财务表现 - 公司2023年第一季度净销售额为9.616亿美元，同比增长11.5%[7] - 2023年第一季度净收入为7931.5万美元，同比增长13.1%[7] - 公司2023年第一季度毛利率为41.2%，相比2022年同期的42.5%有所下降[7] - 公司2023年第一季度运营费用为2.806亿美元，同比增长5.5%[7] - 公司2023年第一季度利息支出为595.6万美元，同比增长64.7%[7] - 公司2023年第一季度每股收益为1.41美元，同比增长12.8%[7] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.164亿美元，同比增长625.7%[10] - 公司2023年第一季度资本支出为4057.1万美元，同比增长30.1%[10] - 公司2023年第一季度回购A类普通股3100.7万美元[10] - 公司2023年第一季度支付现金股息8831.3万美元，同比增长5.7%[10] - 公司2023财年第一季度净收入为7914万美元，同比增长13.2%[20] - 公司2023财年第一季度基本每股收益为1.42美元，稀释后每股收益为1.41美元[20] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物增加607.8万美元，同比增长399.3%[10] - 公司2023年第一季度应收账款增加2.738亿美元，同比增长525.9%[10] - 公司2023年第一季度库存增加2778.7万美元，同比下降18.3%[10] - 公司2023年3月4日的每股基本净收益为1.42美元，较2022年同期的1.25美元有所增加[20] - 公司2023年3月4日的每股稀释净收益为1.41美元，较2022年同期的1.25美元有所增加[20] 客户与市场 - 公司2023财年第一季度总营收中，制造业重型客户占比49%，与去年同期持平[18] - 公司2023财年第一季度总营收中，国家账户客户占比38%，同比增长1个百分点[19] - 公司2023财年第一季度总营收中，美国市场占比95%，与去年同期持平[20] - 公司2023年3月4日的净收入中，制造业重型客户占比49%，与2022年同期持平[18] - 公司2023年3月4日的净收入中，国家账户客户占比38%，较2022年同期的37%有所增加[19] - 公司2023年3月4日的净收入中，美国市场占比95%，与2022年同期持平[20] 销售与应收账款 - 公司2023财年第一季度总应计销售激励为2981.5万美元，同比增长18%[17] - 公司2023财年第一季度总应计销售退货为784.2万美元，同比增长8.9%[16] - 公司2023年3月4日的累计销售退货为7,842千美元，较2022年9月3日的7,198千美元有所增加[16] - 公司2023年3月4日的累计销售激励（主要为批量折扣）为29,815千美元，较2022年9月3日的25,274千美元有所增加[17] - 公司2023年3月4日的预付签约付款为2,087千美元，较2022年9月3日的2,210千美元有所减少[17] - 公司截至2023年3月4日的应收账款净额为412,687千美元，较2022年9月3日的687,608千美元有所下降[27] - 公司于2022年12月19日签订了应收账款购买协议（RPA），允许公司出售最高300,000千美元的应收账款[27] - 截至2023年3月4日，公司已出售的应收账款总额为543,124千美元，现金回收总额为243,121千美元[28] - 公司截至2023年3月4日的应收账款出售费用为3,323美元，计入其他（费用）收入[28] 收购与投资 - 公司2023年1月收购了Buckeye Industrial Supply Co.的某些资产并承担了其部分负债[29] - 公司以总计22,740千美元收购Buckeye和Tru-Edge，其中现金支付20,500千美元，或有对价2,294千美元，以及54千美元的后期营运资本调整[30] - 收购的资产包括1,019千美元的库存、2,745千美元的应收账款、10,600千美元的可识别无形资产和8,177千美元的商誉[31] - 收购的商誉8,177千美元代表购买价格超过净有形和无形资产公允价值的溢价，主要用于控制业务和增加金属加工工具及零件设计制造能力[32] - 收购的Buckeye和Tru-Edge在截至2023年3月4日的13周和26周内分别为公司贡献了4,540千美元的收入和201千美元的税前收入[32] - 公司在截至2023年3月4日的13周和26周内分别产生了244千美元和341千美元的非经常性交易和整合成本[32] - 公司于2023年1月收购了Buckeye Industrial Supply Co.和Tru-Edge Grinding, Inc.，总对价为22,740美元，包括20,500美元现金支付和2,294美元的或有对价[30] - 收购的Buckeye和Tru-Edge在2023年3月4日结束的十三周和二十六周期间为公司贡献了4,540美元的收入和201美元的税前收入[32] - 收购的Buckeye和Tru-Edge的可识别无形资产公允价值为10,600美元，包括9,500美元的客户关系和1,100美元的商标[31] 债务与信贷 - 公司总债务为549,699千美元，其中长期债务为273,941千美元，短期债务为275,758千美元[33] - 公司修订后的循环信贷额度为600,000千美元，截至2023年3月4日，已使用50,000千美元[34] - 公司未承诺信贷设施总额为203,000千美元，截至2023年3月4日，已使用200,000千美元[35] - 公司在截至2023年3月4日的26周内通过信贷设施借款208,000千美元并偿还403,000千美元，加权平均利率为5.39%[35] - 公司遵守所有信贷设施、私人配售债务和货架设施协议的财务和运营契约，包括最大杠杆比率和最低利息覆盖率[36] - 公司总债务从2022年9月3日的794,592千美元减少至2023年3月4日的549,699千美元，减少了30.8%[33] - 公司长期债务从2022年9月3日的468,912千美元减少至2023年3月4日的273,941千美元，减少了41.6%[33] - 公司修改后的循环信贷额度从2022年9月3日的245,000千美元减少至2023年3月4日的50,000千美元，减少了79.6%[33] - 公司在2023年3月4日的未承诺信贷额度为200,000千美元，与2022年9月3日持平[35] - 公司在2023年3月4日的加权平均利率为5.39%，高于2022年9月3日的3.42%[35] - 公司在2023年3月4日的私人债务总额为295,000千美元，与2022年9月3日持平[35] - 公司在2023年3月4日的未偿还信用证为5,269千美元，与2022年9月3日持平[34] 股票与股息 - 公司截至2023年3月4日的未归属限制性股票单位（RSU）为493千股，加权平均授予日公允价值为80.90美元[23] - 公司截至2023年3月4日的未归属绩效股票单位（PSU）为116千股，加权平均授予日公允价值为81.84美元[23] - 公司截至2023年3月4日的股票期权总数为418千股，加权平均行权价格为80.67美元，剩余加权平均合同期限为2.0年[22] - 公司截至2023年3月4日的未确认股票期权补偿成本为6,702千美元，预计将在1.9年内确认[23] - 公司截至2023年3月4日的未确认限制性股票单位补偿成本为33,190千美元，预计将在2.9年内确认[24] - 公司回购了152股和385股A类普通股，分别花费12,468美元和31,007美元[37] - 公司支付了总计88,313美元的现金股息，每股1.58美元，用于截至2023年3月4日的26周[37] - 公司宣布每股0.79美元的现金股息，预计总支付额为44,170美元[37] - 公司收到Jacobson/Gershwind家族提出的股份重新分类提案，提议将B类普通股转换为A类普通股[37] - 公司在2023年3月4日的股票回购计划中剩余可回购的A类普通股为4,369股[37] - 公司在2023年3月4日支付了88,313千美元的现金股息，每股1.58美元，高于2022年2月26日的83,586千美元，每股1.50美元[37] - 公司在2023年3月22日宣布每股0.79美元的现金股息，预计支付总额为44,170千美元[37] 税务与重组 - 公司收到6,096美元的员工保留税收抵免（ERC）[42] - 公司递延了18,887美元的社会保障工资税，分别在2021年和2022年支付[42] - 公司2023年26周期间的有效税率为25.0%，较2022年同期的24.3%有所上升[42] - 公司进行了重组，涉及咨询费用和员工离职补偿，总计1,783美元和3,877美元[39] - 公司计划优化运营和提高盈利能力，通过“Mission Critical”计划执行[39] - 公司预计重组和其他成本相关的负债将在未来影响财务状况[39] - 公司在2022年和2023财年进行了劳动力优化，包括自愿和非自愿的离职补偿，咨询相关成本为154万美元（13周）和311.5万美元（26周）[39] - 公司2023财年26周期间的员工离职补偿成本为762万美元，较2022年同期的403.2万美元大幅减少[39] - 公司在2023财年26周期间的总重组和其他成本为387.7万美元，较2022年同期的841.7万美元显著下降[39] - 公司在2023财年26周期间的有效税率为25.0%，较2022年同期的24.3%有所上升，主要由于不利的永久性税务项目增加[42] - 公司在2023财年13周期间收到了609.6万美元的ERC（员工保留税收抵免）款项，其中512.7万美元因未达到概率门槛被记录为应计费用[42] - 公司根据CARES法案推迟了2020年12月31日前的1888.7万美元雇主部分社会保障税，其中一半在2021年12月支付，另一半在2022年12月支付[42] - 公司在2023财年26周期间的咨询相关成本为311.5万美元，较2022年同期的252万美元有所增加[39] - 公司在2023财年26周期间的员工离职补偿成本为762万美元，较2022年同期的403.2万美元大幅减少[39] - 公司在2023财年26周期间的总重组和其他成本为387.7万美元，较2022年同期的841.7万美元显著下降[39] - 公司在2023财年26周期间的有效税率为25.0%，较2022年同期的24.3%有所上升，主要由于不利的永久性税务项目增加[42] 其他 - 公司为应对高通胀和供应链中断，实施了价格实现策略并投资于仓库自动化[12] - 公司为应对供应链不确定性，维持了比2020财年更高的采购水平[13] - 公司采用了新的会计准则，将在2023财年年报中披露与政府援助相关的信息[14] - 公司截至2023年3月4日的现金及现金等价物包括货币市场基金投资，其公允价值使用一级输入确定[26]