公司债务与资产调整 - 2021年第三季度，公司继续去杠杆，赎回本金总额1.5亿美元、利率6.875%、2024年到期的优先票据，现金成本260万美元[110] - 2021年第三季度，公司收购加拿大Terra Nova额外7.525%的工作权益，将资产义务推迟约10年，减少弃置负债约7200万美元[111] - 2021年第一季度，公司子公司出售King's Quay FPS 50%权益及相关管道，获得2.677亿美元补偿[116] - 截至2021年9月30日，营运资金赤字为3.449亿美元，较2020年12月31日减少3.155亿美元，主要因应付账款、其他应计负债和经营租赁负债增加[159] - 截至2021年9月30日，长期债务为26.137亿美元，较2020年12月31日减少3.744亿美元，主要因偿还RCF借款和赎回票据[160] 持续经营业务关键指标 - 2021年第三季度，公司持续经营业务日均产量16.3万桶油当量，资本支出1.105亿美元，净收入1.38亿美元[112] - 2021年前九个月，公司持续经营业务日均产量17万桶油当量，资本支出5.687亿美元，净亏损1.56亿美元[113] - 2020年第三季度，公司持续经营业务日均产量16.3万桶油当量，资本支出1.227亿美元，净亏损2.658亿美元[114] - 2020年前九个月，公司持续经营业务日均产量18万桶油当量，资本支出6.803亿美元，净亏损10.928亿美元[115] - 2021年第三季度持续经营业务的总碳氢化合物日均产量为163,224桶油当量，与2020年同期基本持平[136] - 2021年第三季度持续经营业务的平均原油和凝析油日均产量为88,245桶，较2020年同期减少7146桶[137] - 2021年前九个月所有勘探与生产持续经营业务的总碳氢化合物日均产量为170,209桶油当量，较2020年同期下降6%[135] - 2021年前九个月持续经营业务的平均原油和凝析油日均产量为98,314桶，较2020年同期减少10,364桶[135] - 2021年前九个月持续经营业务的天然气日均销售量为3.684亿立方英尺，较2020年同期增加920万立方英尺[135] - 2021年第四季度产量预计平均在14.55 - 15.35万桶油当量/日之间，不包括非控股权益[163] 各业务线收入与盈利情况 - 2021年第三季度，勘探与生产业务收入2.368亿美元，2020年同期亏损1.929亿美元；前九个月收入4.216亿美元，2020年同期亏损11.197亿美元[118] - 2021年第三季度，美国业务收入1.681亿美元，2020年同期亏损1.726亿美元；加拿大业务收入7390万美元，2020年同期亏损860万美元[120] - 2021年第三季度美国勘探与生产业务盈利1.681亿美元，2020年同期亏损1.726亿美元，2021年比2020年有利3.407亿美元，主要因收入增加2.344亿美元、减值费用减少2.051亿美元和折旧、损耗及摊销减少1920万美元[126] - 2021年第三季度加拿大勘探与生产业务盈利7390万美元，2020年同期亏损860万美元，2021年比2020年有利8250万美元，主要因资产报废义务递延产生7180万美元信贷[127] - 2021年第三季度其他国际勘探与生产业务持续经营亏损520万美元，2020年同期亏损1170万美元，2021年比2020年有利650万美元，主要因巴西和墨西哥勘探费用降低[128] - 2021年前九个月美国勘探与生产业务盈利4.818亿美元，2020年同期亏损10.117亿美元，2021年比2020年有利14.935亿美元，主要因2021年无减值费用（2020年为11.525亿美元）[130] - 2021年前九个月加拿大勘探与生产业务亏损3770万美元，2020年同期亏损3500万美元，结果与去年同期相当，2021年包括1.713亿美元减值费用和7180万美元信贷[131] - 2021年前九个月其他国际勘探与生产业务亏损2250万美元，较上一年的7300万美元亏损减少5050万美元[133] 财务关键指标对比 - 2021年第三季度油气销售及其他营业收入为6.898亿美元，2020年同期为4.271亿美元[123] - 2021年前九个月油气销售及其他营业收入为20.536亿美元，2020年同期为13.176亿美元[124] - 2021年第三季度所得税拨备（收益）为6430万美元，2020年同期为 - 4070万美元[123] - 2021年前九个月所得税拨备（收益）为1.009亿美元，2020年同期为 - 2.63亿美元[124] - 2021年第三季度运营结果（不包括企业部门）为2.368亿美元，2020年同期为 - 1.929亿美元[123] - 2021年第三季度公司活动亏损9880万美元，较2020年第三季度的7290万美元净亏损增加2590万美元[134] - 2021年前九个月公司活动亏损5.776亿美元，较2020年同期的2690万美元盈利减少6.045亿美元[135] 调整后EBITDA指标 - 2021年第三季度，调整后EBITDA为2.876亿美元，每桶油当量调整后EBITDA为20.23美元；前九个月调整后EBITDA为9.337亿美元，每桶油当量调整后EBITDA为21.45美元[122] 原油价格指标 - 2021年第三季度公司全球原油和凝析油平均价格为每桶68.88美元，较2020年同期增长73%[138] - 2021年前九个月公司全球原油和凝析油平均价格为每桶64.19美元，较2020年同期增长74%[135] - 2021年第三季度WTI原油平均价格为70.56美元/桶，2020年同期为40.93美元/桶；截至2021年11月2日收盘，2021年和2022年NYMEX WTI远期曲线价格分别为83.91美元/桶和76.27美元/桶[163] 现金流指标 - 2021年前九个月持续经营活动提供的净现金为10.913亿美元，2020年同期为5.78亿美元，主要因客户销售收入增加、营运资金降低等因素所致[152] - 2021年前九个月投资活动所需净现金为3.119亿美元，2020年同期为7.237亿美元，主要因Eagle Ford Shale资本支出降低和King's Quay支出减少[153] - 2021年前九个月融资活动所需净现金为5.856亿美元，2020年同期融资活动提供净现金5910万美元，2021年主要用于提前赎回票据等[157] 资本支出预计 - 2021年公司资本支出预计在6.75 - 6.85亿美元之间，将主要使用经营现金流和可用现金为剩余资本项目提供资金[164] 衍生品与风险管理 - 截至2021年11月2日，公司已签订衍生品或远期固定价格交付合同，涉及美国WTI原油和Montney天然气[167][169] - 公司面临利率、原油、天然气、石油产品价格和外汇汇率相关的市场风险[172] - 公司利用金融和商品衍生工具管理现有或预期交易的风险[172] - 2021年9月30日有商品交易，覆盖2021和2022年美国部分未来原油销售[173] - 相关商品基准价格上涨10%，衍生合同净应付款将增加约1.136亿美元[173] - 相关商品基准价格下降10%，记录的净应付款将减少约1.136亿美元[173] - 2021年9月30日没有外汇衍生合同[173] 境外现金情况 - 截至2021年9月30日，美国境外持有的现金及现金等价物包括加拿大约1.194亿美元和文莱620万美元，加拿大对汇回美国的收益征收5%预扣税[162]