各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年Q2许可收入3.275亿美元,同比增长18.1%;H1许可收入6.394亿美元,同比增长17.7%[106] - 2022年Q2资产收入6760万美元,同比增长4.3%;H1资产收入1.361亿美元,同比增长7.8%[106] - 2022年Q2交易收入7530万美元,同比增长2.6%;H1交易收入1.519亿美元,同比增长9.5%[106] - 2022年Q2 PitchBook收入1.002亿美元,同比增长46.7%;H1收入1.922亿美元,同比增长48.0%[106] - 2022年第二季度,许可收入增长5030万美元,增幅18.1%;前六个月增长9610万美元,增幅17.7%[117][123] - 2022年第二季度,基于资产的收入增长280万美元,增幅4.3%;前六个月增长990万美元,增幅7.8%[119][124] - 2022年第二季度,交易收入增长190万美元,增幅2.6%;前六个月增长1320万美元,增幅9.5%[121][125] 管理资产数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日,Workplace Solutions管理账户资产116.2亿美元,同比增长10.6%[106] - 截至2022年6月30日,Morningstar Managed Portfolios管理资产33.0亿美元,同比增长9.3%[106] - 2022年Q2平均管理和咨询资产258.9亿美元,同比增长4.6%;H1平均管理和咨询资产261.0亿美元,同比增长8.5%[106] 经常性收入占比变化 - 2022年Q2和H1,DBRS Morningstar经常性收入占比分别为38.4%和37.2%,2021年同期分别为36.2%和36.5%[109] 公司业务影响因素 - 公司业务受全球供应链中断影响小,但可能影响特定IT基础设施供应[102] - 疫情长期影响公司业务、运营结果和未来财务表现,目前难以合理估计[101] 公司合并收入数据关键指标变化 - 2022年第二季度,公司合并收入增长13.2%,达4.704亿美元;前六个月增长14.7%,达9.274亿美元[112][116][122] 有机收入数据关键指标变化 - 2022年第二季度,有机收入增长15.8%;前六个月增长16.9%[128][129] 不同市场收入数据关键指标变化 - 2022年第二季度,美国市场收入增长18.8%,达3.381亿美元;前六个月增长20.2%,达6.663亿美元[131] - 2022年第二季度,国际收入增长1.1%;前六个月增长2.8%,国际收入约占合并收入的28%[131][132][133] 经营活动现金及相关指标变化 - 2022年第二季度,经营活动提供的现金为6870万美元,较去年同期下降46.0%;前六个月为9220万美元,下降51.8%[112] - 2022年第二季度,资本支出为3170万美元,较去年同期增长69.5%;前六个月为5970万美元,增长44.2%[112] - 2022年第二季度,自由现金流为3700万美元,较去年同期下降65.9%;前六个月为3250万美元,下降78.3%[112] - 2022年前六个月,经营活动提供的现金为9220万美元,较上年同期减少9920万美元,降幅51.8%;自由现金流为3250万美元,上年同期为1.5亿美元[160] - 2022年第二季度,公司自由现金流为3700万美元,较2021年第二季度减少7150万美元,降幅65.9%[172][173] - 2022年前六个月,公司自由现金流为3250万美元,较2021年前六个月减少1.175亿美元,降幅78.3%[172][174] 综合运营费用及各费用项变化 - 2022年第二季度综合运营费用增加4830万美元,增幅13.1%;前六个月增加1.233亿美元,增幅17.8%[134] - 2022年第二季度和前六个月,薪酬费用分别增加400万美元和4560万美元,排除上年赚得付款增加因素后,分别增加3060万美元和7790万美元[136] - 2022年第二季度和前六个月,专业费用分别增加1060万美元和2100万美元,股票薪酬费用分别增加1040万美元和1620万美元,销售佣金费用分别增加530万美元和1170万美元,广告营销成本分别增加660万美元和910万美元,差旅相关费用分别增加500万美元和740万美元[137] - 2022年第二季度和前六个月,收入成本分别增加2920万美元和6320万美元,其中薪酬费用分别贡献1700万美元和4370万美元[140][141] - 2022年第二季度和前六个月,销售与营销费用分别增加2530万美元和4480万美元,薪酬费用、销售佣金费用和广告营销成本均有增加[143][144] - 2022年第二季度,一般及行政费用减少860万美元;前六个月增加1190万美元,薪酬费用减少被股票薪酬费用和专业费用增加抵消[145][146] - 2022年第二季度和前六个月,折旧费用分别增加260万美元和480万美元,无形资产摊销费用略有下降[147][148] 综合运营收入及调整后运营收入变化 - 2022年第二季度综合运营收入增加670万美元,增幅14.2%;前六个月减少410万美元,降幅3.6%[149][150] - 2022年第二季度和前六个月,调整后运营收入分别为7340万美元和1.559亿美元,调整后运营利润率分别为15.6%和16.8%[151][152][153] 有效税率变化 - 2022年第二季度和前六个月的有效税率分别为19.7%和24.5%,较上年同期分别下降10.0个百分点和增加0.3个百分点[158] 公司现金、现金等价物和投资余额变化 - 截至2022年6月30日,公司现金、现金等价物和投资为4.168亿美元,较2021年12月31日的5.461亿美元减少1.293亿美元[159] - 截至2022年6月30日,公司现金、现金等价物和投资余额为4.168亿美元[180] 信贷协议及债务情况 - 2022年5月6日,公司终止2019年信贷协议,同日签订2022年信贷协议,初始借款能力达11亿美元,截至6月30日,未偿还本金余额为8.28亿美元[161][162] - 截至2022年6月30日,2030年到期的高级票据未偿还债务总额(扣除发行成本)为3.484亿美元[164] 股息与股票回购情况 - 2022年5月,董事会批准每股0.36美元的定期季度股息,总计1530万美元,于7月29日支付[168] - 2022年前六个月,公司回购374,358股,花费9250万美元,截至6月30日,累计回购782,229股,花费2.044亿美元,剩余1.956亿美元可用于未来回购[169] 董事和高管股票出售计划 - 截至2022年7月15日,公司董事和高管的Rule 10b5 - 1销售计划中,Bevin Desmond计划出售20,000股,Joe Mansueto计划出售400,000股,已出售200,000股[176] 利率变化影响 - 估计100个基点的利率变化对投资组合公允价值无重大影响[180] - 估计100个基点的有担保隔夜融资利率(SOFR)变化对利息费用的年化影响为830万美元[181] 汇率相关情况 - 2022年6月30日澳元、英镑、加元、欧元兑美元汇率分别为0.6893、1.2148、0.7757、1.0451 [182] - 澳元、英镑、加元、欧元、其他外币收入占比分别为3.0%、7.1%、6.1%、6.4%、5.5% [182] - 澳元、英镑、加元、欧元、其他外币经营收入(亏损)占比分别为7.5%、(7.3)%、5.3%、9.3%、(36.5)% [182] - 10%不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元、其他外币收入的估计影响分别为(270)万美元、(620)万美元、(560)万美元、(570)万美元、(490)万美元[182] - 10%不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元、其他外币经营收入(亏损)的估计影响分别为(80)万美元、70万美元、(60)万美元、(100)万美元、390万美元[182] 公司收购情况 - 2022年6月1日公司完成对Leveraged Commentary & Data(LCD)的收购,6月30日完成对Praemium Portfolio Services Limited(Praemium)的收购[185] 财务报告内部控制评估范围 - 截至2022年12月31日公司对财务报告内部控制有效性的评估范围不包括LCD和Praemium [185] 公司员工数量变化 - 截至2022年6月30日,公司全球员工数为10767人,2021年6月30日为8777人[138]
Morningstar(MORN) - 2022 Q2 - Quarterly Report