财务数据 - 成本与收入 - 2023年加注设备及其他零部件直接材料金额426,852,967.28元，占营业成本比重86.52%，同比增长9.33%[1] - 前五名客户合计销售金额257,401,333.42元，占年度销售总额比例27.49%，关联方销售额占比0.00%[4] 财务数据 - 费用 - 2023年财务费用16,737,327.22元，同比下降7.41%；研发费用40,565,624.57元，同比下降23.38%[6] 研发情况 - 公司有PEM电解水制氢装置、碱性电解水制氢装置研发等多个研发项目，部分处于样机试制阶段，部分小批量推广[6] - 2023年研发人员数量148人，较2022年的170人下降12.94%[8] - 2023年研发投入金额40,565,624.57元，占营业收入比例4.33%[9] - 研发人员中大专及以下50人，30岁以下55人，较上期下降11.29%；30 - 40岁77人，较上期下降19.79%；40岁以上16人，较上期上升33.33%[43] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,405.91%，系经营活动现金净额上升所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升365.55%，存货规模较期初减少25977.42万元[46] - 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异173587294.02元[48] 应收款项与坏账准备 - 其他应收款期末余额6,328,143.33元，期初余额9,127,430.00元[13] - 其他应收款保证金期末余额61388463.32元，零星应收、暂付款期末余额1893793.03元，备用金期末余额485672.18元，合计期末余额63767928.53元[23] - 按单项计提坏账准备期末余额53371278.95元，按组合计提坏账准备期末余额4068506.25元，合计期末余额57439785.20元[27] - 云南藏燃能源开发有限公司保证金期末余额31879971.45元，占比49.99%；云南中成输配气有限公司保证金期末余额20000000.00元，占比31.36%[28] 预付款项与债权投资 - 预付款项1年以内期末余额19019079.95元，占比80.67%；1至2年期末余额3854456.97元，占比16.35%[31] - 一年内到期的其他债权投资中增值税期末余额12919965.71元，预缴企业所得税期末余额124849.16元，合计期末余额13044814.87元[40] 资产与负债 - 2023年末货币资金348,943,397.27元，占总资产14.58%，较年初比重增加8.76%[50] - 2023年末应收账款304,254,791.88元，占总资产12.71%，较年初比重增加2.65%[50] - 2023年末存货432,754,368.92元，占总资产18.08%，较年初比重减少11.95%[50] - 2023年末在建工程92,645,589.99元，占总资产3.87%，较年初比重增加2.60%[50] - 2023年末短期借款139,154,242.98元，占总资产5.81%，较年初比重减少4.93%[50] - 境外资产期末账面价值合计569,297,692.57元，期初账面价值合计546,782,368.64元[52] - 固定资产期末账面原值140086623.60元，期末账面价值735743869.21元，期初账面价值769130145.23元[101] - 使用权资产账面原值期初余额为15,687,304.11元，本期增加1,615,554.46元，本期减少2,297,185.01元，期末余额为15,005,673.56元[138] - 使用权资产累计折旧期初余额为5,072,709.04元，本期增加2,607,370.99元，本期减少1,167,735.74元，期末余额为6,512,344.29元[138] - 使用权资产期末账面价值为8,493,329.27元，期初账面价值为10,614,595.07元[139] - 无形资产期末余额为19,761,217.92元，减值准备期末余额为5,170,040.00元，期末账面价值为85,318,650.57元，期初账面价值为89,989,602.58元[142] 投资情况 - 报告期投资额29,500,000.00元，上年同期投资额4,000,000.00元，变动幅度637.50%[53] - 产业园项目一标段基础建设合计金额79,306,341.60元（前期金额）和83,261,465.67元（相关另一金额）[56] - 外汇套期保值初始投资金额4,211.8万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[57] - 报告期内套期保值业务亏损28.4万元[57] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目承诺投资1.1亿，报告期投入3838万，投资进度34.89%[60] - 碱性电解水制氢技术开发项目承诺投资5000万，报告期投入408.83万，投资进度8.18%[61] - 补充流动资金承诺投资6000万，报告期投入6001.34万，投资进度100.02%[61] - 承诺投资项目小计承诺投资2.2亿，报告期投入10248.24万[61] - 公司使用1868.873101万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[61] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[61] 子公司经营情况 - 公司旗下子公司成都华气厚普燃气成套设备有限公司营业收入为645.78万元，净利润为 - 602.38万元；成都科瑞尔低温设备有限公司营业收入为3674.03万元，净利润为 - 810.61万元；厚普清洁能源集团工程技术有限公司营业收入为2.49亿元，净利润为 - 2003.19万元；湖南厚普清洁能源科技有限公司营业收入为197.19万元，净利润为 - 1382.59万元；四川省嘉绮瑞航空装备有限公司营业收入为1.08亿元，净利润为2342.11万元[64] 公司价值观与管理方针 - 公司核心价值观为“以德为先，精益求精”，企业精神是“自强不息，追求卓越”，管理理念是“细节决定成败、管理源于细节”[66] - 公司经营管理遵循“九要”方针，通过“复盘”转化经验，采取“委员会、项目组、小分队”管理举措，践行“三创三有”提供事业平台[66] - 公司要深化健全审计监察体系、法务合规体系和制造管理体系，加强风险管控，整合制造资源，坚持“下沉赋能”[66] 业务发展规划 - 天然气板块要推进碱水制氢技术研发，探索PEM制氢产品化，丰富固态储氢技术，提升氢能工程总包业务[67] - 公司要提升研发能力，加强外部合作，开发高端客户，拓展国际市场，实现国产化替代[68] - 公司要优化内河岸基、趸船、供气系统成本，推行标准化，发展海船业务产品系列[69] - 公司要搭建能源服务平台，提升现场服务效力，创新服务模式[71] 投资者沟通与调研 - 2023年3月14日接受长江证券等机构实地调研，4月24日通过“约调研”小程序与投资者线上交流[73][75] 合资公司情况 - 合资设立液空厚普氢能源装备有限公司，注册资本10000万元，公司认缴4900万元持股49%，截至2023年12月31日已实缴2450万元[95] 风险应对 - 应收账款可能面临流动性或坏账风险，公司加强客户信用管理并优化合同履行流程[103] - 氢能业务发展可能不及预期，公司将持续研发投入、技术创新及对外合作并加大市场开拓力度[103] - 传统业务毛利率可能进一步降低，公司将加强经营管理、研发创新等提升盈利能力[103] 公司治理 - 公司控股股东规范行为，与公司在多方面相互独立，重大决策按程序进行[107] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合相关法规要求[108] - 公司通过多种方式与投资者沟通，董事会下设审计委员会监督相关情况[111] - 公司尊重维护相关利益者权益，努力实现各方利益均衡[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] - 公司自2011年改制后规范运作，业务、人员、资产等方面独立于控股股东和实际控制人，无股东占用资产等损害公司利益情况[114] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，不依赖大股东及关联方[115] - 公司高级管理人员等在本公司领薪，未在关联企业任职或领薪[116] - 公司无形资产和有形资产产权清晰，与关联方资产相互独立[117] - 提名委员会在2023年4月12日和5月15日对公司高级管理人员候选人、第五届董事会候选人任职资格进行审查并提出建议[160] - 薪酬与考核委员会在2023年4月12日审议公司第五届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案并一致通过[160] - 战略委员会在2023年10月20日审议以债转股方式向重庆欣宇增资事项并一致通过[160] - 公司治理机构按议事规则和工作制度规范运作，建立相互协调和制衡机制[172] 员工情况 - 公司员工总数为945人，其中研究生及以上34人、本科309人、大专及以下602人[163] - 2023年公司完善岗位技能评价标准，设立多种激励机制，针对不同职类员工制定匹配绩效管理模式[163] - 2024年公司将加强培训体系建设，由集团人资中心主导、各子公司配合完善培训体系[164] 利润分配 - 报告期内公司严格遵循《公司章程》实施利润分配方案，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[165] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为404,165,856股[170] 激励计划 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[171] 内部控制 - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[177] 资产价值评估 - 两相流量计相关无形资产账面价值3404444.48元，可收回金额3542104.78元，预测期2024 - 2031年，收入增长率1.86% - 5.67%，收入分成率1.12% - 4%，折现率17.79%[180] - 商誉账面原值期末余额为53381121.40元，减值准备期末余额为18405286.26元[183][184] - 加注设备及零部件资产组组合账面价值40209041.39元，可收回金额106165231.78元，预测期2024 - 2029年，收入增长率5%，折现率17.79%[189] - 页岩气场站设备及低温压力储罐业务资产组账面价值42175605.27元，可收回金额53072357.36元，预测期2024 - 2029年，收入增长率5.66%，折现率17.79%[189] - 航空装备制造业务资产组账面价值125601749.59元，可收回金额194217454.00元，预测期2024 - 2029年，收入增长率0 - 10%，折现率17.79%[189] 业绩承诺与补偿 - 嘉绮瑞公司2021 - 2023年业绩承诺期间经审计归属于母公司所有者的净利润为5705.42万元，公司预计于2023年度审计报告出具后一个月内对业绩补偿统一结算[190] 长期待摊费用与递延所得税 - 长期待摊费用中模具及其他费用期初余额741061.93元，本期增加343070.39元，本期摊销341262.31元，期末余额742870.01元[194] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计20031167.22元，递延所得税负债合计3004675.09元；期初应纳税暂时性差异合计21967720.07元，递延所得税负债合计3295158.02元[196] - 抵销后递延所得税资产期末余额为21,727,257.57元，期初余额为23,931,510.82元[197] - 抵销后递延所得税负债期末余额为3,004,675.09元，期初余额为3,295,158.02元[197] - 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异期末余额为246,266,279.37元，期初余额为247,521,412.77元[199] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为619,154,048.44元，期初余额为655,532,514.12元[199] - 未确认递延所得税资产合计期末余额为865,420,327.81元，期初余额为903,053,926.89元[199] - 2024年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末金额为4,829,119.05元，期初金额为6,761,996.05元[200] - 2025年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末金额为42,331,596.82元，期初金额为98,784,067.85元[200