公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，于2002年6月18日在香港联交所GEM正式挂牌上市，股票代码为8189[4] - 公司目前注册资本为人民币18904.5万元[4] - 公司注册办事处位于中国天津市天津开发区第五大街泰华路12号[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于中国天津市天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层[7] - 公司香港办事处地址为香港中环干诺道中二十一至二十二号华商会所大厦四字楼[7] - 公司香港股份过户登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[7] 公司股权架构 - 公司集团架构中，天津泰达生物医学工程股份有限公司对上海微帝网络技术有限公司、广东福利龙复合肥有限公司、宁夏弘迪生物科技有限公司、泰达健康管理服务（东莞）有限公司持股比例均为100%[6] - 广东福利龙复合肥有限公司对广东福利龙土壤调理修复研究院持股比例为100%，对福利龙（山东）化肥有限公司持股比例为51%[6] - 泰达健康管理服务（东莞）有限公司对香港泰达生物投资有限公司持股比例为100%[6] - 香港泰达生物投资有限公司对上海睦龄养老投资管理有限公司持股比例为70%，对Shu Ju Ku Greater China Ltd. SJKGC持股比例为51%[6] - 2023年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持股182500000股，占比9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司均持股180000000股，占比9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持股35000000股，占比1.86%；其他内资股持股1197000000股，占比63.18%；H股公众股东持股1894500000股，占比100.00%[29] - 截至2023年12月31日，孙莉女士持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%；何昕先生持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[74] - 截至2023年12月31日，国有资产经营持有公司1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%；翔永投资持有1.8亿股，占9.50%；广东加美持有1.8亿股，占9.50%；绿野化肥持有1.2亿股，占6.33%[78] 2019 - 2023年财务关键指标变化 - 2019 - 2023年营业额分别为358,752千元、369,355千元、476,385千元、403,729千元、397,998千元[8] - 2019 - 2023年毛利分别为34,996千元、40,392千元、45,605千元、14,822千元、21,366千元[8] - 2019 - 2023年毛利率分别为9.75%、10.94%、9.57%、3.67%、5.37%[8] - 2019 - 2023年股东应占亏损分别为84,622千元、47,998千元、42,255千元、27,452千元、20,160千元[8] - 2019 - 2023年每股亏损分别为4.47分、2.53分、2.23分、1.45分、1.06分[8] - 2019 - 2023年资产总额分别为361,913千元、392,919千元、347,595千元、337,196千元、303,278千元[8] - 2019 - 2023年负债总额分别为156,406千元、237,775千元、237,236千元、256,046千元、238,699千元[8] - 2019 - 2023年股东应占权益分别为191,034千元、143,036千元、100,781千元、81,150千元、64,579千元[8] 2023年财务关键指标情况 - 2023年公司总营业额为人民币397,998,097元，同比减少1.42% [21] - 2023年综合毛利额为人民币21,365,663元，综合毛利率为5.37%，较2022年的3.67%有所提升 [21] - 2023年销售及分销成本为人民币8,101,974元，同比减少22.96% [22] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为人民币14,203,984元，主要包括确认租赁修改收益15,387,204元及出售物业、厂房及设备的亏损196,766元 [23] - 2023年行政开支为人民币21,803,601元，较2022年同比减少3.93% [24] - 2023年研发开支为1319315元，较2022年的1136489元增加16.09%[25] - 2023年融资成本为5172914元，较2022年的6401355元减少19.19%[26] - 2023年公司拥有人应占亏损为20159658元，2022年为27451531元；2023年每股亏损为1.06分，2022年为1.45分[27] - 2023年已抵押楼宇账面价值为53200000元，2022年为55200000元[28] - 截至2023年12月31日，集团流动资金为190,341,927元，2022年为193,074,583元；流动负债为216,842,145元，2022年为218,249,273元；流动资金比率为0.88，与2022年持平[34] - 2023年12月31日，集团流动资产中现金及银行结余为5,934,322元，2022年为6,856,413元；贸易应收账款及应收票据为8,776,649元，2022年为31,866,638元；预付款及其他应收款项为70,420,103元，2022年为77,654,553元；存货为90,456,549元，2022年为74,004,250元[34] - 2023年12月31日，集团银行借款总额为65,090,000元，2022年为56,700,000元；固定年利率范围为3.30%-18.00%，2022年为4.43%-18.00%[34] - 截至2023年12月31日，集团综合总资产为303,277,966元，2022年为337,196,239元；净资产为64,579,485元，2022年为81,149,764元；综合资产负债率为0.79，2022年为0.76；银行及其他借款总额与总资产比率为0.22，2022年为0.17[34] - 2023年公司可分派储备约为零，与2022年持平[50] - 2023年12月31日，已抵押楼账面价值约为5320万元，2022年为5520万元[55] - 最大供货商采购额占比20.95%，五大供货商合计采购额占比67.12%[56] - 最大客户销售额占比4.00%，五大客户合计销售额占比12.54%[56] - 截至2023年12月31日止年度，审计服务酬金为48.2万元，较2022年的44.7万元有所增加[115] 行业及业务环境 - 2023年上半年大宗产品价格下降，下半年趋于稳定，复合肥行业震荡下行[11] - 2023年上半年复合肥原材料价格下降，下半年趋于稳定，公司加强采购管理降低价格波动风险 [17][18][21] - 复合肥行业进入转型发展期，公司将加强市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化，提高市场占有率[38] - 极端气候变化或对公司复合肥业务产生微小影响，公司会根据市场情况调整产品结构及生产量[173] 公司业务线情况 - 集团业务主要分为生物复合肥产品和养老及保健服务两类[32] - 公司以轻资产运营模式为主开展养老大健康业务，还从事老年健康生活资源配置业务[13] - 2023年公司复合肥业务根据市场行情调整产品结构，业务稳步推进 [18] - 公司养老业务以轻资产运营模式为主，提供管理咨询服务，发展老年健康生活资源配置业务 [14][19][20] - 公司自2019年开展辅具租赁业务，在上海多街道设点并在京东开店，2023年定制销售老年食品 [20] - 公司将拓展更多品类老年食品、保健品及健康配套产品销售 [14][20] - 集团在养老业务以轻资产运营模式为主，提供管理咨询服务，与国际领先养老机构合作，后期将拓展老年食品等销售业务[39] 公司治理结构 - 截至2023年12月31日，公司有2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[58] - 2024年3月28日，李旭冬辞任独立非执行董事，董事会建议委任涂相珍为独立非执行董事，任期至2025年12月31日[58] - 公司监事共4名，其中独立监事2名[58] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[58] - 公司董事会成员数量未满足章程规定，将尽快物色合适人选担任执行董事[59] - 2024年3月26日，覃文华先生辞任公司联席行政总裁，孙莉女士由联席行政总裁调任为行政总裁[98] - 董事会每年至少召开四次全体会议，2023年共举行四次会议讨论及批准重要事宜[101] - 董事会符合《GEM上市规则》委任最少三名独立非执行董事规定，其中一人具合适专业资格[100] - 集团遵照《上市规则》成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[108] - 年内审核委员会举行五次会议，审阅讨论业绩和财务报表等[109] - 审核委员会已审阅讨论集团截至2023年12月31日止年度业绩及2023年年报[110] - 审核委员会年内召开5次会议，李旭冬、王永康、高纯出席率均为100%[111] - 提名委员会年内召开1次会议，孙莉、王永康、高纯出席率均为100%[118] - 薪酬委员会年内召开1次会议，王永康、孙莉、高纯出席率均为100%[121] 董事及监事相关情况 - 公司董事及监事服务合约服务年期自2023年1月1日起为期三年，除非一方提前一个月书面通知终止[69] - 公司董事会获股东授权，以市场水平和薪酬委员会建议为基准厘定董事及监事酬金[70] - 除年报披露的董事及监事服务合约外，公司董监高无与公司或附属公司业务相关的重大合约[71] - 董事酬金及五位最高酬金人士详情载于综合财务报表附注15[72] - 公司已获独立非执行董事李旭冬、王永康及高纯就独立性的年度确认，仍视其为独立[73] - 李先生自1996年从事注册会计师业务，2017年1月至今任公司独立非执行董事[65] - 王先生55岁，1997年11月至今任公司独立非执行董事[65] - 高女士54岁，2017年1月至今任公司独立非执行董事[65] - 杨女士48岁，2010年1月至今任公司监事[66] - 刘女士51岁，2011年8月至今任公司监事[66] - 2023年执行董事孙莉袍金酬金、薪金、津贴及退休福利总计620,127元，较2022年的709,485元有所减少[122] - 2023年非执行董事曹爱新袍金酬金、薪金、津贴及退休福利总计220,098元，较2022年的40,000元大幅增加[122] - 独立非执行董事李旭冬、王永康、高纯2023年和2022年袍金均为80,000元[122] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权2023年和2022年薪酬均为150,000元[122] 股东相关事项 - 合计持有公司不少于10%已发行股本且拥有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[125] - 持有公司不少于5%已发行股份且拥有投票权的股东可提出新决议案[127] - 股东提名董事候选人需签署提名通告和被提名人愿意膺选的通告，并在规定时间内提交[129][130] - 公司于2023年5月18日举行股东周年大会，部分执行董事及独立非执行董事出席并回答股东提问[133] - 公司通过多种渠道向股东披露主要资料、业务发展及财务表现，并维护企业网站作为交流平台[134] 企业社会责任 - 公司以“关爱员工，关爱环境，关爱社会”为企业社会责任战略履行社会责任[135] - 公司在养老与保健领域基本无环境污染问题，生物复合肥业务对环境影响不大[136] - 山东福利龙废气采用“重力沉降 + 旋风除尘”和“旋风除尘器 + 布袋除尘器”处理[138] - 山东福利龙主要废水为生活污水，委托山东昌乐实康水业有限公司处理[138] - 山东福利龙一般固废为生产车间除尘器收尘、废包装袋及生活垃圾，危险废物为废机油及含油废抹布、手套，全厂固废实现全部综合利用[138] - 山东福利龙废水执行与山东昌乐实康水业有限公司签订的污水处理协议标准：CODCr≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3 - N≤20mg/L[140] - 山东福利龙2023年高塔复混肥粉尘产生量14.6t，排放量0.73t，单位产品排放量0.01kg/t；转鼓复混肥粉尘产生量12.6t，排放量0.63t，单位产品排放量0.021kg/t[143] - 山东福利龙2023年废气中SO₂产生量0.0635t，排放量0.0635t，单位产品排放量0.0005kg/t；NOx产生量4.622t，排放量4.622t，单位产品排放量0.0364kg/t；氨产生量0.825