公司基本信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立，股份代号为9869[1] - 上市日期为2021年9月10日[4] - 报告期为截至2023年12月31日止十二个月[5] - 最后实际可行日期为2024年4月15日[4] - HHL国际由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分别全资拥有1%及99%[4] - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立，股份自2021年9月10日起于香港联合交易所主板上市[122] 超额配股权信息 - 超额配股权可配发达20,197,500股额外股份，占全球发售初步提呈发售之股份15%[5] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司收入12.08613亿元，较2022年的15.59308亿元减少[10][12][16] - 2023年除所得税前利润1.51964亿元，2022年亏损16.16472亿元[10][12] - 2023年公司拥有人应占年内利润1.805亿元，2022年亏损16.0115亿元[10][12] - 2023年经调整净利润2.80191亿元，2022年经调整净亏损2.40784亿元[10][12][16] - 2023年门店层面贡献毛收益率达70.1%，较2022年的64.0%有所提升[16] - 2023年经调整净利润率达23.2%，2022年经调整净亏损[16] - 2023年非流动资产7.4083亿元，较2022年的12.86524亿元减少[11][12] - 2023年负债总额3.43577亿元，较2022年的8.539亿元减少[11][12] - 公司收入从2022年的15.59308亿元减少22.5%至2023年的12.08613亿元[30] - 政府补助及优惠从2022年的3820万元减少至2023年的900万元[34] - 所用原材料及消耗品成本从2022年的5.619亿元减少36.0%至2023年的3.598亿元[35] - 雇员福利及人力服务开支从2022年的10.035亿元减少70.2%至2023年的2.988亿元[36] - 使用权益资产折旧从2022年的3.159亿元减少65.1%至2023年的1.102亿元[37] - 物业、厂房及设备折旧从2022年的2亿元减少55.3%至2023年的8940万元[38] - 短期租赁及其他相关费用从2022年的8480万元减少49.1%至2023年的4320万元[40] - 宣传及推广费用从2022年的3440万元减少42.7%至2023年的1970万元[43] - 减值亏损从2022年的7.129亿元大幅减少至2023年的1130万元[46] - 公司财务收入从2022年的500万元增加1272.0%至2023年的6860万元，主要因银行存款管理改善[49] - 财务费用从2022年的4200万元减少33.8%至2023年的2780万元，因酒馆数量减少致租赁负债及相关利息减少[50] - 2022年除所得税前亏损16.165亿元，亏损率-103.7%；2023年除所得税前利润1520万元，利润率12.6%[51] - 2022年所得税抵免1530万元，2023年为2850万元，因动用过往年度未确认递延所得税资产的税项亏损[52] - 物业、厂房及设备从2022年的6.933亿元减少至2023年的4.234亿元，因关闭部分酒馆[54] - 使用权资产从2022年的4.57亿元减少至2023年的1.828亿元，因公司战略转型部分自营酒馆租赁合同终止[57] - 存货从2022年的3600万元减少至2023年的2020万元，存货周转天数从31.7天降至28.5天，因酒馆数量下降及精细化管理[58][59] - 租赁负债从2022年的7.41亿元降至2023年的2.557亿元，因酒馆优化调整战略使酒馆数量下降[62] - 贸易应付款项从2022年的6270万元减少至2023年的3070万元，周转天数从44.8天增至47.4天，因酒馆数量减少及供应商管理能力提升[63][64] - 其他应付款项及应计费用从2022年的3780万元减少至2023年的2040万元，因产品采购减少[65] - 截至2022年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为12.986亿元和12.772亿元[67] - 截至2023年12月31日，公司租赁负债为2.557亿元[71] - 公司总资本开支由截至2022年12月31日的6.077亿元减少至截至2023年12月31日的4640万元，原因是向轻资产平台型公司转型[75] - 截至2023年12月31日，公司拥有675名自有员工及2104名外包人员，雇员福利及人力服务成本总额为2.988亿元[82] - 报告期内，公司已向股东宣派股息约人民币146.9百万元，2022年为零[126] - 董事会建议从公司股份溢价账派发现金末期股息每股人民币0.3153元，2022年无[127] - 2023年12月31日，公司的可供分派儲備（股份溢價）約為人民幣2,707百萬元[179] - 公司2021年9月10日上市，首次公開發售籌集所得款項淨額及超額配股權行使後約為2,980.1百萬港元；報告期末，尚未動用餘額約為904.6百萬港元[181][182] - 2023年報告期內，公司於聯交所回購1,424,000股股份，總代價（未計費用）為7,271,450港元[185] - 2023年10月回購198,000股，每股最高價5.94港元，最低價5.3港元，代價1,120,890港元；11月回購721,000股，每股最高價6.12港元，最低價4.78港元，代價3,861,205港元；12月回購505,000股，每股最高價4.6港元，最低價4.4港元，代價2,289,355港元[185] 酒馆业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司酒馆网络从2022年的767家减少至479家[17] - 截至2024年3月19日，公司酒馆门店网络数量增长至503家[17] - 截至2024年3月28日，「嗨啤合夥人」門店累计签约383家，已开业188家，覆盖136个城市，其中存量市场69个，新进市场67个[18][21] - 截至2024年3月19日，公司全球共有503家酒馆，分布在中国内地、中国香港以及新加坡，覆盖中国32个省级行政区及200个城市[22] - 2024年3月19日较2023年12月31日，公司酒馆门店网络数量从479家回升至503家[22] - 2023年单个直营及特许合作酒馆日均销售额：一线城市7.5千元，二线城市7.1千元，三线及以下城市7.4千元，整体7.3千元；单个「嗨啤合夥人」酒馆日均销售额：一线城市9.4千元，二线城市7.7千元，三线及以下城市6.9千元，整体7.1千元[23] - 2023年单个酒馆日均坪效：直营酒馆19元/平方米，特许合作酒馆20元/平方米，「嗨啤合夥人」酒馆34元/平方米，整体21元/平方米[25] - 2023年同店数量333家，同店销售额1038908.3千元，较2022年增长5.3%；同店日均销售额3104.8千元，较2022年下降8.5%；同店单店日均销售额9.3千元，较2022年下降8.8%[25] - 2023年公司酒馆门店网络数量有所下降，2024年3月19日开始回升并将持续加速扩张[19][20] - 截至2024年3月19日，公司在全球共有503家酒馆，分布在中国内地、中国香港以及新加坡，覆盖中国32个省级行政区及200个城市[123] 酒饮业务线数据关键指标变化 - 2023年所有Helen’s自有酒饮贡献毛收益473168千元，贡献毛收益率75.7%；所有第三方品牌酒饮贡献毛收益123799千元，贡献毛收益率54.8%[28] - 2022年所有Helen’s自有酒饮贡献毛收益650680千元，贡献毛收益率75.6%；所有第三方品牌酒饮贡献毛收益156068千元，贡献毛收益率50.1%[28] - 2023年Helen’s自有产品收入8.58713亿元，占比71.1%；2022年收入11.92374亿元，占比76.5%[30] 公司运营策略 - 公司正通过优化运营模式、加大推新品力度、提升品牌力等措施提升同店业绩[27] 宏观经济及政策风险 - 2017 - 2021年中国实际GDP增长率分别为6.8%、6.6%、6.0%、2.3%、8.4%，经济增速放缓或影响公司业务[86] - COVID - 19爆发对公司财务状况及经营业绩造成不利影响，复发可能继续产生重大不利影响[88] - 中国经济、政治和社会状况及政府政策变化可能对公司业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响[89] - 近年来中国政府实施新法规对酒馆行业质量安全控制等实施更严格标准，未来新法规或影响公司业务和财务表现[91] - 公司继续扩展业务能力取决于整体经济、资本市场状况及可得信贷，更严格借贷政策或影响融资能力[93] 公司股份相关信息 - 2024年3月25日公司注销于联交所回购的142.4万股股份[99] - 自2024年4月25日起，公司香港股份过户登记分处将更改[100] - 公司股份价格和交易量可能波动，给投资者带来巨大损失，波动因素包括经营业绩变动、顾客流失等[96][97] 公司人员信息 - 徐炳忠50岁，2018年1月16日首次获委任为董事，在酒馆经营市场及企业管理方面拥有逾19年经验[101][102] - 蔡文君35岁，2018年4月加入集团，2022年6月被委任为执行董事，在餐饮服务行业及运营管理方面拥有逾11年经验[103][104] - 余臻31岁，2021年10月加入集团，2015年6月获武汉大学会计学学士学位，2017年6月获北京大学税务硕士学位[105] - 贺大庆40岁，2020年8月加入集团，现任公司全资附属公司深圳海伦司企业管理有限公司法务监察审计部总监等职[106] - 李东48岁，2021年3月24日首次获委任为公司独立非执行董事，于公共会计等领域拥有逾23年管理经验[108][109] - 李东自2018年3月起担任格林酒店集团独立董事，自2020年9月起担任波奇宠物控股有限公司独立董事等职[110] - 王仁荣57岁，2021年3月24日首次获委任为公司独立非执行董事，在啤酒行业拥有近19年服务经验[111][112] - 王仁荣于2014年10月至2020年11月担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，于2005年9月至2020年6月担任广州珠江啤酒股份有限公司董事[112] - 黄向明55岁，2021年3月24日首次获委任为公司独立非执行董事，在新加坡拥有逾29年财务等领域经验[114][115] - 黄向明担任Aimei Investment Ltd的首席财务官，还担任其他5家上市公司的独立非执行董事[115] - 黄向明自2010年11月8日至2023年12月担任三盛控股（集团）有限公司独立非执行董事，自2010年11月至2023年4月担任十方控股有限公司独立非执行董事[115] - 黄向明曾于2020年5月至2021年3月担任Meten Holding Group Ltd的首席财务官，还曾担任多家公司的首席财务官和高级财务主管[116] - 黄向明1993年毕业于香港城市大学，取得会计学学士学位，2003年取得香港公开大学电子商务硕士学位[117] - 截至2023年12月31日，徐炳忠为公司创始人、董事会主席、执行董事兼行政总裁以及控股股东之一[119] - 截至2023年12月31日，贺大庆为公司执行董事兼法务监察审计部总监，蔡文君为执行董事及人力资源总监，余臻为执行董事及首席财务官[120] - 雷星女士于2023年9月15日辞任执行董事，贺大庆先生于同日获委任[135] - 执行董事与公司订立的服务协议初步为期三年，独立非执行董事的任期初步也为三年[140][141] - 应届股东周年大会上建议重选的董事，其与集团成员公司的服务合约可于一年内终止且免付赔偿（法定赔偿除外）[142] 股东权益及股份发行相关 - 截至2023年12月31日，徐炳忠先生于本公司股份中的好仓为861,000,000股，占已发行股本约67.96%[152] - 截至2023年12月31日，蔡文君女士于本公司股份中的好仓为8,653,476股（1,253,476 + 7,400,000），占已发行股本约0.68%（0.10% + 0.58%）[152] -