营收情况 - [2022年和2021年公司总营收分别为4050万美元和3440万美元，呈增长态势][92] - [2023年第一季度总营收为916.7万美元，低于2022年同期的950.8万美元；产品营收765.9万美元，占比83.5%，服务营收150.8万美元，占比16.5%][118] - [2023年第一季度产品收入765.9万美元，较2022年同期减少44.1万美元，降幅5%；服务收入150.8万美元，较2022年同期增加10万美元，增幅7%][134][135] - [产品收入减少主要因惯性传感器模块销售减少40万美元和青岛合资企业销售减少20万美元，部分被可穿戴设备解决方案销售增加20万美元抵消；服务收入增加主要因支持和维护服务合同销售增加][135][136] - [2023年和2022年第一季度，亚洲客户销售额分别占比约36%和33%][167] - [2023年和2022年第一季度，北美客户销售额分别占比约30%和34%][167] - [2023年和2022年第一季度，欧洲客户销售额分别占比约30%和31%][167] - [2023年和2022年第一季度，其他地区客户销售额分别占比约4%和2%][167] - [2023年第一季度，无单一客户收入占比达10%以上][167] 销售渠道与毛利率 - [2022年约38%的收入来自渠道合作伙伴，其余为直接销售，两种销售渠道的GAAP毛利率约为50%，非GAAP毛利率约为65%][92] - [2023年第一季度毛利润为559.6万美元，高于2022年同期的480.6万美元，毛利率从50.6%提升至61%][118] - [2023年第一季度产品毛利529.8万美元，较2022年同期增加78.7万美元，增幅17%；服务毛利29.8万美元，与2022年同期基本持平][137] 市场规模 - [公司目前产品的潜在市场规模约为140亿美元，预计未来五年将扩大到200亿美元][91] - [彭博情报显示，到2025年，元宇宙和下一代游戏市场规模有望分别达到8560亿美元和4570亿美元][92] 公司人员与平台情况 - [截至2023年3月31日，公司在全球拥有226名员工][92] - [公司独立应用开发者平台目前支持700多家第三方应用开发者的生态系统][92] 专利情况 - [公司拥有161项已颁发专利和14项待批专利申请][91] 业务合并与现金情况 - [业务合并使公司现金增加约5800万美元，总交易成本约为2920万美元][89] - [2023年2月10日，公司完成业务合并协议，获得约5800万美元净现金收益][152] 合同期限 - [服务和支持合同及软件即服务合同的平均期限约为18个月][101] 业务模式转变 - [公司正从一次性许可证模式向年度订阅模式过渡][92] 成本情况 - [2023年第一季度总成本为357.1万美元，低于2022年同期的470.2万美元；产品成本236.1万美元，占比25.8%，服务成本121万美元，占比13.2%][118] - [2023年第一季度产品成本236.1万美元，较2022年同期减少122.8万美元，降幅34%；服务成本121万美元，较2022年同期增加9.7万美元，增幅9%][137] 运营与利润情况 - [2023年第一季度运营亏损为940.2万美元，高于2022年同期的550.7万美元，运营亏损率从57.9%扩大至102.7%][118] - [2023年第一季度税前收入为1577.3万美元，而2022年同期亏损582万美元；净利润为1571.5万美元，而2022年同期亏损583.5万美元][118] - [2023年第一季度归属于非控股股东的净亏损为12.1万美元，低于2022年同期的23.9万美元][118] - [2023年第一季度归属于公司的净利润为1583.6万美元，而2022年同期亏损559.6万美元][118] - [2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1552万美元，而2022年同期亏损625.5万美元；基本每股收益为0.51美元，而2022年同期为 - 1.38美元][118] 非GAAP财务指标 - [公司使用非GAAP财务指标来分析财务结果、制定预算和运营目标等，但这些指标有局限性，不能替代GAAP指标][121] - [非GAAP财务指标包括非GAAP净亏损、非GAAP毛利率和调整后EBITDA，公司对其进行了定义并说明了局限性][122][123][124] - [2023年第一季度非GAAP净亏损359.2万美元，2022年同期为365.7万美元；调整后EBITDA为-297.2万美元，2022年同期为-310.3万美元][133] 各项费用情况 - [2023年第一季度研发费用290.4万美元，较2022年同期减少63.2万美元，降幅18%；销售和营销费用348万美元，较2022年同期增加4万美元，增幅1%；一般和行政费用395.7万美元，较2022年同期增加62万美元，增幅19%；无形资产减值损失465.7万美元，2022年同期为0][139] - [2023年第一季度债务清偿损失10.7万美元，2022年同期为0；认股权证负债公允价值变动收益139万美元，2022年同期为0；债务发行成本794.5万美元，2022年同期为0；债务重估净收益3186.8万美元，2022年同期为0][143] - [2023年第一季度利息费用17.2万美元，较2022年同期减少22.8万美元，降幅57%；利息收入25.6万美元，较2022年同期增加25.2万美元][143] - [2023年第一季度其他收入（费用）净额为-11.5万美元，较2022年同期减少19.8万美元，降幅239%][143] - [2023年第一季度所得税费用5.8万美元，较2022年同期增加4.3万美元][151] 现金流情况 - [截至2023年3月31日，公司累计亏损1.262亿美元，经营活动产生负现金流，预计未来仍将持续亏损并产生负现金流][152] - [截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为6210万美元，其中120万美元受转移和其他限制，债务本金为7500万美元][152] - [2023年第一季度，经营活动使用现金544万美元，主要因净收入、非现金收益和营运资金使用；2022年同期为475万美元][156][157] - [2023年第一季度，投资活动使用现金20.6万美元；2022年同期为36.8万美元，主要用于购买财产设备和无形资产][158] - [2023年第一季度，融资活动提供现金5370万美元，主要来自发行票据和信托收益；2022年同期为562.3万美元][159] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6210万美元和1430万美元][172] 债务情况 - [截至2023年3月31日，公司有两笔未偿还债务，风险关联票据本金7500万美元，ACOA贷款46.1万美元][160] - [2022年11月14日，公司签订票据购买协议，发行2500万美元高级担保票据和7500万美元风险关联票据][161] - [Kinduct在2011、2013和2019年申请ACOA无息无担保定期贷款，截至2023年3月30日，相关债务为50万美元][163] - [截至2023年3月31日，公司未偿债务本金总额为7500万美元][172] 表外安排与准则采用 - [报告期内，公司没有与非合并实体或金融伙伴关系，不存在表外安排][164] - [公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响][165] - [公司正在评估采用ASU 2020 - 06的时间及对合并财务报表的影响][166] 外汇汇率影响 - [假设外汇汇率变动10%，公司收入将增减约50万美元][171]