首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月11日公司完成首次公开募股，发行1495万股A类普通股，发行价每股10美元，总收益1.495亿美元，发行成本约880万美元[281] - 首次公开募股同时完成私募配售，向发起人发行49.9万股私募配售股份，每股10美元，总收益约500万美元[283] - 公司完成49.000股私募股份配售，每股10美元，总收益约500万美元[307] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.495亿美元净收益存入信托账户[284] - 截至2020年12月31日，公司信托账户外持有现金约100万美元，信托账户内持有现金约1.495亿美元[289] - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户约有100万美元，营运资金约91.6万美元[300] 业务合并相关情况 - 拟议的Nautilus业务合并预计2021年第二季度完成，Nautilus隐含股权价值9亿美元[290][291] - 与业务合并协议同时，公司与投资者签订认购协议，将发行2000万股新Nautilus普通股，每股10美元，总收益2亿美元[294] 公司盈利情况 - 2020年全年公司净亏损约52.3万美元，包括约57.6万美元的一般及行政费用，部分被信托账户投资净收益、股息和利息约5.3万美元抵消[299] - 2020年3月27日至12月31日，A类普通股净收入约5.3万美元[320] 股份相关情况 - 2020年4月2日，发起人支付2.5万美元获得359.375万股B类普通股，2020年8月6日，初始股东持有373.75万股创始人股份[305] - 发起人同意若承销商未全额行使超额配售权，最多放弃48.75万股创始人股份，因承销商全额行使该权利，这些股份不再面临被放弃[305] - 承销商行使超额配售权，购买195万股，现金承销折扣为每股0.2美元，总计300万美元，递延承销佣金每股0.35美元，约520万美元[315][316] - 截至2020年12月31日，14023673股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[319] 借款及费用情况 - 公司向保荐人借款30万美元用于首次公开募股费用，实际借款20万美元，并于2020年8月11日还清[309] - 保荐人或关联方可能提供最高150万美元的营运资金贷款，可转换为每股10美元的股份[310] - 公司每月向保荐人支付1万美元行政支持服务费，2020年3月27日至12月31日费用约4.8万美元[312] 公司特殊身份相关情况 - 公司作为新兴成长公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[327] - 新兴成长公司可享受的豁免规定有效期为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止，以较早者为准[328] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[329]