可转换票据及债券相关 - 公司与PIPE投资者签订可转换票据认购协议，发行本金总额4750万美元的可转换票据[44] - 可转换票据最初年利率为12%，现金支付利率8%，实物支付利率4%；后利率提高至15%，现金支付利率10%，实物支付利率5%[45][47] - 公司与PIPE投资者签订可转换债券认购协议，发行本金总额4750万美元的可转换债券，年利率12%，其中现金支付8%，实物支付4%[141][142] - 修订后的可转换债券年利率提高至15%，其中现金支付10%，实物支付5%；Marti及其子公司允许承担的PFG债务本金总额提高至2000万美元[146] - 2023年5月4日，公司与Callaway签订可转换债券认购协议，Callaway可在业务合并协议生效日起一年内认购最高40,000,000美元的可转换债券[92] - 5月4日，公司与Callaway签订认购协议，Callaway可选择认购最高4000万美元可转换票据[121] - 2023年5月4日，公司与Callaway签订可转换债券认购协议，Callaway或其指定人可在业务合并协议结束日起一年内认购最高4000万美元的可转换债券[151] 业务合并协议相关 - 2022年7月29日，公司与Marti Technologies Inc.等签订业务合并协议，预计交易在2023年第二或第三季度完成[132][133] - Marti于2022年12月23日放弃业务合并协议中的最低现金条件，即公司手头现金不少于5000万美元[134] - 2023年4月28日，公司等对业务合并协议进行修订，移除最低现金条件，将终止日期延长至2023年7月31日等[136] - 4月28日，公司等签订BCA修正案，移除现金不少于5000万美元的成交条件，将业务合并协议的外部终止日期延长至7月31日[115] - 公司需在2023年7月13日前完成业务合并，否则持续经营存在重大疑虑[53] 认购交易条件相关 - 认购交易完成条件为最低现金1.5亿美元，后对该条件进行修订[46][47] - 认购协议的成交条件包括1.5亿美元的最低现金条件，后于2022年12月23日修订该条件[143][144] PIPE修正案相关 - 第二次PIPE修正案将转换溢价从15.0%降至10.0%[49] - 4月28日，公司等签订第二次PIPE修正案，涉及3550万美元可转换票据，将转换溢价从15.0%降至10.0%[116] - 2023年4月28日，公司与Marti及部分PIPE投资者签订第二次PIPE修正案，涉及解除锁定期限制、延长认购协议终止日期、修改契约等，转换溢价从15.0%降至10.0%[147] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金余额为142,759美元，营运资金赤字为3,187,515美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信托投资分别为150,323,003美元和148,744,645美元[65] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为147,448,003美元和145,869,645美元，作为临时权益列示[69] - 2023年第一季度A类和B类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.07美元和0.07美元，2022年同期分别为 - 0.05美元和 - 0.05美元[77] - 2023年3月31日，信托账户持有的有价证券公允价值为1.50323003亿美元，2022年12月31日为1.48744645亿美元[101] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无优先股发行或流通[101] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无A类普通股发行或流通[102] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，有359.375万股B类普通股发行并流通[103] - 截至2023年3月31日，公司A类普通股可能赎回金额为1.50323003亿美元，2022年12月31日为1.48744645亿美元，均作为临时权益列示[173] - 2023年第一季度，公司收入为122.1132万美元，其中投资收入157.8358万美元，一般及行政费用35.7226万美元；2022年同期净亏损82.4761万美元[155][156] - 截至2023年3月31日，公司现金为14.2759万美元，营运资金赤字为318.7515万美元；2023年第一季度现金净减少10.9106万美元，2022年同期为9246美元[157][158][159] 首次公开募股及私募配售相关 - 首次公开募股于2021年7月13日完成，出售12,500,000个单位，每个单位10美元，总收益125,000,000美元[81] - 承销商全额行使超额配售权，于2021年7月15日完成，额外购买1,875,000个单位，收益18,750,000美元[82] - 首次公开募股同时，向发起人私募出售7,250,000份私募认股权证，每份1美元，总价7,250,000美元[83] - 超额配售权完成时，向发起人私募出售750,000份认股权证，每份1美元[84] - 2021年3月18日，发起人以25,000美元购买3,593,750股B类普通股（创始人股份）[87] - 发起人于2021年3月18日向公司出具无担保本票，公司可借款最高250,000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还金额[89] - 首次公开募股中承销商获得现金承销折扣0.20美元/单位，总计287.5万美元，递延费用0.35美元/单位，总计503.125万美元[95] - 首次公开募股发行1443.75万份认股权证，包括718.75万份公开认股权证和725万份私募认股权证[113] - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发行1250万股，每股10美元，总收益1.25亿美元；同时完成私募配售，出售650万份私募认股权证，每份1美元，收益650万美元[128] - 首次公开募股和私募配售完成后，1.275亿美元存入信托账户，250万美元支付承销佣金，50万美元留作偿还发起人垫款、支付相关费用和营运资金[129] - 2021年7月13日，承销商全额行使超额配售权，购买187.5万股，每股10美元，收益1875万美元；同时出售75万份私募认股权证，每份1美元[130] - 2021年7月13日，公司完成公开发行1250万个单位，每个单位10美元，总收益1.25亿美元；同时出售650万个私募认股权证，每个1美元，收益650万美元；承销商行使超额配售权，购买187.5万个额外单位，收益1875万美元[160][161] 锁定期限制相关 - 5月1日，公司与发起人等签订信函协议修正案，移除适用的锁定限制[120] - 2023年5月1日，公司与发起人及内部人士签订信函协议修正案，解除适用的锁定期限制[150] 会计准则相关 - 2020年8月FASB发布的ASU 2020 - 06于2022年1月1日对公司生效，公司采用该准则未影响财务状况、经营成果和现金流[174][175] - 公司管理层认为除上述情况外，近期发布但尚未生效的会计准则若目前采用，不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[176] 其他财务费用相关 - 公开发行相关成本为567,396美元，承销商折扣为2,875,000美元，递延费用为5,031,250美元，均在首次公开募股完成时计入额外实收资本[68] - 承销商有权获得总计503.125万美元的递延费用，若公司未完成首次业务合并，该费用将被豁免[167][170] 信用风险相关 - 公司金融工具信用风险集中于金融机构现金账户，有时可能超过25万美元联邦存款保险额度，2023年3月31日未发生损失[66] 营收情况相关 - 公司目前无营收，自成立至2023年3月31日的活动与组建和首次公开募股有关，最早在完成首次业务合并后产生运营收入，有非运营利息收入[127]