整体财务数据关键指标变化 - 2022年4月2日止三个月净销售额为770,787千美元，2021年同期为736,402千美元；六个月净销售额为1,494,873千美元，2021年同期为1,420,356千美元[10] - 2022年4月2日止三个月净利润为29,087千美元，2021年同期为48,688千美元；六个月净利润为75,352千美元，2021年同期为86,530千美元[10] - 2022年4月2日止三个月基本每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；六个月基本每股收益为2.35美元，2021年同期为2.69美元[10] - 2022年4月2日现金及现金等价物为120,395千美元，2021年10月2日为99,599千美元[16] - 2022年4月2日总负债为2,010,845千美元，2021年10月2日为2,033,025千美元[16] - 2022年4月2日股东权益总额为1,430,648千美元，2021年10月2日为1,400,144千美元[16] - 2022年4月2日止三个月其他综合损失为14,040千美元，2021年同期为9,315千美元；六个月其他综合损失为16,375千美元，2021年同期其他综合收益为25,876千美元[13] - 2022年4月2日止三个月综合收益为15,047千美元，2021年同期为39,373千美元；六个月综合收益为58,977千美元，2021年同期为112,406千美元[13] - 2022年4月2日止三个月和六个月现金股息分别为每股0.26美元和0.51美元，2021年同期分别为每股0.25美元和0.50美元[19] - 2022年4月2日库存净额为591,601千美元，2021年10月2日为613,095千美元[16] - 截至2022年4月2日的六个月，公司净收益为75352000美元，2021年同期为86530000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，经营活动提供的净现金为180197000美元，2021年同期为137367000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，投资活动使用的净现金为48148000美元，2021年同期为133724000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，融资活动使用的净现金为109745000美元，2021年同期提供净现金1410000美元[23] - 2022年4月2日现金、现金等价物和受限现金期末余额为122131000美元，2021年同期为91012000美元[23] - 2022年4月2日止三个月净销售额为7.70787亿美元，2021年同期为7.36402亿美元；2022年4月2日止六个月净销售额为14.94873亿美元，2021年同期为14.20356亿美元[10] - 2022年4月2日止三个月净利润为2908.7万美元，2021年同期为4868.8万美元；2022年4月2日止六个月净利润为7535.2万美元，2021年同期为8653万美元[10] - 2022年4月2日止三个月基本每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；2022年4月2日止六个月基本每股收益为2.35美元，2021年同期为2.69美元[10] - 2022年4月2日止三个月稀释每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；2022年4月2日止六个月稀释每股收益为2.34美元，2021年同期为2.68美元[10] - 2022年4月2日止三个月综合收入为1504.7万美元，2021年同期为3937.3万美元；2022年4月2日止六个月综合收入为5897.7万美元，2021年同期为1.12406亿美元[13] - 2022年4月2日止三个月外币折算调整为 - 1828.3万美元，2021年同期为 - 1293.5万美元；2022年4月2日止六个月外币折算调整为 - 2484.3万美元，2021年同期为2056.2万美元[13] - 2022年第二季度和上半年净销售额分别为7.71亿美元和14.95亿美元，较2021年同期增长5%[128] - 2022年第二季度和上半年净收益分别为2900万美元和7500万美元，较2021年同期分别下降40%和13%[128] - 2022年4月2日十二个月积压订单为23亿美元，较2021年4月3日增长21%[128] - 2022年上半年，公司经营活动提供净现金1.8亿美元，投资活动使用净现金4800万美元，融资活动使用净现金1.1亿美元[153] - 2022年上半年经营活动提供的净现金较2021年上半年增加，包含1亿美元应收账款购买协议收益，排除该收益则减少，应收账款现金使用增加5600万美元[155] - 2022年上半年投资活动使用的净现金包括7400万美元资本支出和1200万美元收购TEAM Accessories的费用，部分被出售NAVAIDS业务的收益抵消[156] - 2021年上半年投资活动使用的净现金包括7800万美元收购Genesys和5800万美元资本支出，2021年资本支出因疫情不确定性受限[157] - 2022年上半年融资活动使用的净现金包括7200万美元信贷安排净还款、1700万美元股票回购和1600万美元现金股息[158] - 2021年上半年融资活动提供的净现金包括3500万美元信贷安排净收益、1800万美元股票回购资金和1600万美元现金股息[159] - 2022年4月2日净债务与资本比率为33%，2021年10月2日为36%，下降主要因偿还未偿还借款[173] - 2021年约五分之一的销售以外国货币计价，2022年前六个月外币平均汇率较2021年兑美元普遍走弱，外国子公司业绩换算成美元使销售额较去年同期减少900万美元[192] 股权相关数据变化 - 2022年A类普通股期初数量为43803236股，期末为43803861股；B类普通股期初为7476477股，期末为7475852股[21] - 2022年A类库存股期初为 - 14326118股，期末为 - 14377074股；B类库存股期初为 - 3154267股，期末为 - 3082267股[21] 资产减值与费用相关 - 2022年公司在飞机控制部门的长期资产记录了减值费用，还记录了与乌克兰局势相关的应收账款和存货减值费用[28] - 2022年第一季度因俄罗斯在乌克兰的行动记录了642美元的非现金减记[51] - 2022年第一季度因俄罗斯在乌克兰的行动记录了1,705美元的库存减值费用[59][60] - 2022年第一季度记录了14,594美元的物业、厂房及设备减值费用[61] - 2022年第一季度，因非经常性公允价值计量产生16,941美元减值损失[91] - 2022年重组费用包括1,500美元存货减记、969美元设备和6,824美元遣散费[92] 收入确认相关 - 公司采用ASC 606规定的五步模型确认客户合同收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[32] - 收入确认采用成本法或时点法，飞机控制和航天与国防控制主要采用成本法，工业系统主要采用时点法[38][39] - 2022年第一季度和上半年，公司对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认了2,238美元的较低收入和8,740美元的额外收入；2021年第一季度和上半年分别确认了10,563美元和12,535美元的额外收入[40] - 2022年第二季度63%的收入按成本法在一段时间内确认，37%在控制权转移时确认[113][114] 合同与应收账款相关 - 2022年4月2日，公司合同储备为47,380美元[42] - 2022年4月2日，公司未结算应收账款为590,416美元，合同预付款为321,594美元，净合同资产为268,822美元；2021年10月2日，未结算应收账款为546,764美元，合同预付款为263,686美元，净合同资产为283,078美元[44] - 截至2022年4月2日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,100,000美元，预计未来十二个月将确认其中约45%作为销售额[45] - 2022年第一季度和上半年，公司根据RPA出售的应收账款分别为122,947美元和255,716美元，现金收款分别为112,518美元和155,716美元[55] - 2022年4月2日，公司应收账款净额为931,297美元；2021年10月2日，应收账款净额为945,929美元[51] 收购与出售业务相关 - 2022年2月21日，公司以14,890美元收购TEAM Accessories Limited，其中现金支付11,837美元，或有对价初始公允价值为3,053美元[47] - 2021年12月3日，公司出售Navigation Aids业务资产，获得38,611美元收益，实现净收益16,146美元[49] - 2021年第一季度，公司出售非核心业务获200万美元净对价，记录少量亏损[123] - 2022年2月21日，公司以1500万美元收购TEAM Accessories Limited[120] - 2020年12月18日，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.[121] - 2021年12月3日，公司出售Navigation Aids业务获3900万美元收益，净收益1600万美元[122] 租赁相关数据 - 2022年4月2日，公司经营租赁成本为7218美元，2021年同期为8208美元；融资租赁成本为919美元，2021年同期为723美元[68] - 2022年4月2日，公司经营租赁使用权资产为61659美元，2021年10月2日为60355美元；融资租赁相关的固定资产净值为23186美元，2021年10月2日为16486美元[68] - 2022年4月2日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.4年，融资租赁为18.7年；经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.6%[68] - 截至2022年4月2日，公司持有的未到期租赁总原始成本为16925美元，未到期设备租赁存款为2419美元[104] 其他资产与负债相关 - 2022年4月2日，公司商誉总额为842203美元，较2021年10月2日的851605美元有所减少[70] - 2022年4月2日，公司无形资产总额为319519美元，累计摊销为214911美元；2021年10月2日总额为316695美元，累计摊销为210600美元[71] - 2022年4月2日，公司长期债务为832391美元，2021年10月2日为823355美元[73] - 公司美国循环信贷额度为1100000美元，到期日为2024年10月15日，可申请增加至1500000美元[73] - 2022年4月2日，公司其他应计负债为217780美元，2021年10月2日为212005美元[78] - 2022年4月2日，长期债务公允价值为816,825美元，账面价值为838,200美元[90] - 公司有5亿美元4.25%高级票据2027年12月15日到期，利息半年支付一次[167] - 美国循环信贷额度2024年10月15日到期，额度11亿美元，可申请增加至4000万美元，2022年4月2日未偿还余额3.2亿美元，加权平均利率1.92%[163] - SECT循环信贷额度2024年7月26日到期，额度3500万美元，2022年4月2日未偿还借款1700万美元，利率2.54%[166] - 公司在2022年4月2日有24,109美元备用信用证或有负债[108] 外汇合约相关 - 2022年4月2日，公司用于现金流套期的外汇合约名义金额为51047美元，合约到期时间至2023年9月1日[80] - 截至2022年4月2日，公司无未到期的净投资套期和利率互换合约[81][82] - 2022年4月2日，公司持有的外汇合约名义金额为101,673美元[85] - 2022年第一季度和上半年，外汇合约净亏损分别为2,134美元和4,038美元；2021年第一季度和上半年，外汇合约净亏损分别为1,795美元和净收益3,093美元[85] - 2022年4月2日和2021年10月2日，指定为套期工具的外汇合约资产分别为973美元和429美元，负债分别为1,880美元和1,772美元[86] - 2022年4月2日和2021年10月2日，未指定为套期工具的外汇合约资产分别为587美元