首次公开募股及私募配售情况 - 2021年7月9日公司完成首次公开募股，发行1250万股，每股10美元，总收益1.25亿美元；同时私募配售650万份认股权证，每份1美元，收益650万美元[114] - 2021年7月13日承销商全额行使超额配售权，购买187.5万股，每股10美元，收益1875万美元；同时私募配售75万份认股权证，每份1美元[116] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购买最多187.5万份额外单位，该选择权已全部行使[136] 首次公开募股资金分配 - 首次公开募股及相关私募配售完成后，1.275亿美元存入信托账户，250万美元支付承销佣金，50万美元留作偿还发起人垫款、支付IPO费用和营运资金[115] 公司财务亏损情况 - 2022年7 - 9月和前9个月公司净亏损分别为63.0938万美元和176.6224万美元，主要是一般及行政费用102.5127万美元和236.8614万美元，部分被利息收入39.4189万美元和60.239万美元抵消[128] 公司现金及营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金31.0808万美元，营运资金赤字224.6929万美元；前9个月现金净减少30.0118万美元[129] 业务合并相关情况 - 2022年7月29日公司与Marti Technologies Inc.等签订业务合并协议，预计交易在2022年第四季度完成[118][119] - 认购交易完成需满足业务合并协议所有条件、1.5亿美元最低现金条件等，若条件满足，交易将在认购完成后立即完成[124] - 管理层认为公司业务合并期距财务报表发布不足一年，无法保证业务合并成功，对公司持续经营能力存在重大疑虑[132] 可转换债券发行情况 - 公司与特定投资者签订可转换债券认购协议，将发行本金总额4750万美元的可转换债券，年利率12%，每半年付息[123] 公司负债及费用情况 - 截至2022年9月30日，公司无表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，承销商有权获得总计503.125万美元递延费用，若未完成初始业务合并，费用将被豁免[133][134] - 承销商获得现金承销折扣每份0.20美元，总计287.5万美元；递延费用每份0.35美元，总计503.125万美元，递延费用在公司完成业务合并时支付[137] 公司每股亏损情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司无稀释性证券和其他可转换为普通股的合同，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[139] 可能赎回的A类普通股金额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股金额分别为1.44357177亿美元和1.4375亿美元，作为临时权益列示[140] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2022年1月1日采用，未影响财务状况、经营成果和现金流[141] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证及营运资金贷款转换产生的认股权证持有人有权获得注册权，可提出最多三次注册要求[135]