公司基本信息 - 公司法定代表人为张敏[16] - 公司A股股票简称上工申贝，代码600843；B股股票简称上工B股，代码900924，均在上海证券交易所上市[21] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A - D室[18] - 公司办公地址为上海市宝山区市台路263号，邮政编码200444[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实际可供分配利润为270,012,803.40元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利35,658,324.00元（含税），占当年归属于母公司股东净利润比例为39.30%[6] - 2023年营业收入为3,790,081,765.24元，较2022年的3,329,003,911.87元增长13.85%[24] - 2023年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为3,657,279,056.17元，较2022年的3,235,689,558.63元增长13.03%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为90,738,582.28元，较2022年的73,159,660.66元增长24.03%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6348.58万元，同比下降380.83%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4158.86万元，同比下降29.92%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为33.56亿元，同比增长4.95%[25] - 2023年末总资产为58.96亿元，同比增长1.00%[25] - 2023年基本每股收益为0.1274元/股，同比增长23.21%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0891元/股，同比下降378.44%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为2.7693%，较上年增加0.47个百分点[26] - 2023年四个季度营业收入分别为8.51亿元、8.87亿元、9.55亿元、10.97亿元[28] - 2023年非经常性损益合计为1.54亿元，2022年为5055.34万元，2021年为2181.88万元[30] - 报告期内公司实现营业收入37.90亿元，同比增加13.85%；净利润1.09亿元，同比增加35.08%；归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，同比增加24.03%[51] - 营业收入本期数为3790081765.24元，上年同期数为3329003911.87元，变动比例为13.85%[52] - 2023年公司实现营业收入37.90亿元，同比增加13.85%[56] - 营业成本28.54亿元，同比增加12.55%；销售费用3.12亿元，同比增加20.76%；管理费用2.70亿元，同比增加14.61%；财务费用5005.41万元，同比增加71.97%；研发费用1.49亿元，同比增加29.36%[53] - 经营活动产生的现金流量净额4158.86万元，同比减少29.92%；投资活动产生的现金流量净额-4517.31万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，同比减少252.17%[53] - 其他收益2120.78万元，同比增加57.92%；投资收益-8979.47万元，同比减少1900.36%；公允价值变动收益1576.20万元，同比增加1504.29%；信用减值损失-2969.43万元；资产减值损失-7785.22万元；资产处置收益1.91亿元，同比增加259.92%；营业外收入886.19万元，同比增加428.57%；少数股东损益1841.08万元，同比增加140.93%[55] - 主营业务成本本期为28.02亿元，上年同期为25.11亿元，同比增长11.59%[62] - 销售费用本期为3.12亿元，上年同期为2.59亿元，同比增长20.76%[64] - 管理费用本期为2.70亿元，上年同期为2.36亿元，同比增长14.61%[64] - 研发费用本期为1.49亿元，上年同期为1.15亿元，同比增长29.36%[64] - 财务费用本期为0.50亿元，上年同期为0.29亿元，同比增长71.97%[64] - 研发投入合计1.49亿元，占营业收入比例3.94%，资本化比重12.27%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.42亿元，上年同期为0.59亿元，同比减少29.92%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.43亿元，上年同期为0.94亿元，同比减少252.17%[69] - 应收票据本期期末数为27,307,752.04元，占总资产比例0.46%，较上期期末增长446.43%[70] - 应收款项融资本期期末数为39,757,100.42元，占总资产比例0.67%，较上期期末下降43.16%[70] - 其他应收款本期期末数为251,978,348.47元，占总资产比例4.27%，较上期期末增长63.97%[70] - 库存股本期期末数为0元，较上期期末下降100%，系公司将回购的5,752,878股普通股过户至员工持股计划专用账户所致[70][72] - 盈余公积本期期末数为40,702,507.74元，占总资产比例0.69%，较上期期末增长107.42%，系母公司计提法定盈余公积金所致[70][72] - 报告期内对外长期股权投资额为10,654.59万元，较上年同期增加1,418.40万元，增减幅度为15.36%[79] - 公司证券投资最初投资成本合计49510818.34元，本期投资损益合计21265385.83元，期末账面价值合计63615691.15元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 缝制设备及智能制造设备营业收入23.21亿元，同比增加15.33%，营业成本15.72亿元，同比增加12.81%，毛利率32.29%，增加1.52个百分点；物流服务营业收入12.91亿元，同比增加10.79%，营业成本11.84亿元，同比增加11.57%，毛利率8.24%，减少0.64个百分点；出口贸易营业收入2257.86万元，同比减少30.65%，营业成本2229.38万元，同比减少30.08%，毛利率1.26%，减少0.81个百分点；其他营业收入2315.59万元，同比减少10.38%，营业成本2353.26万元，同比减少2.53%，毛利率-1.63%，减少8.19个百分点[58] - 境内营业收入23.23亿元，同比增加7.15%，营业成本20.18亿元，同比增加10.37%，毛利率13.13%，减少2.53个百分点；境外营业收入15.71亿元，同比增加27.78%，营业成本10.15亿元，同比增加22.16%，毛利率35.37%，增加2.97个百分点[58] - 中厚料缝制设备及自动缝制单元生产量39885台，同比增加17.47%，销售量39060台，同比增加19.96%，库存量11536台，同比增加22.71%[59] - 智能制造设备生产量2368台，同比增加4.23%，销售量2347台，同比增加3.90%，库存量554台，同比增加13.06%[59] - 基础类工业缝纫机生产量142083台，同比减少14.55%，销售量145085台，同比减少14.46%，库存量21399台，同比减少18.05%[59] - 家用缝纫机生产量345097台，同比增加9.65%，销售量362212台，同比增加19.13%，库存量22047台，同比减少43.70%[59] 公司业务发展与战略 - 2023年公司投资收购德国Sonotronic GmbH，变更募集资金收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司[39] - 公司修改13项内部控制制度，首次发布《企业社会责任（ESG）报告》，“E - CON可持续缝制解决方案”入选多个案例报告[41] - 公司从2005年开始实施海外并购国际化经营战略，海外业务占比较重[51] - 公司将加强德国新产品研发，提升中国本土企业对国外技术消化吸收能力，推进重要市场营销网络布局[113] - 公司争取3年内实现集团内各品牌产品“中国制造等于德国制造”的目标[112] - 2024年公司主要经营目标为实现营业收入47亿元、营业利润1.5亿元、归属于上市公司股东的净利润0.7亿元、基本每股收益0.10元/股[118] - 公司将在境内外开展业务整合，境外整合首诺超声，国内提升上工飞尔汽车内饰件业务[116] - 2024年公司将推进集中化管理，完善事业部制业务结构，精兵减政，加强费用控制[116] - 公司将加大创新研发投入，加快数字化转型，拓展智能缝制系统技术储备[115] 行业环境与市场情况 - 2023年1 - 12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降7.6%，比2022年同期加深5.7个百分点；完成服装产量193.9亿件，同比下降8.69%，比2022年同期加深5.33个百分点[43] - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[44] - 2023年12月行业综合景气指数为74.03，主营业务收入景气指数81.71，出口景气指数96.32，资产景气指数90.81，利润景气指数41.10[93][94] - 截至2023年底我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业2.5个百分点，低于全国规上工业企业3.5个百分点[95] - 2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备约935万台，同比下降3.6%；百家骨干整机企业累计生产637万台，同比下降1.26%；12月末百余家整机企业产品库存量约95万台，同比下降15.08%[95] - 2023年全行业工业缝纫机总产量约560万台，同比下降约11%，较2019年同期下降近20%；库存约80余万台，同比约下降12%[96] - 2023年我国家用缝纫机产量约375万台，同比增长10.29%；普通家用机产量约185万台，同比增长15.63%；多功能家用机产量约190万台，同比增长5.56%[97] - 2023年11家缝前缝后设备整机企业累计生产58万台，同比下降18.20%[98] - 2023年行业多数零部件企业生产普遍下降20 - 30%[99] - 2023年我国规上企业服装产量同比下降8.69%，降幅比2022年同期加深5.33个百分点；服装及衣着附件出口额同比下降7.8%，增速比2022年同期放缓11个百分点；服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%，比2022年同期下滑27.5个百分点[101] - 2023年我国缝制设备市场工业缝纫设备内销总量约185万台，同比下降20%[101] - 2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%，月均出口额2.41亿美元/月，较上年减少0.45亿美元/月[103] - 2023年我国对印度、越南、美国累计出口缝制机械产品分别为4.31亿、2.15亿、1.44亿美元，同比分别下降7.47%、43.79%、19.89%，占比分别为14.89%、7.43%、4.99%[104] - 2023年行业287家规上企业实现营业收入285.7亿元，同比下降12.77%，利润总额9.7亿元，同比下降45.12%，营业收入利润率3.40%[106] - 2023年行业规上企业亏损企业数同比增长64%，亏损面达28.57%，较上年扩大11.15个百分点，亏损额同比增长6.20%[106] - 预计2024年我国缝制机械行业全年经济有望实现中低速正增长[108] - 预计2024年我国缝制设备内销将触底回升，呈现个位数甚至两位数的中速增长趋势[110] - 2024年我国缝制设备出口上半年预计负增长但降幅收窄，下半年有望止跌企稳正增长，全年持平或个位数小幅增长[111] 公司品牌与资产 - 公司旗下“蝴蝶”品牌始创于1919年，还拥有源自1860年的德国DA公司、1862年的德国百福公司、1964年的百福KSL分公司[46] - 公司拥有DA、PFAFF Industrial等著名工业缝制设备和智能制造装备品牌，以及“蝴蝶”“蜜蜂”等家用机品牌[49] - 境外资产为19.58亿元，占总资产的比例为33.22%[73] - 德国DA公司本报告期营业收入为1,547,874,154.88元，净利润为48,557,364.32元[75] 公司治理与会议 - 报告期公司完善公司治理结构，修订多个制度并获审批通过[124][125] - 公司严格履行信息披露义务，通过指定媒体和网站披露信息[126] - 2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会的议案