利润分配相关 - 董事会拟向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以1,418,098,600股为基数计算，共计派发股利567,239,440元[2] - 截至2023年年报披露日公司总股本1,418,285,200股，减去拟回购并注销的股份数186,600股后，以1,418,098,600股为利润分配基数[2] - 公司2023年度利润分配预案已通过第九届董事会第四十次会议审议，尚需提交股东大会审议[2] 审计及报告合规相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人林浩声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入393.98亿元，较2022年减少18.30%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，较2022年增长10.75%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产112.12亿元，较2022年末增长12.22%[14] - 2023年基本每股收益1.1351元，较2022年增长10.36%[15] - 2023年加权平均净资产收益率15.19%，较2022年增加0.15个百分点[15] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为85.62亿元、101.68亿元、107.98亿元、98.70亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为1.34亿元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为27.60亿元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为0.89亿元[18] - 2023年非经常性损益合计为2.02亿元[19] - 交易性金融资产期初余额450,225,555.56元，期末余额504,162,210.94元，当期变动53,936,655.38元，对当期利润影响9,063,839.89元[20] - 2023年公司合并营业收入393.98亿元，同比下降18.30%；合并营业成本328.88亿元，同比下降21.05%；归属净利润16.02亿元，同比增加10.75%[32] - 2023年末公司资产总额392.73亿元，同比减少1.35%；归属母公司所有者权益112.12亿元，同比增长12.22%[63] - 2023年公司加权平均净资产收益率15.19%，同比增加0.15个百分点；资产负债率51.44%，同比减少8.22个百分点[63] - 营业成本328.88亿元，同比下降21.05%，因稀土及新能源材料原料价格下降[64] - 销售费用3.69亿元，同比增长8.81%，因销售人员薪酬及差旅和展销活动增加[64] - 管理费用9.68亿元，同比增长8.79%，因职工薪酬和差旅费增加[64] - 财务费用5.09亿元，同比增长9.92%，因汇兑收益减少及缴纳矿业权出让收益金资金占用费[64] - 研发费用16.09亿元，同比下降6.96%，因材料价格下降子公司研发费用减少[64] - 2023年公司总营收110.96亿元，较上年增长16.63%，其中稀土产品营收48.27亿元，下降7.45%；电池材料产品营收157.86亿元，下降39.68%；房地产及配套管理营收8191.78万元，下降17.66%[71] - 销售费用3.69亿元，同比增长8.81%；管理费用9.68亿元，同比增长8.79%；财务费用5.09亿元，同比增长9.92%；研发支出16.09亿元，同比下降6.96% [76] - 本期费用化研发投入16.09亿元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，资本化比重为0 [77] - 2023年公司研发投入16.09亿元，占营收比例同比增加0.50个百分点，承担国家各级科研项目22项，开展企业级重大重点研发项目27项，多项成果获奖 [80] - 经营活动产生的现金流量净额42.86亿元，上年同期为 - 3.60亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 25.86亿元，同比下降32.91%；筹资活动产生的现金流量净额 - 10.40亿元，同比下降136.04% [81] - 其他收益本期发生额为338,898,483.65元，同比增长9.80%；投资收益本期为94,826,132.61元，上期为 - 29,356,897.40元；信用减值损失本期为61,564,434.82元，同比减少151.44%；资产减值损失本期为 - 368,431,519.74元，同比减少20.73%；资产处置收益本期为191,803.30元，同比减少70.04%；营业外收入本期为12,633,986.70元，同比减少29.09%；营业外支出本期为30,715,404.63元，同比减少11.83%[82] - 货币资金本期期末数为2,851,087,849.06元，占总资产比例7.26%，较上期期末增加31.28%[83] - 应收票据本期期末数为242,417,105.24元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加359.81%[83] - 应收账款本期期末数为6,200,615,374.66元，占总资产比例15.79%，较上期期末减少16.83%[83] - 短期借款本期期末数为2,165,595,042.98元，占总资产比例5.51%，较上期期末减少48.73%[84] - 应付票据本期期末数为1,892,007,962.42元，占总资产比例4.82%，较上期期末减少45.82%[84] - 长期借款本期期末数为7,026,588,765.25元，占总资产比例17.89%，较上期期末增加31.91%[84] - 境外资产为782,773,808.61元，占总资产的比例为1.99%[84] - 所有权或使用权受限资产期末账面价值合计19,224,345.04元，包括货币资金18,785,620.46元（保证金）、持有待售资产 - 货币资金225,304.67元（保证金）、无形资产213,419.91元（担保）[85] - 报告期末，公司应收账款账面价值620,061.54万元，占流动资产的比例为30.90%[132] - 报告期末，公司存货账面价值为741,893.86万元，占流动资产的比例为36.97%[132] 行业市场数据变化 - 2023年国内黑钨精矿（65%WO3）均价11.96万元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均价17.91万元/吨，较2022年同期上涨3.28%[22] - 2023年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标111,000吨，较2022年同期上涨1.83%[23] - 2023年我国钨消费合计6.42万吨，同比增长1.39%，原钨消费5.32万吨，同比增长1.68%；国内钨出口量1.87万吨金属，同比下降24.66%[23] - 2023年国内汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；全球汽车销量8,918.00万辆，同比增长11.22%[24] - 2023年我国硅片产量622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量499.00GW，同比增长69.30%[24] - 2023年氧化镨钕均价53.45万元/吨，同比下降35.59%；氧化铽平均价格930.49万元/吨，同比下降32.26%[26] - 2023年稀土开采总量控制指标255,000吨，较2022年增长21.43%；稀土冶炼分离总量控制指标243,850吨，较2022年增长20.72%[26] - 2023年我国风电新增装机量7,566万千瓦，同比增加101.1%；国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[27] - 2023年金属钴99.8%min均价约25.49万元/吨，同比下降38.92%；碳酸锂均价约25.30万元/吨，同比下降45.75%[28] - 2023年全国钨精矿开采总量控制指标为111,000吨，较2022年增加2,000吨；稀土矿产品指标255,000吨，同比增长21.4%，冶炼分离产品指标243,850吨，同比增长20.7%[87] - 2024年钼铁、钨铁暂定进口税率按1%执行，钨矿砂及精矿出口税率20%，较2023年无变化[89] - 2024年出口钨及钨制品共18项、钼及钼制品共10项需申请出口许可证[90] - 限制出口含钨同时含铪量1.5%-2.5%的定向凝固高温合金生产技术等[90] - 2023年钨精矿开采控制指标11.1万标吨，同比增幅1.83%，预计2024年全球原钨供应量9.02万吨（金属量）[118] - 2023年全球原钨消费8.64万吨金属，预期2025年消费量可达9.20万吨，较2023年增长5476吨金属，2020 - 2030年CAGR由2.1%上调至2.9%[118] - 2023年稀土矿产品指标255,000吨，冶炼分离产品指标243,850吨，同比分别增长21.43%和20.72%[120] - 预计2024年全球稀土矿产量将达40万吨，同比增长11%，公司产量占比维持在70%左右[120] - 预计2024年全球稀土冶炼分离产品产量约35.8万吨，同比增长23.5%[120] - 预计2024年全球钕铁硼磁材产量将升至34万吨，同比增长8.27%，国内产量预计达31.7万吨，同比增长7.26%[120] - 据预测2024年全球新能源汽车市场将达1750万辆，同比增长27%[121] - 预计2024年全球消费电子市场将突破1万亿美元，保持4%的复合年增长，2028年接近1.2万亿美元[121] - 中国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020 - 2030年复合增长率达4.14%[119] - 预计2024年全国多晶硅产量将超210万吨，硅片产量超935GW，电池片产量超820GW，组件产量超750GW，光伏新增装机量超200GW，累计装机超810GW[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司钨钼业务营业收入164.63亿元，同比增长25.10%；利润总额23.48亿元，同比增长61.84%[32] - 2023年公司稀土业务营业收入54.9亿元，同比下降10.59%；利润总额1.44亿元，同比下降54.54%[35] - 2023年公司能源新材料业务营业收入173.11亿元，同比下降39.77%；利润总额5.59亿元，同比下降54.98%[36] - 2023年公司房地产业务营业收入1.35亿元，同比下降25.30%；利润总额 - 1.33亿元，同比减亏3.03亿元[38] - 2023年公司细钨丝全年销量868亿米，其中光伏用钨丝销量760亿米[32] - 2023年公司钴酸锂产品销量3.46万吨，同比增加4.16%；三元材料产品销量3.74万吨，同比下降19.39%[36] - 钨钼等有色金属营业收入155.69亿元，毛利率28.73%，同比增加4.03个百分点，营收同比增23.23%，成本同比增16.63%[67] - 稀土业务营业收入51.72亿元，毛利率6.66%，同比减少4.91个百分点，营收同比降12.31%，成本同比降7.45%[67] - 电池材料营业收入171.36亿元，毛利率7.88%，同比减少0.6个百分点，营收同比降40.07%，成本同比降39.68%[67] - 房地产及配套管理营业收入8405.23万元，毛利率2.54%，同比增加5.61个百分点，营收同比降12.92%，成本同比降17.66%[67] - APT生产量23543吨，同比降2.05%，销售量5164吨，同比降24.48%，库存量368吨，同比降24.55%[68] - 钨粉末生产量13912吨，同比降2.7%，销售量11732吨，同比降8.92%，库存量2151吨，同比增63.27%[68] - 钼粉末生产量2717吨，同比增2.71%，销售量2379吨，同比增23.03%，库存量97吨，同比降32.95%[68] - 钨钼等有色金属业务原材料成本83.96亿元，占比75.