公司机构布局 - 公司旗下拥有及运营由五家私立营利性医疗美容机构组成的网络，三家位于浙江省，一家位于安徽省，一家位于海南省[3] - 截至2023年12月31日，公司在中国拥有并运营五家私立营利性医美服务机构网络，三家在浙江，一家在安徽，一家在海南[28] - 2023年4月海南贝丽菲尔门诊部获医疗执业许可证，集团第五家医疗机构营业[17] - 2023年9月集团开始改扩建杭州瑞丽美容牙科科室，营业面积将增至约1400平方米[17] - 2023年10月集团与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局达成战略合作，共建医美培训中心[17] - 截至2023年12月31日，公司医疗美容机构改扩后营运总面积约15,400平方米[34] 公司荣誉与资质 - 公司旗舰店杭州瑞丽于2019年被评为“5A”级医疗美容机构，2023年12月再次成功获评[3] - 2023年12月杭州瑞丽获杭州市整形美容行业协会副会长单位等荣誉，在中国整形美容协会5A复评中再次获评5A级医美医院[17] - 公司旗下九美信禾为获中国医疗器械注册部门授权进口e - PTFE面部植入物的三家机构之一[4] 公司业务研发与生产 - 公司旗下苏州咏蓝已完成专门用于生产皮肤注射产品的工厂建设，厂房面积约为4,660平方米[4] - 公司已与国内知名大学院校技术团队达成合作，共同研发新型的皮肤注射产品[4] - 公司旗下苏州咏蓝正在进行注射样品试生产阶段，积极筹备向国家药监局申请三类医疗器械注册许可证[4] - 2023年11月苏州咏蓝于苏州张家港的厂房开启第一款皮肤注射产品的样品生产测试[17] - 公司将加快苏州咏蓝胶原蛋白皮肤注射产品研发，抓住未来2 - 3年利润增长[23] 公司业务类型 - 公司的医疗美容服务包括美容外科服务、微创美容服务、皮肤美容服务和其他服务[5][6][7][8] - 公司提供的其他医疗美容服务主要由牙齿美容服务构成，包括牙齿矫正、种植牙及牙齿美白[8] - 公司提供的辅助服务包括麻醉服务、住院护理服务及体检服务等[9] - 公司提供的医疗美容管理咨询服务包括线上推广内容的咨询指导、医美小程序的运营咨询[10] 行业市场情况 - 2017 - 2021年中国医美市场年复合增长率达17.5%，预计2021 - 2026年为16.1%[18] - 2022年国内非手术医疗美容市场份额占医美市场整体份额的52%，规模连续两年超越手术类医美[21] 公司财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司营业收入总额约1.894亿元，较2022年同比上升15.1%[19] - 2023年集团毛利率约为37.8%（2022年：40.6%），皮肤科毛利率约为43.3%（2022年：43.8%）[19] - 2023年公司净亏损约3780万元（2022年：2020万元），归属上市公司股东净亏损约3250万元（2022年：1590万元）[19] - 公司亏损原因包括疫情影响、加大研发投入、购股权开支增加、商誉减值及投资损失等[19] - 2023年度公司收入约为18940万元，较2022年度的16450万元上升15.1%[29] - 2023年母公司拥有人应占年度亏损约为3250万元（2022年：1590万元），年度亏损约为3780万元（2022年：2020万元）[29] - 2023年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.0777元（2022年：0.0381元）[29] - 2023年苏州咏蓝的研发费用、厂房建设费用及研发人员报酬等开支约为770万元（2022年：580万元）[30] - 2023年度公司继续录得购股权开支约450万元（2022年：约380万元）[30] - 2023年收益189,384千元，较2022年的164,522千元增长15.1%；毛利71,493千元，较2022年的66,783千元增长7.1%[42] - 2023年除税前亏损35,010千元，较2022年的22,101千元增长58.4%；年内亏损37,779千元，较2022年的20,247千元增长86.6%[42] - 2023年归属母公司拥有人亏损32,457千元，较2022年的15,911千元增长104.0%；非控股权益亏损5,322千元，较2022年的4,336千元增长22.7%[42] - 2023年购股权开支增至约450万元（2022年：约380万元），商誉减值增至约1190万元（2022年：约640万元），长期股权投资损失约250万元（2022年：10万元）[42] - 2023年撇除非经常性项目影响，净亏损约1890万元（2022年：990万元）[42] - 2023年公司总收益约18940万元，较2022年的约16450万元上升15.1%[53][55] - 2023年销售成本约11790万元，较2022年的约9770万元增长约20.6%[59] - 2023年所消耗供应品成本6915.9万元，占比58.7%，较2022年增长25.7%；所出售存货成本352.8万元，占比3.0%，较2022年增长75.7%；员工成本2917.2万元，占比24.7%，较2022年增长4.0%；其他1603.2万元，占比13.6%，较2022年增长26.7%[60] - 2023年度毛利约7150万元，较2022年的6680万元上升7.1%，毛利率约37.8%，较2022年的40.6%下降2.8个百分点[62] - 2023年度其他收入及收益约880万元，较2022年的810万元上升约8.7%[65] - 2023年度销售及分销开支约5230万元，较2022年的4930万元上升约6.1%[67] - 2023年度行政开支约4010万元，较2022年的3590万元增加约420万元[69] - 2023年度财务成本约280万元，与2022年持平；所得税开支约280万元，2022年为所得税抵免190万元[70][71] - 2023年亏损约3780万元，2022年亏损2020万元；剔除三项非经常性项目后，2023年调整后净亏损约1890万元，2022年调整后净亏损990万元[72] - 2023年12月31日现金及银行结余及定期存款约3980万元，2022年12月31日为7880万元；流动负债净额约1250万元，2022年12月31日为流动资产净额3610万元；未动用银行融资约2300万元，2022年12月31日为1000万元[73] - 2023年12月31日租赁负债约4480万元，2022年12月31日为4320万元；无已签约但未拨备的承担，2022年12月31日为110万元[74][75] - 2023年12月31日总债务约1.41亿元，2022年12月31日为1.368亿元；资产负债比率约为106.3%，2022年12月31日为82.5%[81] - 2023年度员工总成本约6880万元，较2022年度上升500万元，占2023年度收益总额约36.3%（2022年：38.8%）[97] - 2023年员工成本约6430万元，购股权开支约450万元[97] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年医疗美容服务收入为17491万元（2022年：15166.1万元），医疗器械产品销售为1447.4万元（2022年：1283.4万元），管理咨询服务为0万元（2022年：2.7万元）[29] - 2023年医疗美容活跃客户人数从约49,900名增至约55,900名，增加约12.0%；新客户人数约24,100名（2022年：18,400名），占比43.1%（2022年：36.9%）[32] - 2023年每位客户平均消费约3,100元，较2022年的约3,000元增长约3.3%[32] - 2023年医疗美容诊疗数据：美容外科已执行诊疗1300次，每次平均开支5400元，活跃客户1200人，每位活跃客户平均开支6000元；微创美容已执行诊疗39500次，每次平均开支2100元，活跃客户15300人，每位活跃客户平均开支5400元；皮肤美容已执行诊疗257000次，每次平均开支300元，活跃客户39500人，每位活跃客户平均开支2100元[51] - 2023年医疗美容服务总收入约17490万元，较2022年的约15170万元增长15.3%；医疗美容器械产品销售总收入约1450万元，较2022年的约1280万元增长12.8%[53][55] - 2023年微创美容服务收入约8300万元，较2022年的约7390万元增加12.3%；皮肤美容服务收入约8330万元，较2022年的约6370万元增加30.8%[57] - 2023年美容外科服务收入约690万元，较2022年的约1040万元减少33.3%[53][58] - 2023年度医疗美容服务总毛利约6050万元，较2022年的5690万元增加约6.3%；医疗美容器械产品销售业务毛利约1090万元，较2022年的990万元增加约10.2%[64] 公司业务客户与供应商 - 2023年所有医疗美容服务客户均为个人零售客户，医疗美容机构是医疗美容管理咨询服务客户，销售代理及个人零售客户是医疗美容器械产品销售客户[49] - 2023年公司运营所需供应品包括植入物、注射材料等，五大供应商包括注射材料、植入物及医疗消耗品供应商，与五大供应商建立平均年限超五年的良好关系[52] 公司发展战略 - 公司将采取分销商模式搭建集团医疗器械产品销售队伍，进入全国医美行业上游销售端[24] 公司投资与股权相关 - 2023年1月10日，公司拟认购杭州天鑫医疗美容医院有限公司最多9.0%股权，代价最多2500万元，已支付诚意金2000万元[86] - 九美信禾2022 - 2024年各年度保证纯利分别为800万元、1100万元、1450万元，三年总计3350万元[89] - 九美信禾2022年实际纯利较保证纯利低约490万元[89] - 2023年3月10日，公司与卖方订立补充协议延长九美信禾溢利保证期三个月[92] - 九美信禾第一个溢利保证期由2022年12月31日延至2023年3月31日，已履行经延长期相关溢利保证[95] - 若九美信禾经延长期间实际纯利未达保证纯利，完成后代价将按调整机制调整[93] - 2024年1月2日，公司须在六个月内设立瑞丽发展基金承担意向书权利义务，三个月内完成尽职审查并订立正式注资协议[87] - 2024年1月26日，公司向合资格人士授出购股权认购48630462股普通股，占授出日期已发行股本约2.33%[106] - 2024年2月23日，公司向合资格人士授出购股权认购47430466股普通股，占授出日期已发行股本约2.27%[107] - 2024年2月26日董事会建议股份合并，每5股现有股份合并为1股，3月19日生效[108] - 2024年2月26日董事会建议供股，每3股合并股份获发1股供股股份，认购价每股0.148港元，最多发行140728521股，筹集所得款项总额最多约2080万港元[110] - 供股所得款项净额估计不超1940万港元，970万港元（50.0%）用于购买设备及原材料，780万港元（40.0%）用于医美器械产品注册备案，190万港元（10.0%）用作一般营运资金[111] - 供股所得款项净额将按比例用于苏州咏蓝，40%用于医疗器械注册，50%用于采购设备和原材料，10%用于一般运营资金[41] 公司股息政策 - 董事会决议不宣派2023年度末期股息（2022年：无）[114] 公司员工管理 - 公司每年至少审查一次医师及医务人员绩效，结果用于薪酬、奖金及晋升评估[98] - 公司会向表现出色的雇员发放年终奖，吸引和留住符合条件的雇员[99] - 2023年12月31日，公司拥有335名中国雇员，2022年12月31日为322名[97] 公司基本信息 - 公司名为瑞丽医美国际控股有限公司，于2020年12月28日在香港联合交易所主板上市，股份代号为2135.HK，每手买卖单位为10,000股，已发行股份数为417,808,000股[118] - 2024年股东周年大会办理过户登记的最后一日为2024年6月24日，暂停办理股份过户登记手续时间为2024年6月25日至28日，大会于2024年6月28日举行[118] 公司董事信息 - 傅海曙先生50岁，2018年1月2日获委任为董事，2019年5月30日调任为执行董事兼主席，在医疗美容行业拥有