公司身份相关 - 公司符合新兴成长公司标准，因其年度总收入未超10.7亿美元，若年度总收入超10.7亿美元、三年发行超10.7亿美元非可转换债务、被视为大型加速申报公司或首次公开发行普通股满五年，将失去该身份[87][88] - 公司作为新兴成长公司，选择不采用JOBS法案规定的新或修订标准的延长过渡期，且豁免遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404(b)条和交易法第14A(a)和(b)条[89] 公司业务战略相关 - 公司主要业务战略是推进Elk Creek项目至商业生产，专注获取资金以完成项目开发、建设、调试和运营[86] 公司贷款与豁免相关 - 公司子公司于2020年4月17日获19.6万美元SBA贷款，2020年10月27日申请18.6万美元贷款豁免，2020年11月18日获批，剩余1万美元因相关法案规定计入其他收入[91][92][93] - 2020年11月18日，186美元的小企业管理局贷款被豁免[137] 公司证券发行相关 - 2021年2月19日，公司向Lind III发行可转换证券，面值1170万美元，扣除35万美元承诺费后，净收益965万美元，年利率8.5%，期限24个月或提前还清[95][96] - 2021年2月19日，公司发行855.8万份普通股认购权证，行权价为每股0.97加元，2025年2月19日到期[100] - 2021年5月10日，公司完成非经纪私募配售，发行433.4157万个单位，每个单位1.43加元，总收益约620万加元[103] 疫情影响相关 - 因COVID - 19疫情，公司遵循科罗拉多州和内布拉斯加州政府的社交距离、健康安全协议等指南，目前两州超三分之一人口已完全接种疫苗[90] - COVID - 19疫情给项目资金时间表带来不确定性，增加公司无法获得足够资金和维持流动性的风险，影响难以预测[94] 公司风险相关 - 公司面临多种风险，包括持续经营能力、获取额外资本需求、运营历史有限、项目经济估值变化等[80][84] 项目情况相关 - Elk Creek项目是先进的铌/钪/钛勘探项目，铌、钪、钛有多种工业用途[85] - 公司NI 43 - 101合规，Scott Honan监督并批准了Elk Creek项目相关披露信息[83] - 埃尔克溪项目数据库20364个化验结果中，13287个（65%）包含所有商业稀土元素的完整分析数据，其中661个化验的总稀土氧化物含量超过1%[108] - 截至2021年6月30日，埃尔克溪物业租赁承诺为零美元[126] 公司土地购买相关 - 2021年4月23日，公司行使选择权购买内布拉斯加州约翰逊县两块土地及相关权利，购买价格约620万美元[104] 公司运营费用与净亏损相关 - 2021年第一季度，公司运营费用84.5万美元，2020年同期为81.7万美元；2021年前九个月运营费用312.1万美元，2020年同期为271万美元[113] - 2021年第一季度，公司净亏损101.3万美元，2020年同期为126.2万美元；2021年前九个月净亏损314.7万美元，2020年同期为334.3万美元[113] 公司现金与营运资金相关 - 截至2021年3月31日，公司现金860万美元，营运资金盈余290万美元；2020年6月30日现金30万美元，营运资金赤字770万美元[123] 公司运营需求与资金支持相关 - 公司预计到2021年6月30日的运营需求约920万美元，每月平均支出约601美元[124] - 公司预计包括2021年4月私募配售净收益在内的现金足以支持未来十二个月的基本运营[125] 公司现金流量相关 - 2021年3月31日止九个月，公司经营活动消耗现金360万美元，2020年同期为220万美元[130] - 2021年3月31日止九个月，公司融资流入为1190万美元，2020年同期为190万美元[131] 公司债务转换相关 - 2020年7月9日，林德持有的可转换证券剩余38美元余额转换为64,298股普通股[137] - 2020年10月14日，公司50美元的可转换本票在到期日转换为67,695股普通股[137] - 2020年12月18日，诺德明提供的过去服务的应付账款与发行本金为1872美元的诺德明可转换票据相抵销[137] - 2021年2月19日，林德三世可转换证券融资，净收益为9650美元[137] - 2021年3月16日，公司剩余750美元的可转换本票转换为976,921股普通股[137] 公司还款相关 - 2021年4月30日和5月4日，公司分别偿还马克·史密斯250美元，为史密斯信贷安排的部分还款；5月4日，公司还偿还138美元，为史密斯贷款和信贷安排的应计利息[102] - 2021年4月29日，偿还1000美元的史密斯贷款，并分别于4月29日和5月4日将史密斯信贷额度减少250美元[137]