融资与资金需求 - 公司完成了2023年12月非公开发行，发行了413,432个单位，筹集了约129万美元，用于推进Elk Creek项目及一般企业用途[72] - 公司计划通过与美国进出口银行的潜在债务融资，获得高达8亿美元的资金，用于Elk Creek项目的部分成本[77] - 公司预计在2024年6月30日之前需要约770万美元的现金，其中包括偿还Yorkville可转换债券的本金和利息[96] - 公司预计在未来12个月内没有足够的现金来维持基本运营，可能需要额外的1000万至1100万美元资金来推进项目[97] - 公司计划通过Yorkville股权融资协议获取资金，但该协议的提款能力受到某些限制和条件的约束[94] - 公司正在积极寻求额外的债务和股权融资，但目前没有进一步的融资承诺或安排[100] - 公司预计将继续亏损，未来融资可能涉及发行普通股、认股权证、认购收据等股权证券，或通过发行债务证券筹集资金[101] - 公司历史上依赖债务和股权融资来支持其活动，未来可能继续寻求额外融资，但无法保证能够获得所需融资[107] - 公司计划开发Elk Creek项目，预计将需要大量额外资本资源[110] 项目进展与生产 - 公司在2023年12月季度完成了示范工厂的废物材料生产，以支持尾矿库和回填工程设计[75] - 公司完成了Elk Creek项目周边道路改善的90%工程设计，并与内布拉斯加州交通部和约翰逊县分享了设计图纸[76] - 公司在2023年12月季度完成了两个1公斤铝钪母合金锭的生产，计划在资金到位后生产第三个锭并扩大生产规模[73] - 公司正在推进Elk Creek项目的技术经济研究，以评估稀土氧化物的潜在加入[63] - 公司预计Elk Creek项目将生产铌、钪和钛，并计划供应特定产品以满足市场需求[63] - 公司正在评估通货膨胀、供应链问题和地缘政治动荡对Elk Creek项目经济模型的影响[63] - 公司计划通过工程、采购和建设公司的合同执行，推进Elk Creek项目的建设[63] - 公司预计在Elk Creek项目建设期间将创造全职和合同建筑工作岗位[63] 财务状况与风险 - 公司目前没有来自采矿业务的收入，2023年12月31日的三个月和六个月期间，运营费用分别为291.7万美元和636万美元[80][81] - 2023年12月31日，公司现金为60万美元，营运资本赤字为1060万美元，相比2023年6月30日的230万美元现金和20万美元营运资本有所下降[95] - 公司存在持续经营的不确定性，可能无法在未来12个月内通过正常运营和债务偿还[102] - 2023年12月31日止六个月，公司经营活动消耗了460万美元现金，较2022年同期的410万美元有所增加[104] - 2023年12月31日止六个月，公司融资活动流入290万美元，主要来自2023年9月和12月的私募配售[105] - 公司普通股、期权、认股权证和可转换债务的总稀释后股份为34,915,511股[114] - 公司持有的可转换债券在2024年2月13日的未偿还本金和应计利息总额为387万美元[115] - 公司面临利率风险，主要与现金存款和短期投资的利息收入有关[116] - 公司面临外汇风险，主要与加元支出有关，为减少风险，公司维持足够的加元现金余额[117] - 公司面临与Elk Creek项目相关的商品价格风险，全球需求下降可能对业务产生重大不利影响[118] 贷款申请与审查 - 公司于2023年6月6日向EXIM提交了“Make More in America”计划的贷款申请，并于2023年10月2日通过了EXIM交易审查委员会的第一次审查[78]