公司基本信息 - 公司股票简称中环海陆，代码301040[11] - 公司法定代表人是吴君三[12] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，所处行业为锻造行业，属于“金属制品业（分类代码：C33）”[21] - 公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品应用于风电、工程机械等多个行业[32] - 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件[34] - 公司生产流程关键工艺环节包括锻造（加热、制坯、辗环）、热处理、机加工、探伤检测[41][44][45] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动[46] - 采购部负责原材料采购，原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等[47] - 公司制定了《采购、仓储与供应管理办法》等采购制度、程序规范采购工作[47] - 公司在锻造、热处理等生产环节积累了丰富制造经验和工艺技术优势，具备大型等工业金属锻件生产能力[34] - 公司主要从事工业金属锻件业务，属于“金属制品业（分类代码：C33）”和“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”[134] - 公司未来将以高科技为指引，专注工业金属锻件研发、生产和销售，提升核心竞争力[137] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入624,618,029.05元，较2022年调整后减少40.04%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,190,380.77元，较2022年调整后减少181.12%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,230,713.53元，较2022年调整后减少224.93%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,724,074.28元，较2022年调整后增长168.70%[13][14] - 2023年末资产总额1,681,487,239.20元，较2022年末调整后减少12.80%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,039,265,602.01元，较2022年末调整后减少3.36%[14] - 2023年非经常性损益合计5,040,332.76元，2022年为9,882,625.03元，2021年为7,349,757.64元[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为165,102,020.65元、182,523,788.07元、137,661,878.60元、139,330,341.73元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,124,445.41元、5,448,426.02元、 - 5,770,980.68元、 - 35,992,271.52元[17] - 2023年营业收入624,618,029.05元，较2022年的1,041,704,667.56元下降40.04%[63] - 2023年境内营收300,469,791.59元，占比48.10%，较2022年下降53.48%；境外营收324,148,237.46元，占比51.90%，较2022年下降18.09%[63] - 2023年锻件销售量70,477吨，较2022年的114,173吨下降38.27%；生产量70,782吨，较2022年的115,987吨下降38.97%；库存量4,271吨，较2022年的3,966吨增长7.69%[69] - 锻造业2023年直接材料成本381,750,623.84元，占比72.49%，较2022年增长6.95%[70][71] - 前五名客户合计销售金额442,445,502.08元，占年度销售总额比例70.83%[74] - 前五名供应商合计采购金额465,073,308.58元，占年度采购总额比例62.53%[74][75] - 2023年销售费用9,303,235.15元，较2022年下降6.48%；管理费用23,780,725.50元，较2022年下降18.63%；财务费用10,248,890.16元，较2022年增长192.06%；研发费用20,733,335.02元，较2022年下降39.14%[75] - 2023年研发人员数量53人，占比16.06%，较2022年变动0.52%[87] - 2023年研发投入金额20,733,335.02元，占营业收入比例3.32%[88] - 2023年经营活动现金流入小计606,750,026.42元，同比减少8.68%；流出小计515,025,952.17元，同比减少35.46%；产生的现金流量净额91,724,074.25元，同比增加168.70%[88] - 2023年投资活动现金流入小计908,503,366.80元，同比增加201.48%；流出小计1,177,149,637.18元，同比增加154.72%；产生的现金流量净额 -268,646,270.38元，同比减少67.08%[88] - 2023年筹资活动现金流入小计353,207,547.17元，同比减少100.00%；流出小计7,245,369.58元，同比减少72.76%；产生的现金流量净额 -7,245,369.58元，同比减少102.22%[88] - 2023年末货币资金212,551,653.98元，占总资产比例12.64%，较年初比重减少11.92%[92][93] - 2023年末应收账款326,714,942.73元，占总资产比例19.43%，较年初比重减少5.66%[93][94] - 2023年末存货195,456,713.63元，占总资产比例11.62%，较年初比重增加1.65%[94][95] - 2023年末固定资产549,203,871.20元，占总资产比例32.66%，较年初比重增加17.16%，主要系募投项目转固所致[95][96] - 2023年末在建工程50,759,446.93元，占总资产比例3.02%，较年初比重减少8.14%[96][97] - 使用权资产为463,774.46元，占比0.03%，较上期减少0.06%；合同负债为580,359.89元，占比0.03%，较上期减少0.03%；租赁负债为758,182.00元，占比0.04%，较上期减少0.04%[98] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为202,000,000.00元；应收款项融资期初数为78,565,833.28元，期末数为223,301,673.28元[98] - 货币资金期末账面余额为50,159,320.76元，受限情况为保证金；应收票据期末账面余额为2,835,335.35元，受限情况为质押；应收款项融资期末账面余额为2,629,600.09元，受限情况为质押；合计期末账面余额为55,624,256.20元[98] - 2021年IPO募集资金总额为339,250,000.00元，净额为280,369,760.25元，本期已使用募集资金12,254,500.00元，累计已使用240,899,400.00元，尚未使用39,470,400.00元[101][103] - 2022年可转债募集资金总额为360,000,000.00元，净额为349,202,858.49元，本期已使用募集资金15,471,200.00元，累计已使用211,093,600.00元，尚未使用138,109,300.00元[102][108] - 公司合计募集资金总额为699,250,000.00元，本期已使用募集资金27,725,700.00元，累计已使用451,993,000.00元，尚未使用177,579,700.00元[103] - 公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元（2021年）和6,792.44万元（2022年），本期无新增募集资金置换情况[107][112] - 高端环锻件绿色制造项目承诺投资25,238.07万元，截至期末累计投入15,614万元，投资进度100.00%，项目于2023年12月达到预定可使用状态，本期实现效益0，累计实现效益0[113] - 承诺投资项目小计金额为82,624.73万元，已投入62,957.27万元，投入进度为46,877.91万元[115] - 配套精加工生产线建设项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，完成进度88.68%[114] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，完成进度53.44%[115] - 高端环锻件生产线扩建项目预定可使用状态日期调整为2024年8月31日，完成进度85.61%[115] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目预定可使用状态日期调整为2025年8月31日，完成进度7.58%[115] - 公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金，于2021年8月完成置换[122] - 以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元[123] - 2022年4月公司同意使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月归还2,000万元[125][126] - 2022年8月公司同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用10,000万元，2023年8月全部归还[127][128] - 2023年8月公司同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚在使用10,000万元[129] - 截至2023年12月31日，公司除使用募集资金进行现金管理和暂时性补充流动资金外，其余未使用募集资金存放于专户[130] - 子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司注册资本5000万元，总资产19646859.98元，净资产19549241.60元，营业收入450758.4元，营业利润450758.4元，净利润450758.4元[134] - 2022年利润分配以总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金4,000,000元（含税）[186] - 2023年5月16日2022年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，6月27日完成权益分派实施[187] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00% [191] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00% [191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业2023年营收489,260,761.14元，占比78.33%，较2022年下降41.78%[63] 行业发展情况 - 2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[23][27] - 我国风电累计装机容量由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%[26] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[26] - 2015年我国建成海上风电5GW，2020年我国海上风电确保达到5GW以上[26] - 2019 - 2020年为风电抢装年，拉动风电行业资本投入，扩大风电和基础专用件市场需求[23] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率将保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将会保持在20GW以上[27] - 国内部分锻造企业生产的300 - 600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造