元、0.02百万美元，主要用于购买计算机设备[136] - 截至2022年12月31日，公司员工人数较2022年3月31日减少约33%[162] - 截至2022年12月31日，公司有261名团队成员，其中包括82名软件开发人员、设计师、数据科学家、产品经理和营销人员[201] - 截至2022年12月31日，公司有82名全职技术和信用风险分析员工维护平台[185] - 截至2022年12月31日，公司有74,977,540股已发行和流通的普通股，无优先股[215] - 公司在2022年12月31日止年度的销售和营销费用为1120万美元[92] 宏观经济与市场环境影响 - 2022年短期和长期利率显著上升，通胀达到四十年以来的最高水平[32] - 经济状况恶化可能导致会员贷款违约率上升，影响公司运营结果[32] - 2022年多家数字资产交易所申请破产或接受调查，导致数字资产市场价格波动加剧，公司对Coinsquare的投资可能受影响[72] - 数字资产交易所的失败可能导致数字资产网络信心下降，加密货币价值波动加大，影响公司对Coinsquare的投资和财务状况[74] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生广泛影响，未来疫情相关的干扰仍可能造成重大不利影响，全球股市和资本市场也因疫情出现波动和疲软[117][119] 公司经营风险 - 公司贷款损失准备金可能不足以弥补贷款损失[34] - 公司依赖专有信用评分模型预测损失率，若预测无效将影响运营结果[35] - 公司风险管理努力可能无效[36] - 公司有亏损历史，未来可能无法实现持续盈利，快速增长时可能无法有效管理[37] - 公司可能需要额外资本，若无法获得将损害业务、运营结果和财务状况[43] - 公司面临隐私法规风险，违反相关法规可能需改变业务实践或运营结构并承受罚款[77] - 保护知识产权困难且成本高，可能面临第三方侵权索赔，影响业务和运营结果[79][82] - 平台使用开源软件，若不遵守许可条款可能需公开源代码、重新设计平台或改变业务活动[84] - 软件存在错误或缺陷可能导致收入损失、声誉受损和业务受影响[85] - 依赖第三方数据，数据不可用或价格上涨会增加成本，数据错误会影响业务[87] - 公司有保险但可能不足以覆盖负债，未来保险可用性和保费不确定[88] - 公司有大量债务，无法偿债可能需再融资或稀释股权，影响经营业绩[90] - 公司成功和增长依赖营销，营销成本无法收回或停止营销活动会影响业务[92][93] - 公司面临竞争，竞争对手资源更多、品牌知名度更高，可能影响市场份额和业务增长[101][102][103] - 公司依赖管理团队和关键人员发展业务，关键员工流失或无法招聘到关键人员可能损害业务，且竞争激烈，招聘和留住高技能员工存在困难[106][107][108] - 公司业务面临诉讼风险，诉讼结果难以评估和量化，原告可能寻求巨额赔偿，不利判决或和解可能对财务报表产生重大影响，还可能带来不利宣传[111] - 美国投资者可能无法对公司执行民事赔偿责任，因公司受不列颠哥伦比亚省商业公司法管辖，多数高管和董事为加拿大居民，资产多在境外[112] - 若公司未能维持有效的财务报告内部控制以及所需的披露控制和程序，可能影响及时准确编制合并财务报表或遵守法规的能力，还可能导致财务报表重述等后果[120] - 公司依赖第三方执行关键职能，第三方存在处理、运营、技术和安全漏洞等风险，其服务中断或数据问题可能影响公司业务、声誉并导致损失[121] - 公司采取的成本削减措施可能不成功，若管理不当，可能对业务、经营成果、财务状况和前景产生重大不利影响[122][123] - 公司的灵活远程工作模式带来更高的运营风险，可能影响数据安全、企业文化、员工协作、士气和生产力，进而影响公司未来成功[125] 法规政策影响 - 2016 - 2018年，不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和安大略省对公司遗留短期贷款产品相关法规进行修订，公司于2018年第三季度逐步淘汰该产品[52] - 艾伯塔省和曼尼托巴省已实施关于“高成本信贷产品”的新法规，不列颠哥伦比亚省于2022年5月1日生效，安大略省正在考虑实施，影响公司部分MogoMoney产品[52] - 公司业务受隐私、消费者保护、证券投资等多项政府法规监管[206][207][209] - 公司若被认定为被动外国投资公司（PFIC），美国股东可能面临不利的联邦所得税后果，判定标准为应税年度75%或以上的总收入为被动收入，或产生或用于产生被动收入的资产平均占比至少为50%[113][114][115] 公司业务合作与收购 - 2019年6月21日公司与Mogo Finance完成业务合并，合并后原Mogo Finance股东持有合并实体约80%股份[130][131] - 2021年5月公司收购Moka，截至目前其下载用户超100万，有超1万个五星评价[140] - 2021年4月16日，公司收购加拿大数字资产交易平台Coinsquare 19.99%的流通普通股，总对价约5640万美元[166] - 2021年6月4日，公司购买Coinsquare额外股份，使其持股比例从19.9%增至约37%，总对价4860万美元[166] - 2021年2月24日，公司完成5400万美元的注册直接发行，净收益约5010万美元[166] - 2021年4月28日，公司出售Vena投资，收益467万美元，较账面价值增长116%[168] - 2020年2月28日与goeasy建立三年贷款合作关系，以3160万美元出售大部分MogoLiquid贷款组合[174] 公司业务线情况 - 通过与goeasy合作，公司提供最高15000美元、最长5年、年利率最高45.9%的长期无担保分期贷款[151] - 通过与Lendful合作，公司提供5000 - 35000美元、利率9.9% - 21.5%的个人贷款[151] - 公司自有无担保开放信贷贷款产品最高额度3500美元，年利率47.42%[151] - Carta业务依赖支付行业关键客户合同，客户流失或无法新增客户将影响业绩[42] - Carta在超35个国家有活跃卡计划，年交易量约70亿美元[155] - Moka每月最低收取3.99美元固定费用，可帮助加拿大人长期投资节省数十万资金[141] - MogoCard每笔消费种植一棵树，可吸收约500磅二氧化碳[143] - MogoTrade应用在魁北克推出，使公司潜在市场机会增加约28%[162] 公司投资情况 - 公司是Coinsquare约34%的股东，Coinsquare于2022年10月获IIROC投资交易商注册和会员资格批准[51] - 公司宣布成立Mogo Ventures管理1.24亿美元投资组合（截至2022年12月31日价值6800万美元）[164] - 截至2022年12月31日，Mogo Ventures投资组合价值约4500万美元，持有Coinsquare 34%股份[156] - 2020年12月公司宣布计划最高投资150万美元于比特币，至今已收购约18枚，平均购买价为每枚42,079美元（33,083美元）[174] - 公司投资的Coinsquare若无法获得银行或保险服务，可能对公司产生不利影响[68] - 公司公开交易证券价格可能因加密货币价格波动而大幅波动，加密货币价格受多种因素影响，具有较高波动性[69] 公司债务与融资情况 - 公司债务融资来源高度集中，依赖信贷工具获取大量资金，面临资金集中风险，信贷工具需定期续签[62] - 公司与贷款人的协议包含提前还款触发条件和契约，违反可能导致提前摊销、违约或加速到期，影响公司运营[63] - 信贷工具发生违约事件时，消费者贷款本金回款将用于偿还信贷工具本金，无法循环用于发放新贷款[64] - 2020年9月30日起修订公司非convertible debentures，平均利率从约14%降至7%，到期日延长至2023年1月31日和2024年1月31日[174] - 结合MogoLiquid贷款组合出售，公司提前偿还一笔余额为2870万美元的信贷安排，支付250万美元提前还款罚金，其中150万美元现金支付，100万美元通过发行306,842股普通股结算[174] 公司上市与合规情况 - 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，需满足最低财务等要求，包括收盘出价至少为每股1.00美元，2022年10月28日收到不足通知，有180天（至2023年4月26日）恢复合规，若初始180天未恢复，可能有额外180天合规期或进行反向股票分割[116] 公司其他信息 - 公司拥有多个注册商标，包括“Mogo”“Carta”等，还有多个商标申请正在进行中[199] - 截至2022年12月31日，公司的重要子公司均为100%持股[213][214] - 公司的普通股过户代理和登记机构是位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的Computershare Investor Services Inc [217] - 公司的合并财务报表依赖毕马威会计师事务所的报告[218] - 截至2022年12月31日，公司无自有不动产，有多笔租赁物业，租赁面积从492平方英尺到13,193平方英尺不等，租赁到期日从2023年3月到2027年7月[219][220] - 公司预计在合适的转租机会出现时，在租赁到期日前退出加拿大（夏洛特敦除外）和摩洛哥的租赁物业，预计延长塞浦路斯和爱德华王子岛到期租赁的期限或寻找替代场地[220] - 公司运营结果讨论可能包含基于当前预期的前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[222]