行业市场环境 - 截至报告期末我国在用电梯数量突破1000万台，电梯更新改造市场已形成，加装电梯业务增长加快[4] - 2023年上半年房屋竣工面积增长19.0%，住宅竣工面积增长18.5%[22] - 2023年全年全国房地产开发投资同比下降9.6%，房屋施工面积同比下降7.2%，新开工面积同比下降20.4%[22] - 2023年全年房屋竣工面积同比增长17.0%，住宅竣工面积增长17.2%[22] - “三大工程”年均投资约1.2万亿元，其中城中村改造年均投资约5000亿元，配售型保障房建设年均投资约3000亿元，租赁型保障住房年均投资约2000亿元，“平急两用”基建项目年均投资约2500亿元[23] - 2023年上半年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量74.5万台，同比增长15.14%；全年累计产量155.7万台，同比增长3.9%[23] - 2022年中国电梯协会统计口径下全国电梯、自动扶梯两项产量从125万台减至110万台，同比减少9.1%；国家统计局口径下三项同比减少约6%[23] - 2018 - 2022年我国累计加装电梯8.2万部，2023年加装3.6万部，截至2023年底全国老旧小区既有住宅累计加装近12万部[23] - 全国加装电梯市场规模约2.6万亿，按70万一台计算加装梯总量约370万台[24] - 2020 - 2022年中国家用电梯保守需求分别为4.5、5.2、6.0万台，2023年总需求约8.0万台，目前在用总量约35万台[24] - 报告期末在用电梯数量突破1000万台，运行15年以上的电梯有70 - 80万台，2023年约二十多万台电梯需更新，最高峰时每年更新数量可能达四五十万台[24] - 4月开始实施新的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）[24] - 5月开始施行市场监管总局73、74号令，落实电梯运行安全主体责任[25] - 9月开始施行《中华人民共和国无障碍环境建设法》[25] - 2023年全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及2200多万居民，加装电梯3.6万部，截至2023年底累计加装近12万部[78] - 2023年我国电梯出口超10万台，出口一带一路沿线国家占比近7成，出口同比两位数增长，出口电梯占全年总出货量10%左右[78] - 国内存量别墅450 - 500万套，加装电梯市场规模约2.6万亿，加装梯总量约370万台[78] - 截至2023年10月，全国老旧小区既有住宅已累计加装电梯近10万部[82] - 《无障碍环境建设法》于2023年9月1日起正式施行[82] - 国家进行房地产“三大工程”部署，将给电梯综合市场提供发展机会[79] 公司经营管理体系 - 2023年上半年公司运行以产品开发部门为中心的经营核算体系，形成“自驱动、向心力”考核激励系统[5] - 公司经营管理部抓定量目标包括KPI指标体系、4大业务中心、18项关键指标[6] - 公司经营管理部抓完成目标的举措包括31项战略课题和补短板任务、91项“一客一策”目标任务[6] - 2022年公司组织推进经营核算管理提升项目，建立利润、成本三大核算中心[36] - 2023下半年公司进行战略梳理讨论，聚焦“人效提升”[36] - 公司提出“持续增长、持续盈利”的三年战略目标[36] - 公司提出增长战略核心是识别和抓住机会，应对措施为创新、低成本和规模化[36] - 公司提出“五点、两阶段”整体战略方针以及八大具体战略[36] - 公司提出“持续增长、持续盈利”三年战略目标并分解年度目标及落地措施[70] - 公司提出六项应对市场措施、“五点、两阶段”战略方针及八大战略支撑[70][71] - 公司完善14项管理制度，为4大业务中心策划18项关键KPI定量指标，制定31项战略课题和补短板任务、91项“一客一策”目标任务[72] - 公司市场营销以“一创三补一细”为手段，完善升级营销体系提升品牌溢价能力[72] - 公司提出增长战略核心是识别和抓住市场机会，提出六项应对措施，包括出击海外市场、探索家用梯适配产品、研究改造梯适用产品等[79] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为375,807,653.63元，较2022年调整后减少7.12%[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为48,585,365.13元，较2022年调整后减少6.24%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,691,332.44元，较2022年调整后增长8.12%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为93,492,092.93元，较2022年调整后增长56.47%[14] - 2023年基本每股收益为0.2521元/股，较2022年调整后减少6.32%[14] - 2023年稀释每股收益为0.2521元/股，较2022年调整后减少6.32%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.57%，较2022年调整后减少0.55%[14] - 2023年末资产总额为1,035,256,200.06元，较2022年末调整后增长6.18%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为886,690,751.21元，较2022年末调整后增长2.90%[14] - 2023年各季度营业收入分别为74,731,617.75元、111,748,625.07元、98,485,999.29元、90,841,411.52元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,706,819.17元、14,346,222.11元、15,832,466.20元、10,699,857.65元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为7,126,707.08元、13,579,734.80元、14,302,318.18元、11,682,572.38元[17] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为18,317,283.38元、13,430,898.57元、25,148,269.39元、36,595,641.59元[17] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为1,894,032.69元、8,632,201.94元、4,548,001.00元[20] - 公司利润分配预案以192,705,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 2023年销售费用707.37万元，同比增6.12%；管理费用3074.91万元，同比增6.09%；财务费用 -1015.88万元，同比增61.96%；研发费用1944.52万元，同比降9.29%[45][46] - 2023年经营活动现金流入小计412045518.17元，同比减少8.99%；现金流出小计318553425.24元，同比减少18.94%；现金流量净额93492092.93元，同比增加56.47%[50] - 2023年投资活动现金流入小计653259.19元，同比减少99.91%；现金流出小计126716932.88元，同比减少76.71%；现金流量净额 -126063673.69元，同比减少176.77%[51] - 2023年筹资活动现金流入小计92211118.00元，同比增加50.84%；现金流出小计100736848.07元，同比增加68.81%；现金流量净额 -8525730.07元，同比减少685.38%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -41097310.83元，同比减少118.23%[51] - 2023年末在建工程金额215450307.07元，占总资产比例20.81%，较年初比重增加10.81%，主要系本期厂房建设及设备投资增加所致[52] - 其他权益工具投资期初数3942523.20元，累计公允价值变动 -553761.67元，期末数3388761.53元[54] - 2021 - 2023年分别使用募集资金7960.78万元、3758.30万元、4805.40万元，截至2023年12月31日，结余募集资金8573.42万元[57][58] - 2023年研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入和当期净利润的比例均为0[50] - 2023年年度公司合并口径营业收入为37,580.77万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年电梯、自动扶梯及升降机制造营业收入37473.07万元，占比99.71%，同比下降7.18%；其他业务收入107.69万元，占比0.29%，同比增长20.28%[42] - 2023年电梯安全部件营业收入32574.82万元，占比86.68%，同比下降7.63%；电梯其他关键部件收入4271.31万元，占比11.37%，同比下降4.79%；其他收入734.63万元，占比1.95%，同比增长3.22%[42] - 2023年华东地区营业收入24585.97万元，占比65.42%，同比增长0.09%；华南地区收入4059.42万元，占比10.80%，同比下降26.05%；西南地区收入4898.35万元，占比13.03%，同比下降11.48%；境内其他地区收入4037.02万元，占比10.74%，同比下降17.18%[42] - 2023年直销营业收入37580.77万元，占比100.00%，同比下降7.12%[42] - 电梯、自动扶梯及升降机制造营业成本27469.90万元，毛利率26.69%，营业收入同比下降7.18%，营业成本同比下降8.84%，毛利率同比增长1.33%[42] - 电梯安全部件营业成本24172.34万元，毛利率25.79%，营业收入同比下降7.63%，营业成本同比下降9.36%，毛利率同比增长1.42%[42] - 电梯其他关键部件营业成本2900.14万元，毛利率32.10%，营业收入同比下降4.79%，营业成本同比下降5.82%，毛利率同比增长0.74%[42] - 2023年各地区营收：华东2.46亿元，同比增28.07%；华南4059.42万元，同比增21.20%；西南4898.35万元，同比增25.12%；境内其他地区4037.02万元，同比增27.42%[43] - 2023年销售模式营收：直销3.76亿元，同比增26.87%[43] - 2023年电梯安全部件：销售量103.30万只（套），同比降5.94%；生产量103.09万只（套），同比降5.02%；库存量2.24万只（套），同比降8.57%[43] - 2023年电梯其他关键部件：销售量13.66万只（套），同比降2.91%；生产量13.72万只（套），同比降3.04%；库存量0.47万只（套），同比增14.63%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额1.40亿元，占年度销售总额比例37.35%[45] - 2023年前五名供应商合计采购金额8960.64万元，占年度采购总额比例46.92%[45] 公司产品研发与生产 - 新型HNGN200双向限速器销售数量同比增长125%[27] - 缓冲器市场平均售价降幅高达20%[27] - G系列缓冲器计划分两期建成年产100万只节能缓冲器生产线，2024年6月底全面投产[27] - 重新定型后的G系列缓冲器共计17个规格产品通过型式试验[27] - G系列缓冲器预计2024年4月实现部分客户配套[27] - 报告期内公司新申请专利18个，其中发明专利8个[31] - 报告期内公司新授权专利13个，其中发明专利6个[31] - 截止2023年底公司共授权发明专利50个，受理中的发明专利77个[31] - 公司已授权和受理中的发明专利共127项，发明专利通过率达98%以上[31] - 电子触发式安全钳系统开发已完成得电触发开发并通过客户认证，失电触发方式开发中[47][48] - NS02系列新型安全钳开发，NS02A完成GB取证，预计2024年4月接单[49] - G系列缓冲器预计2024年3月实现量产[49] - 2023年研发人员数量59人，较2022年的65人减少9.23%，占比9.25%，较2022年的10.02%降低0.77%[50] - 2023年研发投入金额19445180.23元，占营业收入比例5.17%，2022年分别为21436019.25元、5.30%，2021年分别