财务业绩 - 2023年公司营业收入约6.84亿元，较2022年减少6.14%；净利润约2030万元，较2022年减少57.44%；每股收益0.03元，较2022年减少57.44%[4][6] - 2023年公司收益为6.836亿人民币，较往年7.283亿人民币减少6.14%[18][19] - 2023年公司溢利为2030万人民币，较往年4770万人民币减少57.44%[18][29] - 2023年销售成本为5.691亿人民币，较往年6.071亿人民币减少约6.26%[21] - 2023年毛利下降670万人民币至1.145亿人民币，毛利率增加至16.75%[22] - 2023年其他收入为510万人民币，较往年620万人民币减少17.74%[23] - 2023年销售及分销开支为2960万人民币，较往年2370万人民币增加约24.89%[25] - 2023年行政开支为4640万人民币，较往年3930万人民币增加约18.07%[26] - 2023年融资成本为130万人民币，较往年60万人民币增加[27] - 2023年所得税开支为1160万人民币，较往年1780万人民币减少[28] - 2023年经营活动所得现金净额约为5090万人民币，投资活动所用现金净额为8780万人民币[32][33] - 2023年融资活动现金净额为1220万元，主要因租赁付款本金220万元、支付股息约910万元及偿还银行贷款约2000万元，新增银行贷款约4470万元抵销部分现金流出[34] - 2023年末流动资产净值为2.303亿元，较2022年末的3.123亿元减少，主要因亚太创新中心建设与发展[35] - 2023年末现金及现金等价物为1.575亿元，较2022年末的1.822亿元减少2470万元，主要因亚太创新中心建设[36] - 2023年末计息银行借款总额由2022年末的2000万元增至4470万元，主要因长期贷款增加[37] - 2023年末资产负债率为22.0%，2022年末为18.3%[38] - 2023年末集团总资本承担为8050万元，主要因已订立但未履行或部分履行的建筑合约，2022年末为零[43] - 2023年末公司资本为4.628亿元，较2022年末的4.514亿元增加1140万元[44] - 2023年末集团持有田野创新8.59%股权，投资成本7880万元，该投资占集团总资产约17.6%[47][48] 供应商与客户关系 - 公司与雀巢、三菱、森馨、嘉里粮油等全球供应商建立了几十年的牢固关系[7] - 公司在中国不同省份有稳固客户基础，涵盖乳制品、饮料、休闲食品等多个领域的生产企业及食品服务提供商[9] - 公司已向超1400名中国客户供应食品原料及添加剂[163] 业务拓展与规划 - 2023年公司获得中国华恒生物L - 苹果酸、顺鑫盛源米乳粉、霖润微晶纤维素胶体的代理权[8] - 公司于2019年底在越南胡志明市及泰国曼谷设立海外附属公司，消费及旅游业复苏缓解了公司压力[9] - 公司预计当地办事处未来通过规模效益及引入东南亚口味带来竞争优势[10] - 公司预计未来实现强劲收入增长，为股东创造价值[11] - 公司计划通过现有和新增代理权增加产品销量，加强竞争优势[11] - 公司将持续通过自主研发加强自有品牌及组合[11] - 公司亚太创新中心预计2025年初投入使用，将设多个功能区域助力业务拓展[13] 企业管治 - 公司致力保持高标准企业管治，报告年度已遵守企业管治守则所有守则条文[55] - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事，2名在会计及财务管理专业知识有适当专业资格[58][64] - 主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责集团整体管理及日常营运[63] - 公司设立确保董事会获独立意见及建议的机制，董事会每年检讨其实施及成效[66] - 公司为董事及高级职员安排适当责任保险[67] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议至少提前14天通知[68][69] - 全体董事可就相关事宜寻求公司秘书意见及服务，会议纪录由公司秘书保存[70] - 若审议事宜涉及董事潜在利益冲突，涉事董事须离会并放弃投票[71] - 报告年度内各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均较高[72] - 公司委聘倪子轩为公司秘书，其报告年度内遵守接受不少于15小时相关专业培训的规定[72] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任并于股东周年大会上膺选连任[73] - 报告年度全体董事均参与持续专业发展活动[76] - 报告年度董事会采纳多元化政策，从多方面达成成员多元化[76] - 报告日期董事会组成：1博士、2硕士、3学士；3执行董事、3非执行董事；5男1女；年龄分布为1人25 - 29岁、2人40 - 49岁、2人50 - 59岁、1人60 - 69岁；服务年期4人3 - 5年、2人5 - 10年[78] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策，规定提名、委任等程序及评估准则[80] - 2018年12月28日董事会采纳股息政策，获利、运营稳定且无重大投资时支付年度股息，可宣派特别股息[83][84] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023 - 2024年举行两次会议[89] - 2023 - 2024年度审核委员会开展多项工作，包括检讨财务报表、监控财务报告程序等[90] - 审核委员会在报告年度内举行两次会议，成员出席率均为100%[91] - 薪酬委员会在报告年度内举行一次会议，成员出席率均为100%[96] - 提名委员会在报告年度内举行一次会议，成员出席率均为100%[102] - 报告年度内，高级管理层（不包括董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元的有1人，1,000,001 - 1,500,000港元的有3人，2,000,001 - 3,000,000港元的有1人[98] - 薪酬委员会已检讨并向董事会提供全体董事及高级管理层薪酬政策及架构等推荐建议[94] - 提名委员会已检讨及审议提名政策、董事会架构等，并评估独立非执行董事独立性[99] - 董事会在报告年度就企业管治开展多项工作，包括开发检讨政策、监督培训等[103] - 董事会负责集团内部控制及风险管理系统，认为截至报告年度该系统充分有效[104][107] - 公司委聘内部控制顾问检讨商业运营相关内部控制措施有效性，报告已提呈审核委员会及董事会审阅[106] - 集团严格遵循规定处理及发布内部资讯，确保资讯及时披露并保密[110] 股东与股东大会 - 董事会建议2023年度派付末期股息每股1.50港仙，总计1020万港元（约920万元人民币），预计2024年6月14日前后支付[53] - 公司即将举行的股东周年大会将于2024年5月17日举行[116] - 股东可按组织章程细则第64条，要求董事会召开股东特别大会，要求者须持有不少于公司有投票权已缴股本十分之一[117] - 除非获董事推荐，参选董事需符合特定通知要求，通知期至少7天[118] - 股东可书面将查询寄交董事会，联络地址为香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室，邮箱info@shineroad.cn[119] - 公司于2023年5月18日股东周年大会通过特别决议案，批准及采纳第二份组织章程大纲及细则[119] - 公司向股东及投资人士传达资讯的主要渠道有财务报告、股东大会等，并将相关资料登载于公司网站[123] - 股东可向股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司咨询股权问题，可在公司网站查阅“投资者关系”获取其他资料[124] 人员信息 - 2023年末集团有157名员工，薪酬参考市场条款及员工表现等确定[50] - 2023年12月31日员工男女比例分别为50.3%及49.7%[79] - 2023年12月31日公司有157名员工[162] - 黄海晓先生52岁，为集团创办人、执行董事兼主席及控股股东，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任现职[127] - 黄先生从事食品原料及添加剂业务超30年，1996年1月创立欣融实业，是上海海融食品科技股份有限公司创办人之一，现任董事会主席[130] - 黄女士30岁，2019年1月任公司执行董事及行政总裁，负责集团整体管理及日常经营[131] - 戴先生43岁，2019年12月任执行董事，负责为集团提供资本运营、财务管理及海外发展咨询[134] - 陈伟成先生68岁，2018年5月任独立非执行董事，在财务管理等方面有超32年经验[136][137] - 陈家杰先生49岁，2018年5月任独立非执行董事，处理相关项目超20年经验[139][141] - 孟岳成先生60岁，2018年5月任独立非执行董事，在食品科学领域有超32年经验[142][144] 公司概况与风险 - 公司是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融、广州捷洋、北京申欣融进行[151][152] - 公司面临依赖主要供应商、产品不符标准、法规趋严等风险[155] - 自2017年11月起公司采取措施确保社保及公积金供款合规[158] - 公司采取措施防止集团内公司间贷款不合规[159] - 公司符合上市规则及证券及期货条例要求，采纳相关标准守则[160] 年报相关指引 - 报告年度业绩载于年报第81至82页综合损益及其他全面收益表[153] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第7至13页相关章节[154] - 集团储备变动详情载于综合财务报表附注25[166] 股权结构与权益 - 黄海晓先生通过受控制法团权益持有公司5.1亿股股份，占比75%[175] - 黄海晓先生作为实益拥有人持有海城有限公司1股股份，占比100%；通过受控制法团权益持有欣融集团有限公司1股股份，占比100%[176] - 截至2023年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，权益百分比均为75%[188] - 截至2021年12月31日，除已披露人士外，无其他人士或法团需向公司披露权益及淡仓[189] 购股计划 - 公司于2018年5月31日采纳购股计划，全部购股获行使时可发行股份最高数目不超6800万股，即上市日期已发行股份总数的10%[179][183] - 任何12个月期间向每名参与者发行及授出的购股获行使时将发行股份总数，不得超当时已发行股份总数的1% [184] - 授出购股的要约须在7日内接受，需支付1港元作为代价，购股可随时行使，期限不超10年[185] - 购股计划项下普通股认购价不得低于三者中最高者，购股计划有效期为2018年5月31日起10年[186] - 报告年度公司未根据购股计划授出购股，年初及年末无尚未行使或未归属购股[187] 董事相关权益与承诺 - 黄欣融女士及陈家杰先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[173] - 公司设有董事责任保险，保障董事潜在成本及责任[171] - 报告年度公司、其控股或附属公司未订立安排使董事借此获取利益[178] - 截至报告年度，公司或附属公司无重大交易、安排或合约使董事或其关联实体有重大权益[191] - 截至报告年度，无有关公司整体或重大部分业务的管理及行政合约[192] - 除特定披露外，综合财务报表附注30披露的重大关联方交易不构成报告年度的关连交易[193] - 2023年12月31日或报告年度内，无董事或其紧密联系人在竞争业务中有重大权益[194] - 2018年5月31日，黄先生、海城及欣融集团签立不竞争契据，承诺不参与竞争业务，可持有不超5%上市股权[195] - 若有竞争业务机会，契诺人通知公司，公司经独立非执行董事批准可优先选择[196] - 截至报告年度，独立非执行董事确认契诺人未违反不竞争契据[197] - 截至报告年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[200] 外聘核数师 - 截至2023年，外聘核数师安永会计师事务所的核数费用为1286千元人民币[114] 环境、社会及管治资料申报 - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第47至76页[126]