公司钻井平台资产情况 - 公司拥有并运营32座海上钻井平台，包括19座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台[41] - 公司的15艘钻井船可在10000至12000英尺水深作业，4艘半潜式钻井平台为系泊式超深水类型，13座自升式钻井平台可在最深500英尺水深作业[42][44][45] - 2023年2月26日，公司部分钻井平台信息显示，多艘钻井船和半潜式平台最大作业水深达12000英尺，钻井深度达40000英尺；部分自升式平台最大作业水深492英尺，钻井深度40000英尺[46] 海上合同钻井行业状况 - 海上合同钻井行业竞争激烈且呈周期性，需求受油气价格、宏观经济等多因素影响[49][50] - 2019年行业状况开始逐渐改善，利用率和日费率上升，但2020年上半年因油价供需冲击，复苏中断[54][55] - 2021年初油价回到疫情前水平并持续上涨，2022年油价支持海上勘探开发活动，全球钻机需求增加[55][56] - 2022年全球钻机需求增加，对公司部分钻机类别利用率和日费率产生积极影响[57] - 全球钻机供应从历史高位下降，新造钻机供应减少，但部分搁浅新造钻机未来几年可能进入市场[58][59] - 超深水浮式钻井平台市场需求从2020年低点回升，全球自升式钻井平台市场整体增长，中东增长最多[60] - 近海合同钻探行业竞争激烈且呈周期性，当前处于钻机供应过剩时期，可能导致日费率降低和钻机闲置[122][125] 公司员工情况 - 2022年12月31日公司约有3800名员工，另有约2000人通过劳务承包商或机构聘用，约80%的员工位于海上[65] - 2022年10月与马士基钻井完成业务合并后公司缩减了合并后员工规模，存在冗余人员被员工或工会质疑的风险[147] 公司客户营收占比情况 - 2022年12月31日止三年，皇家荷兰壳牌公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为12.0%、13.3%、21.7%，2021年2月6日至2021年12月31日占比30.0%[64] - 2022年12月31日止三年，埃克森美孚公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为32.3%、39.1%、26.6%，2021年2月6日至2021年12月31日占比29.8%[64] - 2022年12月31日止三年，挪威国家石油公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为6.4%、3.1%、14.3%，2021年2月6日至2021年12月31日占比5.2%[64] - 2022年12月31日止三年，沙特阿拉伯国家石油公司在2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为9.8%、13.8%，2022年占比为0，2021年2月6日至2021年12月31日占比13.9%[64] - 2022年、2021年、2020年没有其他客户占公司合并营业收入的比例超过10%[64] - 2022年12月31日，埃克森美孚和阿克石油分别占公司合同积压量的41.1%和21.5%[141] - 截至2022年12月31日财年，埃克森美孚和壳牌分别占公司合并营业收入的32.3%和12.0%[142] 公司面临的法规及环保情况 - 美国《1990年石油污染法》要求美国水域内钻机的所有者和经营者维持一定水平的财务责任，公司认为遵守该法不会对运营或财务状况产生重大影响[84] - 美国《资源保护和回收法》及类似法律法规管理废物，公司运营产生的该法规定的危险废物数量极少，若相关豁免被废除或修改，公司运营费用将增加[85] - 美国《1972年联邦水污染控制法》等法律法规对废水和冷却水排放进行限制和控制，公司认为遵守新法律法规不会对运营或财务状况造成重大影响[87] - 2022年公司全球船舶二氧化碳当量气体排放量估计为597,706吨，每合同日排放量为94吨[95] - 2020年1月1日起，全球燃油含硫量上限从3.50%降至0.50%，公司钻机使用低硫燃油，符合全球标准[100] - 2023年1月1日起，国际海事组织要求船舶计算能效现有船舶指数，建立年度运营碳强度指标和评级[101] 公司保险情况 - 截至2022年10月3日业务合并完成，Noble和Maersk Drilling保留各自遗留保险计划，Noble正将两者合并为单一综合保险计划[107] - Noble遗留责任和船体及机械保险计划每年4月续保，保赔协会计划每次事故限额5000万美元，Noble每次事故自留500万美元，额外总责任限额7亿美元[108] - Noble船体及机械保险免赔额目前为500万美元，墨西哥湾因命名风暴造成的损失或损坏免赔额为1000万美元[109] - Maersk Drilling保赔协会和船体及机械保险计划分别在4月和6月续保，保赔协会计划每次事故限额2亿美元（美国墨西哥湾为5亿美元），美国墨西哥湾外每次事故自留额极小，美国墨西哥湾内自留50万美元，额外总责任限额9亿美元[110] - Maersk Drilling船体及机械保险免赔额为750万美元[110] - 公司难以获得或维持保险，保险覆盖范围和合同赔偿权可能无法抵御所有风险，部分保险商可能不向油气行业公司提供保险[168][169][170] 油价情况及对公司影响 - 2014年末原油价格开始急剧下跌，2020年4月布伦特原油低至约19.33美元/桶，近期部分回升但仍波动[117] - 公司业务依赖油气行业活动水平，油价下跌、需求减少和监管增加等不利发展可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[115] - 油价下跌或无法维持鼓励客户扩大资本支出的水平，会对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[120] - OPEC和OPEC + 举措及其他政府行动导致油价波动，部分政府的做法可能影响公司竞争力和经营成果[160] 公司业务风险情况 - 公司可能无法续签或替换到期合同，客户可能终止、重新谈判或拒绝履行合同，影响公司业务和财务状况[131] - 与国家石油公司的合同可能使公司面临更大的商业、政治和运营风险[136] - 公司当前的合同钻探收入积压量可能无法最终实现，受多种因素影响[138] - 公司严重依赖埃克森美孚、壳牌、挪威国家石油和阿克石油等客户，失去任何一个客户都会产生重大不利影响[140] - 公司业务面临诸多运营风险，如井喷、火灾、设备故障等[143] - 新钻机进入市场、竞争对手重新分配钻机等可能导致日费率和利用率下降，影响公司收入和盈利能力[129][130] - 公司运营面临多种风险，如作业危害、工会化、公共卫生问题、合资企业和联营公司投资、国际运营、许可证和法规遵守、油价波动、钻机调动和运营维护成本等，这些风险可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[144][145][148][152][154][157][160][162][163] - 公共卫生问题如COVID - 19大流行导致公司人员流动困难、费用增加，可能需临时关闭钻机，供应商供应受影响，增加运营成本和停机风险[149][150] - 公司在国际合资企业和联营公司的投资面临其他所有者或合作伙伴决策阻碍、不履行义务、缺乏控制程序等风险[153] - 公司国际运营面临政治和其他不确定性，包括财产征用、货币政策、外汇波动、合同变更、监管要求等[155] - 公司运营需维持许可证和遵守法规，钻机若失去船旗、未保持船级或未通过检验将无法运营且无法投保[157][158] - 钻机调动昂贵且耗时，受多种因素影响，可能导致钻机滞留、合同损失和成本增加[162] - 公司钻机运营和维护成本受多种因素影响，可能与收入不匹配，运营中断或维修可能导致收入损失或合同变更[163][164][165] - 若运营中断超规定期限，客户有权降低支付费率甚至终止钻井合同，或对公司业务、财务及运营结果产生重大不利影响[167] - 公司日常运营依赖信息和运营技术系统，面临网络攻击风险，远程办公增加了此类风险，重大网络攻击或事件可能对公司造成不利影响[177][178][179][180] - 钻机升级、翻新和维修存在延迟和成本超支风险，可能影响公司现金资源和运营结果，目前无新钻机在建[183][184][185] - 公司需熟练人员运营和支持钻井单元，若市场改善，可能面临人员短缺问题，人员意外流失也可能产生不利影响[186] - 公司依赖第三方供应商，供应问题可能增加运营成本、减少收入并影响运营[187][188][189] - 公司可能进行战略交易，但存在无法实施战略及交易相关风险，未来交易可能需额外融资[190][191][192] - 恐怖主义、海盗及政治社会动荡可能影响钻井服务市场，公司钻井合同一般不对此类损失进行赔偿，保险有限[193][194][195] - 部分股东持有公司大量股权，其利益可能与其他普通股股东不一致，这些投资者可能对股东审批事项有重大影响[196][197][198] - 投资者控制权集中可能限制其他股东影响力，影响普通股交易价格[199] - 美国墨西哥湾飓风可能导致公司未投保损失、影响客户合同及运营程序[200][201] - 能源再平衡若应对不当，将对公司业务、运营结果和现金流产生不利影响[202][203] - 依赖第三方供应商和分包商，其表现不佳会影响公司运营[204][205][206][209] - 设备缺陷或故障会增加维护成本，影响运营和收入[207] - 新业务模式创新虽有盈利机会，但存在不确定性和风险[210][211][212] - 与马士基钻井公司的业务合并可能不成功，面临多种风险[213][214][215] 公司成本协同效应及财务报告内控情况 - 公司预计在业务合并完成后两年内实现1.25亿美元的年度成本协同效应[216] - 马士基钻井公司在某些信息技术一般控制方面存在重大缺陷，构成财务报告内部控制重大弱点[221][222] 公司减值情况 - 公司可能对财产和设备计提减值费用[224] - 2022和2021年末的减值分析显示，公司未记录任何减值费用[225] 公司债务及契约情况 - 公司Emergence Effective Date发行2.16亿美元第二留置权票据，截至2022年12月31日，未偿还金额为1.737亿美元[227] - 第二留置权票据契约中的主要限制性契约限制了Finco及其子公司支付股息、创造留置权、产生债务等能力[229] - 循环信贷协议包含各种限制性契约，限制了Finco及其受限子公司产生债务、支付股息等能力[234] - 新DNB信贷安排包含限制管理运营业务自由裁量权的契约，限制了遗留马士基钻井实体支付股息、进行关联交易等能力[236] - 循环信贷安排包含“后备”条款，LIBOR替代参考利率可能导致公司利息费用增加[238] - 第二留置权票据契约中的契约和限制遵守情况可能受不可控事件影响，不遵守可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[230] 公司税务情况 - 若税务机关成功挑战公司运营结构、定价政策等，或公司输掉重大税务纠纷，全球收益有效税率和现金税务费用可能大幅增加[240] - 公司综合有效所得税税率可能在不同报告期之间大幅波动[240] 英国脱欧对公司影响 - 英国于2020年1月31日退出欧盟，过渡期于2020年12月31日结束，2021年1月1日离开欧盟单一市场和关税同盟，英欧贸易协定于2021年5月1日生效，公司目前未受重大影响[161] 公司钻机安全目标情况 - 2022年公司钻机在98.4%的可用天数内实现安全目标，较2021年略有下降[73]