财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度运营收入为6.10054亿美元，2022年同期为2.1023亿美元[4] - 2023年第一季度运营成本和费用为5.02949亿美元，2022年同期为2.44861亿美元[4] - 2023年第一季度运营收入为1.07105亿美元，2022年同期运营亏损为3463.1万美元[4] - 2023年第一季度净收入为1.08063亿美元，2022年同期净亏损为3665.6万美元[4] - 2023年第一季度综合收入为1.05877亿美元，2022年同期综合亏损为3708万美元[5] - 2023年第一季度经营活动净现金使用为6308万美元，2022年同期为5181.3万美元[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用为6273.4万美元，2022年同期为3279.8万美元[6] - 2023年第一季度融资活动净现金使用为1.70521亿美元，2022年同期为480.8万美元[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.80美元，摊薄后为0.74美元；2022年同期基本每股收益为 - 0.54美元，摊薄后相同[21] - 截至2023年3月31日，公司约有1.386亿股普通股流通，较2022年12月31日的1.347亿股有所增加[23] - 2023年第一季度公司回购270,098股普通股并注销，公司获股东授权可在五年内每年回购不超过发行股本的15%（总计不超20,601,161股）[27] - 2023年3月31日，公司财产和设备成本为42.17524亿美元，较2022年12月31日的41.63205亿美元有所增加[28] - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为5.49亿美元和4.48亿美元[28] - 截至2023年3月31日，公司总债务账面价值5.20654亿美元，公允价值5.36261亿美元；截至2022年12月31日，账面价值6.72769亿美元，公允价值6.92068亿美元[55] - 2023年第一季度，公司应收账款变动为 - 9425.3万美元，2022年同期为 - 4707.7万美元[84] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应计的物业和设备增加额分别为6220万美元和1.964亿美元[84] - 2023年第一季度，公司净现金变动为 - 2.96335亿美元，2022年同期为 - 8941.9万美元[6] - 2023年第一季度基本每股净收益为0.80美元，摊薄后为0.74美元；2022年同期基本每股净亏损为0.54美元，摊薄后相同[21] - 截至2023年3月31日，公司约有1.386亿股普通股流通在外，高于2022年12月31日的约1.347亿股[23] - 2023年第一季度公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务准备金净增加1420万美元，商誉减少1100万美元[17] - 2023年第一季度公司未确认任何商誉减值[18] - 2023年3月31日，公司物业和设备成本为42.17524亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元；2023年和2022年第一季度资本支出分别为5490万美元和4480万美元[28] - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得净收益1420万美元，收益为680万美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总债务账面价值分别为52065.4万美元和67276.9万美元，估计公允价值分别为53626.1万美元和69206.8万美元[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户合同资产分别为1293万美元和1153.7万美元，递延收入分别为 - 5456.2万美元和 - 5979.7万美元[57] - 截至2023年3月31日，不利和有利客户合同余额分别为 - 1.21194亿美元和2741.1万美元，预计未来摊销额分别为1.21194亿美元和 - 2741.1万美元[62] - 截至2023年3月31日，公司递延所得税资产净额为1.513亿美元，递延所得税负债为940万美元，其中包含估值备抵1920万美元[62] - 2023年第一季度，公司在圭亚那和瑞士分别确认额外递延所得税利益4400万美元和610万美元，在卢森堡确认递延所得税费用调整450万美元[63] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，不确定税务状况准备金分别为1.886亿美元（扣除相关税收利益10万美元）和1.759亿美元（扣除相关税收利益30万美元）[65] - 2023年第一季度，公司不确定税务准备金净增加1420万美元[66] - 2023年第一季度，公司税务准备金包含卢森堡估值备抵增加450万美元、合同公允价值摊销递延税费用420万美元、各类季度应计项目当期和递延税费用2560万美元，被圭亚那和瑞士估值备抵释放的递延税收益5010万美元抵消[68] - 2022年第一季度，公司税务准备金包含圭亚那递延税收益估值备抵释放净税收益380万美元、瑞士递延税收益调整净税收益90万美元、递延税调整净税收益130万美元，被各类经常性项目税费用80万美元部分抵消[69] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，公司未向养老金计划缴款，美国计划无服务成本[70] - 2023年3月31日，公司外币远期合约资产账面价值216.3万美元，负债账面价值96.6万美元；2022年12月31日，资产账面价值242.2万美元，负债账面价值112.4万美元[71][72] - 2023年3月31日，公司货币衍生合约名义价值：丹麦克朗兑美元3.49235亿丹麦克朗（4974.6万美元）、澳元兑美元3845万澳元（2645.6万美元）、英镑兑美元631.1万英镑（769.4万美元）；外币远期合约实现收益（损失）为 - 11.7万美元，未实现收益（损失）为1.3万美元[77] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司受限现金余额分别为320万美元和950万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，浮动式钻机合同钻探收入4.76234亿美元，自升式钻机9905.6万美元，总计5.7529亿美元；2022年同期分别为1.41213亿美元、5382.2万美元，总计1.95035亿美元[56] - 2023年和2022年第一季度合同钻井收入分别为57529万美元和19503.5万美元，其中浮式钻井平台收入分别为47623.4万美元和14121.3万美元，自升式钻井平台收入分别为9905.6万美元和5382.2万美元[56] 公司钻机资产情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[8] - 截至2023年3月31日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[8] 公司收购情况 - 公司收购马士基钻探的总对价为20亿美元，包括560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[15] - 收购总价为20.00873亿美元，包括转让股份、现金支付、限制性股票奖励等[17] - 收购资产总计33.58096亿美元，包括现金、应收账款、无形资产等[17] - 承担负债总计13.72249亿美元，包括短期债务、应付账款等[17] - 2022年9月30日公司完成合并，成为Noble Cayman的最终母公司[13] - 2022年10月3日公司完成对马士基钻井股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购[14] - 收购马士基钻井的总对价为20亿美元，含560万美元净现金和20亿美元非现金对价[15] 公司信贷安排情况 - 2021年2月5日公司设立6.75亿美元高级担保循环信贷安排，将于2025年7月31日到期，截至2023年3月31日无贷款未偿还，已开具2110万美元信用证[30] - 循环信贷安排下贷款年利率为适用利差加上调整后的伦敦银行同业拆借利率或基准利率，适用利差初始为LIBOR贷款4.75%、基准利率贷款3.75%[32] - 2022年11月22日，公司签订新DNB信贷安排，12月22日可用资金3.5亿美元偿还旧贷款，贷款2025年12月到期，首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元[49][50] - 2023年2月23日，公司用手头现金全额偿还DSF信贷安排[52] - 循环信贷安排要求，截至各财季最后一天，调整后息税折旧摊销前利润与现金利息支出之比在2024年6月30日及之前不低于2:1，之后不低于2.25:1；资产覆盖率不低于2:1[37] - 新DNB信贷安排要求公司流动性任何时候不低于2亿美元，马士基钻探流动性不低于5000万美元，杠杆率不高于4.75:1，股权比率不低于35%[50] - 2021年2月5日，公司签订6.75亿美元的高级有担保循环信贷协议，2025年7月31日到期；截至2023年3月31日，无未偿还贷款，已发行信用证2110万美元[30] - 循环信贷协议下的贷款年利率为适用利差加上调整后的伦敦银行同业拆借利率或基准利率，适用利差最初为伦敦银行同业拆借利率贷款4.75%，基准利率贷款3.75%，2024年7月31日后增加50个基点[32] - 2022年12月22日，公司用新DNB信贷安排下的3.5亿美元偿还了DNB信贷安排下的未偿还贷款[49] - 新DNB信贷安排下定期贷款首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元，到期支付剩余本金，初始利率为Term SOFR + 3.50%，后续有季度递增[50] - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期8%优先票据，赎回约1.737亿美元未偿还第二留置权票据，偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿还借款，修订并重述循环信贷协议，新循环信贷安排承诺金额为5.5亿美元[85][87][88][90] 公司票据情况 - 2021年2月5日，公司完成优先担保第二留置权票据的股权发售，总认购价格2亿美元，发行的票据本金总额2.16亿美元，含1600万美元实物支付的备用费，票据2028年2月15日到期，利率可选11%、13%、15%[40][41][43] - 2022年8月，公司公开市场回购第二留置权票据本金160万美元，花费约180万美元，确认损失约20万美元；第四季度回购本金4070万美元，花费约4510万美元，确认损失约440万美元[53] - 第二留置权票据利息按公司选择，可按11%现金支付、13%（50%现金+50%发行额外票据）、15%（全部发行额外票据）计算，公司按11%计提利息[43] - 2021年2月5日，公司进行优先担保第二留置权票据的股权发售，发行本金总额2.16亿美元，2028年2月15日到期[40][41] - 第二留置权票据利息按年利率11%、13%或15%计算，公司按年利率11%计提利息[43] - 2022年8月公司以约180万美元回购160万美元二级抵押票据，确认损失约20万美元；2022年第四季度以约4510万美元回购4070万美元二级抵押票据，确认损失约440万美元[53] - 2023年4月18日，公司赎回约1.737亿美元未偿还的第二留置权票据[87] 公司认股权证情况 - 截至2023年3月31日，有360万份第一期认股权证、360万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使[23] - 合并生效日前，公司有620万份诺布尔开曼第一批认股权证、560万份第二批认股权证和280万份第三批认股权证[25] - 第一批认股权证行权价为每股19.27美元，第二批为每股23.13美元，第三批为每股124.40美元；第一批和第二批认股权证行权截止时间为2028年2月4日下午5点，第三批为2026年2月4日下午5点[26] 公司税务相关情况 - 公司因与马士基钻井的业务合并，分别确认了1.134亿美元和2300万美元的有利客户合同无形资产公允价值调整，以及2.377亿美元的不利客户合同公允价值调整[61][62] - 2023年第一季度，公司在圭亚那和瑞士分别确认了4400万美元和610万美元的额外递延所得税收益，在卢森堡确认了450万美元的递延所得税费用调整[63] - 截至2023年3月31日，不确定税务状况准备金总计1.886亿美元，较2022年12月31日的1.759亿美元净增加1420万美元[65][66] - 公司仍有大约6.411亿美元的税务审计索赔未解决，涉及墨西哥、澳大利亚、圭亚那等多个国家[78] 公司保险相关情况 - 公司为飓风艾达相关索赔购买保险，免赔额为500万美元[80] - 公司飓风艾达人身伤害索赔有保险，免赔额为500万美元[80] 公司信用证及担保债券情况 - 截至2023年3月31日，公司有2110万美元的信用证来自循环信贷安排，另有1.172亿美元的信用证和担保债券来自双边安排[81] - 截至2023年3