公司概况 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890[14] - 公司法定代表人为赵东辉[15] - 公司注册地址为深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元[15] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[18] - 公司网址为www.xiangfenghua.com[18] - 公司电子信箱为public@xfhinc.com[18] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司会计师事务所办公地址为深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场[18] - 公司年度报告备置地点为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[18] - 公司披露年度报告的媒体名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] 主营业务 - 公司的主营业务为锂电池负极材料的研发、生产和销售，主要产品为人造石墨和天然石墨，下游行业主要为动力电池市场、消费电池市场和储能电池市场[4] - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等领域[28] 产品定价与市场风险 - 公司主要采用随行就市的产品定价方式，受行业周期性变动、下游需求变化及原材料价格波动等影响，报告期内公司产品销售单价呈现一定波动[2] - 如果未来新能源补贴政策退坡、新建产能逐渐释放、市场竞争加剧、终端需求增速放缓、原材料价格波动加剧，下游客户盈利空间缩小，其盈利压力将会进一步向上游传导，则公司可能面临产品价格下降风险，给经营业绩带来不利影响，进而使公司面临经营业绩下滑的风险[3] 原材料与成本 - 公司主要原材料为初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，其价格受到石化行业大宗商品价格、市场供求等多方面因素的影响[4] - 报告期内，公司直接材料占成本的比重较高，主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响[5] - 未来如果原材料价格出现剧烈波动，且公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司盈利状况产生不利影响，进而使公司面临经营业绩下滑的风险[6] 环境保护 - 公司生产石墨负极材料过程中产生的部分污染物会对环境造成一定影响[6] - 公司高度重视环境保护问题，严格遵守国家、地方的各项法律法规，相应环保设施配备齐全，已建立健全环境保护处理和责任制度，从而尽可能降低生产经营对环境的影响[7] 市场与需求 - 近年来，公司下游动力电池行业以及终端新能源汽车行业处于高速发展阶段，且储能等其他应用领域需求持续增长，市场需求旺盛，带动了负极材料生产企业扩大生产规模[9] - 2023年国内新能源汽车产量为958.7万辆，同比增长35.8%；销量为949.5万辆，同比增长37.9%[124] - 2023年国内动力电池装机量为387.7GWh，同比增长31.6%[124] - 2023年中国锂电负极材料出货量为165万吨，同比增长21%[124] 财务表现 - 2023年营业收入为1,686,250,881.24元，同比下降28.45%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为82,905,221.69元，同比下降48.39%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为82,461,172.40元，同比下降49.40%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为288,138,736.44元，同比上涨228.26%[20] - 2023年基本每股收益为0.7720元，同比下降47.85%[19] - 2023年稀释每股收益为0.7653元，同比下降47.54%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为4.91%，同比下降6.25%[19] - 2023年末资产总额为4,693,117,758.61元，同比增长6.66%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,909,259,756.14元，同比增长16.52%[19] - 2023年非流动性资产处置损益为-7,194,899.64元[24] - 2023年公司2023年营业收入为16.86亿元，同比下降28.45%[33] - 2023年公司2023年石墨负极材料收入为16.75亿元，同比下降28.41%[33] - 2023年公司2023年华东地区收入为12.80亿元，同比下降5.44%[33] - 2023年公司2023年其他地区收入为2.43亿元，同比下降61.41%[33] - 2023年公司2023年锂电池材料业务毛利率为22.28%，同比增加2.41个百分点[33] - 2023年公司2023年石墨负极材料产量为66,289吨，同比下降9.92%[36] - 2023年公司2023年石墨负极材料销售量为61,957.31吨，同比下降9.48%[36] - 2023年公司2023年石墨负极材料库存量为7,296.65吨，同比增长12.19%[36] - 2023年石墨负极材料原材料成本为815,637,127.76元，占营业成本的62.11%，同比减少29.81%[37] - 2023年石墨负极材料加工费为212,022,201.10元，占营业成本的16.15%，同比减少61.60%[38] - 2023年石墨负极材料直接人工成本为45,488,465.02元，占营业成本的3.46%，同比增长49.67%[38] - 2023年石墨负极材料制造费用为228,882,834.38元，占营业成本的17.43%，同比增长75.20%[39] - 2023年石墨负极材料总成本为1,302,030,628.29元，占营业成本的99.15%，同比减少30.57%[39] - 2023年其他收入成本为11,171,266.87元，占营业成本的0.85%，同比减少28.25%[39] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为1,639,660,417.94元，占年度销售总额的97.24%[41] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为481,834,971.85元，占年度采购总额的48.11%[42] - 2023年财务费用为45,714,756.96元，同比增长76.32%，主要由于公司发行可转债、售后租回和长期借款增加导致利息费用增加[42] - 2023年研发费用为53,144,612.85元，同比减少32.28%，主要由于公司研发领料和股权激励费用减少[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2022年的-224,660,437.95元增加到2023年的288,138,736.44元，变动比例为228.26%[60] - 公司投资活动现金流入从2022年的52,029,869.73元增加到2023年的293,321,049.57元，变动比例为463.76%[60] - 公司投资活动现金流出从2022年的603,580,476.07元增加到2023年的1,243,186,139.07元，变动比例为105.97%[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2022年的-551,550,606.34元减少到2023年的-949,865,089.50元，变动比例为-72.22%[60] - 公司筹资活动现金流入从2022年的2,609,514,459.21元增加到2023年的3,172,854,318.79元，变动比例为21.59%[60] - 公司筹资活动现金流出从2022年的1,675,048,763.69元增加到2023年的2,397,133,507.49元，变动比例为43.11%[60] - 公司2023年末货币资金为596,357,967.40元，占总资产比例为12.71%，较年初减少1.40%[64] - 公司2023年末固定资产为1,316,161,164.54元，占总资产比例为28.04%，较年初增加10.31%，主要由于新建厂房及生产线转固所致[65] - 公司2023年末短期借款为477,805,273.11元，占总资产比例为10.18%，较年初减少11.06%，主要为到期偿还借款所致[67] - 公司2023年末长期借款为311,131,264.66元，占总资产比例为6.63%，较年初增加3.67%，主要由于子公司四川翔丰华长期借款增加所致[69] - 公司2023年末应收票据为325,154,137.46元，占总资产比例为6.93%，较年初减少8.98%，主要由于应收票据到期承兑收回所致[71] - 公司2023年末无形资产为271,546,809.55元，占总资产比例为5.79%，较年初增加3.62%，主要由于子公司购买土地使用权所致[77] - 公司2023年末其他应收款为19,072,266.70元，占总资产比例为0.41%，较年初增加0.35%，主要由于支付上海科创园项目的履约保证金所致[74] - 公司2023年末应交税费为8,665,861.45元，占总资产比例为0.18%，较年初增加0.13%，主要由于本期期末应交企业所得税增加所致[84] - 公司2023年末其他应付款为36,312,735.23元，占总资产比例为0.77%，较年初增加0.74%，主要由于子公司上海翔丰华向其少数股东借款所致[85] - 公司2023年末一年内到期的非流动负债为124,928,884.08元，占总资产比例为2.66%，较年初增加2.55%，主要由于一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致[87] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[93] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况总计为10.39亿元，期末账面价值为9.44亿元[93] - 报告期投资额为12.43亿元，上年同期投资额为6.04亿元，变动幅度为105.97%[93] 研发与创新 - 公司拥有授权发明专利66项[31] - 公司研发人员数量从2022年的122人减少到2023年的108人，变动比例为-11.48%[59] - 公司研发人员数量占比从2022年的13.23%减少到2023年的12.90%，变动比例为-0.33%[59] - 公司研发投入金额从2022年的78,480,034.01元减少到2023年的53,144,612.85元[59] - 公司研发投入占营业收入比例从2022年的3.33%减少到2023年的3.15%[59] - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，进一步打开国际市场[31] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”为主的生产模式，确保准时发货以满足客户需求[29] - 公司销售采用直销模式，提供全环节流程管理和技术支持服务[29] 未来发展战略 - 公司未来发展战略是做强做大新型碳材料产业，打造一流的以碳为基础元素的研发与生产制造商[28] - 公司已涉及硅碳负极、硬碳负极、石墨烯等新型碳材料领域，并具备了产业化基本条件[28] - 公司计划通过优化产品结构，保证产品利润率，重点发展天然石墨和人造石墨产品，并加大硅负极研发投入[129] - 公司坚持缩减客户数量，增加优质客户数量，以应对新能源汽车用锂电池厂家风险增大的预期[128] - 公司计划持续开拓国际客户，如德国大众、SK On、宝马中国、松下、特斯拉等[130] - 公司加大投入新型负极产品如硅碳、硬碳负极材料，争取实现批量供货[131] - 公司根据“169”高质量发展战略，积极开拓新市场业务，争取早日实现新领域产品销售[131] - 公司稳扎稳打，抢夺有利润的订单，并及时掌握客户经营状况，避免客户风险[131] - 公司在负极材料及相关产品、新型碳材料产品方面进行更深的技术研究储备和开发[131] - 公司依托上海研发中心，在其他新型碳材料领域尝试开发产品，开拓新的市场[132] 公司治理与独立性 - 公司拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施，与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权[140] - 公司在劳动、人事等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定合法选聘[140] - 公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及相应的内部控制制度及内部审计制度，独立进行财务决策[140] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人或其职能部门之间的从属关系[140] - 公司在业务方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立、自主开展生产经营活动的必备条件和能力[140] 股东大会与投资者关系 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.67%[141] - 2022年度股东大会投资者参与比例为24.41%[141] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.68%[142] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为19