合同钻井服务营收情况 - 2023年第二季度合同钻井服务营收6.0618亿美元，2022年同期为2.62463亿美元；2023年上半年营收11.8147亿美元，2022年同期为4.57498亿美元[4] - 2023年第二季度和上半年，公司合同钻井收入分别为6.0618亿美元和11.8147亿美元[73] - 2023年第二季度和上半年，浮式钻井平台合同钻探收入分别为4.93983亿美元和9.70216亿美元，自升式钻井平台分别为1.12197亿美元和2.11254亿美元[73] 运营成本和费用情况 - 2023年第二季度运营成本和费用为5.29391亿美元，2022年同期为2.27554亿美元；2023年上半年为10.3234亿美元，2022年同期为4.72415亿美元[4] 运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入为1.09144亿美元，2022年同期为4759.9万美元；2023年上半年为2.16249亿美元，2022年同期为1296.8万美元[4] 净利润情况 - 2023年第二季度净利润为6581.6万美元，2022年同期为3705.7万美元；2023年上半年为1.73879亿美元，2022年同期为40.1万美元[4] - 2023年第二季度和上半年净收入分别为6581.6万美元和1.73879亿美元，2022年同期分别为3705.7万美元和40.1万美元[22] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.4808亿美元，2022年同期为3629.9万美元[6] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为1.6953亿美元，2022年同期为6376.9万美元[6] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为2.02275亿美元，2022年同期为448.6万美元[6] - 2023年上半年，其他资产和负债变动对经营活动现金流的总净变化为 - 5552万美元，2022年同期为 - 3233万美元[102] 钻机数量情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[9] - 截至2023年6月30日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[9] 股本及权益情况 - 2023年6月30日，公司总股本为13708.4万股，留存收益为3.59809亿美元，累计其他综合收益为150.2万美元，总权益为37.1942亿美元[7] - 截至2023年6月30日，公司约有1.371亿股普通股流通在外，较2022年12月31日的约1.347亿股有所增加[23] - 2022年6月30日公司总股本为67,050千股，总权益为1,508,794千美元[8] - 2022年3月31日公司总股本为63,072千股，总权益为1,465,534千美元[8] - 2021年12月31日公司总股本为60,172千股，总权益为1,500,627千美元[8] - 2023年6月30日公司总股本为137,084千股，总权益为3,719,420千美元[7] 公司合并情况 - 2022年9月，公司因合并成为Noble Corporation的继任发行人[11] - 2022年9月30日公司与马士基钻井公司完成合并，10月3日完成对马士基钻井公司股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购，马士基钻井成为公司全资子公司[14][15] - 收购总对价20亿美元，包括560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[16] - 2022年9月30日公司完成与Maersk Drilling的合并，收购总价为20.00873亿美元，含560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[14][16][18] - 2022年10月3日公司完成对Maersk Drilling股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购[15] 每股收益情况 - 2023年第二季度基本每股收益0.48美元，摊薄后每股收益0.45美元；上半年基本每股收益1.27美元，摊薄后每股收益1.19美元[22] 股份回购情况 - 公司获股东授权，可在五年内每年回购不超过财年初已发行股本的15%（总体上限2060万股），2023年第二季度和上半年分别回购160万股和180万股[25] - 2023年第二季度和上半年分别回购了160万股和180万股普通股并注销，公司获股东授权在五年内每年回购不超过发行股本的15%，累计上限为2060万股[25] 认股权证情况 - 合并生效日，620万份一期认股权证、560万份二期认股权证和280万份三期认股权证自动转换为收购普通股的认股权证[26] - 一期认股权证和二期认股权证行权价分别为每股19.27美元和23.13美元，可行权至2028年2月4日；三期认股权证行权价为每股124.40美元，可行权至2026年2月4日[27] - 2023年6月30日，一期和二期认股权证的强制行权条件已满足，6月26日公司获批将一期和二期认股权证在纽约证券交易所上市[27][28] - 2023年6月30日，360万份第一期认股权证、360万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使[23] - 第一期、第二期和第三期认股权证的行权价格分别为每股19.27美元、23.13美元和124.40美元，第一期和第二期认股权证行权截止时间为2028年2月4日下午5点，第三期为2026年2月4日下午5点[27] - 2023年7月26日，公司收到约240万份第一期认股权证和约250万份第二期认股权证的行权通知，预计发行约410万股普通股[103] 税务调整情况 - 2023年上半年，公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务状况准备金净增加1380万美元，商誉减少1140万美元[18] - 2023年上半年公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务准备金净增加1380万美元，商誉减少1140万美元[18] 会计准则影响情况 - 公司认为近期发布的会计准则不会对未经审计的简明合并财务报表产生重大影响，也无尚未生效的新会计准则具有重大或潜在重大意义[20][21] 物业和设备成本情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业和设备成本分别为43.29亿美元和41.63亿美元[29] - 2023年6月30日，公司财产和设备成本为43.29002亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元[29] 资本支出情况 - 截至2023年和2022年6月30日的三个月，资本支出分别为1.159亿美元和3130万美元；六个月分别为1.709亿美元和7610万美元[29] - 2023年第二季度和上半年资本支出分别为1.159亿美元和1.709亿美元，2022年同期分别为3130万美元和7610万美元[29] 资产出售收益情况 - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得净收益1420万美元，收益为680万美元[30] - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得1420万美元净收益，产生680万美元收益[30] 信贷协议情况 - 2021年2月5日，公司子公司签订2021年循环信贷协议，信贷额度为6.75亿美元，将于2025年7月31日到期[31] - 2021年循环信贷协议下，LIBOR贷款适用初始保证金为4.75%，基准利率贷款为3.75%，2024年7月31日后将增加50个基点[33] - 2023年4月18日，公司子公司签订2023年循环信贷协议，信贷额度为5.5亿美元，将于2028年到期，截至2023年6月30日，无未偿还贷款，已开具信用证1910万美元[39] - 2023年循环信贷协议下，Term SOFR Rate贷款适用初始保证金为2.75%，基准利率贷款为1.75%，根据综合总净杠杆比率在一定范围内变动[41] - 2021年公司签订6.75亿美元高级有担保循环信贷协议，将于2025年7月31日到期，2023年4月18日签订修订和重述的高级有担保循环信贷协议，信贷额度为5.5亿美元，将于2028年到期[31][39] - 截至2023年6月30日，2023年循环信贷协议下无未偿还贷款，已开具1910万美元信用证[39] - 2023年循环信贷协议下借款人的所有义务由诺布尔金融二号及其子公司无条件共同担保，抵押钻机收入至少占诺布尔金融二号及其受限子公司所有钻机收入的80%，抵押钻机总价值与2023年循环信贷额度承诺之比至少为5.00:1.00[40] - 2023年循环信贷额度下未偿还贷款年利率为适用保证金加上诺布尔金融二号选择的Term SOFR利率加0.10%或基准利率，适用保证金初始为Term SOFR利率贷款2.75%、基准利率贷款1.75%，范围分别为2.75% - 3.75%和1.75% - 2.75%[41] - 借款人需对逾期本金按适用利率加2.00%年利率支付利息，对逾期利息按基准利率贷款适用利率加2%支付利息[42][44] - 借款人需按季度向2023年循环信贷额度下的每个贷款人支付承诺费，生效日至三周年为0.50%，三周年至四周年为0.75%，之后为1.00%[45] - 2023年循环信贷协议下借款可用于营运资金和其他一般公司用途，借款可用性受一定条件限制，借款后可用现金总额不超过2.5亿美元[46] 优先票据情况 - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期的8.000%优先票据[50] - 2030年优先票据将于2030年4月15日到期，年利率为8.000%，每半年付息一次[52] - 2026年4月15日前，公司子公司可赎回最多40%的2030年优先票据，赎回价格为面值的108%加应计未付利息[53] - 2030年票据固定赎回价格起始为面值的104.00%，后续递减，赎回时需加计应计未付利息[54] - 若发生控制权变更触发事件，2030年票据持有人可要求以面值101%的价格回购[55] - 2023年4月18日，诺布尔金融二号发行6亿美元本金的2030年到期8.000%优先票据，2030年4月15日到期，年利率8.000%，半年付息一次[50][52] - 2026年4月15日前，诺布尔金融二号可赎回最多40%的2030年票据，赎回价格为面值的108%加应计未付利息，或按面值加适用的全额补偿溢价和应计未付利息赎回；2026年4月15日及之后，可按固定赎回价格赎回[53][54] 第二留置权票据情况 - 2021年2月5日，公司进行优先担保第二留置权票据的股权发售，总认购价格2亿美元，发行本金总额2.16亿美元[57][58] - 第二留置权票据利息按年率11%、13%或15%计算，公司按11%计提利息[60] - 2023年4月18日，公司赎回约1.737亿美元未偿还第二留置权票据，确认损失约2570万美元[62] - 2022年8月和第四季度，公司分别以约180万美元和4510万美元回购160万美元和4070万美元第二留置权票据，确认损失约20万美元和440万美元[69] - 2021年2月5日，诺布尔开曼和Finco进行权利发售，发行2.16亿美元本金的第二留置权票据，2028年2月15日到期，年利率可选择11%、13%或15%[57][58][60] - 2023年4月18日，公司用2030年票据发售所得款项赎回约1.737亿美元未偿还的第二留置权票据，确认损失约2570万美元[62] - 2022年8月和第四季度，公司公开市场回购次级留置权票据，分别回购160万美元和4070万美元本金，分别确认约20万美元和440万美元损失[69] 新DNB信贷安排情况 - 2022年12月22日，新DNB信贷安排动用，以3.5亿美元偿还DNB信贷安排未偿还贷款[65] - 新DNB信贷安排贷款按季度分期偿还，初始利率为Term SOFR + 3.50%，2023年4月18日偿还3.475亿美元未偿还借款，确认损失约70万美元[66][67] - 新DNB信贷安排下定期贷款首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元，2025年12月到期[66] - 新DNB信贷安排初始利率为Term SOFR+3.50%，使用日期首周年起每季度递增，13 - 24个月每季度增0.15%，25 - 36个月每季度增0.25%[66] - 2023年4月18日，公司用2030年票据发行所得偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿借款，确认约70万美元损失[67] Noble Finance II营业收入情况 - 2023年第二季度和上半年，Noble Finance II的营业收入分别比公司高1630万美元和3080万美元[56] 客户合同资产及递延收入情况 - 截至2023年6月30日，客户合同资产总计9340千美元，递延收入总计-40891千美元；2022年12月3