公司门店情况 - 截至2023年9月30日，公司在27个州共有1724家门店，其中1568家为Murphy品牌，156家为QuickChek品牌[143] 原油及燃料相关数据变化 - 2023年第三季度，原油价格波动且普遍高于前六个月，平均价格为每桶82美元，2022年第三季度为每桶93美元；2023年第三季度总燃料贡献为每加仑34.5美分，2022年第三季度为37.6美分；零售燃料利润美元数下降28.8%，零售燃料销量下降2.5%[147] - 2023年第三季度零售燃油利润率降至28.7美分/加仑，较2022年同期下降28.8%，零售燃油销量下降2.5% [178] - 2023年前九个月零售燃油总贡献降至9.48亿美元，较2022年的10.638亿美元有所下降[172] - 营销部门2023年前9个月总收入约165亿美元，较2022年同期的181亿美元下降，主要因零售燃油销售价格下降13.8%等因素，部分被燃油销量增长1.4%和商品销售增长5.4%抵消[184] - 零售燃油利润率在2023年前9个月下降10.9%，利润率为26.4美分/加仑，较2022年同期的30.0美分/加仑低12.0%，总燃油销量增长1.4%部分抵消了下降影响；同店燃油销量下降1.8%至237.7千加仑/店[185] 乙醇可再生识别号码（RINs）数据变化 - 2023年第三季度，乙醇可再生识别号码（RINs）平均价格为1.41美元，2022年第三季度为1.58美元[148] - 2023年第三季度RINs收入较2022年减少580万美元[179] - 2023年前9个月销售1.866亿个RINs，平均售价1.51美元/个，较2022年同期增加3760万美元[186] 公司债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有13亿美元高级票据和3.91亿美元定期贷款未偿还，3.5亿美元现金流循环信贷额度未提取[149] - 2023年9月30日和2022年12月31日长期债务净额分别为17.864亿美元和17.919亿美元[208] - 2023年9月30日和2022年12月31日定期贷款余额分别为3.91亿美元和3.94亿美元，有效利率分别为7.22%和5.95%[208][214] - 2017年4月25日发行3亿美元5.625% 2027年到期高级票据[209] - 2019年9月13日发行5亿美元4.75% 2029年到期高级票据[210] - 2021年1月29日发行5亿美元3.75% 2031年到期高级票据[211] - 信贷协议提供4亿美元定期贷款和3.5亿美元循环信贷额度，2023年9月30日循环信贷额度无未偿还借款，有620万美元未偿还信用证[214] - 定期贷款按季度分期摊销，年利率1.00%，公司需用部分超额现金流等提前还款[217] - 公司需维持总杠杆比率不超过5.0:1.0，特定情况下可增至5.5:1.0，最高有担保净杠杆比率为3.75:1.0，特定情况下可增至4.25:1.0[218][219] 公司资本支出情况 - 公司预计2023年全年资本支出约为3.25亿至3.75亿美元[150] - 2023年第三季度和前九个月资本支出分别为7780万美元和2.362亿美元，2022年同期分别为8170万美元和2.292亿美元[227] - 公司预计2023年全年资本支出在3.25亿 - 3.75亿美元之间[227] 公司税率情况 - 公司估计今年剩余时间的持续有效税率在24%至26%之间[152] - 2023年第三季度有效所得税税率为24.9%，2022年同期为24.5%[162] - 2023年前九个月有效所得税税率为24.4%，2022年同期为24.2%[166] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司净收入为1.677亿美元，摊薄后每股收益7.69美元，收入58亿美元；2022年同期净收入为2.195亿美元，摊薄后每股收益9.28美元，收入62亿美元[156] - 2023年前九个月，公司净收入为4.068亿美元，摊薄后每股收益18.47美元，收入165亿美元；2022年同期净收入为5.552亿美元，摊薄后每股收益22.76美元，收入181亿美元[157] - 2023年第三季度收入较2022年同期减少4亿美元，降幅6.4%；总成本销售减少4亿美元，降幅6.4%；门店及其他运营费用增加1110万美元，增幅4.4%；销售、一般和行政费用增加760万美元，增幅14.5%；折旧和摊销费用增加310万美元，增幅5.7%[158][159][160][161] - 2023年前九个月收入较2022年同期减少16亿美元，降幅9.0%；总成本销售减少15亿美元，降幅9.2%；门店及其他运营费用增加3120万美元，增幅4.3%；销售、一般和行政费用增加2760万美元，增幅18.3%；折旧和摊销费用增加720万美元，增幅4.4%[163][164][165][166] - 2023年前9个月公司及其他资产税后亏损5800万美元，较2022年同期的4980万美元增加，主要因利息和折旧费用增加、公司资产出售收益降低，部分被投资和非运营收入增加抵消[193] - 截至2023年9月30日，公司有1.248亿美元现金及现金等价物和1590万美元可交易证券，有3.5亿美元循环信贷额度未使用；2023年前9个月经营活动净现金流入5.109亿美元，较2022年同期的7.715亿美元减少2.606亿美元[198][200] - 2023年前9个月投资活动现金需求为2.17亿美元，较2022年的2.152亿美元增加180万美元；融资活动现金需求为2.296亿美元，较2022年的6.2亿美元减少3.904亿美元[202][203] - 2023年前9个月公司支付现金股息每股1.14美元，共计2470万美元，较2022年同期的每股0.92美元、共计2210万美元增加；2023年10月26日，董事会宣布季度现金股息每股0.41美元，年化每股1.64美元[204][205] 营销部门业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度营销部门净收入降至1.872亿美元，较2022年同期减少4960万美元[176] - 2023年第三季度营销部门总收入降至58亿美元，较2022年同期减少4亿美元[177] - 2023年前九个月营销部门净收入较2022年同期减少1.402亿美元[183] PS&W利润率相关数据变化 - 2023年第三季度总PS&W利润率（含RINs）较2022年提高9180万美元[179] - 2023年前9个月PS&W（含RINs）总利润率收入为1.667亿美元，较2022年同期的1.969亿美元减少3020万美元[186] 商品销售业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度商品销售总额达11亿美元，较2022年的10亿美元有所增长，商品贡献额提高3.0% [180] - 2023年前9个月商品销售总额增长5.4%至31亿美元，主要因各品类销量和价格上升；年初至今商品总贡献较2022年同期增长4.8%；同店商品利润率增长2.9%，烟草产品增长3.3%，非烟草产品增长2.6%[187][188] 运营及管理费用数据变化 - 2023年第三季度门店及其他运营费用较2022年增加1100万美元[181] - 2023年第三季度SG&A费用较2022年增加760万美元[182] - 2023年门店及其他运营费用较2022年同期增加3110万美元，主要因员工相关费用、维护费用和库存损耗成本增加，部分被较低的支付费用抵消；APSM基础上，排除支付费用和租金的门店运营费用增加5.1%[189] - 2023年SG&A费用较2022年增加2760万美元，主要因薪资福利、专业和技术服务以及员工激励费用增加；折旧和摊销费用增加600万美元，增幅3.9%[190] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，如并购、开店、燃料和商品利润率、RINs销售等方面的不确定性[230] - 公司面临精炼产品价格波动带来的商品价格风险，使用有限的衍生工具管理风险[231] - 截至2023年9月30日，短期商品衍生合约对冲精炼产品购买价格，相关商品基准价格10%的涨跌对公司影响不大[232] - 公司面临利率风险，浮动利率定期贷款3.91亿美元和未提取的循环信贷额度与调整后的定期SOFR利率挂钩[233] - 公司使用有限的利率互换对冲部分利率变动风险，2023年9月30日利率10%的涨跌对财务报表影响不大[233] - 截至2023年9月30日的季度，一份对冲一个月LIBOR风险的利率互换合约到期[234] - 关于衍生工具使用的更多信息可查看2022年12月31日年度审计合并财务报表和2023年9月30日九个月未经审计合并财务报表的相关附注[235]