公司投资情况 - 过去几年公司在基础设施和人力资源方面进行投资，包括41万平方英尺的配送中心、两座总面积37.2万平方英尺用于制动卡钳再制造和核心分拣的建筑，以及墨西哥31.2万平方英尺工厂的生产调整[83] 新冠疫情相关成本 - 2022年和2021年9月30日止三个月，与新冠疫情相关的总成本分别为76.2万美元和95.5万美元，六个月分别为147.7万美元和180.9万美元[89] 经营活动现金流量及成品周转率 - 2022年和2021年9月30日止三个月，经营活动使用的现金流量分别为1597.2万美元和1960万美元，成品周转率（年化）分别为3.3和4.8[91] 净销售额、成本、毛利润及毛利率 - 2022年和2021年9月30日止三个月，净销售额分别为1.72543亿美元和1.75548亿美元，成本分别为1.46027亿美元和1.39597亿美元，毛利润分别为265.16万美元和359.51万美元，毛利率分别为15.4%和20.5%[92] - 2022年9月30日止三个月净销售额较2021年减少30.05万美元，降幅1.7%；排除上一年核心收入后，增长107.35万美元，增幅6.6%[94] - 2022年和2021年6月至9月30日净销售额分别为3.36528亿美元和3.24582亿美元，增长1194.6万美元，增幅3.7%；剔除核心收入后，增长2568.6万美元，增幅8.3%[109] - 2022年和2021年6月至9月30日毛利润分别为5681.8万美元和5952.2万美元，毛利率分别为16.9%和18.3%[109][110] 运费成本及供应链中断费用对毛利率影响 - 2022年和2021年9月30日止三个月，因运费成本分别影响毛利率约154.1万美元和308.5万美元，供应链中断产生的临时额外费用分别为211.3万美元和236.7万美元[96] 各项费用情况 - 2022年和2021年9月30日止三个月，一般及行政费用分别为1484.6万美元和1446.5万美元，销售及营销费用分别为606.6万美元和552万美元，研发费用分别为267万美元和249.5万美元，租赁负债和远期合同的外汇影响分别为108.2万美元和391.7万美元[99] - 2022年9月30日止三个月利息费用为928.3万美元，较2021年增加566.3万美元，增幅156.4%，约93%的增加源于更高的利率[104] - 2022年和2021年6月至9月30日利息费用分别为1620.4万美元和756.1万美元，增长864.3万美元，增幅114.3%，约95%源于利率上升[121] 所得税情况 - 2022年和2021年9月30日止三个月，所得税收益分别为91.4万美元和费用225.1万美元，有效税率分别为12.3%和37.9%[105] - 2022年和2021年6月至9月30日所得税分别为收益32.5万美元（有效税率4.6%）和费用319.8万美元（有效税率41.3%）[122] 运营、投资、融资活动现金流 - 2022年和2021年6月至9月30日运营活动使用的现金流分别为1695.4万美元和2433.9万美元[108][127] - 2022年和2021年6月至9月30日投资活动使用的现金流分别为281.7万美元和348.3万美元[128] - 2022年和2021年6月至9月30日融资活动提供的现金流分别为468.9万美元和3028.3万美元[129] 营运资金及流动资产与流动负债比率 - 截至2022年9月30日和3月31日，营运资金分别为1.14525亿美元和1.1058亿美元，流动资产与流动负债比率为1.3:1.0[123] 股份回购计划 - 截至2022年9月30日，公司股份回购计划已使用1874.5万美元，剩余1825.5万美元可用于回购[125] 公司信贷安排 - 公司信贷安排包括2.3862亿美元循环贷款和3000万美元定期贷款，到期日为2026年5月28日，2022年9月30日定期贷款和循环贷款的利率分别为5.32%和5.62%[130][131] - 2022年11月3日公司对信贷安排进行第四次修订，修改多项财务指标及基准率，9月30日起生效[133] - 截至2022年9月30日，公司遵守第四次修订后的所有财务契约[134] - 第四次修订后，信贷安排要求的最大高级杠杆比率为3.25，实际为3.19；最低固定费用覆盖率要求为1.01，实际为1.04[135] - 2022年9月30日和3月31日，循环信贷安排下的未偿还金额分别为1.63亿美元和1.55亿美元，9月30日信用证未偿还金额为637万美元，可用额度为6925万美元[136] 应收账款贴现情况 - 2022年和2021年6个月内，应收账款贴现分别为2.83359亿美元和2.6841亿美元[138] - 2022年和2021年6个月内，应收账款加权平均收款加速天数分别为327天和333天[138] - 2022年和2021年6个月内，应收账款年化加权平均贴现率分别为4.4%和1.8%[138] - 2022年和2021年6个月内，贴现确认为利息费用的金额分别为1129.3万美元和443.2万美元[138] 资本支出情况 - 2022年和2021年6个月内，公司资本支出分别为278.2万美元和282.9万美元，预计2023财年资本支出约620万美元[139] 公司其他事项 - 公司诉讼事项、关键会计政策和估计、市场风险较2022年3月31日年度报告无重大变化[140][141][142]