船队规模与订单情况 - 截至2023年6月30日，公司有30艘船，约62000个泊位，另有7艘船订单将在2028年前交付，交付后总泊位将增至约82000个[19][20] - 截至2023年6月30日，七艘订单船舶的合同总价约为74亿欧元（按当时汇率约合81亿美元），预计出口信贷融资将为每艘船舶合同价格及相关融资保费提供约80%的资金[88] - 2023年4月，公司接收大洋洲邮轮公司的Vista号，80%合同价格有出口信贷融资，相关6.326亿美元定期贷款利率3.64%，2035年4月30日到期[57] - 2023年8月，公司接收挪威维加号邮轮，相关11亿美元定期贷款固定利率为2.77%，到期日为2035年8月3日[104] - 截至2023年6月30日，七艘订单船的合同总价约为74亿欧元（按汇率折合81亿美元），预计出口信贷融资将提供约80%的资金[189] 入住率与预订情况 - 公司预计未来正常入住率每年在105% - 106%之间[22] - 2023年第二季度入住率达105%，与预期相符，较2019年同期略低[143] - 2023年下半年累计预订情况超过2019年水平，价格更高，12个月远期预订率约为60 - 65%[144] 流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性约24亿美元，包括现金及现金等价物8.991亿美元、8.75亿美元未提取循环贷款额度和6.5亿美元未提取承诺额度[27] - 截至2023年6月30日，公司流动性约为24亿美元，包括现金及现金等价物8.991亿美元、8.75亿美元循环贷款额度和6.5亿美元未提取承诺[168] 每股收益情况 - 2023年和2022年3个月期每股基本收益分别为0.20美元和 - 1.22美元，6个月期分别为 - 0.17美元和 - 3.57美元；2023年和2022年3个月期每股摊薄收益分别为0.20美元和 - 1.22美元，6个月期分别为 - 0.17美元和 - 3.57美元[31] 外币重估情况 - 2023年和2022年3个月期外币重估损失分别为1110万美元和收益3640万美元，6个月期分别为损失1980万美元和收益4470万美元[33] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款净额中来自信用卡处理商的款项分别为3150万美元和1.184亿美元[35] 营收情况 - 2023年和2022年3个月期总营收分别为22.05492亿美元和11.87181亿美元，6个月期分别为40.27431亿美元和17.09121亿美元[37] - 2023年第二季度总营收增至22亿美元，2022年同期为12亿美元；净收入为8610万美元，2022年同期亏损5.093亿美元；调整后EBITDA改善379.1%至5.148亿美元，2022年同期亏损1.845亿美元[149][150] - 2023年上半年运送乘客132.6995万人次，2022年同期为58.5093万人次；乘客邮轮天数为1127.8856万天，2022年同期为442.8749万天[152] - 2023年第二季度调整后毛利润为15.36757亿美元，2022年同期为8.34836亿美元；净收益率为278.74美元，2022年同期为258.89美元[153] - 2023年第二季度调整后净收入为1.37亿美元，2022年同期调整后净亏损4.783亿美元[149][150] - 2023年总营收增至40亿美元，2022年为17亿美元，乘客邮轮天数从2022年的440万增加到2023年的1130万[163] 客源收入占比情况 - 过去三个财年，美国客源客人带来的收入约占总收入的83% - 87%[39] 合同负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司合同负债分别为25亿美元和17亿美元，2023年6月30日约40%可退款[42] 经营租赁使用权资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为7.15537亿美元和7.07086亿美元[43] 物业和设备净值情况 - 2023年上半年，公司物业和设备净值增加5.383亿美元，主要因大洋洲邮轮公司的Vista号交付[44] 债务发行与融资情况 - 2023年2月，公司发行6亿美元2028年到期的高级担保票据，利率8.375%，用于偿还2024年1月到期的定期贷款A[45][46] - 2022年7月，公司与购买方签订10亿美元修订和重述的承购函，2023年2月进一步修订，购买方同意按公司选择购买最高6.5亿美元高级担保票据[48] - 2023年2月，公司发行2.5亿美元2028年到期的A类高级担保票据，利率9.75%，用于一般公司用途[51][52] - 2023年2月，公司与摩根士丹利签订支持协议，可在2023年10月4日至2024年1月2日期间向其发行最高3亿美元五年期高级无担保票据[55] - 2023年4月，8250万美元2024年1月到期的循环贷款安排被转让给新贷款人，到期日延长至2025年1月[56] - 2020年5月8日，NCLC发行2024年到期的可交换优先票据，本金总额8.625亿美元[111] - 2020年7月21日，NCLC发行2025年到期的可交换优先票据，本金总额4.5亿美元[112] - 2021年11月19日，NCLC发行2027年到期、利率1.125%的可交换优先票据，本金总额11.5亿美元[113] - 2022年2月15日，NCLC发行2027年到期、利率2.5%的可交换优先票据，本金总额4.732亿美元[114] - 循环贷款额度为8.75亿美元的优先有担保循环信贷安排[121] - 截至2023年6月30日，定期贷款A额度的未偿还本金约为8亿美元[124] - 2023年2月，NCLC发行2028年到期、利率8.375%的优先有担保票据，本金总额6亿美元[138] - 2023年2月，公司10亿美元承付函延期至2024年2月，承付金额减至6.5亿美元，NCLC发行2.5亿美元本金、利率9.75%、2028年到期的优先担保票据[139] - 2023年2月，NCLC与MS达成支持协议，MS将在2023年10月4日至2024年1月2日期间提供至多3亿美元的支持性承诺融资[140] - 2023年4月，8250万美元未延期的循环贷款安排本金被分配给新贷款人[141] - 2023年2月，公司发行6亿美元8.375%的高级有担保票据，用于偿还2024年1月到期的定期贷款A[169] - 2023年2月，10亿美元承诺函延长至2024年2月，金额减至6.5亿美元，同时发行2.5亿美元9.75%的高级有担保票据[170] 可交换票据情况 - 截至2023年6月30日，公司可交换票据情况为：2024年可交换票据本金1.46601亿美元，净账面价值1.45272亿美元，公允价值2.42046亿美元；2025年可交换票据本金4.5亿美元，净账面价值4.44736亿美元，公允价值6.16397亿美元等[61] 长期债务还款情况 - 截至2023年6月30日，公司长期债务（包括可交换票据和融资租赁义务）的预定本金还款情况为：2023年剩余时间4.75986亿美元，2024年17.12045亿美元等，总计133.94993亿美元[63] 债务契约遵守情况 - 截至2023年6月30日，公司遵守所有债务契约[63] 衍生品合约情况 - 截至2023年6月30日，公司有用于缓解燃料价格波动影响的燃料互换合约，涉及约48.1万公吨预计燃料采购，到期日至2024年12月31日[71] - 截至2023年6月30日，公司有涉及约1.1万公吨预计燃料采购的燃料互换合约未指定为现金流套期，到期日至2023年12月31日[72] - 截至2023年6月30日，公司有用于缓解外币汇率波动影响的外汇远期合约，名义金额为12亿欧元（按当日汇率折合13亿美元）[73] - 2023年6月30日和2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品资产分别为2.7613亿美元和6.5096亿美元，负债分别为16.3698亿美元和18.5538亿美元[74] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未指定为套期工具的衍生品资产分别为0和8.4万美元，负债分别为117.5万美元和53.9万美元[74] 长期债务公允价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司长期债务（含流动部分）公允价值分别为122亿美元和119亿美元，分别比账面价值（不含递延融资成本）低12亿美元和20亿美元[81] 绩效激励计划与股份奖励情况 - 2013年1月公司采用2013年绩效激励计划，可发行最多1503.5106万股普通股，经多次修订，截至2023年6月，最大累计限额增至4200.9006万股[83] - 2023年3月，公司授予员工580万个基于时间的受限股单位奖励，授予管理层团队0.8万个基于绩效的受限股单位奖励[84] - 2023年上半年，基于时间的受限股单位非归属数量从698.0707万个变为937.338万个，基于绩效的从274.9939万个变为230.636万个[85] - 截至2023年6月30日，股票期权奖励中基于时间的未行使数量为3,611,481份，加权平均行使价格为53.03美元；基于绩效的未行使数量为114,583份，加权平均行使价格为59.43美元[86] - 2023年第二季度和上半年，基于股份的薪酬总费用分别为44,536千美元和72,691千美元，2022年同期分别为30,048千美元和62,840千美元[86] 现金流套期会计影响情况 - 2023年第二季度和上半年，现金流套期会计对其他综合收益（损失）的总影响分别为损失457.7万美元和损失2305.2万美元[78] 法律诉讼情况 - 哈瓦那码头案中，法院于2022年12月30日作出约1.129亿美元的最终判决，公司于2023年1月23日提起上诉[93] - 2022年10月，公司对供应商的索赔获得约1.59亿美元的裁决，法院于2023年2月作出最终判决，供应商已上诉[95] 信用卡处理器协议情况 - 截至2023年6月30日，公司与信用卡处理器的协议涉及约32亿美元的未来航次预售票款，当时现金储备约为3150万美元[99][100] 其他收入（费用）净额情况 - 2023年第二季度和上半年，其他收入（费用）净额分别为费用800万美元和1700万美元，2022年同期分别为收入3100万美元和6910万美元[101][102] - 2023年其他收入（支出）净额为支出1700万美元，2022年为收入6910万美元，主要与外汇重估净损益有关[166] 非现金投资活动情况 - 2023年和2022年上半年，非现金投资活动中与财产和设备应计项目的变动分别为4940万美元和1.455亿美元[103] 公司风险情况 - 公司面临多种风险，如经济因素、疫情、债务限制、融资需求等，可能影响实际业绩与预期的差异[105] 运营费用与成本情况 - 2023年总邮轮运营费用较2022年增长47.3%，毛邮轮成本增长37.7%，其他运营费用增长9.6%[164] 净利息支出与债务成本情况 - 2023年净利息支出为3.489亿美元，2022年为4.721亿美元，债务清偿和债务修改成本从2022年的1.884亿美元降至2023年的320万美元[165] 经营活动与投资活动现金情况 - 2023年6月30日止六个月，经营活动提供的净现金为15亿美元，2022年为使用1.088亿美元，包括2023年从一家信用卡处理器收回5亿美元现金抵押[181] - 2023年投资活动使用的净现金为9.922亿美元，2022年为8110万美元，主要与2023年新船建造付款有关[182] 长期债务和船舶建造现金需求情况 - 截至2023年6月30日，公司长期债务和船舶建造的现金需求总计2.3359238亿美元，其中长期债务1.5773179亿美元，船舶建造合同7586.059万美元[191] 未提取出口信贷支持贷款情况 - 截至2023年6月30日，公司有大约70亿美元的未提取出口信贷支持贷款，为约80%的船舶建造合同提供资金[192] 债务利率结构情况 - 截至2023年6月30日，公司88%的债务为固定利率，12%为浮动利率；2022年12月31日，这两个比例分别为75%和25% [202] - 基于2023年6月30日的未偿还浮动利率债务余额，年度Term SOFR利率每提高1个百分点，公司年度利息费用将增加约1670