公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年11月27日，公司总资产为24.96344亿美元，较2021年8月28日的24.62115亿美元有所增长[10] - 截至2021年11月27日，公司总负债为13.0331亿美元，较2021年8月28日的13.00243亿美元略有增长[10] - 截至2021年11月27日，公司股东权益为11.93034亿美元，较2021年8月28日的11.61872亿美元有所增长[10] - 截至2021年11月27日，现金及现金等价物为62,875美元，较2021年8月28日的40,536美元增加；应收账款净额为578,654美元，较8月28日的560,373美元增加[10] - 截至2021年11月27日，总负债为1,303,310美元，较2021年8月28日的1,300,243美元增加；股东权益为1,193,034美元，较8月28日的1,161,872美元增加[10] 十三周经营业绩关键指标变化 - 2021年11月27日结束的十三周内，公司净销售额为8.48547亿美元，较2020年同期的7.71904亿美元增长约9.93%[13] - 2021年11月27日结束的十三周内，公司净利润为6625.7万美元，较2020年同期的3877.7万美元增长约70.87%[13] - 2021年11月27日结束的十三周内，公司综合收入为6126.5万美元，较2020年同期的4097.3万美元增长约49.52%[16] - 2021年11月27日结束的十三周内，A类普通股每股基本净收益为1.19美元，2020年同期为0.69美元[13] - 2021年11月27日结束的十三周内，A类普通股每股股息为0.75美元，2020年同期为4.25美元[20] - 2021年11月27日结束的十三周内，B类普通股每股股息为0.75美元，2020年同期为4.25美元[20] - 2021年11月27日结束的十三周净收入为66,257千美元，2020年11月28日结束的十三周为38,777千美元[23] - 2021年11月27日和2020年11月28日结束的十三周内，公司净收入分别为66,067千美元和38,454千美元，基本每股净收入分别为1.19美元和0.69美元，摊薄后每股净收入分别为1.18美元和0.69美元[47] - 2021年11月27日结束的十三周股东权益总额为1,193,034千美元，2020年同期为1,130,887千美元，同比增长约5.49%[20] - 2021年11月27日结束的十三周经营活动提供的净现金为57,804千美元，2020年同期为103,230千美元，同比下降约43.99%[23] - 2021年11月27日结束的十三周投资活动使用的净现金为15,262千美元，2020年同期为7,893千美元，同比增长约93.36%[23] - 2021年11月27日结束的十三周融资活动使用的净现金为19,794千美元，2020年同期为167,658千美元，同比下降约88.19%[23] - 2021年11月27日结束的十三周净销售额为848,547千美元，2020年同期为771,904千美元，同比增长约9.93%[13] - 2021年11月27日结束的十三周净利润为66,257千美元，2020年同期为38,777千美元，同比增长约70.87%[13] - 2021年11月27日结束的十三周基本每股净收益为1.19美元，2020年同期为0.69美元，同比增长约72.46%[13] - 2021年11月27日结束的十三周综合收益为61,265千美元，2020年同期为40,973千美元，同比增长约49.52%[16] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，包括新冠疫情对销售、运营和供应链的影响，市场竞争，行业整合等[5] - 公司运营受COVID - 19疫情影响，供应链、客户业务及公司自身业务、财务状况和经营成果均受波及[29] - 联邦政府发布的疫苗接种相关命令的实施情况不确定，若实施可能导致员工流失，影响公司业务和经营成果[30] 销售相关指标变化 - 截至2021年11月27日和2021年8月28日，累计销售退货分别为6293千美元和5759千美元[37] - 截至2021年11月27日和2021年8月28日，累计销售激励分别为16962千美元和16844千美元[38] - 截至2021年11月27日和2021年8月28日，未确认为收入减少的签约付款分别为2316千美元和2547千美元[40] - 2021年11月27日和2020年11月28日十三周期间，制造业重型客户终端市场净销售占比分别为48%和45%[43] - 2021年11月27日和2020年11月28日十三周期间，美国地区净销售分别为799075千美元和726893千美元，占比均为94%[44] 股票及股份支付相关情况 - 截至2021年11月27日，公司股票期权未行使数量为1,017千份，可执行数量为945千份，总内在价值为4,303千美元[51] - 截至2021年11月27日，公司绩效股份单位非归属数量为95千份，未确认的基于股票的薪酬成本为5,437千美元，预计在2.2年内确认[53][54] - 截至2021年11月27日，公司受限股票单位非归属数量为491千份，未确认的基于股票的薪酬成本为34,922千美元，预计在3.1年内确认[56][57] - 2021年11月27日和2020年11月28日十三周期间，股票期权的股份支付费用分别为588千美元和677千美元[48] - 截至2021年11月27日，股票期权未确认的股份支付成本为799千美元，将在0.9年的加权平均期间内确认[51] - 截至2021年11月27日，绩效股份单位未确认的股份支付成本为5437千美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[54] - 截至2021年11月27日，受限股票单位未确认的股份支付成本为34922千美元，预计在3.1年的加权平均期间内确认[57] 特定资产相关情况 - 截至2021年11月27日，公司长岛客户服务中心相关资产账面价值约为15,300千美元，已满足持有待售标准[63] - 截至2021年11月27日，长岛客户服务中心相关资产账面价值约为15300000美元，其中建筑物及改良约11600000美元，土地约3700000美元[63] 债务及信贷相关情况 - 2021年11月27日和2021年8月28日，公司总债务（不包括融资租赁义务）分别为760,671千美元和783,588千美元，长期债务分别为557,426千美元和582,428千美元[64] - 2021年11月27日和2021年8月28日，公司修订后的循环信贷额度分别为209,000千美元和234,000千美元[64] - 2021年11月27日和2021年8月28日，公司无承诺信贷额度分别为202,500千美元和201,500千美元[64] - 2021年11月27日和2021年8月28日，公司长期应付票据均为4,750千美元[64] - 2017年4月公司签订60万美元循环信贷安排，2021年8月修订和延期，2026年8月24日到期，可用于开具最高5万美元信用证，还可申请增量定期贷款或增加循环贷款承诺，最高30万美元[66][69] - 2021财年公司签订两个无承诺信贷安排，加上2020财年签订并于2021财年修订的，总计最高无承诺可用额度20.8万美元，2021年11月27日未偿还余额20.25万美元[70] - 截至2021年11月27日和8月28日，信贷安排下借款的加权平均利率分别为1.06%和1.11%[73] - 2016 - 2020年公司完成多笔私募债务发行，包括7.5万美元2.65% A系列高级票据、10万美元2.90% B系列高级票据等[74] - 2018年1月公司与MetLife和PGIM签订货架融资协议，可发行最高25万美元无担保高级票据，截至2021年11月27日，有5万美元3.04%高级票据和5万美元2.40%高级票据未偿还[75][78] - 信贷安排、私募债务和货架融资协议要求公司保持总债务与EBITDA的最高综合杠杆比率不超过3.00:1.00，EBITDA与总利息费用的最低综合利息覆盖率至少为3.00:1.00，2021年11月27日公司遵守相关契约[79] - 修订后的循环信贷安排到期日为2026年8月24日，额度为600000000美元，可用于开具最高50000000美元的信用证，2021年11月27日和8月28日未偿还信用证均为4235000美元[66][69] - 非承诺信贷安排总最高非承诺额度为208000000美元，2021年11月27日未偿还余额为202500000美元[70] - 私募债务包括2023年7月28日到期的75000000美元2.65%高级票据等多笔债务[74] - 货架融资协议规定发行和出售最高250000000美元无担保高级票据，截至2021年11月27日，有两笔共100000000美元票据未偿还[78] 租赁相关情况 - 截至2021年11月27日和2020年11月28日的十三周内，租赁总成本分别为585.2万美元和670.4万美元[85] - 截至2021年11月27日和8月28日，租赁资产总额分别为5487.7万美元和5138.8万美元，租赁负债总额分别为5628.1万美元和5281.7万美元[85] - 公司租赁组合包括房地产、汽车和其他设备，2021年11月27日和2020年11月28日十三周内，可变租赁成本因当前低利率而产生收益[81][82] 股票回购及股息支付情况 - 2021年6月29日公司董事会终止旧股票回购计划，授权新计划可回购最多5000股A类普通股，截至2021年11月27日，仍可回购5000股[90] - 截至2021年11月27日和2020年11月28日的十三周内，公司分别回购53股和46股A类普通股，花费455.9万美元和315.9万美元[91] - 2021年10月14日，公司董事会宣布向2021年11月16日收盘时登记在册的股东支付每股0.75美元的季度现金股息，2021年11月30日支付总额为41,740美元；2020年11月28日止十三周每股支付0.75美元，总额为41,815美元[93] - 2021年12月15日，公司董事会宣布每股0.75美元的季度现金股息，将于2022年1月25日支付给2022年1月11日收盘时登记在册的股东，预计支付总额约为41,843美元[96] - 2021年和2020年十三周内，公司分别回购53股和46股A类普通股，花费455.9万美元和315.9万美元[91] - 2021年和2020年十三周内，公司分别重新发行14股和15股库存股[92] - 2021年10月14日，公司宣布每股0.75美元季度现金股息，支付总额4174万美元；2020年十三周内支付现金股息4181.5万美元[93] - 2021年12月15日，公司宣布每股0.75美元季度现金股息，预计支付总额约4184.3万美元[96] 重组及减值相关情况 - 2021年和2022财年，公司为员工提供自愿和非自愿离职及离职福利以调整员工结构，2021年11月27日止十三周重组成本为5,283美元，2020年11月28日止十三周为3,979美元[97][98] - 2020年9月，公司预付约26,726美元购买亚洲制造商的丁腈手套，因未获得产品记录26,726美元减值费用；2021财年下半年，公司与供应商达成法律和解，收回20,840美元损失[99] - 2021年和2020年十三周内，公司重组总成本分别为528.3万美元和397.9万美元[98] - 2021财年第一季度，公司记录2672.6万美元减值费用，下半年收到2084万美元损失追回[99] 税务相关情况 - 公司选择推迟支付截至2020年12月31日的雇主缴纳部分社会保障工资税18,887美元，其中9,444美元将于2021年12月31日前支付，9,443美元将于20