公司基本信息 - 公司为捷榮國際控股有限公司，于2000年6月13日在百慕達注册成立，股份代号为2119[1][4] - 公司股份于2018年5月11日在联交所主板上市[5] - 公司股本中每股股份面值为0.10港元[5] - 公司股票代码为2119，网址为www.twcoffee.com[12] - 公司注册办事处位于百慕达，香港总办事处及主要营业地点在新界葵涌[12] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司和恒生银行有限公司[12] - 公司百慕达证券登记总处为Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Ltd，香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司[12] 公司人员变动及职位信息 - 2023年6月14日起，Timothy John Collins和李德華获委任为非执行董事[11] - 审核委员会主席为邓贵彰先生，提名委员会主席为黄达堂先生，薪酬委员会主席为王文辉先生[11] - 公司秘书为樊绮敏小姐（香港会计师公会）[11] - 授权代表为樊绮敏小姐和金振邦先生[11] - 注册公众利益实体核数师为安永会计师事务所[11] - 黄达堂70岁，自2000年7月6日起担任公司董事，2017年9月4日获重新委任为执行董事[97] - 樊绮敏43岁，2017年9月4日获委任为执行董事，有逾20年财务及会计管理经验[101][103] - 金振邦67岁，自2021年5月4日起获委任为执行董事，自2023年7月1日起担任集团战略规划及业务发展主管[106] - 黄达堂为董事会主席及公司行政总裁，负责集团管理和整体战略规划发展[97] - 樊绮敏为集团首席财务官及公司秘书，负责监督集团财务等事务[101] - 金振邦负责集团业务策略规划、市场事务及B2C业务，有逾30年相关行业经验[106][107] - Timothy John Collins先生55岁，2023年6月14日起任非执行董事，在快消和医疗行业超25年经验[111] - 李德华先生59岁，2023年6月14日起任非执行董事，在企业和商业管理超20年经验[113] - 邓贵彰先生71岁，2017年12月15日起任独立非执行董事，在会计等领域超40年经验[115] - 王文辉先生74岁，2017年12月15日起任独立非执行董事，在保险行业超30年经验[119] - 陆恭正先生74岁，2020年12月10日起任独立非执行董事，在楼宇和工程建造超50年经验[123] - Timothy John Collins先生2004年加入利丰亚洲，促成2016年6月大昌行集团收购利丰亚洲[111] - 李德华先生1999年6月加入大昌行集团，1987年11月获香港理工大学工程学士，1996年12月获香港中文大学工商管理硕士[113][114] - 邓贵彰先生2017年9月获香港浸会大学荣誉大学院士名衔，现为香港兴业国际集团等公司独立非执行董事[117][118] - 王文辉先生2018年10月任Starr International Insurance (Asia) Limited独立非执行董事[121] - 陆恭正先生自2002年1月起任九龙建业有限公司独立非执行董事[124] - 赵嘉杰54岁，2020年12月加入集团，2023年3月1日晋升为中国首席营运官，有超25年经验[127] - 张志恒50岁，2021年7月加入集团，任集团营运总监 — 销售，有超20年餐饮销售及行销经验[129] - 侯嘉慧47岁，2007 - 2017年及2020年加入集团，任集团营运官 — 人力资源及行政总部，有逾20年人力资源经验[131] - 樊绮敏43岁，2021年5月4日被委任为公司秘书[133] 行业及公司业务市场表现 - 香港餐饮业2023年整体营业额恢复到疫前水平的97%[14] - 公司香港业务2023年销售收入取得7.2%增长，恢复到疫前水平的98.7%[15][16] - 公司中国业务因经济复苏慢、消费减少表现不佳，实施成本控制等改善措施[17][27] - 咖啡豆价格上涨持续影响公司毛利，尽管采取商品对冲和成本控制措施[29] 公司股息信息 - 2024年3月11日公司派付特别股息每股13.87港仙，总计约1亿港元[21][22] 公司业务发展规划 - 公司未来将保持审慎并积极把握商机，坚守中港业务计划实现可持续发展[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收入72890万港元，较2022年增加3300万港元，增幅4.7%[32] - 2023年公司毛利24060万港元，较2022年增加580万港元，增幅2.5%，毛利率从33.7%降至33.0%[32] - 公司2023年总收入为7.289亿港元，较2022年的6.959亿港元增加3300万港元，增幅4.7%[53] - 公司2023年销售成本为4.884亿港元，较2022年的4.612亿港元增加2720万港元，增幅5.9%[56] - 公司2023年毛利为2.406亿港元，较2022年的2.348亿港元增加580万港元，增幅2.5%，毛利率从33.7%降至33.0%[58] - 公司2023年其他收入及收益净额为590万港元，较2022年的1130万港元减少540万港元[59] - 公司2023年销售及分销开支为1.028亿港元，较2022年的1.044亿港元减少160万港元，降幅1.5%[61] - 公司2023年一般及行政开支为7930万港元，较2022年的7920万港元增加10万港元，增幅0.1%[62] - 公司2023年其他开支净额为430万港元，较2022年的420万港元增加10万港元，增幅2.4%[63] - 公司2023年融资成本为100万港元，较2022年的90万港元增加10万港元，增幅11.1%[64] - 公司所得税开支从2022年的980万港元增加0.5百万港元或5.1%至2023年的1030万港元，实际所得税率从17.1%增至17.5%[65] - 公司年内溢利从2022年的4740万港元增加130万港元或2.7%至2023年的4870万港元，净利率从6.8%降至6.7%[66][67] - 2023年公司物业、厂房及设备添置为3080万港元，低于2022年的6640万港元[68] - 2023年底公司资本承担为390万港元，低于2022年的1420万港元[70] - 2023年底公司计息银行借款总额为710万港元，低于2022年的1060万港元[71] - 2023年底公司流动资产净额为3.915亿港元，较2022年增加1690万港元[73] - 2023年底公司现金及现金等价物为2.538亿港元，高于2022年的1.898亿港元[74] - 2023年底公司资产负债比率为1.2%，低于2022年的1.8%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮策划服务2023年收入71740万港元，较2022年增加3740万港元，增幅5.5%，毛利增加530万港元，增幅2.3%，毛利率从34.4%降至33.3%[37] - 食品2023年收入1150万港元，较2022年减少440万港元，减幅27.7%，毛利增加40万港元，增幅40%，毛利率从6.3%升至12.2%[40] - 按业务分部，2023年餐饮策划服务收入占比98.4%，食品占比1.6%；2022年分别为97.7%和2.3%[30] - 按地理位置，2023年香港收入占比67.5%，中国大陆占比30.1%，其他占比2.4%；2022年分别为66.0%、32.2%和1.8%[30] - 2023年香港收入49230万港元，较2022年增加3310万港元，增幅7.2%，主要因咖啡、茶及奶类产品销售增加[43] - 中国内地市场2023年收入为2.193亿港元，较2022年的2.242亿港元减少490万港元，降幅2.2%[44] - 其他市场2023年收入为1730万港元，较2022年的1250万港元增加480万港元，增幅38.4%[45] 公司业务模式 - 公司向商业客户提供涵盖市场分析、特饮开发等的一站式餐饮策划服务，通过五个运营模块提供[34][35] 公司风险及应对 - 公司面临交易货币、利率、信贷和流动资金风险，会采取相应措施管理风险[83][85][87][90] 公司投资及资金使用情况 - 公司来年无重大投资及资本资产实质计划，2023年无重要收购及出售子公司等情况[77][78] - 上市所得款项净额为2.326亿港元[92] - 董事会决议将未动用所得款项净额用途改为加强业务组合和一般营运资金[93] - 2023年1月1日至12月31日期间，产品客制化及开发使用所得款项净额1111.7万港元[95] - 截至2023年12月31日，公司已悉数动用所得款项净额[95] 公司企业管治情况 - 董事会呈列截至2023年12月31日止年度企业管治报告[136] - 公司坚守高水平企业管治，遵守相关原则及常规并定期检讨修订[137] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则条文，除第C.2.1条外[141] - 董事会负责公司业务整体管理，成立委员会管理特定事务[143] - 董事会负责制定公司策略方向，持续监察整体管理表现[145] - 战略规划是董事会实现使命和愿景的重要职能[146] - 截至2023年12月31日止年度，董事会履行企业管治职责[148] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[150] - 独立非执行董事占董事会成员人数的3/8，高于上市规则规定的1/3[152] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性周年确认书[153] - 董事会评估并认为所有独立非执行董事在2023年度保持独立[153] - 董事会于2018年5月采纳董事会成员多元化政策并每年检讨[157] - 提名委员会检讨董事会组成及提名新董事时会考虑多方面因素[158] - 董事会包括1名女执行董事，公司认为已达到董事会层面的性别多元[160] - 2023年12月31日，员工男女比例分别为58%及42%[163] - 黄达堂先生自1978年以来负责集团整体管理，目前身兼董事会主席及行政总裁[164] - 2023财年董事会举行六次会议，四次为现场会议，两次为电话会议[166] - 召开定期董事会会议前最少14日向全体董事发出通知[166] - 董事会辖下成立薪酬、审核及提名委员会，各有特定职权范围[173] - 薪酬委员会三名成员中两名是独立非执行董事[173] - 审核委员会全部为独立非执行董事，有一名具合适专业资格或会计及相关财务管理专业知识[173] - 提名委员会三名成员中两名是独立非执行董事[173] - 黄达堂先生是薪酬委员会成员，王文辉先生是薪酬委员会主席[174] - 薪酬委员会职权范围已刊登于联交所及公司网站[174] - 薪酬委员会在2023财政年度举行三次成员亲身出席的会议[177] - 薪酬委员会检讨集团薪酬政策、董事袍金、组织结构图、关键管理人员薪酬方案及花红计划[179] - 审核委员会成员包括邓贵彰（主席）、王文辉和陆恭正[181] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项职责[182] - 董事会授权审核委员会风险管理责任[185] - 审核委员会在2023财政年度举行三次成员亲身出席的会议[187] - 审核委员会审阅2023初步中期业绩公告、2023中期财务报告等多项财务文件并建议董事会采纳[188] - 审核委员会审阅内部审核顾问报告并批准2023年度内部审计方案[188] - 审核委员会检讨股息政策、告密政策及反贪污政策并向董事会作推荐建议[188] - 审核委员会审阅2024财政年度业务预算[189] - 提名委员会于2023财年举行三次成员亲身出席的会议[195] - 2023财年各董事在各类会议整体出席率均为100%，董事会成员平均出席率为100%[197] - 提名委员会检讨董事会架构、规模、组成及多元化等内容[192] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策执行成效并向董事会作推荐建议[196] - 提名委员会评估及确认全体独立非执行董事的独立性[196] - 提名委员会检讨及建议董事委任及轮任[196] - 公司根据提名委员会建议或股东在股东大会委任新董事[199] - 股东可按公司章程细则及提名政策提名董事候选人，提名程序已在公司网站刊载[199] - 董事会委任的董事须在下一届股东大会上退任[200] - 提名委员会职权范围已在联交所及公司网站刊载[190]