公司基本信息 - 公司股票简称天佑德酒，代码002646，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是李银会，注册及办公地址为青海省互助县威远镇西大街6号[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为1,210,158,159.46元，较2022年调整后数据增长23.50%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为89,581,301.49元，较2022年调整后数据增长18.36%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,937,921.29元，较2022年调整后数据增长33.50%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为103,893,749.89元，较2022年调整后数据增长3,214.13%[24] - 2023年基本每股收益为0.1896，较2022年调整后数据增长18.35%[24] - 2023年稀释每股收益0.1889元，较上一年的0.1593元增长17.92%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.21%，较上一年的2.75%增加0.45%[25] - 2023年末总资产33.28亿元，较上一年末的31.98亿元增长4.08%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.22亿元，较上一年末的27.58亿元增长2.32%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.96亿元、2.64亿元、2.80亿元、2.69亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7714.84万元、1939.69万元、945.74万元、 - 1642.14万元[30] - 2023年非经常性损益合计464.34万元，2022年调整后为1206.11万元，2021年调整后为779.44万元[31] - 2023年公司实现营业收入12.10亿元，较上年同期增长23.50%，利润总额1.45亿元，净利润0.90亿元，税金3.39亿元[59] - 2023年公司营业收入12.10亿元，同比增长23.50%，酒制造收入10.87亿元，同比增长27.74%[63] - 2023年经营活动现金流入小计1,415,443,680.47元，同比增长24.56%；现金流出小计1,311,549,930.58元，同比增长15.08%；现金流量净额103,893,749.89元，同比增长3,214.13% [82] - 2023年投资活动现金流入小计114,061,683.21元，同比下降51.18%；现金流出小计222,145,072.88元，同比增长10.64%；现金流量净额-108,083,389.67元，同比下降429.03% [82] - 2023年筹资活动现金流入小计174,710,953.87元，同比增长65.88%；现金流出小计145,871,485.58元，同比下降20.71%；现金流量净额28,839,468.29元，同比增长136.67% [82] - 2023年末货币资金524,172,493.93元，占总资产比例15.75%，较年初比重增加0.14% [84] - 2023年末存货1,346,830,662.97元，占总资产比例40.47%，较年初比重增加1.98% [84] - 2023年末长期股权投资5,497,841.52元，占总资产比例0.17%，较年初比重增加0.07%，因中酒（连锁）变成联营企业并追加投资所致 [85] - 2023年末在建工程43,537,255.84元，占总资产比例1.31%，较年初比重增加0.55%，因1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目投入所致 [85] - 2023年美国地区资产账面资产1.88亿元，实现营业收入1,507.46万元、净利润-1,464.11万元，占公司净资产比重6.67% [86] - 报告期投资额为7230391.73元，上年同期投资额为19538000.00元，变动幅度为-62.99%[87] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为89,581,301.49元，母公司净利润为164,630,425.16元，实际可供股东分配的利润为841,266,405.69元[155] 分红与派息 - 公司以482,002,974为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数为1.3元（含税），分配预案股本基数为482,002,974股，现金分红金额为62,660,386.62元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[154] 会计师与保荐机构 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为石晨起、刘明哲[23] - 公司聘请中信证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期至募集资金使用完毕[23] 行业情况 - 2023年全国白酒行业总产量629万KL，同比下降5.1%；销售收入7563亿元，同比增加9.7%；利润总额2328亿元，同比增长7.5%[34] - 行业结构性复苏，高端和中低端延续稳健增长，部分区域型白酒高增长，次高端白酒承压[35] - 区域型龙头酒企在当地渠道精细化运作有深度，市场掌控力强，受益于市场份额向名优白酒品牌集中[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营青稞白酒研发、生产和销售，2023年青稞白酒营收10.67亿元，占比98.16%，较上期8.24亿元增长29.51% [45] - 100元（含）/500ml以上青稞白酒营收5.77亿元，占比53.10%，较上期3.96亿元增长45.97% [45] - 100元/500ml以下青稞白酒营收4.90亿元，占比45.06%，较上期4.29亿元增长14.31% [45] - 其他青稞酒类营收747.78万元，占比0.69%，较上期824.97万元下降9.36% [45] - 葡萄酒营收1248.99万元，占比1.15%，较上期1878.97万元下降33.53% [45] - 酒制造毛利率68.96%，较上年同期增加0.40%；青稞白酒毛利率69.38%，较上年同期减少0.45% [47] - 渠道经销营收9.37亿元，毛利率67.46%，较上年同期增加0.08%；厂家直销营收1.51亿元，毛利率78.24%，较上年同期增加1.50% [47] - 2023年酒制造电商平台营业收入3988.30万元，2022年为2921.37万元，同比增长36.52%[49] - 100元（含）以上青稞白酒收入5.77亿元，同比增长45.97%；100元以下青稞白酒收入4.90亿元，同比增长14.31%[63] - 青海省内收入8.07亿元，同比增长27.28%；青海省外收入3.74亿元，同比增长20.63%[63] - 渠道经销收入9.48亿元，同比增长24.19%；厂家直销收入1.53亿元，同比增长34.33%[63] - 100元（含）以上青稞白酒毛利率76.61%，同比减少2.50%；100元以下青稞白酒毛利率60.86%，同比减少0.40%[64][65] - 青海省内毛利率69.43%，同比增加0.45%；青海省外毛利率50.64%，同比增加0.49%[65] - 渠道经销毛利率66.74%，同比增加0.66%；厂家直销毛利率76.81%，同比增加4.43%[65] - 酒制造销售量为15,171吨，同比增长18.93%；生产量为16,192吨，同比增长32.82%；库存量为5,889吨，同比增长20.97%[67] - 电子商务平台业销售额为87,558,272.87元，同比增长7.50%；其他批发零售销售额为13,401,227.07元，同比下降48.10%；其他业务销售额为21,824,577.57元，同比增长2.22%[67] 经销商情况 - 2023年初经销商数量597家，新增10家，减少5家，年末数量592家 [48] - 2023年前五名经销客户合计销售金额3.41亿元，占本年度销售总额28.20%，关联方销售额为0，期末应收账款总金额为1.10万元 [48] - 前五名客户合计销售金额为341,263,659.61元，占年度销售总额比例为28.20%，且与公司无关联关系[73] 采购与成本 - 比选采购酿酒原材料及包装材料金额为3.49亿元，市场采购燃料及动力金额为1529.24万元[50] - 2023年青稞白酒原料成本2.74亿元，占营业成本比重83.96%，同比增长30.54%[51] - 青稞白酒原料成本为274,403,821.95元，占比83.96%，同比增长30.54%；人工成本为16,077,198.94元，占比4.92%，同比增长20.31%；制造费用为11,844,011.62元，占比3.62%，同比增长8.07%；物流运输成本为24,505,282.27元，占比7.50%，同比增长73.51%；合计成本为326,830,314.78元，同比增长31.44%[71] - 前五名供应商合计采购金额为163,868,614.24元，占年度采购总额比例为33.91%，且与公司无关联关系[74] 产能与产量 - 2023年青稞白酒销售量14887吨，生产量15964吨，库存量5571吨，同比分别增长21.52%、37.40%、23.97%[51] - 天佑德酒成品酒设计产能30000吨，本报告期实际产量15676吨；西藏阿拉嘉宝成品酒设计产能5000吨，本报告期实际产量400吨[51] - 期末成品酒（酒制造）库存5889吨，半成品（含基础酒）库存55415吨[52] 研发情况 - 2023年公司新增“国务院政府特殊津贴专家”1人，技术中心团队再次荣获共青团中央“全国青年文明号”称号[57] - 2023年公司获得发明专利1项，实用新型专利2项，国际领先水平科技成果2项、国内领先水平科技成果1项[57][58] - 2023年6月公司发布《天佑德青稞酒技术标准体系》白皮书，10月“国之德真年份6年”通过年份酒联盟认证[62] - 天佑德系列青稞品种选育与种植技术研究项目完成“天佑德1号”青稞多项试验及研究[78] - 青稞酒饮用舒适度及饮用健康评价研究建立了动物醉酒度评价模型等[78] - 中国白酒特色产区（青稞酒产区）微生态多样性研究与菌种信息库建立开展多项基础性研究[78] - 基于细胞自噬研究天佑德青稞酒对肝细胞作用机理的研究开发明确柠檬醛、α - 蒎烯作用[78] - 天佑德系列青稞品种选育与种植技术研究可改善公司酿酒原料青稞质量[78] - 青稞酒饮用舒适度及饮用健康评价研究有助于提高消费者与白酒品牌互动程度[78] - 完成520个橡木桶的烘烤维修工作[79] - 完成5种青稞的酿酒试验[79] - 完成天佑德青稞酒（国之德真年份）42度、52度2款真年份酒产品的生产与认证[79] - 建立年份基酒专用库房，完成年份基酒的第三方认证[79] - 完善年份酒管理制度[79] - 建立青稞酒“云酒库”物联网监控系统软硬件设施并投入使用[79] - 开展液态法工艺实验研究，初步确定生产工艺参数，制定作业指导书及操作规程[79] - 明确并制定橡木桶烤桶标准[79] - 完成橡木桶置物架设计及制作工作[79] - 完成科技项目验收及成果鉴定[79] - 2023年研发人员数量94人，较2022年的92人增长2.17%，占比从4.93%提升至5.12% [80] - 2023年研发投入金额29,718,926.95元，较2022年的16,558,731.90元增长79.48%，占营业收入比例从1.69%提升至2.46% [80] 募投项目情况 - 2021年非公开募集资金总额为41199.99万元，净额为40497.1万元[93] - 本期已使用募集资金总额为5102.18万元，已累计使用募集资金总额为17296.57万元[93] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3539.9万元，占比8.59%[93] - 尚未使用募集资金总额为23200.53万元，存放于募集资金专项账户[93] - 公司向特定对象非公开发行22562974股，募集资金总额为411999905.24元，净额为404971004.16元[93] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金172965729.28元，报告期末余额为242481797.23元[94] - 1.73万吨优质青稞原酒陈化