影院预演格式情况 - 截至2022年3月31日,呈现含映后广告库存新格式Noovie预演的影院约占网络的57%,呈现经典Noovie预演的影院占43%[118] 移动应用与协议期限情况 - 截至2022年3月31日,超690万电影观众下载公司移动应用,数据集约达2.97亿[119] - 截至2022年3月31日,公司与创始成员的长期ESA协议剩余加权平均约17.5年,与网络附属公司协议剩余加权平均期限为15.2年[119] 成本控制情况 - 自新冠疫情开始至2022年3月31日,公司通过临时措施和裁员使payroll相关成本显著降低,裁员约45%[124] 信贷协议情况 - 2022年1月5日,NCM LLC签订信贷协议第三修正案,规定了肯定和否定契约的修改和延期等内容[125] - 2022年1月5日,NCM LLC签订新循环信贷协议,提供5000万美元有担保循环贷款,现金利率为期限SOFR加8.00%,有1.00%下限,到期日为2023年6月20日[126] 财务数据关键指标变化 - 收入与营收 - 2022年第一季度收入3590万美元,较2021年第一季度的540万美元增长564.8%[128] - 2022年第一季度总营收3590万美元,较2021年第一季度的540万美元增长564.8%[134][135] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年第一季度总运营费用5840万美元,较2021年第一季度的3370万美元增长73.3%[128] - 2022年第一季度总运营费用5840万美元,较2021年第一季度的3370万美元增长73.3%[139][140] 财务数据关键指标变化 - 影院上座人数 - 2022年第一季度总影院上座人数7600万,较2021年第一季度的1380万增长450.7%[128] - 2022年第一季度总影院上座人数7600万,较2021年第一季度的1380万增长450.7%[135] 网络屏幕数量情况 - 截至2022年3月31日,公司网络屏幕总数从2021年12月30日的20740块减少135块至20605块[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告收入 - 2022年第一季度全国广告收入2630万美元,较2021年第一季度的320万美元增长721.9%[135] - 2022年第一季度本地和区域广告收入610万美元,较2021年第一季度的170万美元增长258.8%[135] - 2022年第一季度创始成员饮料广告收入350万美元,较2021年第一季度的50万美元增长600%[135] 财务数据关键指标变化 - 非运营费用 - 2022年第一季度非运营费用2350万美元,较2021年第一季度的1370万美元增长71.5%[147] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第一季度净亏损2520万美元,较2021年第一季度的1940万美元增加580万美元[148] 财务数据关键指标变化 - 人均收入 - 2022年第一季度全国广告人均收入0.346美元,较2021年第一季度的0.232美元增长49.1%[135] - 2022年第一季度总人均收入0.472美元,较2021年第一季度的0.391美元增长20.7%[135] 影院访问费情况 - 影院访问费中每位观众的支付每五年增长8%,今年已增长,下次在2027年;每个数字屏幕的支付每年增长5% [152][153] - 2020年11月1日起每位观众额外费用为0.0375美元,2021年11月1日起为0.05美元,2022年11月1日起为0.052美元,2027年11月1日起每五年增长8% [153] 资金获取情况 - 2020年3月公司从循环信贷安排中额外提取1.1亿美元,2021年3月通过增量定期贷款获得4300万美元,2022年1月通过增量循环信贷安排获得4330万美元 [157] 现金情况 - 截至2022年3月31日,NCM LLC有7620万美元现金用于预期现金流减少期间的运营 [157] 现金流情况 - 2022年第一季度公司运营现金流为 - 2360万美元,投资现金流为 - 70万美元,融资现金流为3690万美元 [163] 债务情况 - 截至2022年3月31日,公司债务加权平均剩余期限为4.0年,约54%的借款为固定利率,46%为可变利率 [161] 循环信贷安排情况 - 截至2022年3月31日,NCM LLC循环信贷安排总容量为1.75亿美元,可用额度为680万美元 [160][162] 现金分配情况 - 2022年第一季度NCM LLC向成员的可用现金分配约为 - 2720万美元,NCM, Inc.的份额约为 - 1290万美元 [165] - 2021年和2020年分别产生 - 9370万美元和 - 8520万美元的负可用现金 [165] 股息情况 - 2022年5月9日公司宣布每股0.03美元的股息(约240万美元),6月7日支付 [166] - 公司打算在可预见的未来按董事会决定支付定期季度股息[167] 债务偿还计划 - 公司将考虑机会性使用收到的现金部分偿还NCM LLC的未偿债务余额[167] 会计政策情况 - 截至2022年3月31日,关键会计政策无重大变化[168] - 公司认为采用近期发布的会计声明不会对未经审计的简明合并财务报表产生重大影响[169] 市场风险情况 - 公司面临的主要市场风险是利率风险,2026年和2028年到期的票据为固定利率,无市场风险[170] - 截至2022年3月31日,公司面临的利率风险与2.25亿美元的循环信贷安排和定期贷款有关[170] - 市场利率每波动100个基点,公司每年现金利息费用将增减约530万美元,涉及2.17亿美元循环信贷余额、4950万美元定期贷款和2.599亿美元增量定期贷款[170] - 截至2022年3月31日,低利率降低了公司的利率风险,利率上升将增加利率风险[171]
National CineMedia(NCMI) - 2022 Q1 - Quarterly Report