财务数据关键指标变化 - 2023财年公司拥有人应占亏损净额约为人民币5960万元，较2022财年减少约3.7%；每股基本亏损约为人民币38.7分，较2022财年减少约11.4%[8][10] - 2023财年毛利从约人民币2680万元降至约人民币2160万元，减少约人民币520万元，降幅为19.3%[25] - 2023财年行政费用从人民币3830万元降至人民币3260万元，主要因其他应收款折现损失拨备减少约人民币910万元等因素[26] - 毛利率由2022财年的36.9%上升0.1个百分点至2023财年的37.0%[27] - 集团收入从2022财年约7230万元降至2023财年约5850万元，减少约1380万元或19.1%[53] - 2023财年贸易应收款减值损失为960万元，较2022财年的3790万元减少2830万元[56] - 2023财年客户已结清约360万元逾期未付发票[56] - 销售及分销开支从2022财年的850万元降至2023财年的420万元[57] - 2023财年公司就贸易应收款项计提减值亏损960万元，较2022财年的3790万元减少2830万元[152] - 2023财年集团客户已支付逾期欠款约360万元[152] - 2023财政年度公司收入约5850万元人民币（2022年：7230万元人民币），同比下降约19.1% [191] - 2023财政年度公司毛利约2160万元人民币（2022年：2680万元人民币），同比下降约19.3% [191] - 2023财年集团收入约人民币5850万元，较2022财年的约人民币7230万元减少约19.1%；毛利约人民币2160万元，较2022财年的约人民币2680万元减少约19.3%[193] - 2023财年大理石矿渣销售额由2022财年的约人民币7160万元减少约21.4%至约人民币5630万元，毛利率由约37.4%微升至约37.5%[192][194] - 2023财年集团大理石矿渣销量从2022财年的280万吨降至220万吨，降幅21.4%，两年平均售价均为每吨人民币26元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年食品销售额较2022财年增长约204.6%[18] - 2023财年食品服务销售额增加约150万元[53] - 2023财年虚拟餐厅业务食品销售额较2022财年增长约204.6%[195] 矿业资源情况 - 2023年张家坝矿的探明资源为1146万立方米，推定资源为2068万立方米，总资源为3214万立方米；证实储量为408万立方米，概略储量为737万立方米，总储量为1145万立方米，较2022年均有所下降[7] - 2023财年集团专注于张家坝矿的开发和开采，该矿含4420万立方米探明和推定大理石资源，按38%的块率计算，相当于1680万立方米证实和概略大理石储量，该财年无新矿地质勘探活动[20] - 2023财政年度公司专注张家坝矿山开发及开采，该矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[162][188] - 2023财政年度未进行新采矿点地质勘探活动[162] - 张家坝矿山首个采矿许可证于2021年2月21日到期，续期采矿许可证于2022年3月7日颁发，有效期从2021年2月21日至2026年2月21日[158] 业务发展战略 - 公司决定在智利开发矿业，已与潜在卖方签订谅解备忘录，共同开发两座金矿[12] - 公司着眼于海外扩张，将继续巩固采矿业务生产及营运，扩大客户群，探索新商机[13] - 公司认为中国矿业业务增长将保持稳定，着眼海外扩张带动集团增长[160] - 集团将巩固矿业生产运营、拓展客户群，探索新商机以提升业绩和股东价值[160] - 公司决定在智利开展采矿业务，已与潜在卖方订立谅解备忘录共同开发金矿[196] 人员相关情况 - 截至2023年12月31日，集团共有36名员工，2022年12月31日为38名[33] - 2023财年员工总成本约为人民币810万元，2022财年为人民币610万元[33] - Andreas Varianos自2020年7月17日起为公司独立非执行董事及审计委员会主席[74] - 李云飞自2022年9月1日起担任公司行政总裁，他是中国注册会计师，有丰富工作经历，1993年6月获中央财经大学经济学学士学位[75] - 郑永晖董事会会议出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 张翠薇董事会会议出席率为100%（8/8），股东大会出席率为100%（2/2）[82] - 张卫軍董事会会议出席率为100%（8/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 张勉董事会会议出席率为75%（6/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 杨锐敏董事会会议出席率为0%（0/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - Andreas Varianos董事会会议出席率为37.5%（3/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 祖蕊董事会会议出席率为62.5%（5/8），股东大会出席率为50%（1/2）[82] - 审计委员会成员Andreas Varianos和祖蕊女士出席会议次数为3/3，杨瑞敏先生为1/3[94] - 2023财年薪酬委员会由两名独立非执行董事祖蕊女士及杨瑞敏先生和一名执行董事张翠薇女士组成，祖蕊女士为主席[94] - 2023财年薪酬委员会举行一次会议批准及检讨公司董事及管理层薪酬政策、架构和待遇[94] - 2023财年提名委员会举行一次会议审查董事会结构、规模和组成[99] - 截至2023年12月31日，董事会由七名董事组成，其中三名是独立非执行董事[113] - 截至2023年12月31日，董事会中男性五名，占比约71%，女性两名，占比约29%[113] - 截至2023年12月31日，高级管理层有一名男性，男性比例为100%[113] - 截至报告日期，审计委员会由三名独立非执行董事组成，Andreas Varianos为审计委员会主席[117] - 2023财政年度内，审计委员会举行了两次会议[117] - 薪酬委员会成员祖蕊女士、杨瑞敏先生、张翠薇女士出席会议次数均为1/1[119] - 提名委员会成员杨瑞敏先生、祖蕊女士、张翠薇女士出席会议次数均为1/1[123] - 董事性别方面男性5人，女性2人[121] - 董事国籍方面中国6人，塞浦路斯1人[121] - 董事年龄在31 - 40岁有2人，41 - 50岁有1人，51 - 60岁有2人，61 - 70岁有2人[121] - 董事服务年限在0 - 9年有7人[121] - 张翠薇自2016年1月1日起担任公司执行董事，有20年企业管理等事务经验[154] - 祖蕊自2022年9月29日起担任公司独立非执行董事等职，有超8年可持续发展咨询等行业工作经验[155] - 杨锐敏先生40岁，自2018年6月11日起为公司独立非执行董事等职，在不同行业人力资源管理有逾10年经验[166] - 2023财政年度，张翠薇女士出席股东大会，董事会其他成员因公务未出席，董事会已知悉此违规情况并将强调出席重要性[172] 公司治理相关 - 2023财年，董事会未任命主席，独立董事暂代主席职责[45] - 公司目前未为董事安排针对法律诉讼的保险，董事会认为董事被起诉风险较低，但会不时审查[47] - 2023财年召开8次董事会会议和2次股东大会[50] - 独立非执行董事委任年期为三年，最少每三年轮选一次[49] - 公司在2023财年遵守了《企业管治守则》的所有守则条文，除了偏离守则条文C.2.1、C.1.8和F.2.2[76] - 公司目前未就董事可能面对的法律诉讼作投保安排，董事会将不时检讨投保需要[79] - 提名委员会认为董事会成员具备履行职责的专业知识和独立性[99] - 公司应遵守上市规则有关董事会组成规定，确保非单一性别董事会，最终实现性别平等，有三年过渡期[97] - 独立非执行董事人数须占董事会成员人数至少三分之一[97] - 至少一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计、相关财务管理专长[97] - 董事会须确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[111] - 公司为独立非执行董事提供表达独立意见和建议的机会及渠道[112] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策[124] - 2023财年董事会达成董事会多元化政策下的可计量目标[122] - 2022年12月31日董事会会议审批年度财务报表时，监督董事和高级管理层培训及职业发展，审查集团合规政策等[126] - 董事会负责编制集团各财务期间财务报表，2023年12月31日年度财务报表按持续经营基础编制[127] - 公司中期及年度业绩分别在有关期间结束后两个月及三个月的限期内及时公告[130][141] - 董事会于2023财年已实现董事会成员多元化政策下的可计量目标[133] - 2023财年董事会尚未委任主席，独立董事成员暂担主席角色及责任[156] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2023财政年度全体董事遵守规定且公司未发现违规情况[172] 换股相关 - 2024年2月26日，公司接获AOF I换股通知，行使本金额为200万港元第一批票据附带换股权[35] - 换股价格为每股0.1653港元，相当于2024年1月23日至2024年1月25日三股平均收市价0.1843港元的90%[35] - 因转换，公司于2024年2月27日向AOF I配發及发行12099213股换股股份[35] - 2024年3月14日，公司收到AOF VCC转换通知，3月15日向其配发及发行9074410股转换股份[65] 食品业务情况 - 自2021年12月起，集团在英国开展食品服务业务，拥有三个自有品牌，推出五类食品，有电子商务、零售店分销及OEM业务三个主要销售渠道[5][18] - 2021年12月公司在英国开展食品服务业务，通过线上网页运营电商并采用线上线下结合策略[180] - 公司自2023年开始将产品销售给零售店和超市作为新的分销渠道，并丰富了即烹餐包的种类[195] - 公司认为虚拟餐厅业务是集团具有关键增长潜力的业务之一[195] 公司基本信息 - 公司根据开曼群岛法例注册成立，2016年8月10日迁册至百慕达，股份自2011年3月18日起在港交所主板上市[187] - 公司总部位于中国四川省江油市香水乡镇江村张家坝矿山，香港主要营业地点为九龙科学馆道1号康宏广场北座18楼14室[179] 宏观经济情况 - 2023年中国经济因需求疲软和出口下降增长不及预期，房地产行业的流动性危机拖累经济复苏[200] - 许多企业特别是中小企业仍面临流动资金问题，政府已推出支持措施缓解现金流压力，但见效尚需时日[192][194] - 公司认为2024年中国经济增长势头将保持稳定并逐渐改善，政府支持措施生效后市场信心有望提升[192][194]