财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2022年9月30日止九个月，净收入为5460万美元，摊薄后每股收益为1.77美元；调整后净收入为6500万美元，摊薄后每股收益为2.11美元[190] - 2022年第三季度净利润为1.5839亿美元，较2021年同期的1.9825亿美元下降20.1%[221] - 2022年第三季度调整后净利润（非GAAP）为2.5349亿美元，较2021年同期的1.9825亿美元增长27.9%[224] - 2022年第三季度稀释后每股收益为0.50美元，调整后（非GAAP）为0.80美元，较2021年同期的0.64美元增长25.0%[224] - 2022年第三季度拨备前净收入（FTE，经收购相关费用调整后，非GAAP）为4.0916亿美元，较2021年同期的2.6092亿美元增长56.8%[223] - 2022年第三季度税前拨备前净收入（完全应税等价）为33,920（单位：千），高于2021年第四季度的29,495和2021年第三季度的26,092[211] - 2022年第三季度经调整后平均有形普通股回报率为13.76%，高于2021年第四季度的12.37%和2021年第三季度的10.65%[211] - 2022年第三季度平均有形资产回报率（经调整，非GAAP）为1.39%，较2021年同期的1.14%上升25个基点[221] - 2022年第三季度平均有形普通股回报率（经调整，非GAAP）为13.76%，较2021年同期的10.65%上升311个基点[221] - 2022年第三季度净利润为1580万美元（稀释后每股0.50美元），九个月净利润为5460万美元（稀释后每股1.77美元）[286] - 剔除950万美元税后非经常性收购相关费用后，2022年第三季度调整后净利润为2530万美元（稀释后每股0.80美元）[286] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第三季度效率比率（经CDI摊销和收购相关费用调整后，非GAAP）为52.99%，较2021年同期的65.91%改善1292个基点[223] - 2022年第三季度信贷损失拨备费用为1270万美元，其中1250万美元用于已投放贷款，20万美元用于未提取贷款承诺[312] - 2022年前九个月信贷损失拨备费用为1490万美元，包括收购RCB投资组合产生的540万美元Day 1准备金要求[312] - 2022年第三季度信用损失准备金计提费用为727.5万美元，显著高于2021年同期的34.6万美元[277] - 非利息支出在2022年第三季度增加260万美元或5.1%，但在前九个月减少380万美元或2.5%[316] - 薪酬与福利支出在第三季度减少200万美元或6.2%，前九个月减少890万美元或9.1%，主要由于抵押银行相关薪酬降低[316] - 专业费用在第三季度大幅增加2560万美元或78.7%，前九个月增加3470万美元或74.7%，部分归因于收购相关非经常性开支[316] - 市场营销与业务发展支出在第三季度增加400万美元或68.2%，前九个月增加720万美元或45.0%[316] - 公司所得税费用在2022年第三季度为400万美元，前九个月为1200万美元，有效税率分别为20.1%和18.0%[317] 净利息收入与息差表现 - 截至2022年9月30日止九个月，全税等值净利息收入为1.758亿美元，同比增长3420万美元或24.2%[204] - 截至2022年9月30日止九个月，全税等值净息差为3.44%，同比扩大52个基点[204] - 2022年第三季度净息差为3.93%，相比2021年第四季度的2.95%和2021年第三季度的2.85%有显著改善[211] - 2022年第三季度生息资产收益率（完全应税等价）为4.19%，高于2021年第四季度的3.21%和2021年第三季度的3.12%[211] - 2022年第三季度净利息收入为6.9091亿美元，较2021年同期的4.7569亿美元增长45.2%[222] - 2022年第三季度生息资产收益率（FTE）为4.19%，较2021年同期的3.12%上升107个基点[222] - 2022年第三季度净息差（FTE）为4.01%，较2021年同期的2.93%上升108个基点[222] - 第三季度净利息收入（完全应税等价基础）创纪录达到7050万美元，同比增长44.2%[292] - 第三季度净利息边际（完全应税等价基础）大幅拓宽108个基点至4.01%[292] - 第三季度生息资产平均收益率上升107个基点，而资金成本下降1个基点至0.20%[292][293] - 前九个月净利息收入（完全应税等价基础）为1.758亿美元，净利息边际拓宽52个基点至3.44%[301] - 前九个月平均生息资产收益率上升48个基点，资金成本下降5个基点至0.19%[301] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利息收入因量变增加1306.7万美元，因利率变动增加1939.5万美元，净增3246.2万美元[307] 贷款组合表现 - 截至2022年9月30日，总贷款为57亿美元，较2021年12月31日增加12亿美元，年化增长率为35.8%[196] - 2022年9月30日贷款存款比为84.10%，较2021年12月31日的72.47%和2021年9月30日的72.08%显著上升[211] - 公司总贷款组合从2021年12月31日的45.13亿美元增长至2022年9月30日的57.22亿美元，增幅达26.8%[252] - 贷款组合在九个月内增加12亿美元，年化增长率为35.8%，其中商业贷款增长引领，增加7.611亿美元，年化增长32.2%[253] - 剔除RCB收购的贷款，公司贷款仍增长6.709亿美元，主要由发放的商业贷款增长4.78亿美元（增幅15.4%）驱动[253] - 2022年前九个月贷款发放总额创纪录，达到15亿美元，其中商业贷款发放额为9.774亿美元[253] - 过去12个月贷款发放总额达20亿美元，商业贷款发放额为13亿美元[256] - 2022年第三季度新贷款发放额为6.31564亿美元，高于2021年同期的4.13336亿美元[257] - 商业和工业贷款从2021年末的14.80亿美元增至18.06亿美元，增长16.5%[252] - 食品和农业贷款从2021年末的2.00412亿美元增至3.39657亿美元，大幅增长32.6%[252], [259] - 非自用商业房地产贷款占公司风险资本的比例为102.3%，占总贷款的16.6%[255] - 截至2022年9月30日，一年期以上贷款总额为51.679亿美元，加权平均利率为4.76%，相比2021年12月31日的40.102亿美元增长了28.9%[260] - 商业和工业贷款组合增长显著，从2021年末的13.530亿美元增至2022年9月30日的16.219亿美元，其加权平均利率从3.63%上升至5.31%[260] - 可变利率贷款总额从2021年末的17.197亿美元增至24.414亿美元，其加权平均利率从3.58%大幅上升至5.59%[260] - 平均贷款总额增至51亿美元，占生息资产的73.5%，主要由原生贷款增加6.972亿美元驱动[294] - 截至2022年9月30日，年内贷款发放总额创纪录达15亿美元[302] 存款与负债表现 - 交易存款在九个月内增加5.705亿美元，年化增长率为14.1%[233] - 总存款增长至68.04亿美元，较2021年12月31日增长9.2%，其中货币市场账户增长16.4%至18.14亿美元[280] - 截至2022年9月30日的三个月，总平均存款为64.155亿美元，平均利率为0.18%；2021年同期为61.3亿美元，平均利率0.21%[310] - 前九个月付息负债平均余额增加1.591亿美元，但存款成本下降7个基点至0.17%[304] - 截至2022年9月30日，有5.217亿美元定期存款将在12个月内到期[322] - 公司长期债务（次级票据）净额为3960万美元，2022年第三季度和九个月的相关利息费用分别为30万美元和90万美元[282] - 公司持有的次级票据余额为3960万美元[322] 资产质量与信贷损失准备 - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金占贷款总额的1.15%，而2021年12月31日为1.10%[196] - 截至2022年9月30日，不良贷款占贷款总额的0.26%，不良资产占贷款和OREO总额的0.32%[196] - 2022年9月30日不良贷款占总贷款比率为0.26%，与2021年9月30日的0.29%相比有所改善，但略高于2021年12月31日的0.24%[211] - 2022年9月30日信贷损失拨备对总贷款比率为1.15%，高于2021年12月31日的1.10%和2021年9月30日的1.11%[211] - 不良贷款总额从2021年12月31日的1,083万美元增加380万美元至2022年9月30日的1,466万美元[266] - 总不良资产与总贷款及OREO的比率从2021年末的0.39%下降7个基点至2022年9月30日的0.32%[266] - 信贷损失拨备（ACL）从2021年末的4,969万美元增加1,703万美元至2022年9月30日的6,562万美元[266][272] - 2022年第三季度，公司记录了1,500万美元的信贷损失拨备增加，其中520万美元是为RCB投资组合计提的首日拨备准备金[272] - 在截至2022年9月30日的九个月内，贷款净冲销额为110万美元[272] - 截至2022年9月30日，30-89天逾期但仍计息的贷款占总贷款的0.03%[267] - 截至2022年9月30日，应计利息（AIR）总额为2,690万美元，相比2021年12月31日的1,570万美元有所增加[275] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金（ACL）为6560万美元，占贷款总额的1.15%[277] - 2022年九个月期间净冲销额为108.2万美元，占平均贷款总额的0.03%，与2021年同期水平（106.8万美元，0.03%）相近[277] - 商业贷款占贷款总额的最大部分，为39.23亿美元（68.6%），其对应的ACL为3822万美元（占ACL总额的58.2%）[279] - 信贷损失拨备增加1590万美元，至2022年9月30日的6560万美元[232] - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金占总贷款额的1.15%，高于2021年9月30日的1.11%[311] 非利息收入表现 - 2022年第三季度非息收入占总收入（完全应税等价）比例为19.76%，显著低于2021年第四季度的31.37%和2021年第三季度的36.85%[211] - 2022年第三季度非利息收入为1735.8万美元，较2021年同期的2852.2万美元下降39.1%[314] - 2022年第三季度抵押银行收入为447.4万美元，较2021年同期的1661.5万美元下降73.1%[314] - 2022年第三季度服务费收入为432.6万美元，同比增长9.6%；银行卡费用为468.1万美元，同比增长3.3%[314] - 2022年前九个月非利息收入为5317.4万美元，较2021年同期的8714.9万美元下降39.0%[315] 投资证券组合表现 - 可供出售投资证券总额在九个月内增长5.6%，达到7亿美元[234] - 可供出售MBS投资组合中可变利率证券占比从2021年12月31日的1.7%升至2022年9月30日的11.1%[239] - 持有至到期投资证券在九个月内减少0.5%，至6亿美元[241] - 非市场化证券总额从2021年12月31日的5070万美元增至2022年9月30日的6400万美元[247] - 在九个月内购买非市场化证券总计1150万美元[247] - 前九个月平均投资证券占生息资产20.9%，同比上升，因将过剩现金配置于更高收益证券[303] - 投资证券组合总额为13亿美元，其中可供出售证券组合存在1.152亿美元的税前未实现损失，持有至到期证券组合存在9730万美元的税前未实现损失[325] 收购活动影响 - 2022年9月1日完成对Community Bancorporation的收购，增加资产约8.322亿美元，贷款约5.377亿美元，存款约7.345亿美元[188] - 2022年10月1日完成对Bancshares of Jackson Hole的收购，增加资产约15亿美元，贷款约12亿美元，存款约14亿美元，以及管理资产8亿美元的信托业务[189] - 通过收购RCB，公司于2022年9月1日向收购贷款组合增加了5.377亿美元贷款[249] - 收购Rock Canyon Bank于2022年9月1日带来总存款增加7.345亿美元[297] - Rock Canyon Bank收购增加了7.345亿美元总存款，其中交易存款为6.53亿美元，定期存款为8150万美元[305] 资本与流动性状况 - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆比率为10.45%，普通股一级资本和一级风险基础资本比率为12.75%[204] - 2022年9月30日有形普通股权益对有形资产比率为9.60%，低于2021年12月31日的10.26%和2021年9月30日的10.49%[220] - 2022年9月30日有形普通股每股账面价值为22.40，低于2021年12月31日的24.33和2021年9月30日的24.20[220] - 公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的可用信贷额度为10亿美元，截至2022年9月30日无未偿还借款[284] - 作为FHLB借款的抵押品，已质押贷款从2021年12月31日的13亿美元增加至2022年9月30日的17亿美元[284] - 表内流动性总额在2022年9月30日为8.537亿美元，较2021年底减少7.731亿美元，主要由于现金及存放同业减少5.895亿美元[321] - 作为抵押品质押给FHLB的贷款在2022年9月30日为17亿美元[323] 资产负债表项目变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产79亿美元，贷款57亿美元，存款68亿美元，权益9亿美元[187] - 总资产从2021年12月31日到2022年9月30日增加7.089亿美元，达到79亿美元[232] - 现金及现金等价物减少5.895亿美元，降幅为69.7%[232] - 贷款总额增加12亿美元，增幅为26.8%[232] 表外承诺与或有负债 - 截至2022年9月30日，公司贷款承诺总额为14亿美元，较2021年12月31日的9.925亿美元增长41.1%[339] - 截至2021年12月31日，公司贷款承诺总额为9.925亿美元[339] - 截至2022年9月30日，公司备用信用证总额为620万美元，较2021年12月31日的730万美元下降15.1%[339] - 截至2021年12月31日，公司备用信用证总额为730万美元[339]