公司概况 - 公司主要从事木塑复合材料、石木塑复合材料等新型环保复合材料的研发、生产和销售[5,6] - 公司在安徽、四川、泰国、越南等地设有生产基地[5,6] - 公司通过并购耐特香港等海外公司拓展国际市场[5,6] - 公司控股子公司森泰易可搭从事集成房屋建设业务[5] - 公司控股子公司森泰环保从事环保材料业务[5] - 公司主营高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料，属于国家战略性新兴产业[20][21][22] - 公司产品性能指标优于国内外标准，获得多项国际认证，产品销往全球60多个国家和地区[24] - 公司作为主要起草或参编单位参与多项行业标准和国家标准的制定[24] - 公司经过多年专注发展，在木塑行业取得较好的客户口碑和市场影响力[24] 经营情况 - 公司2023年营业收入为118.22亿元[1,2,3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税)[2] - 公司在研发新产品和新技术方面持续投入[3] - 公司积极推进市场拓展和并购等新策略[3,5,6] - 公司2022年营业收入为6.16亿元，同比下降25.00%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4762.09万元，同比下降43.65%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4442.03万元，同比下降46.31%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2465.42万元，同比下降46.66%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元，同比下降53.68%[12] - 资产总额为15.10亿元，同比增长105.18%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为13.42亿元，同比增长133.13%[12] - 公司收到的政府补助为1113.08万元[17] - 公司远期结售汇业务公允价值变动及理财收益为-271.59万元[17] - 公司发生的其他营业外支出为-570.56万元[17] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入2,419.76万元，形成三代性能不断提升的木塑产品和新型石木塑产品[26][27] - 公司通过持续的产品升级换代及创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力[27] - 公司决定对发展战略进行适度调整，先后设立越南森泰、泰国森泰、耐特控股、耐特储备、森泰贸易等公司，以扩大销售规模、拓展新业务、增强品牌效应[28] - 公司营业收入整体下降25.00%，其中高性能木塑复合材料产品收入下降38.01%，新型石木塑复合材料产品收入下降5.16%[29] - 公司境外收入占比90.96%，较上年下降26.86%[31] - 公司ODM销售模式收入占比67.55%，较上年下降31.03%[32] - 高性能木塑复合材料产品销量下降42.89%，主要受市场环境影响、客户订单下降和市场竞争加剧等因素影响[34] - 公司新设立越南森泰、耐特控股、耐特储备、泰国森泰、森泰贸易等子公司，并注销鸿泰设计[36] - 公司报告期内未发生业务、产品或服务的重大变化或调整[37] - 公司主要销售客户和供应商情况[37] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额的33.40%[38] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额的21.87%[38] - 管理费用较上年增长54.27%,主要系发生上市发行相关服务费、境外收购咨询服务费以及境外设厂等因素[38] - 财务费用较上年下降60.13%,主要系受美元汇率波动影响[39][40] - 研发投入占营业收入的比例为3.93%[49] - 经营活动产生的现金流量净额较上年下降46.66%,主要原因系境外子公司转入在途资金未到账以及支付费用金额较大[49] - 投资活动产生的现金流量净额变动1,256.58%,主要原因本年度理财投资金额变动[49] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2,616.35%,主要原因系收到募集资金[49][50] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降50.66%，主要原因系境外子公司转入在途资金11,236,177.24元未到账所致[51] - 本期经营活动产生的现金净流量24,654,249.59元较本期净利润42,730,870.37元差异较大，主要原因系存货及应收账款增加所致[52] - 投资收益-820,716.54元，占利润总额比例-1.74%，主要系公司本期远期结售汇损益及理财产品投资收益[53] - 公允价值变动损益-1,755,151.80元，占利润总额比例-3.71%，主要系公司本期对金融资产按公允价值计量确认的变动损益[53] - 资产减值-3,970,925.95元，占利润总额比例-8.40%，主要系本期计提的存货跌价准备[53] - 营业外收入6,173,457.73元，占利润总额比例13.06%，主要系收到与企业经营活动无关的政府补助[53] - 营业外支出6,268,044.39元，占利润总额比例13.26%，主要系支付的赔偿款以及捐赠支出[53] - 货币资金占总资产比例下降10.91%[55] - 应收账款占总资产比例下降6.49%[56] - 存货占总资产比例下降6.56%[57] - 固定资产占总资产比例下降16.82%[58] - 公司2023年度实现营业收入88,626.26万元，同比下降5.49%[63] - 公司报告期内进行了51,000万元的债权投资和2,000万元的权益工具投资[63] - 公司开展了远期结售汇业务，报告期内因此产生损失1,467.98万元[65] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为84,985.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为74,961.77万元[70] - 公司已累计使用募集资金19,159.14万元，尚未使用的募集资金为56,728.02万元[71] - 公司承诺投资项目包括年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目、年产600万平方米新型石木塑复合材料项目等[73] - 公司承诺投资项目中年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目已投入4.01%[73] - 公司承诺投资项目中年产600万平方米新型石木塑复合材料项目已投入20.44%[73] - 公司承诺投资项目中国内营销体系建设项目已投入5.13%[73] - 公司承诺投资项目中研发中心建设项目已投入0.51%[73] - 公司于2024年4月16日召开董事会和监事会会议,审议通过了部分募投项目延期的议案[75] - 公司拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的28.34%[77] - 公司于2023年6月13日召开董事会会议,审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[78] - 截至2023年12月31日,募集资金余额为56,728.02万元,其中存放于募集资金专户的余额为928.02万元,购买理财产品55,800万元[81] 子公司情况 - 公司报告期内新设了越南森泰环保新材料有限公司、Eva-Last Intermediate Holdings,LLC、Post-Closing EV ABCXYZ, LLC和森泰(泰国)有限公司等子公司[86,87,88,89] - 公司主要子公司包括四川森泰木塑新材料有限公司、安徽森泰木塑科技地板有限公司、安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司、Eva-Last Hong Kong Limited和EL HK SA Branch（PTY）LTD等[90,91,92,93,94] - 公司控股子公司安徽森泰艾莱特环保材料有限公司于2019年1月31日设立，注册资本1,000万元，森泰股份持股95.5%[95] - 公司控股子公司Eva-Last USA.Inc.于2022年6月29日设立，注册资本100美元，森泰股份持股60%[96] - 公司控股子公司广州卫泰绿色新材料有限公司于2022年8月24日设立，注册资本200万元，森泰股份持股65%[97] - 公司全资子公司SENTAI EUROPE SRL于2022年10月5日设立，注册资本30万欧元[98] - 公司在越南太原省设立全资子公司越南森泰，注册资本为1890亿越南盾（800万美元)[99] - 公司在美国德克萨斯州设立子公司耐特控股，注册资本为25.00万美元，耐特美国持股90.00%[100] - 公司在泰国春武里府设立子公司泰国森泰，注册资本为2.85亿泰铢，森泰股份持股99.00%[101] - 公司在安徽省宣城市广德市设立全资子公司森泰贸易，注册资本为500万元人民币[102] - 公司参股公司安徽广德扬子村镇银行股份有限公司，注册资本10,000万元，森泰股份持股2%[103] 内部控制 - 公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程[110] - 公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制[110] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立[112] - 公司拥有独立完整的采购、研发、生产和销售体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[118] - 公司主营业务、控制权、管理团队人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化[119] - 公司内部控制体系运行良好,未发现重大缺陷[154,155] - 公司内部控制评价报告显示,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[146] - 公司内部控制缺陷认定标准明确,未发现重大或重要缺陷[147,148,149,150,151,152,153] - 公司内部控制审计报告认为公司内部控制在所有重大方面保持有效[155] 董事高管 - 公司董事长唐圣卫先生是公司的主要创始人之一[123,124] - 公司董事、总经理唐道远先生是行业标准的主要起草人之一[125] - 公司董事、副总经理张勇先生主要负责公司供应链管理工作[125] - 公司董事、副总经理王斌先生主要负责子公司越南森泰的经营管理工作[125] - 公司财务总监周志广先生具有中国注册会计师资格[125] - 公司2023年度业绩下滑但董监高薪酬上涨的原因包括：董事副总经理王斌负责越南子公司经营管理导致薪酬上升[130]、职工代表监事吴希祥个人销售业绩良好导致薪酬上升[131]、技术总监黄东辉研发业绩良好导致薪酬上升[131] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定绩效评价标